從奄美港到熊本市大概有500公里，到佐世保也不到600公里，按照飛行速度和路程來算，後起飛的ab-1型轟炸機會在1小時48分鐘左右到達佐世保上空，而鵝式轟炸機差不多要3個小時才能抵達熊本市上空，這時候海軍登陸部隊離宮崎市還遠，他們需要23個小時才能抵達登陸點。
佐世保位於r本九州西北部，屬長崎縣，它面臨佐世保灣，這個海灣深入陸地十多公裡長，入港水道寬800多米，水深有20多米，是一座天然良港。在明治時代，這裡就被r本海軍作為軍港使用，並設立了鎮守府。
由於佐世保港三面環山，灣口水道又長達10公里，所以如果用海軍強攻這裡的很難奏效，位於兩側山體上的防禦岸炮和水道中的水雷都將是進攻艦隊的噩夢，所以這裡不僅是r本海軍的重要軍港，還是r本海軍的主要造船基地。
自從南r兩國重新開戰之後，佐世保作為一個重要的海軍基地和造船基地，被r本政府列為a級防禦重點，這裡駐有第六師團熊本師團的一個旅團和一個炮兵聯隊。在r本快速艦隊遭到聯邦空軍轟炸後，r本海軍有從軍艦上拆卸下來15門砰砰炮安裝到了軍港內，不過由於在這之前r本軍方一直沒有重視過防空問題，r本國內也不能自產防空炮，所以除了這些砰砰炮之外，佐世保軍港就只能靠防空氣球了。
防空氣球。顧名思義，就是一種大氣球，一般有2層樓房那麼高，裡面充滿了氦氣，然後用鐵鏈子拉著，放飛到幾百米高的天空上去。在一戰中，英國人曾經使用這種方式來抵抗德國飛艇的低空轟炸。這些氣球之間會用鐵鏈子連起來，幾個一組，飄蕩在需要防空的目標上面，如果這種氣球數量足夠多的話。普通的轟炸機是無法進行低空轟炸的。因為氣球之間的鐵鏈會成為阻擋飛機飛行的鐵網。
由於沒有足夠的防空武器，r本政府曾經向英美兩國提出了購買防空武器的要求，但是這兩個國家的專業防空武器也並不多，就算是現造時間上也來不及。於是。英國政府就故技重施。把它在一戰中留下來的防空氣球白送給了r本政府，數量有上千個之多。
上午10時，30架ab-1轟炸機經過沿途海域中潛伏的聯邦潛艇的無線電指引。準確的來到了佐世保軍港的上空，機群採用的是6架一小隊，小隊與小隊之間間隔幾公裡的距離，這樣的好處是飛在後面的轟炸機可以看到前面轟炸機的彈落點，可以避免重複投彈，因為它們帶的不是普通炸彈，而是燃燒彈。
轟炸機群是從正南方飛臨佐世保軍港的，其實當他們大搖大擺的從長崎市郊飛過的時候，就已經被地面上的r本軍隊發現了，並且通報給了佐世保的守軍，但是長崎與佐世保之間的距離太近了，守軍的電話還沒放下，南邊的天空中就已經傳來了陣陣嗡嗡聲，一些小黑點已經肉眼可見了。
今天的天氣非常好，碧藍色的天空中一絲雲彩都沒有，陽光下的佐世保灣顯得格外的平靜，零零散散的船隻分佈在幾十平方公裡的海面上，從空中看下去，只有手指蓋大小。
“各機長注意，開啟彈倉門，告訴你們的投彈手，別一股腦的亂扔，我們將在港口上空飛行2次，注意投彈的分配量。”負責領航的轟炸機也是這個轟炸機群的空中指揮，當確認了前方就是佐世保軍港之後，他用無線電向整個機群發出了準備命令。
飛機機腹下面的彈倉門被液壓裝置緩緩的推開了，呼呼的冷風灌進了彈倉裡，不過這種飛機的彈倉是與駕駛室隔開的，投彈手也是坐在駕駛艙中，利用特製的光學瞄準器來對地面目標進行大致的瞄準，然後搬動電子開關，一組一組的把炸彈投放下去。
“穩住。。。機長。。。太晃了。。。預備。。。投彈。。。”投彈手低著頭，把一隻眼睛貼在瞄準器上，一邊努力控制住自己的腦袋不被搖晃的飛機從瞄準器上甩開，一邊用手按住了投彈開關，隨著他手指在兩排開關上來回的撥動，彈倉裡掛載掛彈架上的航彈一組一組的從敞開的彈倉門中掉落了下去，然後就想是紙片一樣，被氣流吹散開來，飄飄悠悠的落了下去。
地面上的人已經從響徹雲霄的防空警報中得到了空襲的提醒，不過只有少部分人按照事先演練的步驟，進入了幾個防空洞，而大部分人都特意跑到了空曠的地方，或者放下手中的工作，來到房子外面，仰著頭，看著這些龐大的飛機從防空氣球的上面飛過，扔下來一串的小黑點。
“轟。。。轟。。。轟。。。”先是一聲不大的爆炸聲，然後這種悶響就連成了片，這時候在港口內看熱鬧的人們才驚醒過來，這已經不是演習了，天上的飛機群除了奇異和壯觀之外，還可以殺人！
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隨著密集的爆炸聲，地面上升起了一團又一團的火焰，首先遭到轟炸的就是造船廠，它們的船塢和大型機械目標太明顯，雖然它們頭上的防空氣球數量最多，但是那些並沒有阻擋住敵人的飛機從這些氣球上空向下面天女散花一樣的拋撒著炸彈。
之用了幾分鐘，半個佐世保港就變成了烈焰熊熊、濃煙滾滾的火海，這些落地的炸彈爆炸威力並不大，如果仔細看的話，在它爆炸的瞬間會產生一團白霧，然後一團火焰就轟然爆開，四周的所有東西包括水，都會馬上燃燒起來。
造船廠裡不光有鋼板、鐵架，更多的還是成堆的木料、油漆、麻絲和油料，這些東西本來就易燃，主要有一個火團光顧到它們，就會燃起大火來，而且它們燃燒的時候，釋放出來的濃煙比火焰還致命，當遠去的飛機轉了一個圈，又飛回來的時候，港口東側的造船廠從天空中已經看不到了，全都沒黑煙給遮擋住了。
不過這些黑煙並沒有阻擋住第二波炸彈的傾瀉，聯邦的轟炸機編隊嚴格的按照最初的設計，把剩下的一半炸彈又投在了港口的西面，然後並沒有著急飛走，而是圍著佐世保港上空又轉了一圈，知道佐世保港的上空濃煙密佈，確實看不清什麼了，才掉頭向南，嗡嗡嗡的飛遠了。
這時的佐世保港，已經成了煉獄。不知道是有意還是無意的，第二波炸彈多數都落到了佐世保的市區裡，這裡住的大多是在佐世保港工作的人和他們的家屬，r本特有的木質房屋那經得起燃燒彈的轟炸，瞬間市區裡也燃起了大火。
最開始，佐世保的守備部隊還組織了多支救火隊，在造船廠裡去四處撲滅這些火焰，但是他們用水泵從海里抽上來的海水無法澆滅這些火焰，反而是火焰藉著海水的流動，蔓延的速度更快了。有幾隻救火隊由於沒有注意火焰的蔓延方向，而被困在了火場裡，他們的下場只有一個，那就是被幾百度的高溫烤死，然後連屍體都被燒光。
除了大火，還有那些濃煙，由於這裡是海灣的最底部，從灣口外吹進來的海風受到了火焰的加溫而急速上升，造成了區域性的低氣壓，然後氣壓高的海峽裡的空氣開始往港口方向移動，生成了很大的風力，這些氣流呼嘯著衝進港口裡，帶來的不僅僅是充足的氧氣，還把濃煙也都吹進了港口深處。(。。)