梁山泊，聚義廳。
宋江奉張叔夜的命令，重上梁山，替朝廷收攏綠林豪傑已經有好幾年了，這些年來，張叔夜就好像忘了他一樣，從來沒給過他命令。
“也許，自己就這樣在梁山繼續做個山大王吧。”
他正在走神，公孫勝在一旁說道：“大頭領，你看我們是自立旗幟，還是扶宋滅金？”
公孫勝帶著龍虎山教的教眾投奔梁山，與宋江合夥，做了山上的二頭領。
自金兵入侵山東以來，宋江和公孫勝得心思就活絡起來，山河破碎，未必不能做一番火山王楊袞的霸業。當然，是《呼家將演義》中的楊袞，靠一方勢力被呼延贊說服投宋封王。
他們與吳用正在商議，突然進來一個風風火火的非常精明的小夥子，二十多歲，中等身材，虎背熊腰，走路如飛，步履生風，走到哪風刮到哪。
“石秀兄弟，你可回來了，可有什麼訊息。”
石秀笑道：“抓了個舌頭，請哥哥審問。”
石秀最大的特點是出身市井，扎在人堆裡根本顯不出來，裝什麼像什麼，還常常以假亂真，弄得金兵辨不出真假。
石秀下山後，便打扮成商人向鄆城走去，走著走著突然走進麥地裡，脫下商人服裝，換上金兵的號服，大搖大擺走上了大路。這時，從鄆城方向來了兩匹快馬，快到石秀身邊時，石秀突然出手，甩出兩把飛刀，這兩個金兵便上了西天。石秀把金兵屍體拖進麥田，全身搜了一遍，發現這金兵是個傳令兵身上有一個蠟丸，還有令牌一枚。
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他騎上馬到城門口，守門的籤軍問他幹什麼的，他頭都不回.把令牌一亮，惡狠狠地回了一句;“混蛋，我都混上女真人了，還不知道嗎?”說罷，一甲馬腹，馬匹像離弦的箭，飛進了城。
守門籤軍羨慕的說：“不知道是不是獻了媳婦兒給金大人，這般神氣，都混成女真人了。”
石秀來到城裡衙門的簽押房，看到簽押房裡只有一個軍官，便闖了進去，在這軍官反應過來之前，將他打暈，又順勢將胖軍官捆了個結結實實，用毛巾塞住了他的嘴，裝進麻袋，橫放在馬上。
石秀環顧四周沒有一個人，大搖大擺的牽著馬出了院子，打馬飛奔直衝城門。出城門時天已黑下來了，矮個子哨兵遠看還是這個傳令兵，沒產生懷疑，就開城門讓他出了城。
宋江從這個胖軍官口中得知，鄆城沒什麼兵力守備，便道：“石三郎，我等奪了鄆城可好？”
公孫勝道：“下山先奪個縣城，豎起扶宋滅金的大旗，倒是個穩妥辦法。”
眾人商議停當，宋江道：“三郎，你還需回鄆城一趟，城中的雷都頭，是我的舊識，我等在梁山，多虧他通風報信。”
石秀心想，原來你在鄆城中早有眼線，卻不講出來。但不動聲色的領命。
雷橫裡應外合，幫助梁山奪了鄆城，豎起扶宋滅金的大旗不提。
宋金雙方在山東，分別佔據了些主要城鎮，而四下的小城和郊野，就留給了保甲和地方豪強。
自打呼家軍進入山東，李成和孔彥舟等人，就結束了在山東的擄掠，沿著運河南下。
李成南下淮西攻城略地。雖然幾度幾度受挫，但他稱孤道寡的野心並無絲毫收斂。有人問李成：
“天下何時可定？”
李成吟哦詩句回答：
“憑君莫問封侯事，一將功成萬骨枯。”
他並不掩飾自己的野心，決心在白骨堆上成就其割據事業。
宋廷試圖以鎮撫使的官封籠絡李成，這當然不能使他饜足。他佯裝受命，以麻痺宋廷。
自金兵突然再攻汴梁，呼家軍無暇追擊他的時候，李成分兵三路：都統領胡選屯兵淮西路，進犯池州；副都統領“花衲襖”馬進率部渡江，攻佔江州，又南下轉掠鄱陽湖以西州縣；李成本人則率軍接續渡江，以江州為基地，攻打鄱陽湖出口的湖口縣。李成軍一時之間佔據江淮約十個州軍，“連兵數萬”，號稱三十萬，有“席捲東南之意”，一時對宋朝構成了重大威脅。
宋廷為此特命張俊為江、淮招討使。張俊頗有怯意，說了一番李成兵眾勢盛的話，宋高宗說：
“今日諸將獨汝未嘗立功。”
張俊最後不得不“恐悚承命”。但經他請求，宋廷將神武前軍、陳思恭的神武後軍、岳家軍等都撥歸他指揮。
岳飛退守江陰軍後，為安全起見，將軍隊家屬送回宜興縣。
在得知金兵又攻汴梁的訊息後，岳飛上書江南的中書汪伯彥，認為這是“救援汴梁，立功朝廷，在皇帝面前戴罪立功”的好時機。岳飛一直沒正式承認新帝趙構，但對江南的中書省禮敬有加，沒有撕破臉，而趙構也沒有力量來對付他這樣的地方實力派，就這樣含混著把名分問題拖了下來。
岳飛接到赴江東路饒州集結的命令，心中打定主意，有機會就向北偵查，看能否參加汴梁戰事。
他將軍隊眷屬自宜興縣攜往徽州安置，並且命令湯懷負責留守。宋軍以步兵為主，機動性本來就差。每次移屯，又須扶老攜幼，拖妻帶子，使“兵貴神速”成為空話。上次援楚州和此回救江州，都可作為貽誤戰機的例證，這是宋代募兵制下特有的弊病。
七月十四日，岳家軍方至徽州祁門。由於擺脫了家屬的累贅，方得以加快行軍速度。但當岳家軍趕到饒州州治鄱陽縣時，張俊的大軍已經啟程了。江州既被攻陷，眼前最緊迫的任務，自然是救援江南西路的首府洪州。饒州和洪州之間阻隔著煙波浩渺的鄱陽湖，張俊的五萬大軍，至少有一部分是穿湖而行的。
張俊軍到達洪州後，馬進軍也連營於章水西岸的西山，屢次下戰書挑戰。張俊畏懼敵人，整月不敢出戰。李成部將邵友又分兵攻陷了筠州和臨江軍。
岳飛至八月初到達洪州，才改變了消極防守的局面。張俊向他問計，岳飛說：“甚易也，賊貪而不慮後，若以騎兵三千，自上流生米渡出其不意，破之必矣。飛雖不才，願為先鋒以行。”
七日，岳飛身披重鎧，率先躍馬涉水而渡，於是大軍依次過章水。雙方在著名的道觀玉隆觀一帶進行大會戰。岳家軍首先突擊馬進軍的右翼，大敗敵人。馬進逃遁，岳飛搶先追逐。沿途有座小土橋，當岳飛率數十騎突過此橋後，便突然崩坍。馬進乘機揮兵反撲，岳飛一箭，射死敵方的先鋒將，指揮幾十名騎士奮勇死戰。張俊急忙派人修復土橋，大軍繼進，馬進軍無力再戰，就逃回筠州。
張俊大軍追到筠州，馬進集結兵力，企圖出城反攻，其軍陣橫亙十五宋裡。岳飛和陳思恭兩部奉命分頭進擊。岳飛用紅羅作旗幟，刺繡了白色的“嶽”字，親率二百名馬軍誘敵。馬進見岳飛兵少，認為不足畏懼，便輕率地揮軍搏鬥，遭到宋軍事先部署的伏兵的襲擊。岳飛和陳思恭兩部與敵人戰鬥數合後，張俊引兵增援，楊沂中又領兵渡過筠河，從西山上衝殺下來，夾攻敵軍。馬進軍大敗，光是投降和被俘者即達八千人。戰後，張俊害怕降兵反覆，命令陳思恭將他們全部坑殺。
馬進率殘兵敗將向北逃竄，以尋求李成的救援。岳飛連夜率領將士銜枚急行軍，趕到馬進之前，在朱家山埋伏。待馬進殘部逃到此地，伏兵齊發，一鼓作氣舉行了殲滅戰，斬敵將趙萬。馬進只剩下十餘騎，倉皇逃命。
李成不甘心失敗，留馬進守江州，親自提兵反撲。他命令部將商元在洪州奉新縣樓子莊的草山依險設伏。張俊大軍由小路衝上山頂，殺敗伏兵，奪取險隘，徹底粉碎敵人的反擊。此戰使張俊得到了“張鐵山”的外號，其實，這主要得力於岳飛等部的奮戰。
樓子莊戰鬥結束後，李成的猛將銳卒損折太多，再無還手之力。張俊和岳飛分兵兩路，張俊往東北方向收復江州，岳飛往西北方向追擊李成。李成逃到洪州武寧縣(今江西武寧縣)，適逢修水暴漲，殘兵敗將們還來不及渡河，岳家軍已如神兵天降，匪徒們四散奔命，潰不成軍。武寧縣百姓因此免遭荼毒。
李成不敢再在江南稍作停留，慌忙由獨木渡退到淮西路的蘄州。岳飛率軍從武寧縣東進，到江州與張俊會師。到八月末，江南已無李成匪軍的蹤影了。
張俊大軍因軍糧匱乏，在江州耽擱四十多日，方得以渡過大江，繼續討伐李成。李成在淮西憑藉都統領胡選的軍隊，號稱十餘萬，企圖負隅頑抗。宋軍直抵蘄州黃梅縣。李成匪徒在石幢坡佔守山險，投木石阻擊宋軍。
最後，張俊大軍實行強攻，大敗敵人，並追殺馬進、孫建等頭目。李成勢窮力盡，只好逃奔偽齊。張俊大軍乘勝收復被李成匪軍所佔的淮西各州縣，招撫其餘部趙端，並在舒州太湖縣捕獲李成的謀士李雱。
自此以後，李成不得不收斂自己割據稱雄的野心，找機會投靠金國人了。
岳飛在剿滅李成的這些月，北方戰事又起了重大變化。