前番遇到的幾個妖怪都頗有手段背景，而接下來到滅法國，唐僧師徒卻沒遇到妖怪，而是碰到了一個喜歡殺和尚的國王。孫悟空只是略施手段，剃了他滿朝君臣人等的頭髮，便是唬得那國王乖乖給他們倒換通關文牒，客氣的放他們西去了。
接下來雖然又遇到了妖怪，可那霧隱山連環洞內只是個自行通靈修行的豹子精，非但沒什麼背景，本事更是一般，作為妖怪竟然要用謀略誘騙孫悟空等人，最終下場可想而知。
過了霧隱山，沒幾天，唐僧師徒來到了鳳仙郡，只見這裡似乎是遭了旱災，郡侯正張貼榜文請能人異士求雨呢！唐僧慈悲心發，便想讓孫悟空他們幫著給求一場雨。
孫悟空心想這事還不簡單，遂乾脆利落的答應了，卻沒想到這背後隱藏的事可不少呢！
原來，這鳳仙郡的郡侯三年前和妻子吵架，無意中把供奉玉帝的供品推倒在地，被狗吃了，玉帝一怒之下就斷了鳳仙郡的雨水。還弄出什麼米山、面山和油燈鎖鏈，說是雞吃完了米，狗舔完了面山，油燈燒斷了鎖鏈，才給鳳仙郡下雨。
要說這仙神小心眼起來，也和凡人沒什麼區別。玉帝心中惱火，有心要懲罰那郡侯，又弄出什麼雞吃米、狗舔面的，來表明自己並非不給人一線生機。
可事實上，他的心眼兒一點兒都不大。等雞吃完了米，狗舔完了面，油燈燒斷了鎖鏈，黃花菜都涼了，鳳仙郡都要成為一處絕地了，再下雨還有什麼用？因為一人之錯，而害得生民受苦，那麼多人受到牽連，這不過是上位者為了彰顯自己威嚴不容侵犯的手段罷了。
聽起來何其諷刺？但玉帝堂堂三界大天尊，給他的供品被狗給吃了，由此也可以想象玉帝心中是何等的羞惱。越是身處高位者，便越是接受不了螻蟻之輩對自己有任何不敬。
最後，那郡侯和郡內百姓天天焚香禮佛，祭拜天地，做足了姿態之後，玉帝才終於是答應降雨。
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離了鳳仙郡，唐僧師徒很快又到了一個叫玉華縣的地方，這裡的城主是天竺皇室的宗室親戚，被天竺皇帝封為玉華王。這位玉華王名聲不錯，聽說唐僧師徒乃是從東土大唐而來，也很是熱情客氣的忙讓人安排了素宴來招待。
王府中有三位王子，只因孫悟空他們面相奇怪嚇到了玉華王，要去找他們算賬，待得見識到了孫悟空他們的本事，頓時忍不住欲要拜師學些本事。
孫悟空三人也是樂得指點傳授他們一番，而後留下各自兵器給他們用來仿造時，不防被一個黃獅精發現將孫悟空三人的神兵給弄了去，故而惹出了一番不小的風波麻煩來。
這黃獅精雖說道行手段不怎麼樣，可他背後卻是有著一個很厲害的妖魔，正是那竹節山九區盤桓洞的九頭獅子九靈元聖。這廝可不是一般的妖怪，得道上古之時，乃是洪荒異種，如今早已是大羅金仙修為，還是那闡教準聖太乙救苦天尊的坐騎，可不是易於之輩。
這九靈元聖自然是知道孫悟空的厲害，本來不想趟這趟渾水，可看黃獅精那副可憐樣，終究是自己的徒子徒孫，最終九靈元聖還是答應了去找孫悟空給他出氣。
不成想，此番非但沒能出口氣，反倒是讓黃獅精等一窩獅子精幾乎盡皆死絕，大怒的九靈元聖，直接施展神通手段，將玉華王和幾位王子以及唐僧、豬八戒、沙僧都給捉到竹節山九區盤桓洞去了。
這邊孫悟空向土地問得那九靈元聖的來歷，遂忙去請來了太乙救苦天尊下界，這才收服了那九靈元聖。
唐僧師徒離了玉華縣，沒幾天便是來到了天竺國一個叫金平府的地方，在一座寺院歇腳。適逢元宵佳節將至，這慈雲寺內的僧眾遂邀請唐僧師徒一起去城中賞燈，不曾想賞個燈也引來了麻煩。
起因呢，是因為三盞巨大金燈內所點的酥合香油，引得三個犀牛怪變成佛陀的模樣，正是衝這燈油而來。此番卻是昏了頭，竟然順手擄走了唐僧，而給自己惹來了殺身之禍。
就在孫悟空請來了四木禽星，要將他們抓住時，正好楊蛟、鄧嬋玉夫婦遊歷至此，認為這三個犀牛怪不過是騙些燈油，而且他們一直保金平府風調雨順，也算不上什麼為禍的妖怪，遂出手將三怪救下。
四木禽星奉了玉帝之旨，豈肯輕易放過三怪呢？就在雙方有些僵持不下時，女娃來了，直言這三怪乃是她和楊蛟、鄧嬋玉的坐騎，便要帶走。
雖然連一旁的孫悟空都看得出來女娃是睜著眼說瞎話，可既然她這麼說了，四木禽星倒也無法反駁，人家的坐騎人家自然有權處置。況且，這三人不但是修羅一脈門人，其中楊蛟還是玉帝的外甥，四木禽星也只得給他們一個面子了。
其實想想也明白了，金平府是什麼地方？天竺國境內，佛門的老巢，若非這三個犀牛妖沒什麼大罪孽，反倒是還扮作佛爺給佛門吸引了信仰，恐怕佛門強者早已將他們給收拾了，哪還會等到孫悟空他們出手啊！
離開金平府，唐僧師徒走了半個月，一路風餐露宿，來到了一座寺院‘布金禪寺’。
關於布金禪寺，還有一個傳說，說是這裡本為舍衛國太子的私園，給孤獨長者欲要買下此園請佛祖前來講法。太子不願賣，還說想要買，除非是用黃金鋪滿此園的地面。給孤獨長者遂以黃金為磚，鋪滿一地，才買下了太子這座私園，請來佛祖講法。
這個傳說讓布金禪寺名聲遠播，也正是因為佛祖曾在這裡講法，也使得布金禪寺成為了佛門一處聖地般，連唐三藏來到這裡，都忍不住要參觀一下當年佛祖講法的舊址。
也正是在這兒，唐僧師徒遇到了天竺國的公主。那公主被月宮裡的玉兔精給弄到了這裡，而玉兔精則是在天竺國假扮公主，欲要招唐僧為夫婿。要說這唐三藏，還真是很搶手，眼看著都快要到靈山了，又碰到了一個玉兔精。
當然了，玉兔精註定是無法成功的。她之所以會下界，也是嫦娥仙子的安排。算起來，這嫦娥仙子可是日來佛祖的小姨呢！若非是如來提前打了招呼，三界之中誰又能輕易請動嫦娥仙子呢？
過了此劫，接下來也就沒甚大波折了，唐僧師徒離靈山越來越近，眼看著西天取經已經快要功德圓滿。
而在幽冥血海，修羅殿中，盤坐在雲床之上閉目精修的修羅老祖，卻是猛然察覺到了什麼般，豁然睜開雙眸的微微蹙眉，而後身影一幻的憑空消失不見，下一刻已是來到了幽冥地府深處的陰山背後。
“這是..”眼看著這裡空間扭曲震顫，大量黑氣瀰漫，並非陰煞之氣，而是魔氣，修羅老祖不禁目光一凝。