時逢亂世，人心不古。劉琦發現漢時獨尊儒術，以仁孝治天下存在巨大的隱患，和平時期還好，可在亂世，就不遠遠不夠了。大家為了填飽肚子，禮義廉恥統統拋在腦後。什麼造反啊、食人肉啊、佔山為王啊……比比皆是。為了幷州的安定，劉琦決定從治法典。荀彧舉薦同窗陳群，並親自寫信著人去穎川邀請。劉琦當然同意了，附上自己的親筆書信，派史阿親自率人去請。
興平二年（195）年初，李傕、郭汜、樊稠、張濟等共執朝政後，互相猜忌，矛盾漸起。
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樊稠欲出關東（古稱函谷關以東為關東），請求李傕增兵。李傕一向顧忌樊稠勇武深得西涼將士之心，暗伏武士於座中刺殺樊稠。於是諸將之間更加的相互疑忌，李傕、郭汜起兵相互攻伐。獻帝派侍中、尚書等為李傕、郭汜講和，但是二人皆不聽從。
郭汜與安西將軍楊定謀劃劫持皇帝。李傕聞訊，搶先將獻帝迎至他的營中。又縱兵抄掠宮中，劫取御府金帛、乘輿、車服等器物，隨後放火焚燒宮殿、官府、民房一時悉盡。獻帝使太尉楊彪、司空張喜等大臣十餘人至郭汜處講和，郭汜不從，反將楊彪等扣留營中。楊彪責備郭汜，李傕一劫大臣，一劫天子。郭汜大怒，欲殺楊彪，經其左右勸諫才放過。
隨後郭汜起兵攻打李傕。李傕不敵，被弓箭射傷，幸遇部將郭太帶兵來救。郭汜退軍後，李傕劫獻帝至其北塢，派人把守塢門，隔絕內外，獻帝又使謁者僕射皇甫酈為李傕、郭汜講和。李傕不許，再與郭汜相攻，連月不斷，死者不計其數。
興平二年（195），幽州從事鮮于輔糾合州兵，欲為幽州牧劉虞報仇。劉虞舊部鮮于輔、齊周、鮮于銀推舉閻柔為烏桓司馬，閻柔招集胡、漢之眾，得兵數萬人，進攻公孫瓚所置漁陽太守鄒丹，二軍大戰於潞縣北，閻柔大敗鄒丹，斬首四千餘級。鮮于輔又西迎劉虞之子劉和。劉和又派出使者，請求劉琦、袁紹出兵相助。劉琦派關羽、郭嘉北上領代郡兵馬三萬，率張遼、徐晃，出上谷。
烏桓王蹋頓也率其部落的人及東鮮卑騎兵七千餘騎，隨鮮于輔迎接劉虞之子劉和與袁紹將領張郃、高覽，合兵共十萬攻打公孫瓚，大敗公孫瓚於鮑丘，斬首二萬餘。於是，廣陽、燕國、右北平等郡劉虞曾經的下屬都奮殺公孫瓚所置官員，與鮮于輔、劉和兵聯合，公孫瓚屢戰屢敗，於是逃回易京堅守，開置屯田。兩軍相持不下，張郃糧盡退兵，公孫瓚乘勢出擊，擊敗張郃，盡得其車重。
公孫瓚又派人在易河北岸挖十餘重戰壕，又在戰壕內堆築高達五六丈的土丘，丘上又築有營壘。塹壕中央的土丘最高，達十餘丈，公孫瓚自居其中，以鐵為門，斥去左右，令男人七歲以上不得進入，只與妻妾住在裡面，又囤積糧谷三百萬斛。公孫瓚又讓婦人習為大聲，使聲音能傳出數百步，用來傳達命令。公孫瓚又疏遠賓客，致使身邊沒有一個親信，謀臣猛將都漸漸疏遠了。
關羽大軍進入上谷後，發現上谷郡多為烏桓人所佔據。而袁紹、劉和為了擊敗公孫瓚，又與烏桓人勾結，許以重利，使烏桓人在上谷為所欲為。關羽及手下諸將受劉琦影響，非常仇視外族，稟報劉琦後，便不在與公孫瓚開戰，矛頭轉向上谷郡內的烏桓王蹋頓。
興平二年（195）春，曹操兵襲擊定陶。濟陰太守吳資集兵南城，奮力抵抗，未能攻下。呂布火速弛援，曹操設伏破呂布軍。夏，呂布部將薛蘭、李封屯兵鉅野，曹操攻擊薛蘭，呂布馳往救薛蘭。薛蘭敗，呂布退定。曹操斬殺薛蘭等人。呂布又從東緡與陳宮會合，率領萬餘眾來戰。當時曹操兵馬不多，曹操再次設下埋伏，突出奇兵擊呂布，大破呂布。呂布乘夜遁走，曹操再攻，破定陶，分兵攻下各縣。
五月，李傕自為大司馬，位在三公之上。六月，張濟從陝縣至長安為李、郭和解。欲使獻帝移居弘農。劉協此時亦想東歸洛陽，遣使敦請李傕，使者往返十次，方得准許。與此同時，李傕部將郭太倒戈，李傕所招羌、胡之兵亦因漢廷許以封賞各自散去，兵勢大減。於是從張濟之議，與郭汜各以女為質，罷兵講和。七月，郭汜自稱驃騎將軍、開府如三公，李傕率軍出屯池陽。同月，獻帝以張濟為前將軍、楊定為後將軍、郭太為興義將軍、董承為安集將軍，隨即東歸。並向各路諸侯發出旨意，讓諸侯們派兵迎奉皇帝東歸。
興平二年（195）七月，劉協起駕東歸洛陽，郭汜、郭太等人隨駕護送。八月，進至新豐，郭汜欲脅迫獻帝到郿城。不料計劃洩露，只好棄軍逃走，再次依附李傕。郭太、董承等繼續護駕東行。十日後，郭汜部將伍習夜燒獻帝住所，意欲劫持皇帝，被郭太等擊敗。退至華陰。後將軍楊定因與寧輯將軍段煨素有嫌怨，於是與郭太、董承等夾攻段煨，二軍相持十餘日。獻帝使侍中、尚書等勸諭，雙方罷兵言和。獻帝東歸起程後，李傕、郭汜等隨即後悔，於是與張濟聯兵追趕獻帝。十二月，李傕等在弘農追上獻帝，大敗郭太、董承等軍於弘農附近的東澗，百官士卒死者不計其數。郭太、董承既敗於李傕，便假裝與其講和，又暗中派人至河東聯絡郭太從前的屬下白波帥李樂、韓暹、胡才，李樂等率兵趕來，與郭太等大破李傕等軍，斬首數千級。小皇帝得以繼續東進，李傕等整軍再來追趕，又大敗郭太等軍。郭太等擁獻帝退至陝縣，結營固守。此時劉協身邊衛士已不足百人。
興平二年（195）秋，曹操奪得袞州大勢，呂布一敗再敗。無奈呂布派手下曹性送女兒呂綺玲北上晉陽，許與劉琦為妾，自己帶著屬下及家眷向東逃走，投奔於劉備，劉備接納呂布，置於從郡小沛，供其糧草。張邈追隨呂布，派弟弟張超帶了家屬，保守雍丘。八月，曹操兵圍雍丘。冬，十月，天子漢獻帝拜曹操為兗州牧。十二月，雍丘兵崩潰，張超自殺。曹操殺盡張邈三族。張邈奔向袁術求救，中途被他自己的亂兵所殺，兗州完全平定，曹操便領兵向東攻略城池。（未完待續）