建安1年（公元08年），諸葛亮始任劉備的軍師。
劉備帶諸葛亮到了新野，就安排諸葛亮住在他住處的旁邊，一開門就互相看得見。
劉備可隨時叫諸葛亮到他的房子裡面去談話。
第一次的談話，劉備想問諸葛亮的年齡。
劉備首先講他是在延熹4（即公元161）年出生的。接著他就問諸葛亮，是在哪一年出生的。
諸葛亮講他是在光和4（即公元181）年出生。一算，他與劉備的年齡相差整整有0年。
諸葛亮笑了說：“主公的年可以做亮的父輩的了。亮只能坐在主公的下座，不能與主公平坐的。”
諸葛亮說著，他就起身要變座位。劉備一把就拖住了他，說：“能者為師！軍師就是劉備的先生，應該坐在劉備的上座才對。”
諸葛亮見到劉備這樣的真誠，也只好坐在劉備左邊的了。左邊是最值得尊敬的了。
諸葛亮說：“主公年齡已是不惑之年了，那應該要爭取時間，儘快在幾年之內打下一片根據地才行。”
劉備講他很想擁有一塊屬於他自己的根據地，但是他兵太少，很難實現目標。就問諸葛亮，怎樣才能以少勝多的呢？
諸葛亮講，以少勝多，就得使用計謀。一支兵力少的軍隊跟兵力多的敵軍打仗時，只能使用計謀去取勝。在打仗的時候，或用疑兵，或打埋伏戰。這樣才能打抓到俘虜，將俘虜改編成自己的軍隊。是自己的軍隊越打仗就越壯大起來。
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劉備又問，兵力少的軍隊又如何去殲滅敵人？
諸葛亮講，弱軍想勝強軍的，就是採用水淹火燒。水淹就是是用計謀將敵軍引到底窪地，然後將上游的河堤扒開，引河水去淹敵人；火燒就是用少量的兵力將敵軍引到草木茂盛的地方，然後放火燒起來，將敵軍燒死。這兩種戰術是以少勝多的法寶。
劉備覺得諸葛亮講得很有道理。以前他就是不會用這兩種戰術，所以一見到強大的敵軍來了，就不敢應戰。今後可讓諸葛亮用這兩種戰術去迎敵的了。
劉備又講他的軍隊就像流寇一樣，如果擁有了根據地，那麼又如何治理的呢？
諸葛亮講，治理一個地域就得使用恩威並用。
劉備問何是恩威並用？
諸葛亮講，所謂的恩，就是一個集團軍剛佔領一個新的地盤，馬上開啟監獄，放在押的犯人出來。那些犯人就是原舊政府的****物件，他們已獲得了新生，就會更加的擁護新政府，那些犯人一參軍，就是死忠兵的了。對於大眾的，就得先給那兒的居民以優惠的政策去安撫民心。比如給民眾免稅或是減稅。這樣的話就是給民眾一個好印象，他們就認為新來的君主是明君，就擁護新的政府了。這是其一。其二是，實行鼓勵生育政策，凡是生了孩子的人，都給獎勵，生女嬰的政府給一頭豬補身體，生男嬰的政府給一隻狗補身體。因為狗肉比豬肉有營養。母親在坐月吃得好了，嬰兒才長得好長得壯。那以後才有好男丁去當兵，才有好的女人做種，又再生出好的後代。而民眾就認為孩子就是政府所養的，等孩子長大了，就會主動的送孩子去當兵。這個策略曾在春秋那是有些國家用過了。
劉備講，實行生育獎勵，中央政府沒有那麼的多錢開支的呀。
諸葛亮講，那筆錢不是由中央政府來支付，而是由各級政府想方設法弄到錢來開支的。哪一級官員辦不到的，就免職。這樣一來，下邊的官員自有方法徵到錢來開支的了。
劉備又問所謂的威又是怎麼樣的？
諸葛亮講，威，就是一個集團一佔領了新的地盤，就先讓居民輕鬆過一段生活，就在這一時間裡，新政府就將舊的官員換掉，派自己的新官員到各級去接管政權。待到各級政府機構都健全以後，就叫各級官員馬上將本地區的居民實行戶口登記造冊，將居民捆綁在那個的方，不讓他們亂跑，強逼他們永久的住在那兒耕種。這樣不論各地的土地肥瘦如何，都有人在那兒耕種，不使土地荒蕪。隨後又普查耕種面積，把各地的土地丈量入冊。將田地畝數登記造冊，每到秋收，就強令農戶根據在冊的田地畝數繳徵糧。抗徵者嚴懲法辦。有了戶藉還有利於徵兵。政府徵兵的時候，就按照戶口簿來查，家中僅有一丁免徵，兩丁抽一。三丁的抽二。四丁的抽三。這樣做了，就能讓人民不擔憂宗族的滅絕。顯示出統治者的仁慈。
諸葛亮又講，一個統治者能做到讓他所統治下的國民既順從他的領導又害怕他的威嚴，那麼他就能牢牢統治得這個國家的了，就能隨心所欲，想發動戰爭就發動戰爭的了。只有這樣做了，他才能征服得天下的。
劉備高興的說：“哎喲。要是老天爺讓我早是幾年前就遇到先生的話，今天我劉備也許就是像曹操呆在京城裡的了。”
諸葛亮笑了說：“再早十幾年，亮還是流鼻涕的孩子，主公敢用一個流著鼻涕的孩來當軍師的嗎？”
劉備也笑了說：“也是。現在還有人笑我劉備啟用先生這樣年輕來做軍師的呢。不過。別人笑就由他笑去吧，我劉備就是認定先生就是我的軍師了。”
劉備得了諸葛亮後，他對諸葛亮尊敬有加，把諸葛亮當成老師那樣來尊敬，吃時同桌睡時同榻（床）。成天整日都是跟諸葛亮天下形勢。
以前諸葛亮沒有來，關張二人總是身不離影的跟在劉備身邊，如今劉備為了聽諸葛亮的策略，就不讓關張跟在身邊。關張二人見到劉備對諸葛亮過於親密，又對他們關張二人開始有點疏遠。他們對諸葛亮產生了嫉妒，也對劉備有意見。於是，他們就揪個機會，揹著諸葛亮跟劉備說：“大哥，你今年已是47歲了，諸葛亮才7歲。諸葛亮那麼年輕，他有什麼才學的呢？而大哥你敬待諸葛亮就像敬聖師孔子一樣，這也太過分的了。再說，我們有未見到諸葛亮有過什麼的效績呢。”
劉備說：“我得了諸葛亮就像魚得了水。”
關羽說：“怎麼像魚得了水？”
劉備說：“諸葛亮對於天下形勢的獨特分析，對於發展軍事的鬥爭，他也有獨特的見解。如果我們早就找到了諸葛亮，我們現在就擁有了很多城池的了。你們沒有聽過他的講話，怎麼知道他沒有學問的呢？”
關羽說：“那大哥為什麼不叫我們兩人一起去聽諸葛亮的演說呢？”
劉備說：“諸葛亮他只能跟我說那些機密話。你們去了他就不講了。”
關張二人聽了劉備的話，很不高興，也默默的退出來了。
其實，是劉備怕諸葛亮講出來的話，被關張二人聽到了傳出去，洩露他的機密。因為那機密就是教劉備如何去偷襲別人的城池。
關張走了一段路，張飛就說：“老二，大哥有酒肉不叫我們兩去喝，MD，我們就自己去喝酒吧。”
後人有詩云；
桃園結義深，
齊心創帝根。
聆聽諸葛話，
削弱兄弟情。
誰人本領大，
君侯與其親。
兄弟當奴用，
君王皆此心。（未完待續）