建安十九年（公元15年），諸葛瑾來討要荊州沒成功，次年，曹操就採取反間計，招降了張魯而奪得了漢中。
曹操一得到了漢中，他的威名大振。就形勢來分析，曹操就要乘勝來攻打西蜀了。傳言弄得整個西蜀國的老百姓都驚慌起來。因為曹魏兵一來了，新成立起來的劉備政權是不能抵扛得住曹操兵馬的進攻的。曹兵來了，他們老百姓就被屠殺，就被洗劫，就被拉去當兵。
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劉備也懂得他是剛剛奪得成都不久，還需要休息養生，需要時間來籠絡民心。
要是曹操真的帶兵來攻打益州的話，那些益州曾經被勒索財富來充實國庫的富人肯定在後方配合曹兵反抗官兵的，因為那些富人是對新政權有極大的仇恨。那麼劉備的政權就得腹背兩面受敵的了。在這個嚴峻的形勢下，劉備要跟曹操硬碰的話，劉備必敗無疑，他剛剛收得的益州也喪失。
諸葛亮聽到這個訊息之後，他就認為形式是對西蜀十分不利的。他也憂心新政權夭折，讓他想當宰相的夢想落空。就在這時，他接到劉備通知他去開會討論應付敵人來侵犯的策略。
會上劉備宣講了形勢之後，就徵求部下的意見。武將們都講，水來土堵，兵來將擋。曹操他帶兵來了，我們就跟他開戰，要把它曹操的兵馬消滅乾淨！
劉備懂得武將門都有一個通病，那就是戰前大講豪言壯語，高呼響亮的口號，但是戰勝機率如何，他們是猜不著的。待到戰後分勝負之後，他們才懂得自己軍隊是比不上敵方的軍隊。可是這就遲了。作為一個統帥的劉備是不能講自己的軍隊弱於曹操軍隊的。他就講，敵人來了，我們當然要迎敵的，但是我們最好能尋到一條兵不刃血就能退敵之計嘍。
武將們見到劉備這麼一講，就知道劉備是畏戰的了，他們就不再開口說話了。劉備又想文官徵求意見。
從荊州來的官員，見到原西蜀投降過來的官員的官職比他們高，官位高的人不發表意見，他們官位低的何必先要講話的呢。再說。先前是孫劉聯盟抗曹操，可是去年劉備又拒不還荊州而惹怒了東吳，現在怎樣去求東吳來援助的呢？
而那些原西蜀官員這時卻是沉默不言，因為他們要先看荊州來的官員是怎樣表態，然後他們才表態。
劉備知道西蜀的舊官員是在觀望，他們這些人原來就是隨風擺的，已經賣主求榮得了一次巨大的財產，要是曹操來攻得急的話，他們看出劉備抵不住時，他們又來一次賣主求榮，再次撈一次錢財，反正他們是原地人，曹操來了也需要原地人出來維持社會治安的。曹操要鎮壓的只是荊州來的官員。要是劉備統治益州久了，已經把所有的官員都綁上了他的戰車，那樣的話就是國亡臣也亡，誰還敢不為國擔憂的呢？到了那個程度，就是君臣一至，軍民一心，那就不怕曹操來攻打益州的了。
現在他劉備是剛剛掌管西蜀政權不久，民心還沒有完全的歸順他，地方的勢力還是在暗中跟他作對鬥爭。現在曹操真的來了，反對勢力就會起來迎接曹操，獻城的獻城，帶路的帶路，他劉備就會很快的被消滅了。
劉備原來很倚重法正的，但是現在法正卻是一言不發，他真的不知法正是怎樣想的，劉備只好轉頭去問諸葛亮說：“軍師，你看怎樣才能退敵的呢？”
諸葛亮心想，前次你就是聽法正的話，讓我的大哥無功而返，現在大敵當前了，法正又為他今後前途打算，不為你出謀劃策，逼不得已你才來求我為你設計，那我就為我大哥著想一次嘍。於是諸葛亮就說：“亮有一計，便能使曹操自退兵的。”
劉備忙問是何計？
諸葛亮說：“目前曹操是屯兵在合肥，獨拒孫權。主公就要找一個能言善辯的人出使東吳，講要將長沙、零陵、桂陽三個郡，歸還給東吳，又要跟孫權講聯盟的好處，分裂的壞處，然後再叫東吳起兵去偷襲合肥，擺開架勢，曹操怕丟失合肥，他肯定將調來攻打西蜀的軍隊轉去防守合肥的。這樣益州就沒事的了。”
劉備聽了心很痛，但是一想只失去三個郡而保住剛奪得的益州，還是值得的。
正是因為劉備交還三個郡太遲了，所以孫權沒有放他的妹妹孫尚香回夫家，直到劉備死了，孫夫人再也沒有見到劉備的一面，當劉備死了的訊息轉到東吳時，孫夫人只能在江邊哭吊丈夫。
劉備用眼睛掃視全場的官員問道：“誰敢當使者去東吳？”
劉備本來就認為有奇謀之稱的法正會自告奮勇報名去的，誰知法正並沒有像以前的那樣，積極的自告奮勇當使者，而是低頭在那兒，當著聽不見劉備的問話。因為他懂得諸葛亮在反擊他的計謀，而他教劉備賴賬的計謀也完全失敗了。
原西蜀的舊官員沒有一個人站起來說願去東吳。
荊州籍的文官伊籍事前已經得到諸葛亮的指使，他只好站出來說：“我去！”
劉備問伊籍說：“機伯，你到了東吳，如果吳侯問你說，你到這兒來幹什麼？你又是怎樣回答的呢？”
伊籍說：“我就回答說：‘前次諸葛瑾去成都城討還長沙、零陵、桂陽三郡。由於軍師孔明不在家，交割事情沒有順利辦好。現在我特地來拿來了交割城池的文憑書。本來荊州襄陽的所有地區都要歸還東吳的，但是曹操卻偷襲得了東川，使得關將軍沒有地防守駐軍。如今合肥空虛，我們希望吳侯出兵去攻打合肥，使得曹操來防守合肥，好讓我主去奪取東川。等我主真的奪得了東川，整個荊州地區就全部交還給東吳的了。’我相信我這樣一講，孫權肯定接受我的主張的。”
原來諸葛亮早就跟伊籍商討過怎樣去東吳，和怎樣講話的了。
劉備懂得伊籍這樣講，就是把他劉備晾在一邊去了，但是這樣講嘛，也為他劉備開脫了過錯，把責任全都推給了諸葛亮，也給了諸葛瑾足夠的面子了。
劉備當然也懂得諸葛亮是在幫他的大哥立功勞的。
後來孫權得了三個郡，也裝摸做樣的起兵去侵犯合肥，鬧得曹操連忙調兵馬來守合肥，先將西蜀的事擱在一旁，讓得劉備躲過一劫，贏得了時間來治理西蜀，鞏固了新政權。
而孫權也把討得回來的三個郡的功勞記給了諸葛瑾。
後人有詩云：
相傳曹操來攻蜀，
劉備驚措心慌張。
孔明出計保社稷，
其中也有為兄長。
為臣口講忠君主，
臨危心想撈一場。
股肱高官尚如此，
蜀漢何有不滅亡。（未完待續）