“南蠻部落眾多，本性貪婪，無法教化。蠻夷可因利益結成朋黨，也可以因利益仇視相攻。蠻夷隨山洞而居，部落或散或聚。生活於崑崙山至大海，蠻夷個個貪婪好戰。可因此而制對策以治蠻夷，其策有三。”諸葛亮舉起桉上茶盞輕抿一口, 看著李恢說道。
“其一、大漢募兵萬餘戶，移南中勁卒於蜀，削弱蠻夷勢力。”
“其二、此前將南中大姓編設五部都尉，可令其出金帛，聘請生夷為部曲，募兵多者，其官職越高，且可世襲。蠻夷貪戀財物必然漸服大漢, 成為大姓部曲。”
“其三、扶持親漢蠻夷, 教其種茶、織錦；郡縣出面與之購買，日後蠻夷必然多有依仗大漢。若有不服蠻夷，庲降都督府可徵調當地部落配合漢軍出戰。”
“如此三點，不知德昂以為如何？”諸葛亮笑眯眯地望向李恢，問道。
聽言，李恢面露羞愧拜服道：“丞相三點足以治南中蠻夷，恢竟然在丞相面前班門弄斧，不自量力。”
諸葛亮連忙將其扶起，笑容滿面，態度分外溫和，說道：“亮無法久留南中, 我所說之事，還需德昂在南中相助。”
李恢沉聲答道：“恢定不負丞相重託，已報大漢厚恩。”
這次諸葛亮與李恢的交談，比半月前還多了整整1個時辰。確定大漢日後南中治理的基本大框架：“分建諸侯分其力”、“以武治南中”、“大量啟用南中大姓、渠帥”、“徵調南中兵狀入蜀”、“作圖譜，教化蠻夷”、“以夷制夷，分化蠻夷”等八項治理措施。
其間，諸葛亮與李恢邊吃邊談，直到黃昏降臨，李恢面露喜色告退。
諸葛亮在其離開後，又翻閱馬忠上報公文，馬忠已經平定朱褒叛亂，野戰時將朱褒陣斬。提撥郡中大姓為屬官，留於郡中處理大量緊急政務，並且鎮壓叛亂餘黨。
諸葛亮對馬忠處理相對滿意，畢竟南中數郡不能與蜀中、漢中相同，因此對於其任命郡中大姓為屬官，諸葛亮也是十分贊同。
諸葛亮仔細檢視後，隨即下筆批覆完畢後。然後又從桉上拿取馬謖公文。
諸葛亮翻閱馬謖公文先是喜悅後是皺眉，為其喜悅的是王平於邛都發現大量的銅礦，便於開採。並且馬謖為了進一步控制越嶲郡將郡治從馬湖縣遷至卑水縣。
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皺眉是因為隨著王平嘗試深入控制邛都縣，蘇祁邑君岑羅先降後叛，殺害王平手下叛亂。王平親帥大軍將岑羅斬殺，捕獲其妻子，唯有其子冬逢率殘部逃亡。
過了月餘, 冬逢遣其手下詐降王平，卻被王平識破奸計, 將計就計，重賞兩人將其策反。兩人回去後，不久合謀刺殺冬逢投降。冬逢一死，蘇祁縣各部落隨即歸降王平，王平威望大振。
同時越嶲南部斯人李求承趁蘇祁之亂率斯人反抗。王平在平定蘇祁之亂後，趁李求承不備，披星戴月，親率句扶及白甲衛兩百餘人，突襲李求承斯人部落，將其擒獲。
王平隨即特邀越嶲郡境內蠻夷部落首領於邛都開會。會上，王平在眾首領面前列舉岑羅、李求承之罪，將岑羅妻兒、李求承斬首示眾。
王平快速平定郡內兩次大規模叛亂後，越嶲郡境內蠻夷皆服。隨後幫助馬謖在定笮、臺登、卑水等地，強制落實鹽鐵官營制度。
馬謖在定笮推行鹽鐵官營制度，強制徵收鹽、鐵礦。當地部落首領柯枝對此十分怨恨，鼓動部民將馬謖圍困於定笮附近山上。
王平得到馬謖求援後，命句扶率數十人，直接前往其部落，將柯枝抓到王平面前。王平直接令親衛將柯枝鞭打致死，然後又將屍體送還其部落。同時賞賜族人，又列舉柯枝罪狀，命其子狼岑為首領，並警告：“不得妄動，動則死也！”
馬謖在公文上最後不斷地誇讚王平，言王平為人果壯、言不戲謔，身懷有大將之略。
諸葛亮瀏覽完，眉間舒張，露出笑意，感慨道：“子均有勇有謀，勤於學習，不負陛下之望。日後可為大漢柱石！”
諸葛亮對王平相當滿意，目前大漢將領中，或多或少都有些不盡人意之處。鄧艾為人剛直，言語逼人；魏延心高氣傲，不屑於士人來往；馬忠為人寬濟有度量，怒不形於色，但軍略不如王平；馬謖才氣過人，好論兵事，但未經兵事。傅肜……
唯有王平，性格謙虛，勤奮好學，與朝中董允、費禕等人交好，只是性格沉默寡言、不喜玩笑之語。
諸葛亮輕敲桌桉，思索漢軍後繼之人，思緒漸遠半晌之後，回神輕笑一聲，繼續翻閱馬謖公文中的王平戰事。
相比於馬謖，諸葛亮博覽群書很快看出王平處置柯枝，乃是效彷前漢時牂柯太守陳立殺夜郎王之事。
諸葛亮撫須頷首，隨即下筆批覆馬謖公文。
“丞相，爨習在外求見！”楊儀入內見諸葛亮批閱公文，低聲稟告道。
“帶其入內。”諸葛亮低頭批閱公文，澹澹說道。
爨（）氏為東漢著名史學家班彪、班固之後。東漢末年，班氏因功受封食邑於爨地，因此就以“爨”作為他們的姓氏，即“采邑於爨，因氏族焉”。東漢末年爨氏因躲避戰亂，舉族遷往南中，在非常短的時間迅速崛起。
其族人爨肅於曹魏任官，官至尚僕射、河南尹。
“習見過丞相。”爨習入內拱手說道。
諸葛亮抬頭望去，只見爨習身材魁梧雄健，身長七尺有餘，面容俊威，年過四十不掩蓋其英氣。令人不由暗歎，南中亦有英姿之人。
諸葛亮面露親和，手指坐榻，輕笑道：“免禮，不必拘束。請坐。”
爨習跪坐墊上十分拘謹，等候諸葛亮發言。
諸葛亮見狀，說道：“我觀卿雄壯過人，讓卿為建伶令，豈不是勿用卿之大才。”
爨習聽聞，頓時有感，拱手訴苦道：“丞相知也，爨通曉軍務，但劉章時卻令我為建伶令，在下安能不出錯也。”