說到李觀龍，他本是乙四師的副師長兼師師副執委，但由於乙四師大部分人都是由邱昌道的原手下天地會眾組成，李觀龍一直融入不進去，不過也正因為如此，許多其他的非邱系兄弟便圍在他周圍，倒也組成了一些勢力，也就是他當初分兵出去的三千兄弟。
正月初五這天，李觀龍抵達了龍游縣。原本，按照正常的發展，李觀龍這一萬將士便會鑽入邱昌道和衢州知府江允康的陷阱，落入腹背受敵的境地。但偏偏這個時候，事情出了變故，李觀龍新收的手下，有一名叫趙四兒之人，卻是婺源之人，知道龍游知縣也是同鄉同族，便向李觀龍建議，勸降龍游知縣這名同族遠親。
李觀龍自然欣然允諾。
這趙四兒卻也是了得，隻身一人還真是硬生生地將同是婺源同鄉，姓趙的龍游知縣給勸說的答應歸降太平聖國。
聽到這個訊息，李觀龍大喜。不過，緊接著，一個訊息驚得他出了一身冷汗：乙四師師長邱昌道率領手下近二千人，投降了滿清朝廷。其餘的乙四師將士，死的死，逃散的逃散，差不多全軍覆沒，整個乙四師，只剩下了他這支偏師。
也幸好得知這個訊息，他才沒有上了邱昌道的當，當下，李觀龍立即下令停止前進，下令撤離龍游縣城。同時派兵騎快馬繞過衢州，向茳西境內的討虜軍報送情報。
爾後，李觀龍將自己手下縣組建為乙四師，率領一萬多將士，轉道向南，朝遂昌、宜平和處州府進發。
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而這時，茳西境內的討虜軍也將邱昌道叛變的訊息緊急傳給了聖王馮雲山和總參謀部，馮雲山大怒，命令總參謀部調派本準備派往景德鎮一帶駐防的乙三師，轉道至浙茳，由林啟榮率領，開赴衢州，同時，又將已經成軍的甲九師，緊急調往浙茳開赴衢州，準備一舉將衢州拿下。
這甲九師可是新成立的討虜軍甲等師，由馮雲山親自訓練而成，可算是討虜軍的王牌師。關鍵是，這甲九師一半的人手一支洋槍，其餘的都是刀矛等冷兵器，另外還有數十門火炮組成的炮兵，武器精良，馮雲山將之派出，可見對衢州城的必破的決心，和對叛徒之恨。
而西部戰線上，甲二師一萬一千五百名將士，在師長李開芳的指揮下，已經佔領了開化府和臨安府兩地府城，周邊的小縣已經來不及去一一佔領，李開芳便率軍直接北上，進軍芸南府。但芸南山路難行，瘟疫瘴氣到處都是，李開芳雖然是粗人，也不敢稍有怠慢，小心翼翼地開山修路，一路行軍速度奇慢無比。但即便是這樣，也是時不時被毒蛇毒蟲咬傷數十人。
隨後無奈之下，李開芳下令將大型重炮全部拋棄，讓民夫仍舊運回廣西，而他們則只是運些糧米和火藥，輕裝上陣，即便是這樣，也還是每日行軍不到十餘里。
終於在十二月份，抵達芸南府，但此時發現，昆明城在原來的吳三桂經營下，猶如鐵桶般堅固，李開芳手中沒有大型火炮，根本難以攻克。不過，李開芳率領甲二師，並沒有強行去攻佔昆明，而是派兵佔領昆明周邊的芸南府和楚雄府等州縣。
而後路的甲六師和乙四旅，在師長羅瓊樹的率領下，從廣西鎮安府進入芸南，直接進入廣西州。
十二月中旬，近一萬六千討虜軍將士猶如神兵天降，一下出現在廣西州城外。廣西州城內才千餘土司兵，看見從頭望不到腳的大軍，惶恐無比，城內土司連忙拜服在地，聲稱願率廣西州軍民一道歸降。
也是，像他們這樣的土司，才不管中原式誰主政，只要能不威脅到他的統治，無論你是誰，他都會投降。
到十二月下旬，羅瓊樹等人率兵抵達曲靖府。曲靖是座大城，城高牆厚，羅瓊樹做好了強攻的準備。
沒想到，駐守曲靖的曲靖協副將王錦繡，卻是個有心之人。他老家是湘南人氏，從老家得知，聖國在湘南推行土地改革，深得百姓擁護。更兼他的家中族人已經有人參加了討虜軍，一旦被朝廷得知，他便要獲罪。這種提醒吊膽的生活，早就不願多過。
這回，上萬的討虜軍攻來，曲靖城中守兵早就沒了戰意，王錦繡手下將領，更是旁敲側擊，問個不停，人心浮動，王錦繡了然於胸。加上他本就有意投降太平聖國，一直苦於沒有門路，這次，正好是個絕好的機會！
因此，他秘密召集手下將領，商議歸降事宜。經過一番準備，將不願歸降的將領全部關押，又將一些滿人軟禁起來，這才將千餘清軍解散，自己和一幫手下，帶領近千親信清兵，向羅瓊樹請降。
羅瓊樹自然大喜。
立即向聖王馮雲山報信，為王錦繡請功。
而有了王錦繡這員熟悉芸南當地的將領帶領下，甲六師一路勢如破竹，接連攻克東川府和武定州、楚雄府等地，和李開芳的甲二師一道，將整個芸南府昆明城團團圍住。
前芸南提督鮑起豹一直在糊南圍剿太平軍，最後身死長沙城中。而新任的芸南提督恆春卻在大理城，一時間，昆明城搖搖欲墜，清軍四處求援。
不過，此時的討虜軍，心思卻並沒在昆明城上，而是將目光盯著佔領的廣西州、曲靖府、楚雄府和武定州、東川府等地的各大銅礦內。
近三萬討虜軍將士，不去急著攻打昆明城，反而急急忙忙地帶著俘虜的各州府知府和主簿等人，讓他們帶領著一干將士，前往深山老林之中，將各大銅礦礦產佔據，並且，開始在礦產駐兵，發動民眾開始修起路來，將銅礦與各州縣、州府之間的道路連接起來。
昆明城中，雲貴總督恆春和芸南巡撫吳振棫兩人都是一臉疑惑之色。聽說粵賊沒有馬上進攻昆明城，總算緩了口氣，不過，為何連圍城都不圍，當做昆明城不存在一樣不理不顧，而只是四川佔領野外，倒是讓他們很是想不開。
最終，師爺給他們分析：這幫粵賊，對他們昆明城甚至整個芸南並沒很大的興趣，有興趣的只是芸南個州府下面鄉野只見的銅礦。
他們這才明白，原來如此！
不過，就算是這樣，他們還是要小心翼翼地提防著。如今芸南一地，清兵兵力薄弱，只能穩穩地守住昆明城，等待四川、貴州清軍來援。不過，如今國事糜爛，兵餉缺乏，誰知道，會不會有援軍。他們也是儘儘為人臣的責任罷了。