佐助和小智一行人在CD地區旅行著，他們這次的旅行同樣刺激非常，在經歷了不少刺激的旅行後，他們遇到了一個追逐急凍鳥的攝影師阿徹，然後他們便跟隨著阿徹來到了一處雪山。
之後他們便遭遇了難得一見的暴風雪，不過他們被急凍鳥發現並拯救了，能夠見到傳說中的急凍鳥阿徹很激動，佐助很興奮。
之後佐助便找了一個機會和急凍鳥說明了自己的目的，沒多久他就從這只急凍鳥這得到了幾枚蛋，這些蛋的情況有些糟糕，所以才會有著這樣的數目，不過對佐助來說卻剛剛好。
接下來佐助對這些蛋進行了處理，然後便將處理好的它們收進了體內世界，方便它們成長。
因為佐助對神奇寶貝的顏值和實用程度有著要求，所以一些實力強悍，但卻不符合佐助審美的神奇寶貝，佐助就沒有將它們納入自己的體內世界。
並且還有一些神奇寶貝，即使是佐助也沒有發現他們的蹤跡，不過因為知道和小智一起旅行就可以遇到，所以佐助就沒有花費時間刻意的尋找。
現在佐助已經收穫了急凍鳥，接下來他的目標是洛奇亞，所以佐助對漩渦列島就更加期待了。
辭別了阿徹後，佐助一行人又開始了精彩萬分的旅行，在旅行的途中發生了不少的事情，不過對佐助而言，這些事實在是沒什麼讓他感覺困難的，這裡就不一一贅述了。
隨著時間的推移，佐助他們來到了漩渦列島的赤巖島，這裡正在舉行漩渦列島大賽。
於是佐助和小智小霞一起報名參加了比賽，之後佐助便將自己身上的神奇寶貝進行了更換，思來想去佐助最終決定以美納斯，水精靈和水君來參加這次的比賽。
很快佐助他們的比賽就開始了，這次佐助沒有打算派出美納斯和水君，而是打算看看自己體內世界培育水精靈的實力。
果然經過兩次比賽後，佐助便闖進了決賽，而另一個對手則要在小智和小霞中決定，可能是出於自己的惡趣味，佐助便告訴小智和小霞，他們中輸的那一個要經歷自己的地獄特訓，結果就造成了小智和小霞在比賽的時候拼盡了全力。
最終還是小智輸掉了比賽，看著神情頹喪的小智，佐助樓出了燦爛的笑容，看到佐助的笑容，小智的身體都不禁抖了抖。
在決賽的時候，佐助派出了水精靈，結果小霞最終竟然用三隻精靈和佐助的水精靈同歸於盡了，於是佐助不得不拿出了美納斯，這才獲得了比賽的勝利，對於小霞的進步，佐助還是十分滿意的。
……
馬上就是洛奇亞事件了，所以為了以防萬一，佐助便將身上的神奇寶貝進行了置換，他現在帶著的神奇寶貝是血翼飛龍，烈咬陸鯊，伊裴爾塔爾，哲爾尼亞斯，超夢和索爾迦雷歐，佐助相信有了它們的幫助，火箭隊絕對不會給自己帶來什麼麻煩的。
果然沒多久，佐助他們就遇到了和小洛奇亞成為朋友的小銀，並且佐助也發現了火箭隊的蹤跡，佐助皺了皺眉頭，以自己的神識再次掃描了附近的情況，果然沒多久就遇到了洛奇亞媽媽，透過神識和它說明了現在的危險情況後，洛奇亞媽媽便怒了，然後以最快的速度趕了過來，並且同時在水底攻擊了火箭隊的潛艇。
可惜火箭隊好像早有準備，沒多久他們竟然透過一些裝置捕獲了洛奇亞，透過神識觀察了事情經過的佐助對此很是無奈。
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看著掙扎的洛奇亞媽媽和悲傷的小洛奇亞，佐助滿頭黑線的拿出了索爾迦雷歐和超夢的精靈球。
之後發生的一切，讓所有看到的人都震撼不已，在佐助的超夢與索爾迦雷歐合力下，所有火箭隊很快便都失去了戰鬥能力。
將洛奇亞救出來以後，佐助便將自己的要求悄悄告訴了洛奇亞，緊接著佐助便看到了洛奇亞眼底那無限的驚喜。
原來洛奇亞之所以不能一隻陪在自己孩子的身邊，就是因為她還有另外的幾枚蛋要照顧，它們和小洛奇亞是一起出生的，但是現在它們的情況卻十分的不好，因為洛奇亞媽媽不想放棄自己的孩子，所以才一直耗費自己的能量，以此來拖延那幾枚蛋的死亡。
現在知道佐助可以救活它們，洛奇亞媽媽怎麼可能不開心呢！並且透過它和索爾迦雷歐的交流，洛奇亞媽媽現在十分確信佐助可以救活自己的孩子，並且為了孩子的未來，洛奇亞媽媽還準備和那只小洛奇亞一起進入佐助的體內世界。
對於這只小洛奇亞，說實話如果讓佐助收服的話，他是絕對不會同意的，並且它連進入佐助體內世界培育的資格都沒有，不過因為洛奇亞媽媽的祈求，佐助還是準備對它進行培育，不過佐助打算等它成長起來以後再放它離開。
目送洛奇亞母子離開後，佐助便將火箭隊的成員全部綁了起來，然後靜靜的等待著君沙的到來。
……
之後佐助便對小智進行了地獄特訓，至於結果如何，從每次其他人談起地獄特訓，小智的身體就不停的抖動就可以看出來了。
經過了漩渦列島大賽，接下來就是白銀大會了，佐助決定以電飛鼠，風速狗，美納斯，沙奈朵，路卡利歐和血翼飛龍的陣營參賽。
並且佐助送給小智的寶寶暴龍現在已經可以進化了，在佐助的幫助下它成功的進化為怪顎龍，它的個體值也達到了極限資料。
接下來就是萬眾期待的白銀大會了，結果佐助和小茂在三十二強的時候相遇了，最後小茂完全敗給了小智。
最後還是佐助奪得了白銀大會的冠軍，並且佐助因為始終都沒有派出第二只神奇寶貝，所以外界對佐助至尊的稱號更加認可了。
結果白銀大會，小智他們的組合也即將解散了，最終他們在前往真新鎮的路口處分別了。
佐助和小智一起回到了真新鎮，小剛和小霞則各自回到了自己的家，旅行的第一階段暫時結束了。
(本章完)