九尾狐借妲己的身份進了朝歌王宮，自此紂王也是開啟了他荒淫無道，斷送殷商江山的不歸路..
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與此同時，姜子牙下了崑崙山，奉老師元始天尊之命，去人間做將相輔佐明主，將來好執掌封神大任。
姜子牙先是去了朝歌，可眼見紂王無道，殘害忠良，制炮烙酷刑，建鹿臺勞民傷財，甚至連妻兒都能狠下殺手，明白這是殷商將亡的徵兆，於是便離開朝歌，就此隱居，以待明君出現。
其間，紂王二子殷郊、殷洪將要被紂王命人斬殺時，分別被玉虛門下太乙真人和赤精子救下，各自帶回山門培養教導。
害死了姜王后的紂王心中有些不安，唯恐東伯候姜桓楚知道後不肯罷休。九尾狐遂獻上了一條毒計，要紂王召四大伯候前來，本意是要殺了他們以除後患，順便震懾其他諸侯。
東伯候姜桓楚和南伯候鄂崇禹直接被殺，西伯候姬昌雖有比干、黃飛虎等人求情相護，卻也是落得個被囚軟禁的下場，反倒是品性最差的崇侯虎有驚無險的逃脫一劫。
轉眼七年，西岐大公子伯邑考為救父親姬昌前來朝歌，雖救回了姬昌，自己卻是落得個被紂王千刀萬剮慘死的下場。
西伯候姬昌回到了西岐，因夢到飛熊，於渭水磻溪訪得大賢姜子牙，禮聘他為西岐的丞相。
另一邊，朝歌，九尾狐害死比干，適逢聞太師北征多年苦戰剿滅了袁福通等反叛的諸侯歸來，向紂王面陳十策，而緊接著，東海又有反叛，聞太師不得不再次掛帥出征。不想，此番一走，雖然耗時不算太長，可回來之時黃飛虎也已是被紂王給逼反了。
西岐，姜子牙上奏姬昌，起兵討伐北伯候崇侯虎，待得殺了崇侯虎後，姬昌也是很快壽終，傳位武王姬發。
姬發剛剛繼位不久，便是受到了黃飛虎反出五關的訊息，在姜子牙的諫言下，姬發決定收留黃飛虎一家。
要說這黃飛虎反出五關的途中也不容易，若非有清虛以混元幡相助，替他擺脫了聞太師的追擊，加上長子黃天化奉師父清虛道德真君之命下山相助，恐怕黃飛虎已是死在潼關，一家老小也都要被押去朝歌問斬，根本就道不了西岐。
也正是因為西岐收留了黃飛虎等人，而引得張桂芳奉詔西征，掀起了封神之戰的序幕..
這張桂芳可不是易於之輩，不但武藝高強，一手呼名奪魂的秘術更是了得，手下先鋒官風林，同樣武藝不俗，還有吐珠傷人的異術，尋常武將根本不是對手。
首戰，武王姬發的十二弟姬叔乾便是被風林口吐紅珠所傷，而後一棒子打死，斬了首級。
接下來黃飛虎出戰，中了張桂芳的呼名奪魂之術，險些被擒。黃飛虎雖然被兩個兄弟黃飛彪、黃飛豹救下，可手下周紀和西岐大將南宮適就很不走運了，直接被生擒活捉而去。
姜子牙無奈，被逼掛起了免戰牌。與此同時，幽冥血海，真武算得哪吒建功立業的機會到了，遂派他離開血海前去西岐助戰。
哪吒拜入真武門下，雖沒了風火輪，可修羅一脈遁術了得，沒多久就到了西岐，而後直接入相府拜見。
姜子牙聽說是真武蕩魔天尊門下高徒前來助陣，驚訝的同時不禁大喜，忙熱情招待。
瞭解了西岐這邊的情況，張桂芳和風林二人的手段後，不甚在意的哪吒，耐不住性子直接請命出戰，一戰便是破了風林口吐紅珠的異術，用乾坤圈將之打傷。而後對戰張桂芳時，那張桂芳的呼名奪魂之術雖然厲害，哪吒也不是蓮花之身，奈何修羅一脈有保護靈魂元神之秘術，那張桂芳的手段對哪吒無效。
而後哪吒手持真武所賜，修羅老祖以血海血晶石煉製的血羅槍，與張桂芳大戰一番，祭出乾坤圈同樣將張桂芳打得受傷敗逃回營。
得勝回城後，姜子牙問及此戰經過，哪吒笑說一番，聽得眾將驚訝不已，都在疑惑怎麼那張桂芳呼名奪魂的秘術對哪吒無用，豈不知修羅一脈秘術更加的玄妙了得。
隨後哪吒與黃飛虎等眾將趁夜偷襲商軍大營，張桂芳和風林狼狽敗逃，損失慘重。
聞太師在朝歌得到張桂芳兵敗的訊息，遂騎著墨麒麟前去西海請出那九龍島四聖去相助張桂芳。
王魔、楊森、高友乾、李興霸這四聖各有洪荒異獸為坐騎，西岐城下首戰便是嚇得姜子牙等人的戰馬腿發軟，直接跌落馬背，弄得好不狼狽。
哪吒沒有坐騎，本也不怕這什麼所謂的四聖，奈何姜子牙謹慎得很，見士氣已挫，便先應付著這四聖，轉頭便是往崑崙山求助去了，不禁讓哪吒暗暗鄙夷這老頭真沒本事。
此番前去崑崙山，姜子牙借到了元始天尊的坐騎四不像，又得元始天尊賜下了打神鞭和戍己杏黃旗，回來的途中又收了一個徒弟龍鬚虎，有了些底氣，這才再次出城去會那九龍島四聖。
見姜子牙騎著那四不像，王魔等四聖哪還不明白被他給糊弄了，不禁大怒出手..
哪吒早就等得不耐煩，見他們出手，頓時興奮的手持血羅槍迎上了王魔。二人激戰正酣時，楊森騎著狻猊殺過來，翻手取出法寶開天珠向哪吒打去，卻不知哪吒有混天綾護身，那開天珠擊中混天綾，只是讓混天綾微微震盪。
緊接著，一槍逼開王魔的哪吒，便是祭出乾坤圈向楊森打去。猝不及防的楊森，直接被乾坤圈擊中胸口，口吐鮮血的從狻猊背上栽倒落地。
與此同時，高友乾和李興霸也是殺向了姜子牙，高友乾用混元寶珠打中了龍鬚虎，李興霸緊接著取出劈地珠打中了姜子牙的胸口。痛呼一聲的姜子牙，被打得險些從四不像背上跌落下去。
眼看著王魔出手救下楊森，正要上前與他們再戰的哪吒，聽得姜子牙的慘叫，回頭一看，只得來救姜子牙。
“走！”見情況不好，招呼一聲的王魔當先帶著楊森離去，高友乾和李興霸也是擺脫了哪吒要走，但隨後祭出乾坤圈的哪吒，還是將傷了姜子牙的李興霸給打傷了。
但此番姜子牙他們也沒佔到什麼大便宜，強忍著疼痛的姜子牙，一聲令下，眾將領兵退回城中。
回城後不久，便聽外面傳報說有一位年輕道人求見，卻是金吒來了。哪吒和金吒兄弟相見，自是高興，金吒也是取出仙丹靈藥，治好了姜子牙的傷。
第二天，姜子牙再次領兵出城，到商營叫戰，同樣服仙丹靈藥恢復了傷勢的九龍島四聖出營來戰。
可這一戰，有了金吒相助，九龍島四聖可是佔不到什麼便宜了。姜子牙更是先下手為強，直接祭出打神鞭，擊中王魔的頭頂，將之打得腦漿迸出。