世界上最危險的地方之一，異獸森林，對人類而言是有去無回的禁地，對於獸類來說卻是天堂。
它們在此可以自由自在的生活，不會受到人類打擾，因為無人敢踏入這裡。甚至有傳言說異獸森林就是獸類的帝國，在這裡異獸也像人類國度一樣等級分明、戒備森嚴。
森林中心有一座黑石宮殿，一個年過半百的女人手拿噴壺在宮殿門口澆花，與環境深相契合，沒有絲毫突兀感。
忽然她微微一愣，回首望著不知道什麼時候出現在後頭的青年人。
這正是讓世上所有強者聞風色變的吉爾伽美什，他在女人身後靜靜站著。讓人吃驚的是上次神器搶奪中他失去了右手，可如今卻雙臂俱在。
“你怎麼來了？”女人驚訝地問。
“這個月我又跟寧錄一番戰鬥，結果我輸了！”吉爾伽美什說著似乎並不覺得難以啟齒。
女人沉吟片刻，“是麼，寧錄他是人間最強的存在，你再努力也比不過他。”
“沒錯，我不如他！”吉爾伽美什微微點頭，“溫蒂先知，九年前你曾預言過將會有新王誕生。”
“是的！”溫蒂眯起眼睛回憶道，“九年前，我看到一個少年手持木劍，對天發誓要改變這個世界，從他身上散發出無比驚人的帝王氣勢！”
吉爾伽美什追問：“所以這個少年究竟是誰？”
九年了！他一直在找！他想要找到新王，將其培養用於打敗寧錄，可至今為止仍沒有絲毫線索。前兩天他再次被寧錄打敗，只得再度回來向女先知溫蒂求尋。
“曾經，我以為新王是那個少年！”溫蒂默然說道：“近來我才發覺，原來新王並不是他！雖然他也必定會登上王位，但那時站在他對面的同伴，卻會成為千古第一帝！”
正在女先知溫蒂和吉爾伽美什談論之時，宮殿遠處一個少女爬上了一隻白色大鳥。
忽然這只大鳥回頭向背上的少女說話了：“夏塔大人，你忘了上次偷偷溜出去，結果被溫蒂大人抓住最後怎麼樣了嗎？”
“哎呀小四！你就帶我出去吧！我天天在森林裡澆花都快悶死了！你難道忍心看著我這樣憔悴下去嗎？”少女可憐巴巴地眨著眼睛。
這少女身穿一襲白衣，長長的棕色頭髮高高挽起，用一條白色絲帶隨意纏在腦後。身上沒有任何多餘的裝飾，顯得清新而簡潔。
而被稱為小四的大鳥是一隻房屋大小的白色貓頭鷹，背後長著四隻翅膀估計就是小四這個名字的由來。
“當然我也不忍心看著夏塔大人這樣沒精神，可是溫蒂大人吩咐我絕對不能聽你的話。”小四回答。
“嗚……”夏塔啼哭起來，雖然已經是二十歲左右的人了，可心智卻單純得很。
小四懊惱地用翅膀拍了拍頭：“好吧好吧！為了夏塔大人，我可是豁出去了！”
“耶！小四最棒了！”夏塔一下子笑了起來，臉上一點淚痕都沒有。
“唉——又被你騙了！”小四雖然嘆著氣，卻很明顯是心甘情願上當的，“說吧！去哪裡！”
“嗯——去沙特拉斯那邊看看吧！”
片刻之後一隻白色大鳥飛出了異獸森林，正在宮殿門口談論的溫蒂皺起眉頭看著遠去的身影。
“那個傢伙！竟然又逃出去了！”
吉爾伽美什舉目望天，低聲說道：“她就是那一次跟在你身邊的小女孩吧？都已經這麼大了！”
那一次……溫蒂微微動容。
十年前，英雄王寧錄自稱為神，並敕令通國不許信仰別神，只可敬拜寧錄。同時號召全國建築師，計劃建造巴別塔（通天塔），為要證明自己的神威。
當所有人都低下頭的時候，只有女先知溫蒂一人不顧性命出面斥責英雄王，導致寧錄大怒，發誓要用溫蒂的鮮血澆奠巴別塔之根基。
遭受英雄王的追殺，溫蒂本來生存無望，幸好吉爾伽從中作梗使她僥倖存活，但代價就是一輩子以森林為囚牢。
吉爾伽美什記得當年溫蒂出面責備寧錄的時候，身邊就跟著一個小女孩，估計就是剛剛溜出異獸森林的傢伙。
看著溫蒂，吉爾伽美什勸道：“還是給她點自由吧！別讓她一輩子在這裡。”
溫蒂嘆著氣：“她不懂外面的勾心鬥角……”
“但是，在這裡她永遠都不能長大。”
——
艾斯躺在一片狼藉的曠野裡，早已經失去知覺昏迷不醒。
但丁走近深深嘆氣：“為何你總是這樣不計後果呢？”
隨後抱起他放在馬背上，帶他回了晚霞城。
當艾斯醒來的時候，發現自己在陌生的環境，幾位朋友在旁邊守候著。
“你終於醒了，艾斯！”
洛依絲喜極而泣，艾斯一陣揪心，因為從來沒有人這樣擔心過他。
今後，連亞瑟與自己也不再是朋友，甚至下一次見面，應該就是刀刃相向的敵人了吧……
一想到這裡，洛依絲的關懷彷彿也失去了力量，他有氣無力地說了聲：“讓我一個人靜一靜！”
洛依絲擔心艾斯，不想離開房間，可但丁對她搖著頭，示意她不要耍小性子，她只能垂頭默默地離開。
失神的艾斯並未察覺到洛依絲悲傷的表情，好像早已經忘了要保護她的誓言。因為亞瑟離開對他來說打擊太大了，而且不是偷偷地，是當著自己的面選擇了毀滅世界。
最後亞瑟那回首一笑如同詛咒一樣在艾斯眼前磨滅不去，這樣努力付出，換來的卻是嘲諷。
在這種時候也能陪伴艾斯的，恐怕也只有陰魂不散的dark，他低聲插嘴：“water說得沒錯，付出更多的人不一定能得到回報，世界就是如此。”
“世界怎麼樣都無所謂……可是亞瑟他……”艾斯失魂落魄地自語。
dark嘆了一口氣：“接受現實吧！比起亞瑟，你才更像是在自暴自棄。能夠活著就已經是上天的恩賜了，幸好遇到的是water這性格古怪的傢伙，如果是其他人，你現在早已經屍骨無存了！”
當他們談論water的時候，water本人正帶著亞瑟與阿澤邪勒往紅海的方向飛去。
他們乘坐著water召喚出來的巨大蝠鱝（鰩魚，又稱魔鬼魚）在天空中慢悠悠穿行，最初亞瑟被她的手段嚇了一跳，對於零組織也就更加好奇了。他們每個人都擁有這般實力，這樣的組織就算一夜之間毀滅一個國家也不算難事了。
“你這是要帶我們去哪裡？”亞瑟忍不住發問。
之前water一直坐在魔鬼魚背上冥想，雖然她實力高超，但畢竟是受到了禁咒的攻擊，不可能如此快速地恢復正常。
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她已經一動不動坐了一夜，亞瑟根本沒動過趁人之危的想法，因為他很清楚，就算water身受重傷，也絕對不是自己兩人能對付的。
“嗯……”water伸著懶腰，發出引人遐想的聲音，“我們要去的是零組織基地。”
“那是什麼樣的地方？去了那裡要做什麼？”亞瑟一下子丟擲兩個問題。
water輕笑：“替你辦理加入組織的手續，至於第一個問題嘛——那是漂浮在天空的城堡。”
阿澤邪勒慢悠悠地問：“你們怎麼樣是你們的事，為什麼連我也得去呢？”
很顯然阿澤邪勒並不想跟零組織扯上關係。
“我聽說過你。”water低聲說著：“魔界三巨頭之一該隱的後代，母親莉莉絲卻是精靈聖女。因為精靈女王艾琳處決了違反族規的莉莉絲，所以你一直與她為敵。十年前就是為了殺死精靈女王，帶領黑夜騎士團進攻耶路撒冷，但失手被擒。”
聽water講出自己的身世，阿澤邪勒並沒有太吃驚，對於上位者來說這並不是什麼秘密，也就七夜那個平民百姓還被矇在鼓裡。
“我對於毀滅世界什麼的可沒有興趣！”阿澤邪勒冷冷地說：“我只想殺了精靈女王！”
“雖然你有優秀的血統，但你想要殺艾琳卻根本不可能，或者說你父親才能做到，你還沒那個實力！”water毫不留情地打擊。
哪裡知道阿澤邪勒卻冷哼了一聲，“我不僅要殺了艾琳！連同該隱，我也要一併剷除！”
“嗯？”water似乎來了興趣，“果然你也是個很有趣的人，零組織非常歡迎你！”
“我說了我對毀滅世界沒有興趣！”阿澤邪勒一口拒絕。
“那麼對於力量呢？是否感興趣？”water丟擲了新的魚餌。
“力量？”阿澤邪勒似乎動了心，卻先是進一步質疑：“什麼意思？”
water淺笑著：“你以為我們為什麼會找上亞瑟？是因為他的實力嗎？不，他的實力還入不了我們的眼界，我們看中的是潛力！他擁有無限的潛力！”
阿澤邪勒醒悟過來就眯起眼睛問：“你們——是要培養他？”
“不錯！”water又惋惜地說道：“可惜了艾斯並不憎恨世界，否則可以招進來當作light的候選人！能夠在未達到魔導師的時候使用禁咒，我還是生平第一次遇見呢！”
禁咒……
亞瑟回想起了艾斯發動太陽審判時的場景，不禁握起了拳頭。
那家夥——他已經超越我了！