呂布率眾投袁術而去，而袁術並不待見呂布，非常討厭呂布居功自傲、恣兵抄掠，拒絕接收。呂布無奈帶著眾人又轉投袁紹，與袁紹合兵大敗黑山軍後又恃著功勞，向袁紹請兵，袁紹不應許，呂布將士又多暴橫，所以呂布又被袁紹趕走。之後呂布投靠了張楊。可憐呂布英雄蓋世，此時卻如過街老鼠。有將士提出讓呂布北歸併州投靠劉琦，可呂布好面子，不肯在劉琦面前低頭。只遣曹性護著嚴氏和呂綺玲母女北上晉陽，託與劉琦照應。
初平三年(19年)九月，幾經波折，蔡邕終於在史阿的護送下抵達晉陽，見到蔡琰，父女倆抱頭痛哭。人生的大起大落，蔡邕已經多次經歷，可這一次的死裡逃生卻讓他心恢意冷。他本無心為官，留在帝皇身邊只不過是為了修史書，這下好了，史書沒修完，差點命都沒了。劉琦安慰蔡邕留在幷州依然可以繼續修漢史，只要自己在，就會讓大漢天下延繼下去。而且還有大儒鄭玄及其高徒管寧在晉陽教學治典，晉陽藏書閣還有萬餘冊從洛陽大火中搶救出來的皇家典藏史籍，還有“左伯紙”已經進入量產，可以裝訂成書冊了……每件事都深深地吸引著蔡邕，蔡邕很快就忘卻了在長安的憂傷，與鄭玄、管寧一見如故，受邀一起研讀典籍，一起到書院教學去了。劉琦派人給他安排了府第，又著蔡琰暫時回蔡府相伴，一時間蔡邕將一生憂愁統統忘記，坦然接受了幷州的生活。
初平三年（19年）十月，劉表派使者入朝奉貢，李傕派黃門侍郎鍾繇拜劉表為鎮南將軍、荊州牧，封成武侯，允許設定長史、司馬、從事中郎，擁有開府辟召掾屬的權力，禮儀如同三公；又派左中郎將祝耽授予他假節，並督交、揚、益三州軍事。李傕以此來結連劉表作為自己的外援。劉表在荊州八郡營造了一個相對中原來說比較安全的割據勢力。許多士民在當時都逃離中原，而選擇前往荊州避難，其中比較著名的有琅琊諸葛氏。
為了安撫拉攏劉表父子，李傕郭汜又派出使者以平息幷州叛亂有功為由，拜劉琦為鎮北將軍、並州牧、封祁侯。有小皇帝劉協撐著，劉琦理直氣壯地受之。
初平三年（19年），袁紹屯軍廣川縣，與公孫瓚戰於界橋南二十裡處。公孫瓚有精兵三萬。袁紹命高覽領麴義逃走時留下的精兵八百先登死士在前，布強弩千張於兩翼，令張郃領大戟士五千於後。公孫瓚輕視袁紹兵少，縱騎兵出戰。高覽命士兵伏於楯下不動，等公孫瓚軍到十步前，一時同發，公孫瓚大敗。袁紹軍生擒了嚴綱並斬其首。高覽、張郃追公孫瓚到界橋，公孫瓚率兵還擊，再次被打敗。於是公孫瓚逃到薊縣，在縣城東南另築小城自守，與劉虞臨近，漸漸結下仇恨。袁紹派部將崔巨業率兵攻打公孫瓚的故安，結果失敗，在引軍南歸時，在巨馬水被公孫瓚大軍追上，大敗，七八千人陣亡。公孫瓚想乘勝追擊，卻又在龍湊被袁紹打敗，雙方戰成均勢，相持不下。
初平四年（19）初，佔據南陽的袁術收宛城黑山軍餘部和南匈奴於扶羅舊部以為己助，進軍陳留，準備進攻兗州的曹操，時荊州劉表進逼南陽切斷袁術糧道。曹操乘機向袁術進攻，袁術軍不戰而潰，曹操揮師追擊，在襄邑、寧陵連敗袁術。袁術連連敗退，至九江郡淮水流域一帶。曹操由此解除袁術對兗州的威脅。三月，袁術集散兵進攻壽春，驅逐揚州刺史陳瑀，自稱揚州刺史，兼領豫州牧，遂據淮南。不久，李傕等人把持的朝廷拜袁術為左將軍、假節，封陽翟侯，實際上承認了他的揚州刺史職位。
【鑑於大環境如此，本站可能隨時關閉，請大家儘快移步至永久運營的換源App，huanyuanapp.org 】
同時，袁紹為與公孫瓚爭奪青州，以長子袁譚為青州刺史，命其進攻公孫瓚所置州刺史田楷。田楷引兵迎戰，屢次敗於袁譚。劉備乘勢而起，引泰山兵馬助田楷擊退袁譚。不久，漢廷派使臣趙岐至關東為袁與公孫兩家講和。於是兩軍罷兵休戰，劉備卻藉機佔了魯國、安平國等地，擴充自己實力。
初平四年（19）春，魏郡兵變，與黑山軍於毒年部數萬人合兵攻陷鄴城，殺魏郡太守。六月，袁紹進軍朝歌，進攻鹿腸山附近的黑山軍於毒部。圍攻五日，斬於毒，殺黑山軍萬餘人。袁紹隨即循山而進，擊破黑山軍在髭丈八、劉石、青牛角、左校、郭大賢、李大目、於氐根等部，復斬首數萬級。又與黑山軍張燕大戰於常山，張燕軍勢甚盛，有精兵數萬，戰馬千匹，兩軍激戰十餘日，雙方死傷累累，兵皆疲憊不堪。於是罷戰，各引兵而退。
一時間大漢十三州，處處烽火連天，戰事不斷。袁紹在打黃巾，曹操在打黃巾，劉備在打黃巾……劉琦有點坐不住了，知道各路諸侯為什麼都盯著黃巾餘眾不放吧？可不僅僅是為了集攢聲望，打贏黃巾可以擴充軍力啊，怎麼說都是大漢的百姓，收歸己用也沒人說什麼。最主要的是黃巾軍還裹挾了大量百姓，擊敗黃巾還可以為自己的領地增加人口。人口是啥呀？有人口才有生產力，才會有糧食，才會有金錢，才會有兵源的補充……可惜白波軍被劉琦的軍隊趕出了幷州，郭太在李樂、胡才的建議下投靠了長安朝庭。被封建武將軍，領手下韓暹、李樂、胡才屯兵河東。人家降了，也是漢家官軍，也不好再打了啊。匈奴被趕走後，劉琦佔領了河套地區的全部領土，地廣人稀啊，大量需要人口來填補。腫麼辦？劉琦火急火燎地找來諸謀士商議。
大局觀極強的荀彧建議出兵黑山，爭取收服山中黑山統帥張燕及和小帥。大家一致贊同。既然要打，就要定下策略。毒士賈詡上了一條一舉多得的毒計，他要親自隱姓埋名上山，假意投靠張燕。先助張燕敗袁紹，也可以打擊一下袁紹近來順風順水的囂張氣焰；還可以取得黑山軍信任，探取訊息；關鍵是打進去後還可以拉攏分化各路小帥，從內部瓦解敵人。計是好計，可是劉琦擔心賈詡安全，猶豫不決。沮授建議派太史慈扮著護衛隨賈詡同去，最後劉琦應允。田豐提議調曾經同為黃巾的裴元紹、周倉、睦固到帳下聽命，可以派他們上山勸降，劉琦聽從接受。（未完待續）