曹魏於章武六年正月遷都鄴城，曹丕遷都之後病重，駕崩之後曹睿登基。
蜀漢與東吳細作得知此事，快馬報信。
此時司馬勢力也離開了溫縣，趁此機會刺客徐四成功刺殺司馬昭，不過同僚十三人都死於司馬死士之手。
因徐四無後，曹景顧念交情，令次子認徐四為父，四時拜祭。
在這個月，在外蒐羅優質水稻的程畿從中南半島帶回佔城稻，同時也帶回了交州繞道海南島、夷州的航海圖。
得知此事的諸葛亮，秘而不宣，但是加緊江州、江陵兩處造船廠的工作。
關興得知此事，與程畿、鄧芝、張包、柳隱等蜀漢二代將領私下宴飲一番。
都是蜀漢精英，自然知道這些意味著什麼。
同樣喜出望外的還有劉備、張飛兄弟，曹丕駕崩去了一口惡氣。
也可以說這是劉備正統北伐的結果，大快人心。
於是劉備命令關羽北上長安，兄弟三人聚首。
三個月後，同樣在西南地區開闢道路的李遺也派人回信，打通了唐羌、犛牛羌等高原的道路。
這還要歸功於，之前關興在武陵、江州等地發現的茶樹。
經過這三年的發展，蜀漢的茶葉、蔗糖已經是可以比肩蜀錦絲綢的貨物。
這自然提高了蜀漢的實力，要是等諸葛亮把棉花種植實驗清楚，那就又有了一項經濟支柱。
高原羌族飲茶之習的形成正是這樣。
一方面，高原羌族所居的地方高寒、缺氧、乾燥;其膳食以糌粑、牛羊肉為主，缺少蔬茶。而茶葉中富含維生素、微量元素及單寧酸、茶鹼等成份，具有清熱、解毒、潤燥、利尿等功能，可彌補其膳食結構的不足，正所謂“以其腥肉之食，非茶不消;青稞之熱，非茶不解“。
因此，高原羌族對茶有必然的需求;另方面，雪區雖不產茶，但與其毗鄰的四川、雲南等地卻是盛產茶葉之鄉，由於雪區很早就成為中國的一部分，青藏高原與內地長期保持著緊密的經濟交流互補關係。
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由於唐代以來這種貿易關係主要是以內地之茶與雪區之馬進行交換的形式進行，故歷史上稱之為“茶馬互市“，或“茶馬貿易“。伴隨這一貿易而開通的商道，也就被稱為“茶馬古道“。
西漢時期，四川已將茶作為商品進行貿易。當時，蜀郡的商人們常以本地特產與大渡河外的犛(旄)牛夷邛、作等部交換犛牛、作馬等物。茶作為蜀之特產應也在交換物之中。
這一時期進行商貿交換的道路古稱“犛(旄)牛道“，它可算是最早的“茶馬古道“。
其路線是：由成都出發，經臨邛(邛崍)、雅安、嚴道(榮經)，逾大相嶺，至旄牛縣(漢源)，然後過飛越嶺、化林坪至沉村(西漢沉黎郡郡治地)，渡大渡河，經磨西，至木雅草原(今康定縣新都橋、塔工一帶)的旄牛王部中心。
茶馬古道主要分南、北兩條道，即滇藏道和川藏道。滇藏道起自雲南西部洱海一帶產茶區，經麗江、中甸、德欽、芒康、察雅至昌都，再由昌都通往衛藏地區。
川藏道則以今四川雅安一帶產茶區為起點，首先進入康定，自康定起，川藏道又分成南、北兩條支線：
北線是從康定向北，經道孚、爐霍、甘孜、德格、江達、抵達昌都(即今川藏公路的北線)，再由昌都通往衛藏地區;南線則是從康定向南，經雅江、理塘、巴塘、芒康、左貢至昌都(即今川藏公路的南線)，再由昌都通向衛藏地區。
劉備與關羽、張飛三兄弟相聚於長安，依稀回到少年之時。
一連宴飲三日，諸葛亮、徐庶等也不打擾。
只向朗、費詩憂心劉備年事已高，再三勸諫也是無用。
還是諸葛亮得知之後，派關興前去拜見，劉關張三兄弟這才施施然散去。
終究是歡樂短暫。
江東得知曹丕駕崩，知曉如今蜀漢一家獨大，自己不能抗衡。
於是孫權偷偷派遣張溫出使，竟然打算用弔喪的名義與曹魏聯合。
只是關平把守荊州水陸要衝，在青徐之地也有許多細作，如何能瞞得過。
得知此事，關公不得已迴歸荊州把控全域性。
劉備、張飛二人灑淚相送，關公跪拜劉背後目視關興，然後策馬迴轉荊州。
東南恐怕要有戰事，西北也不太平。
原來是曹真聯合北方鮮卑、匈奴的計策成功了。
鮮卑部落，如今最強盛的是拓跋部落聯盟。
其首領拓跋詰汾逝世後，其長子拓跋匹孤和次子拓跋力微都有繼承部帥的意願，拓跋匹孤依靠妻族、拓跋力微則依靠母族部落勢力，為爭奪部帥之位進行了戰爭。
因曹真與拓跋力微有一面之緣，為了牽制蜀漢在雍涼的軍力，於是派人暗中相助。最終拓跋力微最終戰勝了拓跋匹孤，在關興干擾下也導致拓跋部落聯盟分裂：拓跋匹孤率領所部遷往隴西，另建禿髮部落聯盟，依靠蜀漢。
拓跋部落出於生存和發展的需要，部帥拓跋力微就曾先後與曹丕、曹睿建立藩屬關係，並多次派兒子沙漠汗赴曹魏朝貢。
這次涼州戰事就是拓跋力微挑動的。
得知這一訊息，驃騎將軍馬超再次出戰，隨行有馬岱、吳懿、趙廣等騎兵將領。
拓跋部落擁有大量馬匹，其中戰鬥力特強的純種良馬就有一萬多匹，拓跋力微經常讓士兵把這些膘肥體壯的純種良馬趕到河邊去洗澡。
藉機向駐紮在對岸的馬超部隊炫耀他們的軍力，企圖對蜀漢士兵施加強大的心理壓力。
面對如此局面，馬超苦苦思索對策，他突然想起戰國時代趙國名將李牧鎮守雁門關時的一段往事，不禁喊出聲來：“妙哇，我何不也採用此計？”
馬超於是下了一道在他的部下看來是十分奇怪的命令：把軍營中所有的母馬都集中到城牆下待命，並同時把所有的小馬都集結到城內的一塊空地上。
部下們不明白馬超此道命令是什麼用意，但軍令如山，豈容猶疑？
於是立即行動。最後一計數，被集結的母馬和小馬都有將近500匹。
這天上午，拓跋部落士兵又趕著他們的純種良馬來到河邊，然後讓它們各自散開。只見這些馬有的下河到水裡打滾，有的在水邊追逐奔跑，也有的則在岸上悠閒地吃草。
就在這個時候，馬超給他的部隊下達了行動命令，一剎那，只見河陽城城門大開，蜀漢士兵牽的牽、趕的趕，把城牆下所有的母馬都強行趕出城去。
可是，那些母馬因為留戀還留在城內空地上的小馬，死活不願走，它們一步三回頭，出了城還犟著往回跑。
但是，它們哪裡敵得過人多勢眾的士兵們？無奈之下只好大聲嘶鳴，想讓留在城裡的小馬趕快出城，到它們身邊來。
可它們哪裡知道，那些小馬此刻都被城裡的士兵們牢牢地看管著，根本沒法脫身，唯一能做的，就是用稚嫩的叫聲來回應母馬的呼喚。
於是，母馬喊，小馬叫，城裡城外被攪得熱鬧異常。而此刻，拓跋部落那些被士兵趕來河邊正悠閒自在地嬉戲、吃草的純種良馬，可就“心猿意馬”了。
尤其是裡面的公馬，更是耐不住寂寞，它們誤以為河對面的大批異性正在爭先恐後地向它們發出召喚。
於是就不顧一切地行動起來：原先已在水中的，就搶先向對岸遊去；原先正在水邊追逐嬉戲的，也急沖沖地下水，遊到對岸後立刻奮不顧身地跑到母馬身邊去獻殷勤。
拓跋部落馬群中剩下的母馬們，先是對公馬的突然離去感到奇怪，但是很快就明白了是怎麼回事。
馬兒天性戀群，它們躊躇片刻後，立刻果斷渡河。兩個對峙部隊的馬群，居然就這麼離奇地匯合到了一起。
拓跋部落士兵一看情況不妙，嚇得火速回營報告。
拓跋力微一聽頓時大驚失色，立刻派精銳騎兵奔襲過河，想奪回他們的純種良馬。
可誰知半路上就遭到馬超事先設下的伏兵迎頭痛擊，最後不得不潰退回營。
馬超此計可謂“美馬計”也！
僅此一計，他就輕而易舉地為自己的部隊獲得了五六千匹精壯的純種良馬。拓跋部落卻因此而遭受了災難性的損失。拓跋力微的部隊長期居於塞外，沒有馬匹簡直寸步難行，現在一下子失去了這麼多良馬，部隊頓時元氣大傷。