關於國民政府改組的第一次談判完全失敗的訊息在第一時間就傳遍了大江南北。得知訊息的民眾都很憤怒，他們沒行到姜分還是死要權力不放。
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只不過姜分也是有苦自知，對於權力姜分自己也想要，但那是用來自保的。成王敗寇的例子在中國歷史上還少嗎？姜分知道自己對西聯和其他黨派做了很多不好的事，要是自己不能在改組後的國民政府擁有一席之地，可能自己就該夾著尾巴逃跑了。這讓姜分不得不提出這種讓人無法接受的條件。
西聯不是不知道姜分害怕在新的國民政府成立後被清算的想法。西聯從始至終都沒想過要清算姜分的罪行。儘管姜分在一九二七年後做了很多對不起西聯和各黨派的事情，但是抗戰開始後姜分積極組織部隊抵抗日本侵略就是大功一件，即使在局勢艱難的情況下減肥跟都沒有想過向日本人投降，就因為這西聯都不可能會對姜分進行清算。雖然姜分不會被清算但並不代表有些人不會被清算。孔祥熙就是註定被清算的代表之一。抗戰期間孔祥熙等人透過各種途徑非法謀奪了許多用於抗戰的資金、物資，就衝這個他就註定要被清算罪行。西聯並不打算清算姜分，但是西聯也沒辦法讓姜分相信西聯的誠意。結果姜分提出如此條件就在情理之中了。
第一次國民政府改組談判失敗的訊息傳到西安的時候孔祥熙等人還在那兒彈冠相慶。他們在慶賀第一次談判的失敗。他們知道一旦國民政府答應了按照西聯的條件進行改組，等待他們的不是吃花生米就是漫長的單間生活。這兩種情況都不想要的孔祥熙等人能不彈冠相慶嗎？
孔祥熙等人還在那兒彈冠相慶，姜分就在那兒頭疼了。第一次談判就這樣因為自己的無理條件告吹了，他知道這個訊息民眾們是遲早會知道的，到時候自己要買，面對的肯定是廣大民眾的怒火。現在自己正在想辦法解決這件事情呢。
第一次國民政府改組談判的訊息也被在華的日本間諜傳到了日本。得知訊息的日本大本營高興異常，他們終於看到了保住大日本帝國在支那利益的希望，那就是支援姜分對抗西聯。為了能夠打動姜分日本秘密派遣了自己的談判代表到西安去與姜分見面。在一間密室姜分見到了日本人的談判代表。雙方先是外交辭令一般的寒暄了一會兒，然後進入了正題。日本人也不再提出要求姜分無條件向大日本帝國投降之類的條件了，取而代之的是要求姜分承認日本在華的所有利益，並保證不會因為任何事情改變。當然為了表示誠意日本將會向姜分提供大約一千萬大洋的資金，在華北的部分地區主動後撤，釋放部分戰俘。
姜分當然知道日本人給的好處是不那麼好拿的，更知道一旦這件事被曝光自己面臨的處境。但是日本人的條件實在太誘人了，那一千萬大洋對目前的自己來說簡直就是救命稻草。自從被趕到陝西後自己就面臨財政收入銳減的難題，雖然宋子文透過增發法幣的方式獲得了大量的資金，但是這是飲鴆止渴，長此以往國民政府的財政肯定會崩潰。西聯也不允許法幣在西聯控制區內自由流通，只允許國民政府用黃金、白銀、英鎊、美元等硬通貨在西聯控制區內買東西，這造成了國民政府本就不多的外匯儲備急劇消耗。到改組談判前國民政府已經沒有多少外匯儲備了。至於從華北的部分地區主動撤軍姜分倒不是十分重視，將分重視的是那些戰俘。自抗戰以來有經驗的老兵非死即殘，活下來的並不多。要是日本人真的主動釋放戰俘，自己手中無異於增加了一支生力軍。最後姜分決定答應日本人的條件，但是姜分也知道自己不能表現得那麼急，一定要讓日本人再加點籌碼後再答應。為了不讓外界知道姜分下達了封口令。
姜分是下達了封口令，但是又有多少人能夠守口如瓶呢？
在姜分和日本人見面後的第三天，外界就傳出了姜分正在與日本人秘密接觸的訊息，連帶著還有日本人的條件。
這下子樂子大了去了。姜分不得不連忙出來闢謠說這是國民政府某些官員的私下行為，與國民政府無關。可是誰信呀，沒有你姜分的同意誰敢這樣去做呀。
不管姜分怎樣發表聲明，反正民眾就不信你那一套。他們認定了姜分肯定與日本人有過秘密接觸並達成了相關協議。
這下姜分是百口莫辯了。最後在自己心腹楊永泰的建議下姜分不得不宣佈將派遣楊永泰為全權代表去成都與各方代表進行關於國民政府改組的會談。
對於楊永泰西聯是知道的，這是被姜分稱為當代臥龍的人。楊永泰自從被姜分召到身邊後向姜分提出了許多意見，比較著名的有先安內後攘外，第五次剿赤計劃，赤軍長征期間國/軍的作戰計劃。對於這樣一個人西聯自然不會輕視，但西聯也不會怕了他。為了讓楊永泰意識到西聯的強大，西聯特意在第二次國民政府改組會談前邀請楊永泰參觀了一下西聯設在成都的工廠。對於西聯的邀請，楊永泰想都沒想就答應了。他也想看看能夠一下子將日本人打得找不到北的西聯的實力究竟是怎樣的。他可不是那些被派往廣東的人，身為姜分首席幕僚的他很清楚現代工業的力量。
二月十一日到達成都已經一天的楊永泰應西聯的邀請前往成都的工廠進行參觀，與他同行的還有個黨派派出來的代表。
楊永泰等人首先參觀的是兵工廠。在兵工廠李楊永泰等人看到了一支支西聯所產的步槍和一箱箱的子彈。楊永泰敢肯定這些步槍和子彈是西方國家都沒有生產過的。隨後西聯的解說人員的回答也證實了楊永泰的想法是正確的。參觀完了兵工廠楊永泰等人又去了成都郊外的軍用機場。在機場他們看到了排得整整齊齊的各型飛機。參觀的大部分人是分不清什麼是戰鬥機，什麼是轟炸機，什麼又是運輸機的。但是他們會看這些飛機的數量和外形。楊永泰等人粗略一數，發現這些飛機居然有五百架之多。光看這些飛機的外形就知道這些飛機絕對比國外最好的飛機還要好得多。參觀完了飛機場，楊永泰等人來到了距離機場不遠的一處訓練場所。在這裡楊永泰等人看到了西聯軍正在進行訓練，一些士兵正端著自動步槍在射擊兩百米外的固定目標，一些士兵則用迫擊炮打固定目標，更有一些士兵正在演練迅速上下在疾馳行進中的運兵車。眼中的一些讓楊永泰等人吃驚不已，訓練中子彈炮彈像不要錢的一樣打個不停，運兵車的車速比自己到西聯以前所乘坐的所有交通工具動要快，再看看那上面的大炮絕對能夠打穿日本人的薄皮坦克。此刻這些代表也回過味來了，西聯這是在變相的展現自己的實力呀。這一晚誰也沒有休息好，他們紛紛猜測第二天的談判回事怎樣的一種情景。
二月十二日上午十時第二次關於國民政府改組的談判正式開始。這次還是西聯的代表李峰首先發言。為了能夠表達第二次國民政府改組的誠意，李峰拿出了早已準備好的經過大範圍刪改的僅保留了最核心條件的談判條件。聽完李峰的發言，眾人都低頭不語。與第一次談判相比西聯的條件可以說是換湯不換藥，充其量就是藥效小了點而已。
就在眾人思索之際楊永泰首先表示了對西聯條件的讚賞和支援。楊永泰的表示可把眾人雷得不輕，心中都在想：楊永泰到底是怎麼想的？難道他背叛姜分了嗎？在眾人疑惑之際，楊永泰拿出了國民政府的新條件。
眾人在聽完國民政府的新條件後心中無不大罵不已。那怪楊永泰對西聯的條件表示支援，原來姜分的算盤打得比誰都好、比誰都精，居然想要透過這次談判獲得領導中國的最高權力。這要是讓姜分透過這次談判取得最高領導權，那在場所有人的努力就都白費了。
於是當即就有人站起來質問楊永泰如何保證權利不被濫用，如何監督權利使用者，如何防止權利使用者的打擊報復？
對於這些問題楊永泰早就想好如何回答了，回答起來自然駕輕就熟。只不過讓楊永泰沒想到的是對於他的回答眾人都不認可。楊永泰的回答還是老一套，在場的人隨便都可以舉出幾條。沒有得到認可的楊永泰只好停止了發言。這時候周因來作為工農黨的代表站起來發言了。
周因來的發言時很有準備的，他深知對工農黨來說這是一次千載難逢的能夠和平奪取中國最高權力的機會，因此他的準備不可謂不充分。周因來的發言只持續了二十分鍾。在這二十分鍾裡周因來不但提出了工農黨關於國民政府改組的條件，還提出了一旦工農黨掌權後自己將如何治理這個國家。
對於工農黨的治國方法在場的人不敢苟同。在場的人都是有身份有地位的人，按照工農黨的說法就是資本家和地主。在工農黨的眼中這些人就是階級敵人，是要剷除的物件。眾人可不敢相信工農黨在掌權後不會對自己下手。
這時候眾人也猛然想起一件事——好像西聯只是提出了關於國民政府改組的條件，並沒有說一旦自己掌權將如何治理這個國家？於是眾人紛紛看向李峰想要知道西聯掌權後如何治理這個國家。
看到眾人的神色，李峰哪兒還不明白眾人的想法，說道：“諸位，今天我們坐在這裡是要商談關於國民政府改組的問題，而不是商談哪個黨派掌權後如何治國的問題。”
“李部長，你這話可就不對了。國民政府改組完成後肯定有一個黨派要掌權，在我眼中就只有東國黨、西國黨、工農黨比較合適。至於其他的黨派他們沒有任何的執政經驗，不能勝任這項工作。你要不說出來，我們怎麼選呢？”
這話可指到實處了。東國黨、西國黨、工農黨，這三個黨派擁有自己控制的地盤，在自己的地盤上三黨採取了不同的方式治理自己的轄區。其餘黨派因為沒有自己的地盤所以沒有執政經驗。因此命運註定了要在東國黨、西國黨、工農黨，這三個黨派中選出一個來執掌全國大權，當然了為了防止再次出現一個姜分似的人物，其餘黨派也要進新的國民政府中工作，以便監督執政黨的所作所為。不然要是真的出現了那就慘了。