站在原地仔細觀望了一圈四周的景色，確認前方至少從表面上沒有任何可能會威脅到他們生命安全的動植物之後，佛羅多等人這才放下心來收拾行囊準備上路。
帶著他們來到這座小丘的道路又再度出現在山的北邊。
不過，他們沒走多久就發現這條路一直往右偏，很明顯的是通往柳條河谷：這可不是他們想要去的地方。彼此間進行了一段熱烈的相互討論之後，大家一致同意離開這條道路，一齊向北走尋找合適的山谷或是林間小道找到出路。
據梅里所說，北邊的森林相比於這裡可算是要容易對付的多，不管是森林枝葉的繁茂程度，還是難纏的森林動物，對旅人們最友善的還要當屬北邊的河谷地。
一開始這決定似乎非常正確：眾人前進的速度很不錯，唯一讓人有些擔心的問題是每當他們看到太陽的方位時，都會有種道路持續往東方偏的感覺。不過，不久之後，樹木卻又開始合攏起來。怪異的是，這正是從遠處看來樹林開始變得稀疏的同一個位置。
隨著佛羅多等人腳步愈發緩慢，他們身上也出現了不少不必要的傷口，那是路邊長滿了倒刺的荊棘幹的好事。也正因為荊棘的原因，本來騎著小馬進入老林的霍比特人們不得不放棄騎馬，轉而下馬在荊棘以及樹叢中牽著小馬一同趕路。
不知道為什麼，如果他們往左邊走，所有的植物就會糾纏在一起，讓他們無法透過；只有當他們往右邊走的時候，這些植物才會讓步。
與此同時，剛剛還看起來陽光普照的天氣在樹蔭時不時的遮蔽下也變得無比陰翳。有時太陽光暴曬著眾人，折磨著旅人們的耐心。有時又變得漆黑一片，大家只能在枝繁葉茂的森林中摸著黑尋找正確的方向歸納路。
如此折磨的度過了兩小時的旅程之後，佛羅多以及他的同伴們徹底失去了方向感，除了清楚的知道自己等人已經偏離了北方之外，他們一點頭緒都沒有了。迫於無奈。眾人只能按著一條不知道何時悄然出現的道路向東南前進，這一切似乎都在按照著森林內特殊意志在進行。他們只能別無選擇的朝著森林的中心而去。
快傍晚的時候，他們又走進了一個比之前的深溝都要陡峭、深邃的地塹。之所以說這個地形是地塹，全然是因為其惡劣到不能再惡劣的自然環境所導致的。越走越陡，越走越狹窄的通道，以及隨處可以聞到的惡臭氣味，這都讓霍比特旅人們感到生理以及心理上的雙重折磨。
一直到所能瞧見的一處地縫暗河的小溪直流出現時，梅里才憑藉著小溪的水流流向艱難判斷下四周的河文程度到底是在老林內的那一片水系區域。走到小溪眼前，眾人這才發現他們已經來到了一個天空都被樹木遮蔽的溪谷中。
循著小溪的流向艱難不行了好一陣之後，皮聘第一個發現了前方有著一片空地。在他們走到空地上之後才發現，他們所脫離的是一個陡峭的幾乎如同懸崖一樣的峽谷。
峽谷的盡頭有著一片燦爛金色的楓葉樹林，然而大家的心情已經太過疲憊了，再美的風景此刻也沒法引起眾人的過多讚歎了。至於空地中央，流淌著一條褐色小溪，河岸兩旁長滿了高大的柳樹。
柳樹替這條蜿蜒的小溪遮檔著陽光、河中也倒著許多枯死的柳樹，充塞著無數掉落的柳葉。隨著柳葉飄揚，一股對於休息的渴望頓時瀰漫在所有人心裡。然而出於安全的考慮，佛羅多等人還是強打著精神準備先檢視下四周的情況再做安排。
“大家先停一下！我終於弄明白咱們眼下的方位了！”梅里說。“不幸的是，咱們雖然趕路的里程很遠，但方向卻是走了個正相反的錯誤方向。眼前就是柳條河！好吧，我想這都是我的錯。為了糾正這個錯誤，還請大家給我一點時間讓我先去前面偵察一下情況再定奪如何返回正確的方向去。”
說著，梅里變飛快地跑開了。興許他也是害怕遭到同伴們對於他錯誤領路的陰陽怪氣以及斥責吧。
不久之後，還不等佛羅多等人變得不耐煩之前，梅里變興高采烈地回來了。
經過了這一趟偵察行動，他發現了前方的泥土路還算結實，完全可以供大家踩在地上透過。“還有，”他說，“你們絕對猜不到我找到了什麼！我在河岸邊找到了一串無比鮮明的腳印，跟著那足跡，我們興許就能找到從東邊走出森林的出路了。”
“這可說不準，我親愛的梅里。”皮聘說。“你一看到腳印很興奮我倒也能理解，但你不應該先想想那腳印是什麼人留下的麼？難道那個留下腳印的陌生人，會這麼好心的直接用足跡告訴你森林的出路在哪裡？或許小胖說得對，這一路走來，老林裡面的詭異狀況已經夠多了，我可不希望再親身成為一次那些傳說故事裡觸發森林內詭異生物的倒黴蛋。況且，你知道我們要往東走多遠才會走出森林嗎？”
“不清楚，這你倒是問倒我了。”梅里說。“我從來沒這樣走過。說實在的，我個人來說對柳條河可是一點都不瞭解，只要腳印的事或許是我看到出路的可能興奮過頭了。就目前的情況看來，我只能說暫時看不出有別的脫困方法。”
既然別無選擇，他們也只能把這足跡當做唯一的希望。梅里領著眾人踏上他所發現的足跡。
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河岸四周可謂是原始植物過於茂盛的一片地區，不少蘆葦可是要比霍比特人們的身高還要高尚不少，這引起山姆等人數不盡的抱怨。唯一還算得上好消息的，則是足跡留下來的路徑可算是幫了佛羅多等人避免了不少危險與麻煩。
一路上，足跡的存在幫著眾人好幾次險之又險地避過了幾處極度危險的沼澤以及泥潭。當有時跟著足跡來到懸崖以及高高在上難以越過的山丘河谷時，就會看見面前有著經人刻意擺放的樹幹或樹枝搭成的簡陋橋樑。
隨著不斷前進，酷熱的天氣令大家的心情也變得無比煩躁。最後，他們終於來到了一個有著遮蔭的地方，有了綠蔭的庇護，暴曬帶來的煩躁心情才好轉很多。一進去這個區域，他們就覺得舉步維艱。睡意彷佛從地面流進他們的血管中，更從空氣中降落在他們的頭上和眼中。
佛羅多感覺到下巴垂了下去，頭也不住的點著。走在他前面的皮聘四肢著地的趴了下去。佛羅多被迫停了下來。“休息，我們需要休息一會！”他聽見梅里說。“我腿已經像是灌了鉛一樣沉重了。我看這柳樹地下就不錯，我要小睡一會兒，等睡起來再趕路吧！”
佛羅多不喜歡這種感覺。“大家先別睡啊！我們還不確定這裡安不安全呢。”他大喊道。“聽我說，我們一定得先走出森林才行。”此時，其他人已經徹底向腦海中的睏意屈服了，沒法對佛羅多地話語產生任何反應。站在旁邊的山姆也開始打起呵欠，惺忪的雙眼不住的眨動。
就在這時，佛羅多只覺得自己的大腦突然不受控制一樣變得昏昏沉沉的。
頭頂上方的樹幹枝丫好像有神奇的魔力一樣悄悄然冒出一陣迷濛的催眠歌謠，聽了歌謠，佛羅多更覺到渾身沒有力氣，迫切地想要在原地躺下來進入夢鄉了。
他撐起最後一絲力氣抬起沉重的眼皮，看見頭上有一株巨大的老柳樹。
柳樹看起來十分駭人，樹幹上長滿了猙獰的樹瘤，恐怖的疤痕也同樣在他暴露在地面部分的樹根上顯得無比引人注意，如同獰笑的大嘴，配合著枝丫的移動發出伊呀聲。在明亮天空襯托下飄揚的落葉讓佛羅多覺得十分暈眩，腳步一個踉蹌就仰天在草地上躺了下來。
梅里和皮聘似乎也受到了柳樹的催眠，兩個人變得無精打采地低垂著腦袋，頭靠著柳樹幹躺下來。
樹幹上的裂縫悄然無聲的張開，讓兩人在它懷中沉睡。不等疲憊的霍比特人們做出掙扎的動作，梅里和皮聘不約而同的閉上眼，跟隨著耳邊催眠用的搖籃曲睡著了。他們在這魔咒的籠罩下不再堅持，在灰色的老柳樹腳下沉沉睡去。
佛羅多躺在地上，和一波波襲來的睡意不斷搏鬥；最後勉強掙扎著再度站起身。他突然對冰涼的溪水有了強烈的渴望。“山姆，山姆，”他結巴的說。“我要用溪水洗洗臉，我的腦子有點不清醒了。”
他神智不清的走到老樹靠河的那邊，跨過那些盤根錯節、如同毒蛇一般伸入水中飢渴啜飲的樹根。他找了條樹根坐下來，將滾燙的小腳放進冰涼的褐色溪水中，就這樣靠著樹幹突然睡著了。
山姆坐下來，抓著腦袋，拼命的打哈欠不知道為什麼。這股突如其來出現的睡意令他本能地感到懷疑和擔心。“這陣睡意，來的有古怪！”他滴咕著說。“我不喜歡這棵大樹。我覺得他很可疑。這棵樹好像一直在對我們唱催眠曲！這樣不行！”
他奮力站起身，蹣跚的走去察看小馬的情形。他發現有兩匹馬已經跑離了小徑，正好趕上將它們牽回另外兩匹馬的身邊。此時，他突然聽見了兩個聲音，那陣大聲的像是有人落水一樣的譁啦聲，這一下子把山姆嚇醒了。
他急忙衝到河岸邊。佛羅多就坐在水裡面，有根粗大的樹根正把他往水裡壓，但他毫無抵抗之意。山姆一把抓住他的外套，死命的將他從樹根下拉出，拖到岸上去。歷劫餘生的佛羅多幾乎立刻就醒了過來，不停的嘔吐和咳嗽。
“山姆，快幫我看看我全身上下沒受傷吧！”他好不容易才喘過氣來，“詛咒那個該死的樹妖怪！都是他害得我掉進水裡的。我可以感覺的到！全是它一扭動樹藤，就把我壓到水裡去了！”
“佛羅多先生，你又在說夢話了！我可沒看到什麼樹怪。”山姆說。“如果你想睡覺就不應該坐在那種地方。”
“其他人怎麼樣了？”佛羅多慌亂的問。“他們一切情況還好吧？”
他們立刻繞到樹的另一邊去，山姆這才知道剛剛聽見的伊呀聲是什麼。皮聘消失了。他剛剛躺的那個裂隙闔了起來，把他完全吞了進去。向來調皮的梅里被困在一處看起來十分陰暗的樹縫之內，他的上半身整個都被樹縫遮擋住了，只剩下兩隻腳露在外面不住的掙扎。
佛羅多和山姆飛奔過去敲打著皮聘剛剛躺著休息的地方，試圖將消失的夥伴拯救出來，然後又試著撬開咬住梅里的可怕裂縫。然而這兩次嘗試都沒有取得任何進展。
“該死的森林，怎麼到處都是危險！”佛羅多狂亂的大喊。“該死的老林，我一輩子都要詛咒你。我真希望我們現在都還在溪谷地！”他用盡全身力氣，使勁踹了樹幹一腳。
這股洩憤似的力量在身形無比高大的樹幹面前顯得不值一提，除了些許晃動之外自然是一點作用都沒起，樹葉晃動著、呢喃著，似乎在嘲笑著兩人徒勞無功的努力。
“佛羅多先生，你帶斧頭了麼？我們可以嘗試著使用斧頭砍樹來將梅里先生救出來啊！”山姆問。
“啊！！我手頭只有一把小手斧，或許它砍倒些纖細的樹枝當柴火還行，但對這麼一個體積龐大的柳樹，或許我們根本沒法指望它奏效。”佛羅多說，“要對付這種大樹實在派不上用場。”
“等等，我有辦法了！柴火，柴火，我們需要找些柴火過來！”山姆一聽到柴火立刻想到新的點子。“我們可以點火來燒樹！”
“或許吧，”佛羅多懷疑的說。“但也有可能把皮聘給活活烤熟。”
“無論如何，我認為我們都必須要行動起來，先讓這棵樹感受到我們的厲害。”山姆激動的說。“我們要讓行動告訴他，倘若他不放人，我們就一直搗亂下去讓他不得安生！”他立刻跑回馬匹旁，帶回兩個火絨盒和一柄手斧。