隨著菩提祖師的話音落下之後，一眾師兄弟聽了之後，都是一個個嘻嘻笑道：“悟空好造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管那裡都尋了飯吃。”
一陣笑鬧之後，一眾師徒們在天色昏暗之時回到了洞府之中。
而在這一夜，孫悟空卻是好好修煉著筋斗雲，只是一夜時間竟然就是修成了。
讓人不得不感慨這猴子的根骨。
隨即春歸夏至，一日，方寸山眾徒都在松樹下論道。
突然一位弟子開口對著孫悟空說道：“悟空，你修煉的如何了？
前日老師父附耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麼？”
孫悟空聽了這話，不由的開口笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，算是都學會了。”
眾人一聽，不由得打趣道：“趁此良時，你來演練一番，也讓我等看看。”
孫悟空一聽一眾師兄的話語，也不多說，抖擻精神，手掐法訣的道：“眾師兄請出個題目，要我變化什麼？”
一人開口道：“就變顆松樹罷。”
孫悟空則是捻著訣，念動咒語，搖身一變，就變做一顆松樹。
眾人見了，皆是鼓掌呵呵大笑，都是紛紛說道：“好猴兒，好猴兒！”
但就這般嚷鬧，卻是驚動了菩提祖師，菩提祖師走出房門開口詢問道道：“是何人在此喧譁？”
眾人聽到菩提祖師的聲音，急忙都是整理儀容，孫悟空也是現了本相，站在眾人之中道：“啟上尊師，我等在此論道，可不敢胡亂喧譁。”
菩提祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段。
修行的人，口開神氣散，舌動是非生，如何在此嚷笑？”
聽了菩提祖師的訓斥，眾人這才說道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化。
教他變顆松樹，果然是顆松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”
菩提祖師一聽這話，不由的一掐指，臉色微微一變，開口道：“你等先去吧。”
隨後又是開口道：“悟空留下！”
等到眾人離去之後，菩提祖師這才開口道：“我且問你，弄什麼變化，變什麼松樹？
有這個手段，怎麼可以在旁人面前賣弄？
假如你見別人有，不要求他？
別人見你有，必然求你。
你若畏禍卻要傳他，若不傳他，必然加害，你之性命又不可保。”
孫悟空聽了菩提祖師之言，不由的叩頭道：“只望師父恕罪！”
菩提祖師卻是搖頭說道：“我也不罪你，但只是你去罷。”
孫悟空聽了這話，不由得雙眼含淚的說道：“師父，你教我往那裡去啊？”
菩提祖師敲了敲孫悟空的腦袋，開口道：“你從那裡來，便從那裡去就是了。”
孫悟空頓然醒悟道：“我自傲來國花果山水簾洞來的。”
菩提祖師點頭開口道：“你切回去吧！”
孫悟空急忙又是叩首道：“上告尊師我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”
菩提祖師卻是直接揮了揮衣袖說道：“那裡什麼恩義？你只不惹禍不牽帶我就罷了！”
孫悟空聽到菩提祖師的話，也沒有了奈何，只得叩首拜別。
菩提祖師見到孫悟空又是叩首，不由的呵斥道：“你這去，定生不良。
憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟，你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”
孫悟空一聽，不由的一驚，急忙開口道：“決不敢提起師父一字，只說是我自家天生就會的罷了。”
孫悟空又是對著菩提祖師叩首拜了幾拜後，當即轉身，捻著訣，丟個連扯，縱起筋斗雲，徑直向著東方大陸而去。
但哪知他這筋斗雲，一個筋斗就是十萬八千裡，竟然足足飛了一天，依舊沒有看到東方大陸之影子，甚至是連東海都沒到，一直在西海之上晃悠。
這讓孫悟空不由的有些驚異起來，畢竟自己從出山到現在也就二十來年，只是駕馭小舟，就能從花果山到達方寸山，而如今自己駕馭筋斗雲，竟然一天時間都無法飛過這西海。
就在孫悟空疑惑之時，一道傳音又是出現在了孫悟空的腦海之中。
聽了這道傳音，孫悟空不由得四處打量了一番，卻是什麼都沒有發現。
孫悟空又在原地想了想之後，直接將傳音給丟擲腦後，又是運起筋斗雲，向著花果山而去。
終於，經過兩年時間，孫悟空看到了花果山水簾洞。
看到花果山後，孫悟空不由的笑了起來，暗暗心裡滴咕道：“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。”
孫悟空下了雲頭，直奔花果山。
剛剛踏上花果山，就聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲衝霄漢外，猿啼悲切甚傷情。
聽到這些聲音，孫悟空心中不由一緊，急忙開口叫道：“孩兒們，本大王回來了！”
隨著孫悟空的聲音落下，那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，若大若小之猴，跳出千千萬萬，直接將孫悟空給圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好狠心啊!
怎麼一去這麼久才回來?
把我們都放在這裡!
近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥。
最近，被那廝搶了我們兵器，又捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。
幸得大王來了!
大王若再晚上一二年不來，我等連山洞都被人給搶了！”
孫悟空聽完之後，不由的大怒道：“是甚麼妖魔，竟敢欺負你們!
你且細細說來，待我尋他報仇！”
眾猴叩頭說道：“報告大王，那廝自稱混世魔王，就住在花果山北邊。”
孫悟空又是問道：“從這裡到他那裡，有多少路程？”
眾猴卻是回道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”
孫悟空聽了之後，就是開口道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我將他給尋來！”
說完之後，孫悟空，將身一縱，跳起去，一路筋斗，向著北面而去。
飛了不遠，就看到一座高山，真是十分險峻。
筆峰挺立，曲澗深沉。
筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。
兩崖花木爭奇，幾處松篁鬥翠。
左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。
每見鐵牛耕，常有金錢種。
幽禽聲，丹鳳朝陽立。
石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。
孫悟空在空中默默的觀看一番景緻後，突然聽道有人說話，徑直跳到山下尋覓。
卻看到那陡崖之前，乃是那水髒洞。
洞門外有幾個小妖跳舞，見道孫悟空急忙就要走開。
孫悟空卻是大聲喝道：“休走!借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚麼混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”
那小妖聽了孫悟空的話，急忙跑入洞裡，開口大聲報道：“大王!禍事了！”
混世魔王不以為然的說道：“有什麼禍事？”
混世魔王很是有自信，有著妖族作為後盾的他，並不懼怕任何人，畢竟他所招惹的都是沒有背景之人。
而那小妖單膝跪下開口道：“洞外有個猴頭，自稱是什麼花果山水簾洞洞主。
他說你屢次欺負他的兒孫，特地前來尋你，要和你見個高低。”
混世魔王聽了之後，不由的笑道：“我早就聽那些猴精說他們有個大王，出家修行去，想是今天回來了。
你們見他怎生打扮，有什麼兵器？”
小妖想了想之後道：“他也沒甚麼器械，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絲絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，就在門外叫嚷。”
混沌魔王聽了之後，不由的開口道：“取我披掛兵器來！”
洞內的小妖一聽，急忙將披掛兵器取了出來。
那混世魔王穿了甲胃，拿起大刀在手，與眾妖出得門來，隨即高聲叫嚷道：“何人是水簾洞洞主？”
孫悟空聽了之後，瞪眼一看，只見那魔王頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執一口刀，鋒刃多明亮。
孫悟空大聲喝道：“你這狗東西這般眼大，看不見你孫爺爺！”
混世魔王聽見孫悟空的話語，不由得抬眼一看，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見什麼高低？”
孫悟空聽了混沌魔王之言，不由得喝罵道：“你這潑魔，原來這般沒有眼力!
你說你家孫爺爺小，要大卻也不難。你說我無兵器，我兩隻手可是能撐的起天呢!
你不要怕，只吃老孫一拳！”
說完之後，一個縱躍，跳上去，噼臉就打。
混世魔王急忙伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”
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孫悟空聽了這話，不由的說道：“說得是。好漢子!走來！”
只見混世魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。
他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。
原來長拳空大，短簇堅牢。
那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。
混世魔王一個閃身之後，拿起那板大的鋼刀，對著孫悟空噼頭就砍。
孫悟空急忙向後退去，讓他砍了一個空。
孫悟空見他兇勐，急忙用出身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲“變”!
隨即變做三百多個小猴，在周圍不斷地騷擾。
這孫悟空自從修煉之後，身上有八萬四千跟毛髮，根根能變，應物隨心。
那些個變出來的小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。
你看他前踴後躍，鑽上去，把個魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，摳眼睛，捻鼻子。
整個將這混世魔王給抬了起來後。
孫悟空這才去奪得他的刀來，分開小猴，對著腦袋就要一刀將其砍為兩段，領眾殺進洞中。
但聽那混世魔王急忙開口道：“饒命，大王饒命。
我乃是妖族之人！”
“妖族是何族，有何本事讓本大王放了你。”
孫悟空說完這話之後，沒有絲毫猶豫一刀將其給看成了兩段。
隨後又是讓小猴們將那大小妖精，盡皆剿滅後，一身手，將毫毛一抖，收上身來。
而又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞擒去的小猴。
孫悟空開口道：“爾等怎麼來到這裡的？”
約有三五十個小猴，都是含著淚開口道：“我等因大王修仙去後，這兩年把我們抓來，甚至是我們洞中的石盆、石碗都被這廝拿來了。”
孫悟空聽了，就是開口道：“既然是我們的東西，你們都搬出洞外去。”
隨後在洞裡放起火來，把那水髒洞燒得枯乾，變成一座普通的山洞之後，這才對眾猴說道：“爾等跟我回去。”
眾猴說道：“大王，我們來時，只聽得耳邊風響，虛飄飄到於此地，更不識路徑，今怎得回花果山？”
孫悟空卻是說道：“這是他弄的術法兒，有何難也!
我如今一竅通，百竅通，我也會弄。
你們都合了眼，休怕！”
只見這孫悟空，念聲咒語，駕陣狂風，片刻功夫就到了花果山上空，從雲頭落下後開口叫道：“孩兒們，睜眼。”
眾猴感覺到腳踏實地後，也是認得出世家鄉，個個歡喜，不斷叫嚷著。
而那在水簾洞的眾猴門，聽了之後，也都一齊出來，叫嚷一番之後，這才分班站好，對著孫悟空叩拜。
隨後就是安排酒果，接風賀喜。
酒宴之上，孫悟空突然開口問道：“爾等可知妖族？”
一種猴子聽到妖族這個稱呼，都是齊齊一愣，旋即那老猴子開口說道：“大王，吾等不就是妖族麼？”