1937年11月下旬，中國的兩艘戰列艦和兩艘未完成舾裝的航空母艦不遠萬里，駛入了義大利的造船廠進行維修和改裝，墨索里尼同志根本不理會日本方面的“強烈抗議”，甚至向日本特使爆出粗口。
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這成了一段外交花絮。
中國人放棄了大興安嶺防線，呼倫貝爾草原大片的土地被日軍所佔領，遠東軍在頑強地抵抗蘇軍的進攻，極大地延緩了紅軍的進攻速度。他們對日軍的防禦卻很鬆懈，結果日本人在蘇軍到來之前搶先佔領了下烏金斯克和庫倫。
朱亞什維利在莫斯科大發雷霆，鐵木辛哥受到了處分，蘇軍副總參謀長朱可夫大將被任命為新組建的遠東方面軍司令。蘇軍為搶奪下烏金斯克與日軍打了起來，雙方相互增兵，大有自己先打起來的架式，這反而讓正在向南撤退的西北邊防軍和遠東軍得到了喘息和調整的機會。
日軍由於和蘇軍就下烏金斯克和外蒙古的控制權展開爭奪，雙方在遠東調集兵力，形成對峙。日軍暫時放棄了向熱河進攻的作戰計劃，在全力應對蘇軍有可能採取的進攻。
中方現在主要的兵力都集…頂…點…小…說，中在山海關到熱河一線，日軍在天津和秦皇島進行了兩次嘗試性的進攻，但都被擊退。中方在華北集中了四個航空師大約1200多架作戰飛機，總兵力有近七十萬人，而日軍的海上力量現在大部分被牽制在長江流域，同時由於兵力不足，無力同時在三個方向同時開展進攻。
與激烈的淞滬戰場不同，日軍在江北的進攻幾乎沒遇到多少抵抗，在11月初日軍佔領了揚州。開始逼近南京。與此同時，日軍在杭州灣北部的金山衛登陸，中方放棄上海開始逐步後撤。
準備增援前線的川軍、湘軍和黔軍被尤利西斯.林格爾為首的奧匈軍事顧問團阻在了蕪湖，禁止他們前往前線。
“你們這是拿士兵的生命在開玩笑，根本就不配作前線指揮官，我要向上報告。把你們統統撤職！”作為華東戰區的總參謀長，蔣方震也不知發生了什麼情況，他迅速趕到蕪湖，剛走進蕪湖的駐軍司令部，就聽見了林格爾的咆哮聲。
“怎麼回事？”蔣方震走進了司令部的會議室，看到川軍20軍軍長楊伯堅和幾個師長長坐在會議室裡，兩眼茫然地看著林格爾，誰也不說話。他先和暴跳如雷的林格爾打了聲招呼，然後向川軍第20軍軍長楊伯堅問道。
“哪個曉得是咋個回事。我們的兵船剛走到蕪湖，就被這洋鬼子攔了下來，我們幾個找他理論一哈兒，龜兒子還在那裡跳腳啥。要不看他掛了個中將銜，老子早就把他給綁起來囉。”楊伯堅滿臉無辜地說道，“校長，你可要給我們評個理撒。”
蔣方震點了點頭，然後轉過身來問林格爾。“尤利烏斯，究竟發生了什麼情況？”
“他們的部隊根本沒有接受過正規的訓練。每個連隊兵員不足，只有120人左右，有三分之一的人沒有配備武器。一個連只有一挺機槍，有些步槍磨損嚴重，基本上沒有了膛線，還有些武器已經損壞。他們竟然就想帶著這樣的隊伍去上戰場。開什麼玩笑，不如讓這些士兵拿著木棍去衝鋒好啦！”林格爾怒氣衝衝地說道。
聽到這樣的情況，蔣方震覺得很尷尬。在戰爭開始後，地方各省踴躍支援中央的抗戰，參戰的熱情很高。川軍招募了近三十萬人。組成六個軍出川作戰，湖南組建了三個軍，雲南派出了兩個軍，貴州也派出了一個軍。
他實際上知道地方軍的裝備比中央陸軍各師要差得多，都使用的是以前中央陸軍淘汰下來的裝備，卻沒有想到這些部隊竟然有三分之一的士兵連武器都無法配備齊全。他本來認為西南各軍的裝備雖然會比兩廣的部隊要差一些，沒有想到卻相差太多了。
“子惠，你們的部隊都是這樣嗎？”他轉過頭來向楊伯堅問道。
“大家都差不多，唐包子和潘花兒有劉湘罩著，21軍和23軍的情況要好一些。雖然中央先前把川軍整編為6個軍，編制是有，可是大家手裡的兵額從來就沒有滿員過。這次出川，大家覺得不能丟人，就新招了一些新兵補充進部隊，可是卻沒有武器，就這麼湊合著先出來了。可是大家也沒辦法，四川兵工廠早被打爛了，一年也造不出幾千條槍。”
“好，我先去部隊看一下具體情況，你們這種情況肯定不能先上戰場，大家就先留在蕪湖休整，我儘快聯絡調一批武器過來先把你們的部隊補充完整。”
“可是部隊出川後士氣很高，全軍上下都在求戰！”李家鈺在一旁說道。
“士氣高有什麼用？你們在軍校是怎麼畢業的，這樣的部隊拉上戰場，徒增損失，還完不成任務，到時貽誤戰機，你說我該不該先槍斃你！”蔣方震看著他說道，川軍將領大部分都畢業於保定軍官學校，對於這位老校長還是相當尊敬，所以李家鈺乾脆低下頭，不再說話。
“蔣，看來我們前面的計劃有些失誤，這些省調出來的45萬部隊暫時根本無法派上戰場，我們還需要把防線後撤，有可能不得不放棄南京。”林格爾說道，“這些部隊需要重新整編和裝備起來才能拉上戰場，最少需要兩、三個月的時間。”
蔣方震親自到部隊瞭解了一下情況，川軍的前鋒已經到了三個師，被林格爾阻在了蕪湖，後續的部隊也開始陸續出川。蔣方震給吳子玉拍了一封電報，告訴他各地方部隊裝備不齊，還需要重新整訓，保衛南京就不要指望這些地方部隊了。
同時，他給湖南也拍了電報詢問情況，那邊湘軍的情況也和川軍差不多，程松雲和賀鐵農的兩個軍雖然人員齊整，但裝備也要差三分之一左右。
蔣方震在與吳子玉和林格爾等人協商後，同意西南各軍暫不參戰，湘軍和黔軍在長沙重新整訓，而川軍則在武漢重新裝備和訓練。而楊伯堅的川軍第20軍則留在蕪湖。
11月底，日軍佔領上海，開始分兵三路，從江北、長江南岸和太湖以南，分三路逼近南京，意圖攻佔這座江南重鎮。(未完待續。。)