29. 中國 旅順港 （晨）
列印字幕：1938年12月5日 旅順港
海風吹拂，大雪紛飛。
“亞洲丸”郵輪拉響汽笛，緩緩啟動，郵輪上日本國旗迎風飄揚。
站在船舷邊化了裝的留西柯夫和長谷部太郎不停地向碼頭上送行的斯波行雄、宇多川達也、三枝正行（均著便裝）揮手道別。
在他們身旁，同樣化了妝的維佳和巴扎羅夫也在向著碼頭揮手“道別”。
碼頭上，斯波行雄無不得意地：“終於上路了。”
三枝正行有些憂鬱地：“但願他們能成功......”
宇多川達也溫怒地：“你這是什麼意思？”
三枝正行：“我還是擔心‘萊歐’......”
宇多川達也不無諷刺意味地：“三枝君，我希望你們防諜課的人不都是飯桶！”
“你......”三枝正行還要說什麼，但他看到斯波行雄嚴厲的目光終於不再說。
便裝的大貫將隆快步走來：“斯波君，船......開了......”
斯波行雄不解地：“大貫君，什麼情況？”
大貫將隆：“我們在整理大和飯店物品時，在廁所的垃圾筒裡發現了紙條。”遞過來一張拆開的香菸盒。
斯波行雄看著紙條上的一行字母。
大貫將隆：“是希臘語，經翻譯內容是：‘請跟蹤並監視我們’，值得注意的是，署名是‘LEO’。”
斯波行雄眉鋒緊皺：“‘LEO’？......”
“嗚......嗚......”遠處傳來“亞洲丸”的汽笛聲。
駛向在大海深處的“亞洲丸”。
30. 太平洋 （日）
海面上掀起輕微的波浪。
“亞洲丸”拉響汽笛與一艘日本軍艦交錯而過。
無數只白色的海鷗鳴叫著追逐著浪花和輪船。
31.“亞洲丸”上 106號頭等艙 客廳 （日）
“別動隊”的六名“白俄”並排站立著，他們各個西裝革履，神情嚴峻。
留西柯夫正在對他們訓話：“...我現在最後重複一遍，在這只船到達終點前，大家的活動範圍僅限於前甲板和船艙，任何人不得單獨活動，你們需要什麼和想要什麼，長谷部先生會命令專人送到！”
眾人一張張嚴峻的臉，
留西柯夫話鋒一轉，更加嚴厲：“如果有誰想引起外人的注意，長谷部先生會讓他葬身魚腹！”
別濟曼斯基眉峰微皺，但很快恢復平靜。
32.“亞洲丸”上 頭等艙走廊 （日）
船長和兩名高階船員快步走來，其中一名船員手中拿著一個公事包。
長谷部太郎面帶微笑的站在標著“106”號牌的頭等艙門口迎接來人，並通報自己的姓名：“請進，船長先生。長谷部太郎。”
船長等人走進。
33. 頭等艙 106號頭等艙客廳 （日）
艙內客廳空無一人，通向各個艙室的門緊緊關閉著。
兩名高階船員四下打量著艙內的一切，滿臉的疑惑。
長谷部太郎：“請坐，先生們。”
船長仍站在原處，脫帽行禮：“不敢......”
兩名高階船員恭敬的站在一旁。
長谷部太郎微微點點頭：“很好，先生們，看來你們知道該怎麼做。”
船長畢敬必恭地：“是，我已接到陸軍參謀本部指令，一切聽從長谷部君的指示。”
長谷部太郎：“我再重複一遍，從先在起，郵船到終點前，我們這些人的一日三餐和需要一切用品要派專人送到船艙！”
船長直著身邊的兩名高階船員：“他們二人隨時聽候您的吩咐。”
兩名高階船員行禮：“願為效勞。”
長谷部太郎：“第二，把我們的名字從你的旅客名單上抹掉。”
船長：“是，一定照辦。”
長谷部太郎：“第三，通向前甲板的走廊禁止閒人走動，特別是我們的人在前甲板活動的時間裡。”
船長：“是，一定照辦。”
長谷部太郎：“第四，‘亞洲丸’改為直達航班，沿途所停港口一律停在錨地，不準靠岸。”
船長：“已經向各港口發了電報，正等待確認。”
長谷部太郎：“最後一條，我要知道頭等艙所有乘客的身份。”
高階船員甲開啟公事包：“頭等艙不包括你們，共有17名乘客，這是他們的護照。”
長谷部太郎拿起兩本開啟看著：“（念）塞巴斯蒂安-加西亞，泛大西洋石油公司...瑪利亞-加西亞......”
兩本護照上的照片分別是巴扎羅夫和維佳。
34. 大餐廳 （暮）
大餐廳內燈火輝煌，排列兩側的日式餐桌四周坐滿了食客，推杯換盞，一片喧鬧；女客雍容華貴，男客西裝革履；中間的舞池裡一對對男女偏偏起舞，一派歌舞昇平。
維佳和巴扎羅夫坐在門口的餐桌旁，她們邊飲著日本的清酒邊打量著在身穿和服的女招待引領下步入大廳的食客。
巴扎羅夫：“他們還是沒出現。”
維佳：“再等等看......”
35. 行駛在南太平洋上的“亞洲丸”拉響汽笛與一艘大型貨輪交錯而過。
36. “亞洲丸”走廊 前甲板 （暮）
身穿休閒裝留西柯夫、長谷部太郎、別濟曼斯基以及五名“白俄”在高階船員甲的引領下走出106號艙門。
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他們向前面的甲板走去，走廊兩側的艙門上分別標著“105、104、103、102、101”字樣的號牌。
殘陽似血，風平浪靜的海面沐浴著最後一抹陽光。
整個前甲板空無一人，幾隻海鷗飛上飛下，有的落到小圓桌上，有的落到遮陽傘上，發出清脆的鳴叫。
留西柯夫深深吸了一口氣：“又一天就要過去了。”
高階船員甲：“再過半小時，我們就要進入馬六甲海峽，然後進入印度洋。”
高階船員乙推過來一輛裝滿啤酒，飲料和各種日式小吃的小推車，“白俄”們紛紛踴上前，有的拿啤酒，有的端小吃。
別濟曼斯基拿起一包香菸，開啟抽出一支點燃吸著。他打量著空蕩的前甲板，眉宇間流露出一絲失望。突然他眼前一亮，他看到一張圓桌上攤放著三本畫報，其中的一本畫報的封面是一雌一雄兩隻獅子的彩色圖片。
37. 新加坡 港口大樓大廳 （夜）
列印字幕：1938年12月11日 新加坡
落地玻璃窗外的馬六甲海峽風平浪靜，海面燈火點點。
“亞洲丸”靜靜地停在不遠處的錨地，一艘補給船緩緩向它駛去。
一個身穿休閒裝的中年人站在窗前望著“亞洲丸”，他身旁放著一隻印有獅子圖案的旅行箱。
（列印字幕：弗拉基米爾-謝苗諾夫 蘇聯內務部（別格烏）特工 ）
一個港口官員走過來：“非常抱歉，謝苗諾夫先生，經過聯絡，‘亞洲丸’不能接受您上船。”
謝苗諾夫：“為什麼？”
港口官員：“‘亞洲丸’是直達那不勒斯的航班，沿途所停的港口只是補給燃料和生活用品。請您選擇其他交通工具。對不起。”
謝苗諾夫神情嚴峻。
38. 行駛在印度洋上的“亞洲丸”（日）
隨著“滴滴噠噠”的電報聲列印字幕：“亞洲丸變更為直達航班 已駛入馬六甲海峽 無法蹬船 預計39年1月中旬抵達那不勒斯”
39. “亞洲丸” 前甲板 （暮）
巴扎羅夫坐在面向頭等艙走廊的椅子上看報紙。他穿著一件印有獅子圖案T恤衫。
旁邊的椅子上有人在看書，有人在下國際象棋。
高階船員甲走過來，他拍了兩下巴掌：“各位女士先生們，十分抱歉，請大家暫時離開甲板回到各自的船艙去。”
客人們紛紛站起身準備離開。
正在下棋的旅客不滿地站起身：“為什麼總是這樣？我們要求合理的解釋！”
“對......！”
“請講清楚！......”
有人附和有人追問。
高階船員甲：“106艙的客人已經包下前甲板兩小時。如果需要，各位也可以預約時間。”向下棋的旅客：“十分抱歉，你們可以到咖啡廳去。”
巴扎羅夫沉思片刻收起報紙。
40. 義大利 羅馬 國際機場 （日）
列印字幕：義大利 羅馬
一個提著印有獅子圖案旅行包的中年人走出機場大樓。
（列印字幕：安德烈-卡爾波夫 蘇聯蘇軍總參謀部情報局（格魯烏）特工）
中年人向四周張望著，揮手招呼計程車。
一輛綠色轎車快速行駛到他面前，停車。
戴著貼著獅子商標大墨鏡的謝苗諾夫搖下車窗玻璃：“安德烈嗎？”
卡爾波夫望了一眼大墨鏡上的獅子商標自報姓名：“卡爾波夫，安德烈-卡爾波夫 。”
謝苗諾夫也自報姓名：“謝苗諾夫，弗拉基米爾-謝苗諾夫。”
卡爾波夫上車。
轎車快速駛離機場。（未完待續）