成吉思汗即皇帝位後，制定各種制度，進一步統一蒙古各部，開始了征伐的軍事行動。為避免引起金國的警覺，成吉思汗向金國進貢歲幣。金章宗派遣衛紹王完顏允濟在靜州受貢。
衛紹王身高須美，文質彬彬。曠野中成長起來的成吉思汗，瞧不起這樣的人。見到衛紹王，不以禮相待。
衛紹王心中不滿，回朝後向金章宗稟報，請兵討伐成吉思汗。此時，金章宗得病，不久崩殂。衛紹王即位，遣使到蒙古下詔。
成吉思汗問金使：“新君為何人？”
金使回：“衛紹王也。”
“他？”成吉思汗立即對著南面唾了一口唾沫：“我以為中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶？何以跪拜！”
說完，跨上戰馬，揚鞭而去。
金使回報，衛紹王更加惱怒，揚言等成吉思汗再進貢，定砍下他的腦袋。成吉思汗得知，遂與金國絕交，嚴兵為備。
成吉思汗得到李安全廢主自立的資訊，決定遣兵進攻。蒙古軍一舉攻陷斡羅孩城。隨後，在此駐軍，蒙古軍四處侵掠。
李安全得報，調集右廂諸路抗拒。成吉思汗見夏軍兵勢強盛，不敢冒進。兩軍對壘，相持五個月，蒙古軍糧草漸缺，成吉思汗下令退軍。
夏軍望著蒙古大軍撤退，不敢追趕。
金將李澡、田廣明歸降蒙古，勸成吉思汗伐金。成吉思汗恐西夏聯合金國，從背方進攻，兩面受敵，決定先進攻西夏。
南宋嘉定二年、夏應天四年（公元1209年）三月，蒙古大軍出黑水城北，躍過狼山，由兀刺海關口南下，進入夏國河西之地。
李安全派世子李承禎為帥，以大都督府令公高逸為副元帥，領軍五萬向北疾馳，在順化渡以西的黃河西岸遭遇蒙古軍。兩軍列陣對峙。
第二天，東方露出一抹嫣紅，遠處的黃河發出轟鳴。
兩軍搖旗吶喊，殺向對方。新興崛起的蒙古騎兵，英勇異常。夏軍騎兵彪悍勇猛，毫無遜色。兩軍大戰，殺得天昏地暗，煙塵滾滾，山河震顫。
成吉思汗騎著白馬領一軍在遠處觀陣，見兩軍殺得難解難分，不分勝負，心中讚歎夏軍之勇。
察罕對成吉思汗道：“大汗，小將願領一軍助戰。”
成吉思汗看著這位長大成人的勇武過人牧羊娃，胸有成竹地下令：“察罕，朕命你帶五千軍衝殺夏軍。”
“遵命。”察罕揮舞寶刀，對身後的大軍高呼：“跟我來。”
五千蒙古生力軍如猛虎衝進兩軍中，彎刀砍向夏軍。頑強廝殺的夏軍被突如其來的衝殺擊退，蒙古軍趁勢猛攻，夏軍潰敗。高逸身負重傷被俘，李承禎見高逸被俘，沒有了主心骨，不敢反擊，領殘軍逃跑。
成吉思汗來人勸降高逸，其堅貞不屈。成吉思汗見高逸不降，遂將其殺害。
四月，蒙古大軍將兀刺海城包圍。
豐州人謝睦對城守太傅西壁氏道：“蒙古大軍兵勢強盛，剛剛戰勝我軍，兀刺海城牆矮糧草不足，為保百姓平安，請出城請降。”
西壁氏喝道：“敵軍來了應當迎戰，哪有不戰而
降的道理。”
於是，西壁氏領軍在城上堅守。蒙古軍發起攻城，夏軍英勇抵抗，打退蒙古大軍一次次攻城。兩天過去了，蒙古大軍多次攻上城頭，都被西壁氏領軍殺退。夏軍傷亡慘重。
成吉思汗望著兀刺海城不高的城牆，對大軍下達死令：“這次攻城務必將城攻克。”
蒙古大軍再次攻上城頭，與夏軍短兵相接，後續部隊瘋狂登上城頭。夏軍不敵，退到城下。西壁氏帶領夏軍與蒙古軍展開巷戰。夏軍面對數倍於己的蒙古軍頑強反擊。巷戰進行了一個夜晚，夏軍寡不敵眾，西壁氏被俘，兀刺海城陷落。
蒙古大軍在兀刺海城休整，補充糧草和輜重。
李安全得報兀刺海城陷落大驚，知蒙過軍必南下，遂命嵬名令公率軍五萬馳奔克夷門駐守。
克夷門南距中興府二百餘裡，是國都的北大門。其地地勢險要，兩山對峙，中間山谷只有一條路，兩側是懸崖絕壁。西夏歷代都在此駐軍防守，曾在此地血戰遼軍。
嵬名令公領大軍到達克夷門城，分兩萬駐守城池，三萬大軍紮營在城北兩面山上，等待蒙古軍。
是年七月，蒙古大軍南下。
成吉思汗見兩山夾一路，地勢險要，乃設伏之地。遂對身邊諸將道：“夏軍必在此設伏以待我軍。”
木華黎道：“願領一軍探視夏軍虛實。”
“好，命你領五千軍進入山谷，記住，如遇夏軍，虛戰返回。”
“是。”木華黎對本部人馬道：“隨我來。”
蒙古軍前部進入山谷。嵬名令公早就得報，傳令夏軍準備出擊。蒙古軍全部進入山谷。嵬名令公一聲令下，夏軍從兩面山坡突起，吶喊著殺下山來。
木華黎大呼：“不要慌，迎戰。”
兩軍廝殺。蒙古軍長途行軍到此，未等休息即作戰，遂不敵夏軍。
木華黎見狀，下令撤軍。蒙古騎兵回轉身，殺出包圍，衝出山口。蒙古大軍在此待援。
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嵬名令公領軍追殺，遠遠望見山口大軍列陣，急令收兵。夏軍得勝返回，依然駐紮在兩山坡上，色鹿角障礙，以阻止蒙古軍。
成吉思汗知夏軍重兵扼守山谷，大軍無法透過，下令大軍紮營。諸將請命，願領軍死戰，突破埋伏開啟通道。
成吉思汗對諸將道：“我軍在此紮營，長期對敵。夏軍久駐山林荒野，定生病減員，守備鬆弛。我軍將士世代荒野為家，地當床天當房，天人合一。待夏軍疲憊，一舉可破。”
遂下令堅強守備，以防夏軍偷襲大營。
兩軍相持兩月，成吉思汗對諸將面授機宜，蒙古軍開始撤退。
嵬名令公得報蒙古軍撤退，心中暗喜，準備追殺。等待了幾天，見山口蒙古軍不足萬人，正在拔營起寨，立即下令追殺。
夏軍殺向山口，蒙古軍見夏軍殺來，丟下輜重，慌忙奔逃。嵬名令公率夏軍呼喊著追殺，蒙古軍倉皇逃竄，夏軍緊緊追擊。只聽三聲炮響，逃跑的蒙古軍突然調轉馬頭，衝殺過來，夏軍頓時大亂。蒙古大軍從四面殺來，將夏軍團團包圍。嵬名令公領夏軍逆戰，全軍戰死的戰死，被俘的被俘。嵬名令公也被俘。夏軍全
軍覆滅。
蒙古大軍隨後透過山谷，進軍克夷門城下，將城攻陷。大軍休整旬日，長驅直下，到達中興府。
敗兵逃回中興府。李安全大驚，親自督促將士登城守禦。蒙古大軍數次攻城而不能破。李安全趁夜色派出使臣偷偷出城，到金國求援。
金國大臣紛紛啟奏：
“西夏若亡，蒙古必來侵我，不如與西夏首尾夾攻，可以進取而退守。”
“夏弱則蒙古強，蒙古強，於金為患，是唇亡齒寒也。”
衛紹王聽到臣子們的話，得意地一笑，捋著鬍鬚道：“眾卿所言，不覺得錯了嗎？蒙古與我國為敵，夏國與其相攻，乃我國之福，何來患焉？”
金國朝儀不出兵。夏使無奈，含淚而回。
秋天來臨，西北風瑟瑟地挾著寒意刮來。天空陰雲密布，大雨如注，細密的雨絲猶如千萬支利箭射下來。平地成河，河水暴漲。
成吉思汗命築堤攔水以灌城。此時的中興城中已是一片汪洋，有人溺死。河水久灌，城牆將坍塌。城中軍民驚恐萬分。
天無絕人之路。堤壩決口，大水漫延。
成吉思汗下令撤圍，將大軍轉移高處，遣太傅訛答入城，招降李安全。李安全毫無辦法，只得送女請和。蒙古大軍遂撤軍。
嵬名令公和太傅西壁氏被蒙古軍押回，西壁氏病死，嵬名令公被關在土屋中。成吉思汗派人數次勸降，不為所動。蓬首垢面，食惟粗糲，志不稍屈。
李安全請和後，得知嵬名令公沒有死，遣使請成吉思汗放還。成吉思汗敬佩其人，遂命與夏使一同返回。
李安全怨恨金國見死不救，伺機報復。有臣下稟報：“金國隴外十州地，介於宋夏之間，素無重兵戍守，可乘隙以兵。”
“好。”李安全立即遣一萬騎兵，進攻葭州，大掠而回。
夏軍剛剛凱旋，就傳來一個讓李安全渾身顫抖的訊息——黑韃靼來侵。
韃靼為突厥統制下的一個部落，突厥衰亡後，韃靼逐漸強大。漠北的韃靼被稱為黑韃靼，漠南的韃靼被稱為白韃靼。
黑韃靼國逐漸強盛，兼併周圍諸族。國王白廝波於南宋嘉定四年、夏皇建二年（公元1211年）五月，領兵進攻西夏河西州郡。
李安全雖然懼怕黑韃靼，腦海裡想起李純佑的被廢，只得硬著頭皮，親率大軍拒戰。兩軍大戰，夏軍不敵黑韃靼軍。李安全只得送公主請和，遣使請以臣禮事之。
白廝波得到西夏公主，於是退兵。
李安全數戰皆敗，以女兒討好敵國，稱臣辱國，國勢越來越衰弱，西夏朝野生怨。羅太后見李安全有失所望，於是與大臣們密議，於七月，立齊王李遵頊為帝。
李遵頊時年四十九歲，改皇建二年為光定元年。
一個月後，李安全死去，年四十二。諡號敬穆皇帝，廟號襄宗，墓號康陵。
李遵頊即位後，躍躍欲試，要施展治國之才，像先祖那樣馳騁沙場，光大社稷。這時，他得到一個令他振奮的資訊，高聲喝道：“來人，傳朕旨意。”