片頭
電影出品機構（製片公司）標誌。
字幕：本片所描寫的主要人物和事件根據歷史史料編寫。
本片在描述這段歷史過程時，將涉及到的某些歷史人物進行了合併，並對一些主要人物和情節進行了藝術虛構。
黑白資料片
銀幕上一片黑暗，間或閃現一團團的火光......
列印字幕（旁白）：“本片所描寫的故事發生在二十世紀三十年代末。在此之前發生的世界經濟危機沉重地衝擊著各國的經濟，為擺脫困境，日本、德國和義大利先後在世界各地發動了一系列的侵略戰爭......”
（疊印）
日本關東軍疾速賓士的馬蹄......
高高揮揚的馬刀......
德國空軍龐大的轟炸機群......
義大利海軍的艦隊......
鐵甲車的履帶碾過殘垣斷壁的村莊......
被轟炸中的城市......
炮火連天的蘆溝橋......
列印字幕（旁白）：“...一九三一年，日本關東軍侵佔中國東北，建立‘滿州國’，一九三六年義大利在侵佔衣索比亞後夥同德國武裝干涉西班牙內戰，一九三七年日本大舉進攻中國華北和華中，德國進攻奧地利和捷克斯洛伐克......”
鏡頭快速向前推進：
戰火連綿的原野......
一片瓦礫的村莊......
破敗不堪的城鎮......
倒塌的風車......
列印字幕（旁白）：“...在世界的另一面，斯大林統治下的龐大的蘇維埃聯盟於一九三六年透過了‘獨裁憲法’，隨後，他在全蘇聯開始了史無前例的大清洗,進一步鞏固了他在蘇聯的絕對統治。軍事方面，蘇聯紅軍以1.6倍以上於德軍的兵力部署到蘇德邊境，以1.2倍以上於日本駐‘滿州國’軍隊的軍事力量陳列於蘇‘滿’邊境。在這種形勢下，日本軍方為消除‘北’顧之憂，在德國謀略專家的支援和策劃下，秘密制定了旨在改變世界格局的刺殺斯大林的計劃---‘熊計劃’......”
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（疊印）
蘇聯蘇維埃全國代表大會會場......
莫斯科紅場上的人山人海......
列寧墓上盛大的閱兵式......
蘇德邊境蘇聯紅軍的坦克陣......
蘇“滿”邊境蘇聯紅軍的炮陣......
快速推出片名字幕： 刺殺斯大林---1939上集
列印片頭字幕。（未完待續）