女真人的先祖，出自靺鞨氏。靺鞨本號勿吉。勿吉，古肅慎地，在中國東北，東瀕海，南接高麗。勿吉是外族對女真人的稱呼，意思是東部人。元魏時，勿吉有七部：居住在粟末河畔的粟末部、粟末部西北的伯咄部、再北的是安車骨部、安車骨部東為拂涅部、拂涅部之北為號室部、居住在長白山一帶的是白山部、居住在黑水河畔的是黑水部。隋始稱靺鞨，七部並同。唐初，有黑水靺鞨、粟末靺鞨，其餘五部無聞。靺鞨是女真人的自稱，意思是居住在森林裡的人。
唐武後聖歷元年（公元698年），粟末靺鞨首領建立振國，也稱震國。唐玄宗先天二年（公元713年），唐朝派崔忻冊封其首領為左驍衛大將軍、渤海郡王，設定忽汗州，加授為忽汗州都督，遂改振國為渤海國。渤海國按照唐朝的制度，建立政治、經濟制度，使用漢文。經常派人到長安朝貢，請封號。多次派遣學生到京師學習，文化發達。
此時，居住於最北面的黑水靺鞨，仍然忠於高麗王朝，分為十六部。黑水靺鞨人體魄強健，力氣很大，性格堅韌兇悍，善於步戰和射獵。其箭桿為木製，箭頭為石頭製成，稱為“楛矢石砮”，以肅慎時代的傳統製法製成。民俗好編髮，綴飾野豬牙，插野雞尾為冠的裝飾，以區別其他諸部。居無房屋，選擇山南面向陽的高坡之地，掘地為穴，上面搭架木頭，覆蓋黃土，有如丘冢，為半地穴式的窩棚。
唐太宗率軍徵高麗，黑水靺鞨曾經以十五大軍援助高麗，拒戰唐軍。每戰，黑水靺鞨軍常常打頭陣。高麗戰敗，黑水靺鞨開始臣服於唐朝。唐開元十年（公元723年），大首領倪屬利稽到京師長安朝覲，唐玄宗立即授予倪屬利稽勃利州刺史。於是，安東都護薛泰請設定黑水府，以部長（大首領）為都督、刺史，唐朝設定長史監督，賜黑水府都督姓李氏，名為獻誠，領黑水經略使。安史之亂以後，唐朝國勢衰落，渤海國逐漸強大，黑水靺鞨轉而依附，朝貢不絕。
五代時期，契丹（遼國）逐漸強盛，滅掉了渤海國，黑水靺鞨臣服於契丹。契丹將居住在南邊的黑水靺鞨人編入契丹戶籍，稱為熟女真；居住在北邊黑龍江、長白山的黑水靺鞨人，不入契丹戶籍，稱為生女真。
有一天，一位名為函普的高麗人，來到生女真完顏部居住的地區。此人年已六十有餘，精神矍鑠，身體健朗。孤身一人，以採集、漁獵為生。他為人慈祥和善，與女真人相處得十分友好。
【鑑於大環境如此，本站可能隨時關閉，請大家儘快移步至永久運營的換源App，huanyuanapp.org 】
完顏部與相鄰的部族經常因為山林和水源發生爭鬥，常有人戰死，兩族交惡已成世仇，仇恨越來越深，無法和解。
完顏部首領看到函普老者人緣很好，與相鄰部族的人相處的很融洽，就對他道：“老人家，我族與鄰族為世仇，若能為部人解此仇怨，使兩族不再仇殺而和解，我部有一賢女，年六十而未嫁，你孤身一人，當以相配，老人家也成為我們部族的人。你看，怎麼樣？”
函普微笑道：“好吧，我這就去。”
於是，函普來到鄰近部落，見到其首領，敘禮畢，對鄰部首領道：“老朽來到貴部，是受完顏部首領的委託。”
鄰部首領問：“完顏部又要什麼賠償？”
函普笑了，答道：“完顏部首領不是讓我來索要什麼賠償，而是讓我和大首領商談，他希望兩族和解，不再沒完沒了地仇殺下去。”
鄰部首領一愣：“完顏部首領希望兩族和解，不再仇殺下去？”
“對，完顏部首領就是這麼說的。”函普接著道：“兩部之間因為一人被殺，就沒完沒了地殺下去，越殺死的人就越多，哪個部落也佔到便宜，仇恨還越來越大。以老朽之見，不如這樣。”
鄰部首領看著他：“你老請講，不如怎麼樣？”
函普道：“不如這樣：只誅首亂者一人，誰殺了人就由誰償命，部落再以財物來賠償。這樣，就避免了繼續爭鬥，而且還能獲得好處。請大首領深思，看看這樣做可否？”
鄰部首領也不願無休止地殺下去，越殺人越少，越殺仇恨越大。於是點點頭，對函普道：“我看這個辦法很好，你老看看，用什麼東西賠償，用多少適合。”
“大首領想的對。”函普想了想，說道：“凡是殺人者，徵其家人一口，到死者家為勞力，部落出馬二十匹，母牛十頭，黃金六兩，賠償被殺者家，兩家即和解，不得私下爭鬥。”
“好，好。”鄰部首領稱讚道：“徵殺人者家一個壯勞力，到被殺者家做人質，還能給人家幹活，好，這辦法太好啦。部落再出馬牛補償死者家，這個辦法好，我同意。”
兩部族遂達成協議。女真人之俗：殺人賠償馬牛三十，自此開始。
函普調停兩部族仇殺成功，完顏部首領履行了諾言，將六十歲的賢女許嫁與他，並答謝一頭青牛。函普成為完顏部的成員，因其才能被推舉為部族首領。
函普和賢女婚後，相敬相愛。賢女竟如枯樹開花，連生二男一女。長子烏魯，次子斡魯，一女注思板。
完顏部族在函普統領下，逐漸發展起來。函普死後，其子繼承部落首領之位，再傳到第四代，綏可即位。
女真人因為沒有房屋，夏季隨著水草而流動，冬季則回到窩棚裡貓冬。綏可看到部族遷徙不定，欲改變這種狀態。當時，綏可帶領部族徙居在海古河之地，他讓女真人開荒種地，種植樹木。他潛心研究女真人的窩棚，如果將窩棚增高，再安裝上門窗，不就是房子了嗎？綏可用這種方法，建造起第一座房子，隨後教女真人建造房子。於是，女真人學會了建造房屋。有了房屋，女真人不再遷徙，而固定下來，即放牧牛羊，漁獵，也耕種莊稼。
綏可死後，其子石魯即位。石魯秉性剛毅質樸，看到女真人只有祖上傳下來的民俗規矩，有些已不適用發展起來的部落，要制定新的律令條教。他的族叔們和部族人都不同意改變祖上傳下來的規矩，要將他活埋。
石魯的叔父謝里忽聽到訊息，趕到現場，對眾人高呼：“吾兄長之子，是位賢人，必能承家，安緝部眾，讓部落興旺發達，你們怎麼能將他活埋呢？”說完，取弓箭射向眾人。人們嚇跑了。
石魯得救，隨後制定法律，按律管理。部落漸漸強大。遼國授予石魯惕隱（注）官職。石魯帶領部族征討其他部族。完顏部越來越強大。他在征途中得病，不幸死在回師途中。
石魯死後，其子烏古迺即位。烏古迺生於宋天禧五年、遼太平元年（公元1021年）。為人寬恕，能容物，生平不見喜怒。推財與人，分食解衣，無所吝嗇。人或忤之，也不記恨。
此時，白山、耶悔、統門、耶懶、土骨論以及五國部都歸附完顏部。遼國以兵力遷徙鐵勒、烏惹百姓。兩部民眾怨聲載道，不肯搬遷，紛紛逃來歸附完顏部。遼主得知，命大學士曷魯帶領大軍來索逋逃民。
烏古迺得報，擔心遼兵深入，盡得完顏部統轄地區山川道路險易的情況，將來謀取完顏部就後患無窮了。於是以計制止。
烏古迺帶領幾個從人，迎著遼軍奔去。遠遠地見到傘蓋下的曷魯，滾鞍下馬，快步來到對曷魯馬前，雙手袖手微俯身，向前一步，又向後退步，左膝跪地，右腿曲立，左右搖肘，狀如舞蹈，四跪後，以右手按右膝，站起起身道：“完顏部部長烏古迺拜見天使大人。”
曷魯趾高氣揚地端坐在馬上，見烏古迺拜見禮成，遂下馬握住烏古迺的雙手，以執手禮表示對他的優待：“大首領何必客氣，卑使奉命前來捉拿朝廷逃犯，多有打擾。”
烏古迺故意問道：“敢問學士大人，是何要犯，使得朝廷勞駕大人，不辭辛苦帶領大軍前來捉拿？”
“不是什麼要犯。”曷魯輕蔑地說道：“就是一些鐵勒和烏惹逃民，不從遷徙，跑到大首領的地界裡了。”
“啊，是逃民啊。”烏古迺點點頭道：“在下認為大人不必為幾個逃民勞心費神。大軍若深入，諸部必驚擾，變生不測，逃民得到訊息早躲進山林裡了，他們有刀槍有石箭，躲在密林中，大軍貿然進去，不易收逋，若是傷亡將校和軍兵，可就得不償失了。”
曷魯點頭道：“大首領說的對，大遼國犯不著冒險抓那幾個逃民。就由大首領監視他們，別再鬧出大事來。”
烏古迺鞠躬施禮道：“請大學士放心，卑職一定盡力。”
“停止搜捕。”曷魯下令撤軍，回朝覆命去了。
烏古迺以計救了鐵勒、烏惹部族，二族遂歸附完顏部，勢力更加強大。烏古迺欲併吞烏林達部，其首領石顯不從。派兵進攻，沒有攻克。烏古迺心生一計，派遣使者到京城以進獻名馬為名，稟告遼主石顯欲謀反。遼主派人到烏林達部，責問石顯。石顯遂派兒子婆諸刊進京面見遼主解釋。遼主覺得烏林達部不敢謀反，厚賜遣還。
石顯見到兒子回來了，還帶回遼主的賜品，心中高興，哈哈大笑：“烏古迺，你打錯了主意，想借遼主整治我，你瞪大了眼睛看看。”
為感謝遼主的嘉譽，表現忠誠，石顯帶著兒子婆諸刊趕到遼主駐蹕的春蒐。遼主見石顯來了，心想為防萬一，遂將他留下，遣其子回去。石顯離開烏林達部，勢力大減。
沒過多久，五國蒲聶部節度使拔乙門叛遼，鷹路不通。其族為遼國進獻海東青。遼主將要征討，先遣使來向烏古迺諭旨。
烏古迺對遼使道：“不勞朝廷用兵，可以計取。若用兵，拔乙門將據險頑抗，非歲月可平。”其實，他最為擔心的就是遼國進入他的境內。
遼使回報遼主，同意烏古迺以計智取的策略。
於是，烏古迺派人去見拔乙門，將遼國欲興兵進討蒲聶部烏古迺勸遼主息兵的情況說明，拔乙門十分感激。烏古迺遂與拔乙門結拜，為表示誠意，將妻子和孩子送到蒲聶部為人質。拔乙門對烏古迺感激不盡，放鬆了對完顏部的警惕。
烏古迺乘機襲擊，生擒拔乙門，獻於遼主。遼主在寢宮召見烏古迺，並設宴款待，授予他生女真部節度使。遼人稱節度使為太師，女真人稱為“都太師”自此開始。
遼主見烏古迺忠心耿耿為大遼國，刻印授予，並要求他加入遼國國籍。烏古迺不願入籍，推脫道：“謝聖主，入籍之事，容臣回去與部族商量。”
遼主一心想讓烏古迺加入遼國國籍，就派來使者找烏古迺。
烏古迺見推託不過，又不能直言拒絕，心生一計，暗中命部人揚言：“都太師若受印入籍，部人必殺了他。”
遼使無奈，只得捧著大印回去覆命。遼主恐完顏部族殺了烏古迺，其地發生騷亂，不利國家安穩，遂打消入籍之念。
生女真人進化較晚，不會鍊鐵技術，也沒有鐵。烏古迺為加強軍隊的戰鬥力，命部族廣為貿易，換取鐵器。得鐵既多，打造刀槍和弓箭。兵勢逐漸增強，歸附的部落越來越多。
注 惕隱：遼國官職，掌管部族的官長，即宗正。