曾幾何時，金九政權在中國三方和談後，看到了朝鮮真正統一的希望，蒙疆東北軍區副司令馮欽哉也向金斗奉明確表示過，一旦中國大選結束，胡宗南大軍回國，蒙疆在漢城地區的四個師也將返回東北，漢城將移交給大韓民國臨時政府。而崔可夫也代表蘇聯遠東第一方面軍表態說，蘇軍將會制定計劃返回蘇聯。
金九都已經開始籌備國民大會，準備正式建立大韓民國，連張恆設定領事館一事都上了議事日程。可進入四六年後，金斗奉就發現情況有些不太對，蘇聯遠東第一方面軍在義州的物資不是運回國去，而是繼續運往南方，當然，蘇軍方面的解釋是撤軍也是需要物資的，沒有油料，蘇軍在朝鮮南部的坦克等如何回來
理由看著充分，但金斗奉經過一段時間的秘密偵查後發現，蘇軍運送的除了油料，更多的是彈藥，這就有些說不通了，他將此事告知金九和李青山，二人實在不敢相信蘇軍敢在朝鮮亂來，怕引起不必要的糾紛，要求金斗奉不得將此事透露給中國，但要密切監視。
崔可夫在三月份時，代表遠東第一方面軍向張垣提出了撤兵方案，計劃分兩部分，在漢城以南的部隊，原路返回，從安東進入中國，江原道地區的遠東紅旗第一集團軍，則從東部清津，直接越過圖們江，進入蘇聯遠東海參崴地區。
趙子贇認為蘇軍不可能玩什麼花招，同意了這個撤軍計劃，別洛鮑羅多夫上將率紅旗第一集團軍開始朝元山行進，雖然其動作比克雷洛夫上將第五集團軍扎赫瓦塔耶夫中將第三十五集團軍向安東回撤快，趙子贇也沒太在意，金斗奉在崔可夫開始移交南部佔領區後，也漸漸放鬆警惕，覺得自己可能是多疑了。
到四月時，別洛鮑羅多夫前鋒二十六步兵軍已經順利抵達吉州，比克雷洛夫也到了平壤地區，金九還派人慰問，歡送蘇軍回國，並帶去了大批慰問品。而此時，中國局勢突然急轉直下，英國向中國蒙疆宣戰的訊息也一棍子打得金九眼冒金星。
更讓他想不到的是，當趙子贇和他電報溝通，達成通報蘇軍暫時休整，等待局勢進一步明朗的共識後，他派人與比克雷洛夫商洽出了問題。
比克雷洛夫不同意休整等待，而吳克仁和別洛鮑羅多夫的協商也是一樣，別洛鮑羅多夫堅持紅旗第一集團軍要按計劃進入清津地區。
此時趙子贇發現有些不妙了，和楊傑傅作義等人緊急商議，決定忍讓，不給蘇聯人藉口，讓蘇軍按計劃從兩路回國，可這個妥協的訊息剛傳遞給麥列茨科夫元帥，朝鮮就發生了重大變故。
麥列茨科夫元帥通知金九，應大韓民國臨時政府臨時議會李東寧議長邀請，蘇聯遠東第一方面軍第五集團將進入平壤，解散金九臨時政府，並協助李東寧議長建立朝鮮新政府，同一天，別洛鮑羅多夫也通知吳克仁，朝鮮和蘇聯，都不承認蒙疆對清津地區的主權，要求蒙疆交還清津地區，退回到鍾城。扎赫瓦塔耶夫則通知漢城的馮欽哉，撤出漢城地區，否則將發動進攻。
金九在金斗奉的人協助下，與一批追隨自己的人在蘇軍合圍平壤之前，逃出平壤，進入平壤西北殷山一線，隨即發布公告，宣佈李東寧為叛國者，要求光復軍不要聽從李東寧的號令，起來反抗。
金斗奉也發表公告，強烈抨擊蘇聯為侵略者，要求所有朝鮮的員，從此不再聽從莫斯科任何指示，人民黨與蘇維埃決裂，並發誓戰鬥到底。
李青山在南部見勢不妙，帶領部分人逃離接收的蘇聯佔領區，進入山區，兩天以後，糾結的李青山做出響應，支援金九，命令光復軍向漢城元山一線集結，南部地區確保佔領區，做好戰鬥準備。
進入平壤的蘇軍大肆抓捕中國人，李東寧和其手下則毫無顧忌的接收著中國人的一切資產，平壤城多處火起，而在漢城，扎赫瓦塔耶夫三十五集團軍已經和馮欽哉有零星交火，吳克仁立刻關閉了安東的全部通道，東北軍區進入戰鬥狀態。
張垣城，趙子贇此時才知道老蔣的底氣到底在那裡，蒙疆面臨建立以來最大的危機
在延安正艱難抉擇的毛公顯然也沒想到蘇聯會插一腳，蘇聯武裝干涉朝鮮，給中國東北地區帶來巨大的壓力，毛公不知道蘇聯是趁火打劫，意圖朝鮮，還是和南京達成了什麼見不得人的協定，如果是後者，就說明南京倫敦莫斯科聯手要消滅蒙疆，這種局面相當可怕
同樣的分析在張垣也上演，孫夫人老於俞鴻鈞陳淑珍等人都來到蒙疆司令部，商量解決之道。
蘇聯武裝干涉朝鮮內政，其意圖非常明顯，難道美國人就放任蘇聯勢力的擴張俞鴻鈞對蘇聯的舉動非常不解。
眾人都看著趙子贇，歷史已經改變太多，趙子贇也不知道今後的局勢會如何發展，不過直覺告訴他，問題大了，也許各國列強確實害怕蒙疆的崛起，聯手要將蒙疆扼殺
司令，九州張司令來電張煜匆匆走了進來，將電報遞給趙子贇，雖然不知道電文，不過眾人從他臉上已經看到情況不妙。
趙子贇看吧，蹙眉：美國人表態了，美軍太平洋第七艦隊南下，意圖不明。
老於等人聞言，五雷轟頂，美軍艦隊南下，肯定不是為蘇聯干涉朝鮮而來，十有，是衝著九州島而去的
如果，我們放棄朝鮮，是否就堵住了蘇聯干涉中國內戰的藉口呢楊傑沉吟道。
清津濟州島.，想想趙子贇內心就有種痛處的感覺，放棄朝鮮，就意味著所有一切都白費了。
要是我們放棄了朝鮮，蘇聯依然得寸進尺，在外蒙做文章呢張煜猛然道。
眾人心頭一涼，不是不可能啊.，到時候不退讓，蘇聯已經佔領朝鮮，從幾個方向包圍東北，再攻擊，那就是滅頂之災
趙子贇咬咬牙，抬頭看著傅作義，只見他微微點了點頭，又轉向陳振林，從他眼中看到一種熟悉的堅定，他緩緩道：寧為玉碎不為瓦全不抗爭，我寧願死
老於聞言蹙眉，剛想說什麼，就見孫夫人起身，環視屋中眾人。
早年，我追隨中山先生，為建立一個夢想中的民國四處奔波，付出無數的努力，可這個國家，依然戰火紛飛，各種各樣的人為權利不擇手段，西方列強為各自利益把這個國家當做待宰的羔羊，難道我們這一代人，真的看不到國家強大，人民幸福安康了嗎難道中國永遠都是列強欺負的物件嗎
俞鴻鈞眼睛溼潤起來，他不由得握緊拳頭。
蒙疆是一個奇蹟，她給了太多人希望，太多人夢想，讓我們很多人終於有了願意為之奮鬥，願意為之付出生命的偉大目標，我相信，蒙疆億萬民眾不會屈服，如果，為了蒙疆能夠存在和延續，需要千萬人去犧牲，我願做第一人
兵來將擋水來土掩，都想趁火打劫，哪有那麼便宜的事情隨便欺負中國人的時代已經一去不復返了孫夫人，我請求下達命令，迎擊一切侵略者，不管是英國人還是蘇聯人美國人，要想消滅蒙疆，就必須踏過蒙疆一億三千萬的人的屍體傅作義吼道。
司令我要求向蘇聯宣戰我張煜，死也要死在衝鋒路上
一股強大的氣勢席捲屋中，俞鴻鈞忍不住揮舞拳頭：我誓與蒙疆共存亡
子贇，我等決心已下，絕不妥協退讓，不管前面的路如何艱難，我們無條件支援你老於起身道，既然無法兩全，就拼吧
趙子贇的手微微顫抖起來，這也許是一條輝煌之路，也有可能是一條毀滅之路，千萬人的生命，此刻都握在他手裡，千鈞重擔，此刻重重壓在他的身上。
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老傅走到他面前，看著他的眼睛，一字字道：我相信，你能贏我們能贏
本以為強大壓力下，張垣將妥協，但四月二十五日，張垣發出了讓人意想不到的聲音，孫夫人對外宣佈，蒙疆不承認蘇聯扶持的李東寧政權，蘇聯干涉朝鮮內政，是侵略行為，蒙疆也絕不退出清津和漢城地區，並警告莫斯科，如果蘇軍攻擊這兩個地區，將遭受蒙疆最猛烈的還擊
同時，作為蘇聯挑釁的回應，蒙疆驅離了所有蘇聯在這裡的機構和人員，並要求數量不多的蘇聯商人限時離開蒙疆。
同日，察哈爾日報山西日報東北日報伊克昭日報等都集體刊發了蒙疆聯合政務委員會署名文章，為中華之崛起而奮鬥文章敘述了談判以來的國內外勢力勾結的陰謀，號召全體蒙疆民眾，為保衛蒙疆，建立強大新中華而努力，支援蒙疆軍隊，打敗一切侵略者和外國干涉勢力。
如果蒙疆不存在了，一切都將毫無意義，先輩的血也白流了，我等後輩，願為蒙疆流盡最後一滴血，侵略者，來吧蒙疆就是你們的葬身之地大幅的海報，和光榮歲月第三部迅速送往蒙疆各地，七年抗擊日本侵略者的畫面展示在民眾面前，而在影片結束末尾，全體制作人員在曹聚仁的帶領下，說出了一句激盪中華大地的話語：我願用我的生命，譜寫光榮歲月新篇章