就在駐守漢軍南部的先鋒軍將士們滿懷喜悅地開始更換新式複合裝甲的時候，同樣具有嘗試和創新意味的一支新式部隊已經組建起來，那就是編制為一萬人的混裝師。
所謂的混裝師，可不僅僅是將重灌師的將士與輕步師的將士湊到一起，然後重新編組就算完成。
為了汲取益州軍攻打涼國時的教訓，同時也為了提高先鋒軍作為主力下一步攻打益州時的勝率，張郃親自請示趙興，在先鋒軍麾下擴招一萬步兵，命名為混裝師。這些士兵從漢中郡本地的山區之中挑選，之前沒有任何作戰經驗。
對於張郃的這個大膽提議，趙興自然是全力支持。自從收服張郃以來，這位綜合能力上佳的統帥，在治軍、帶兵、訓練、作戰等各方面都表現出了卓越的才能，如果非要讓趙興作一個評價的話，他會說張郃與二哥徐晃頗為相似。
能得到一個與徐晃差不多的評價，已經是非常非常高了。
益涼大戰結束之後不久，張郃便得到了再次擢升，被委任為涼州軍團長兼任先鋒軍軍長一職，這又是一份足以讓人自豪的榮譽，但張郃卻逢人都是一副愁眉不展的臉色。
張郃這是作甚？只因他覺得身上責任沉重，而手下的得力將領又顯得欠缺。
先鋒軍中，表現出眾的將領，目前看來要數曹性、韓巍、王雙和段煨四人比較出色，其餘如劉石、黃龍、何睢等人，要麼因為武力欠缺，要麼是謀略不足，守成尚可，一旦作為先鋒尖刀突入益州，則顯不足。
趙興得知此事之後，於是一發狠，把圈禁在臥虎城內已經過去兩年多的魏延給拎了出來，經過一番誠懇長談，將他調到張郃帳下聽用。
趙興對魏延說：“文長可知我為何始終不肯答應朝廷的交換條件，將你一直扣留在上黨？”
魏延回答說：“是否因為谷遠城下吾曾壞了鄧茂的性命，所以平西王一直介懷於心，不願放吾歸去。”
趙興搖頭，說：“你也忒小看了我的胸襟，鄧茂不過是不幸遇難，若是他當日在谷遠城下與你正面一戰，只怕死的那個還不定是誰！吾之所以留你至今卻不殺你，無非覺得你是可用之才，若是放歸朝廷，異日戰場相見，說不定會死在本來就對你有怨恨的臥虎軍將士手中！君不見，廮陶城下張翼德這次又被吾麾下大軍圍得是插翅難飛嗎？”
趙興這一席話說的不冷不熱，但卻句句屬實，讓魏延聽得頭上冷汗直冒。張飛那麼厲害的角色，已經在趙興麾下將領的手中連續吃了兩次憋，就算他魏延有點本事，萬一被臥虎軍鄧茂那個師抓個正著，估計還真有可能被人活劈了。
於是魏延老老實實地向趙興行禮，然後問道：“不知今日平西王喚延過來問話，所為何事？”
趙興看魏延的態度變得端正了，於是這才換個好臉色，然後說道：“文長相比心裡也清楚，你如今在晉國逗留日久，只怕就算我放你回去，朝廷中人也不見得還會對你信任有加。換句話說，你想在朝廷的軍隊之中出人頭地，幾乎是不可能了，你覺得是不是如此？”
魏延心裡頭一陣惡寒，心想我落到今日的田地還不是拜你所賜，但他嘴上卻不敢這麼說，還是規規矩矩地回答道：“平西王說的是。”
趙興接著又說：“如今我這裡有個極好的機會，可以讓你一展胸中所學，不知你有沒有興趣搏一把？”
魏延剛才已經預感到趙興今天可能要招攬自己，如今聽到這話，趕緊接了下來，雖然說臥虎城內那處不知名的小院子生活很舒適，但總是被人像籠中鳥一般圈禁著，這滋味可不好受。於是魏延說道：“感謝平西王既往不咎，能給延一個機會，吾今後一定盡心竭力以為報效！”
話說到這裡，也就差不多了。趙興於是將張郃以及先鋒軍的事蹟簡要地對魏延做了介紹，關於張郃曾經效力袁術和袁紹，而且在廮陶城下還讓護國軍損失了不少人馬的事情，趙興也沒有隱晦。趙興囉囉嗦嗦地說這些，其實還是從側面告訴魏延，在他的麾下做事，從來不看將領原來的出身，只要做到忠心踏實，就有出頭之日。
魏延也不是迂腐之人，自然聽得懂趙興的話外之音，他也知道趙興調他去漢中的用心，就是盡量避免自己今後與朝廷的部隊進行正面對決，所以十分感激地受領了先鋒軍混裝師師長職務。
魏延到了漢中，自然是要先找張郃報到的。張郃在此之前，已經收到了趙興的信函，讓他多多關照一下魏延，同時暗中也考察一下魏延是否可用。當然了，“可用”這個詞需要從兩個方面去理解：一是能力足夠；二是立場沒有問題。
張郃已經瞭解到對於魏延這位頗具爭議的降將，先鋒軍中多少還是有些非議和微詞的，所以他在見到魏延之後，並沒有給出冷臉，反倒是熱情相應，表現的十分器重和欣賞。隨後，張郃便在軍團會議上高調宣佈了臥虎統帥部對於魏延的任命狀，然後立即給魏延分配具體的工作。
張郃交給魏延的工作就是從頭開始組建混裝師，所有士兵由魏延在漢中郡親自進行挑選，營級以上將領由冬季畢業的臥虎講武堂學員擔任，營以下的基層軍官則從先鋒軍中選拔一批。
魏延心裡清楚，自己這個外來戶想要再先鋒軍中立足，而且今後贏得各軍將領的尊重，既不能靠趙興的面子，也不能靠張郃的關照，只能靠他親手帶出一支戰力強悍的混裝師，在攻打益州時立下大功勞才行。
因為憋著為自己爭口氣的想法，所以魏延在篩選兵源時特別嚴格細心，嚴格遵照寧缺毋濫的原則精挑細選，光是在徵兵這項工作上便用去了整整三個月的時間。
到了隆冬時節，混裝師組建完畢，駐地軍營也全部修建落成，於是魏延開始帶領這批新兵開始了玩命一般的苦練。
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張郃留給魏延的時間是一年。一年之後，從混裝師中抽出四千人分成兩組，分別與重灌師兩千人和輕步師兩千人進行對攻。如果混裝師不能獲得兩場全勝的話，魏延的成績就會被評定為不合格！
這是一項讓人聽著都頭痛的艱鉅任務，但是魏延眉頭都沒有皺一下便接了過來。如果人人都能辦到，又怎麼能顯出他的才能和實力呢？