魏王道：“外使來我魏國做甚？”小蟻站立道：“秦強而六國弱，秦軍在藍田演兵，欲意東出征伐諸國。為阻止秦國東出函谷關，受我王之命與貴國聯盟。”魏相站出道：“秦國在藍田演兵恐是針對你們趙國吧。”小蟻面向魏相，道：“魏相說的很對，秦軍此次演兵針對的是我趙國，因為趙國自從軍事改革之後，一躍的成為唯一能夠與秦國相抗衡的軍事強國，對秦國發動統一戰爭產生了巨大的威脅。秦國要想統一，滅掉唯一的對手，就是趙國。趙國被滅之後，難道對你魏國就很有利嗎。魏王是一個有雄心的君主，難道你們魏國就願意屈尊於強秦的軍事打壓之下，使其畏首畏尾嗎？”這句話句句說中魏國君臣的內心，小蟻站於一旁觀察它們的面部表情，見它們乃然是遲疑不定，沒有一個站出來說話。小蟻又說出一件事，使坐在朝堂之上的魏王是一百八十度的大轉彎。小蟻道：“三年前，秦魏在河西大戰，秦軍斬殺魏國將卒六十多萬，難道魏王就不想洗刷戰敗的恥辱嗎？”魏王望向站於大殿之下的小蟻，又望向站於旁邊的文武大臣，然而這些大臣都是沉默不言。魏王問道：“外使，我們魏國要如何才能抵禦強大的秦國呢？”小蟻道：“三晉本屬一家，外加一個大國楚國，魏國與我趙國聯盟。韓國在魏、秦、趙三個大國之間，夾縫之中求生存，使其左右逢源。若是魏國和楚國兩個大國與我趙國聯盟，韓國自然就會加入，組建魏、韓、楚、趙四國合縱大軍，共同抵禦強秦，使秦國有所忌憚，不敢東出。魏國可在此時發展軍事實力，一舉奪回河西，洗刷戰敗之恥。”魏王聽後欣然的同意，成功的說服魏國與趙國聯盟。
之後，小蟻駕車繼續南下，度過淮水前往楚國的都城壽春，面見楚王。小蟻站於楚王宮之外。宦官走出楚王宮，站於臺階之上，一副高高在上的樣子，兩眼斜下，問道：“你乃何蟲啊？”小蟻先是鞠躬叩首行禮，道：“外使乃趙國之使臣，受我王之命出使你們楚國。”宦官進入楚王宮，面見楚王跪拜，道：“大王，趙國使節在宮殿之外求見。”楚王則笑道：“寡蟲知道了，你退下吧。”楚國君臣打算在這大殿之上數落一番這個趙國使節。楚王望向宮殿之外，道：“宣趙國使節入宮覲見。”
小蟻扶著使節入楚王宮，鞠躬叩首行禮，道：“楚王。”楚王問道：“你是趙國使節小蟻吧。”小蟻抬頭仰望之，道：“正是在下。”楚國的令尹站出，問道：“你在趙國任何等官職啊？”小蟻轉身面向令尹這副傲慢的樣子，楚國的官員大多是王宮貴族，所以這些官員是一副清高的樣子，小蟻便沒有和它們去計較，只是道：“無官無職。”令在場的官員是捧腹大笑。令尹止不住笑的道：“既然你在趙國無官無職，如何能代替你家大王說話呢？還是你家大王來我楚國與我王相談吧。”小蟻則笑道：“請恕我家大王因國事繁忙，不能來楚國，倒不如你家楚王與小臣一起動身，一起前往趙國拜謁我家大王，這樣且不是更好，我家大王會設宴款待你們楚王的。”此話激怒了楚國的令尹，怒指道：“小蟻，你，你無禮，難道你們趙國都是這樣的嗎？”小蟻相對道：“是你們楚國無禮在先，我趙國何需以禮相待呢？我家大王知道你們楚國無禮，才派我這等下等小臣出使你們楚國。”令尹站出，道：“你無官無職，不配站在我楚國的朝堂之上，與我們這些士大夫為伍。”令尹面向楚王，道：“趙國使節無禮，將它轟出朝堂。”小蟻環視這些楚國的朝臣，朝臣都站出，異口同聲的道：“將它轟出朝堂。”楚王起身道：“將趙國使節轟出朝堂。”
小蟻只是說出一件事令楚王改變了注意，小蟻在退出朝堂之時，道：“小臣來楚國都城壽春之時，就聽聞楚國乃南蠻也。周襄王十三年（公元前六百三十九年），宋襄公約諸侯在柯地會盟，共同匡復周室，施仁義之舉，又稱衣裳之盟，不帶一兵一卒。你們的楚王楚成王帶兵囚禁了宋襄公，今天果然見識了。”楚王再次起身，道：“趙使請留下。”小蟻轉身道：“楚王還有什麼話要說的嗎？”楚王問道：“趙使此話是何意？”小蟻向前走幾步，昂首挺胸的望向楚王，道：“你們楚國無禮，難道對其它諸侯所派出的使節也是這樣的嗎？”楚王這才開始認錯，道：“是寡蟲之過也。”小蟻道：“知錯就改，善莫大焉。”楚王先是面向站於朝堂之上的這些大臣，這些大臣或王公貴族都被小蟻說的是啞口無言，只得當著小蟻的面認錯，道：“這是寡蟲之過失，賜先生坐。”
小蟻走上坐下面向楚王，楚王問道：“先生對我楚國很是清楚的，那麼請先生教我，如何治理楚國呢？”小蟻道：“曾經你們楚國有一個很有才能的大臣，對外聯絡齊國，抵禦強秦，對內施行改革，革除舊政，開始新政，百廢待興，然而你們的先王因為貴族的實力不信任它，遠離它，放逐它，使其客死異鄉，這是楚國之失也。”楚王對此也承認了，道：“先生說得對，寡蟲繼承王位之後做的第一件事就是為其平冤昭雪。”小蟻道：“為賢臣平冤楚王做的很對，但是大王可知道外臣一路走來，來到楚國境內所見到的是什麼嗎？”楚王道：“寡蟲不知，請先生告訴於寡蟲。”小蟻先是面向站於朝堂之上的眾臣，而後面向楚王道：“楚王長於深宮，自然就不知道百姓之疾苦。王公貴族和一些官員搶佔百姓的土地，是百姓無地耕種，饑民遍地。楚國大量的土地荒蕪，此乃造成楚國之羸弱的原因。楚國的弊政已經是根深蒂固了，貴族在朝中的實力已是盤根錯節，就像是病入膏肓的老蟲，需要及時的治理也不可能改變現狀，經過一代又一代君王的努力，緩緩的圖之，才有所改觀。”小蟻的這些言語很明顯觸及這些貴族和一些官員的利益，引起貴族或官員強烈的不滿。一個官員站出，道：“我楚國地廣將多，先生此話難免有些危言聳聽了。想我楚國先祖立國，開疆擴土，入主中原，成為一方之霸主。先祖立下之法度更不可更改，後世君王只需效仿，所謂更改先王之法度，乃是不孝，還請大王慎思。”小蟻道：“地廣而將多這的確是楚國的優勢，但是為君者施政墨守成規，守著舊禮而不知變通為之弊。秦楚之間在丹陽大戰，楚軍戰敗，斬首八十萬之眾。周赧王三十六年至三十七年（公元前二百七十九年至公元前二百七十八年）的鄢郢之戰，秦軍攻破楚國的都城郢都，迫使遷都於陳，又先後遷到鉅陽至今天的壽春，均是為了逃避秦軍的報復性的進攻，這是因為什麼原因呢？依廣袤的土地或楚國的兵多將廣就能抵禦秦軍的鐵騎的蹂躪嗎？”此話正好說到楚王的痛處，朝廷上下是久久不能言語，可以說楚國的這次創傷是無法比擬的，楚國遭到秦國的攻擊幾經亡國，從此一蹶不振。楚王抬頭，問道：“先生，我們楚國要如何才能抵禦強秦，奪回失去的土地呢？”小蟻道：“外臣已經說服了魏王與趙國聯盟，而後有韓國。楚國若要奪回失去的土地，與我趙國聯盟，共同抵禦強秦，使秦國不敢東出函谷關。”楚王立即同意了與趙國聯盟，道：“好，寡蟲已贊同與趙國聯盟，還請先生留在我楚國，寡蟲已貴賓之禮而待之，並為先生設下國宴，先生務必要參加。”小蟻欣然的同意，道：“那外臣暫時留在楚國吧。”
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魏、楚、趙是三個大國，小蟻已經說服了魏王和楚王與趙國聯盟，韓王也開始動搖了，若是韓、魏、趙、楚聯盟，將會阻止秦國東出函谷關，韓王很想看到這一點，但是因懼怕秦國的兵力而遲遲拿不定注意。韓王進入朝堂，站於群臣之間，望向這些群臣，很是無助的樣子。群臣都跪下三拜，呼道：“大王。”韓王走上，坐下道：“眾卿平身吧。”群臣都起身站立。韓王面向眾臣，道：“孤聽說楚國和魏國與趙國聯盟，卿等對此有何意見？”群臣都在為此事商議，之後，韓相站出，執笏躬身道：“大王，趙、魏、楚三國可是大國，魏、趙與我韓國同屬三晉，理應與趙國聯盟，消除秦國對我韓國的軍事威脅，且不是更好。”韓王道：“若是與趙國聯盟就會得罪秦國，秦國派重兵攻打我們韓國，我們韓國又當如何？”韓王前怕虎後怕狼，瞻前顧後，看來是被秦國打怕了。
這個時候，秦國派出使節入韓國都城新鄭，進入站於朝堂之上。韓王問道：“大殿之下可是秦使。”秦使將韓王根本就不放在眼裡，更是囂張的道：“韓王，你若膽敢與趙國聯盟，我大秦將發兵攻打韓國，踏平你們韓國都城新鄭。”隨後扶著使節拂袖而去，大臣望向秦使大跨步的走出朝堂。
韓相站出，道：“秦使甚是無禮，倚仗自己的強大平繁的對我們韓國軍事施壓。大王，與趙國聯盟吧。”