鳴人跑出來的原因沒過多久兩名少女就知道了，今天是成為下忍的重要日子，至少對於鳴人來說是一個相當重要的日子，前幾天才放下狠話一定要成為火影，並且在眾人面前出盡風頭，甚至讓外來的姑娘認可自己的鳴人來說，今天是必須要成功的一天，不管怎麼樣都一定要成為忍者。
但是造化弄人，最想成為忍者的鳴人失敗了，成績單上被打傷不合格，對於從小都渴望成為忍者的鳴人爆發出那樣情緒摔門而出也是理所當然的事情吧。旋照搖了搖頭，她很可惜這位了不起的少年，她連自己的師傅都沒有看在眼裡，卻對這個少年抱有好感，但合格就是合格不合格就是不合格，在絕對的事情面前一切感情都是那麼的無力，只希望他能夠不安麼消沉，可以自己走出去。
“珠希！”伊魯卡輕輕的點名，珠希點頭便走到了講臺前，雙手結印一個完美的變身術就完成了，伊魯卡在手裡的名單裡找到珠希的名字在後面打上了勾。同時交給了珠希一個木業護額。珠希微笑的接住，但是她並沒有選擇把護額待在頭上，而是掛在基地手腕上。
說到底她們就不是木葉的忍者，來到這裡，更多的是因為政治考量，遲早她們會離開的，不能在木葉這裡畢業也沒有關係，雖然會很丟人，但是她們還可以嘗試從鴿之村畢業。到時候鴿之村就會發自己的護額給她們。
“幹的好，不愧是我的孩子！”
.......
“這樣我們就可以獨擋一面啦！”
......
“恭喜畢業，今天晚上媽媽做大餐給你吃！”
......
下午放學，木業學校外面擠滿了人，今天是學生們拿到木葉護額的日子，學校門外早早的就聚集了一大群人，他們之中不是孩子的父母慶祝自己孩子獲得了護額成為下忍，就是前輩們來恭喜他們。每個人都興高采烈，佩戴在額頭上的護額反射的光如同針一樣刺痛在鳴人的心上。
他坐在鞦韆上，周圍沒有一個人，沒有他可以慶祝獲得護額的朋友也沒有為他這次失利而安慰他的親人、朋友。他孤零零的一個人無論是成功或者失敗都始終是一個人，鳴人失落的低下頭，情緒沮喪。
“對了，那個孩子”......
兩個婦人注意到了鳴人，她們的臉上露出了一陣厭惡。
“好像又只有他一個人不及格！”
“哼，活該！”
“他要死當上忍者的話，那就不好了。”其中一個女人露出幸虧如此的表情，對於鳴人沒有成為忍者的事情表現可慶幸，她接著說道“因為他是.....”
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“噓，別說了，小心被他聽到。”另外一個女人打斷了她的話，沒有讓她繼續說下去。
鳴人至始至終都低著頭，那些話在他不算長的人生當中已經聽的太多了，在只有十二歲的人生當中，自己自能夠聽懂話以來就活在別人的厭惡與冷漠當中，這並不是因為他做了什麼，而是他本身的緣故。
鳴人被村子人討厭，因為鳴人是鳴人的緣故。沒有任何理由，村子的人就是討厭自己。
他將額頭的護目鏡拉下，遮住自己的眼睛，離開了。
“鳴人。”
“水木老師......”
炎炎夏日，蟬鳴不止， 在學校外面水木叫住了正失落的鳴人，在電線杆中落下一隻烏鴉，它用鳥喙啄了啄自己漆黑的羽毛，猩紅的的眼眸注視下面正在發生或者即將發生的事情。
“伊魯卡老師是一個認真的人，他小的時候雙親就死了，所以什麼都是一個人努力過頭來的。”水木將鳴人帶到了村子一戶人家的房亭外，在高處吹著清涼的風，俯瞰著村子的景色。水木微笑的跟鳴人說著伊魯卡，像是一個關係頗好的同伴，他微笑著臉衣服和藹可親的模樣。
“哪有怎麼樣？老是找我麻煩！”鳴人嘴巴一撇，依舊生著氣。不服氣的晃悠著自己的腳。
“我想.....他大概是覺得你和他很像吧？”水木撇過頭望著鳴人，微風輕佛他蒼白的銀髮。“在他的心中，一定希望你能夠變強....”
鳴人沮喪著臉，表現出來的盡是對自己的不甘心，在他的心底裡也知道拿不到護額也全部是因為自己不行，實力不夠，完全和伊魯卡沒有關係。水木繼續說著：“你和伊魯卡老師都沒有父母，相信一定可以體會得到他的心意.....”
“.....”
“可是我真的很想畢業啊。”鳴人落寞的身影讓水木有了一個計劃，他嘆了口氣，用無奈和寵溺的語氣說道：
“沒辦法了！我就告訴你一個秘密吧！一個可以讓你幾個，讓伊魯卡老師大吃一驚的秘密。”水木做出神秘的表情，鳴人的全部注意力瞬間被吸了過去。
......
夜過三更，圓月懸天。
鳴人躡手躡腳的爬上了在木業的房子上爬行，小心翼翼的躲避著村子的負責警衛的忍者，賊頭賊腦的來到了火影辦公室。
“旋照，你說他這是幹嘛？那個叫水木的跟他說了什麼啊。”珠希躲在暗處，不敢太過靠近鳴人。和平日裡一樣旋照和珠希都關注著鳴人的行蹤，在下午考試之後，鳴人的身影就消失了。她們假裝在街上隨便找找，實際到處尋找鳴人，終於看到了鳴人和水木在一起。隨後表現的異常興奮，就連考試失敗的失落情緒也掃而盡，整個人都亢奮著。一回到家就做著各種聯絡和準備，似乎要搞什麼大動作。
非常明顯今天的鳴人不太正常，她們的任務就是來觀察鳴人的行蹤的，現在觀察目標的狀態明顯不對，她們所幸也沒有回去，就遠遠的觀察他起來。
如她們所料，一道晚上，鳴人直接就悄悄摸摸的上街，開始了在自己村子的潛入。她們的臉色不太好，和鳴人不一樣，她們是外來的，萬一行蹤被發現，根本不好解釋，鴿之村和木葉之間雖然形成不靠譜的同盟，但是他們的關係就和玻璃一樣脆弱，彼此之間充滿了隔閡。要是因為這些事情，導致
出了外交問題，她們真的覺得血虧。鳴人最多被罵一頓，不管他幹什麼，他都只是一個村子裡的小孩而已，不會怎麼被責備。
“艹！這個傢伙怎麼挑地方，這種地方我們怎麼跟的進去！”
鳴人當樑上君子當著當著就來到了火影辦公室，旋照和珠希猶豫片刻還是決定不進去了，哪裡毫無疑問藏著許多忍者，他們這樣的外來人進去一定會出事，還是在外面看看鳴人到底在搞什麼么蛾子吧。
“三更半夜不睡覺，你跑到我家來幹什麼？”小鳴人溜進火影辦公室，躡手躡腳的前進，在他小心翼翼的翻箱倒櫃的時候，一個蒼老的聲音出現在她的身後，瞬間鳴人被嚇了一個激靈。全身都是一顫一顫的，但是想起今天水木的話，他咬住了自己的嘴唇，雙手結印，使用出了自己最強忍術“色誘之術！”
“啊！”
果體的御姐鳴人對著三代丟擲一個飛吻，立刻某個幾十歲還色心不減的老頭子，鼻血噴出，整個人倒在地上。在遠處目睹這一切的兩名忍者，咽了咽口水。
“旋照，那個人真的是三代火影嗎？傳說中的忍者宗師，能夠使用幾乎所有忍術的強大的存在？”
“我不知道，但我希望他不死，不然的話，實在太破壞自己的夢想了。”旋照臉黑了下來，她比珠希更瞭解木葉，對於三代火影的事蹟也知道的更多，就個人而言也更加崇拜三代，現在看到三代居然是這個樣子實在讓她有些幻象破滅。
“也許是那個小子的色誘之術比我們想象中的更具有破壞力，他有序是一個天才也說不定，十歲就能擊敗傳說中的忍者宗師。”珠希的手沒有忍住，十指交叉，做出了一個結印的手勢。那正是鳴人使用過的色誘之術。
“醒醒！那種猥瑣的術不能學！沒有用的沒有用的，你學這個一定會被你師父砍死的....”
“但是...很強啊！三代...三代輸了呢....”
跟蹤鳴人的除了鴿之村的兩人，還有水木，他悄悄的跟在鳴人的身後，鳴人在放倒了三代之後翻出了卷軸帶著它離開了。樹木在此時終於露出了自己陰險的笑容。他的目標正是那個封印之書。
“只要學會著上面的忍術就真的可以成為忍者嘛？伊魯卡老師就會認可我的實力了嗎？”鳴人開啟封印之書坐在原地看了起來。
“讓我看看這上面寫的什麼吧，第一個忍術是....”
“多重影分身之術？”
“搞什麼嘛，一開始就是我最討厭的術法。沒有辦法了，就算討厭為了成為忍者也只能練了。”
.....
“伊魯卡啊....”
“什麼事情火影大人？”
“我不是不理解你的心情......他跟你一樣，缺少父母的關愛。”
月光下伊魯卡不管怎樣都睡不著，腦袋裡面響起了三代的話，同時也浮現起當年封印九尾的畫面，九尾肆虐，伊魯卡的父母也死在那場戰鬥之中。