永祿元年八月三十一日，長尾景房在河越城下的一所居館內切腹自盡。這象徵著府中長尾家沒有了其他人能和謙信爭奪越後國主之位的人存在。
朝定此次前往會津不準備帶太多的軍勢和隨從。他將領內的防務和一些事務交給太田資正和難波田憲次二人後，便率河越騎士團五百騎兵和長野業盛、毛利勝廣等數名側近火速前往若松城。
由於下野大部分地區平定朝定才得以五天的時間快速透過，並且到達了會津若松城下。雖然朝定此刻回到了闊別數年之久的若松城，可是他並沒有太多的感想。
不過，在朝定一行人到來會津之前，上杉軍南北兩路軍勢主力在山形城下成功合流，並且將山形城團團包圍起來。最上義光由於無法及時回到清水領去指揮，清水眾便被加地春綱等人率領大軍先後擊潰。清水家家督清水義高與清水家筆頭家老木戶周防守在清水城戰死，木戶周防守之弟合貝志摩守突圍時遭遇落武者狩。日野、長澤兩家也隨後被攻滅，日野左京亮和長澤監物二人先後戰死。最上八盾之一的小國細川家也隨即降服上杉家。清水眾也有沒有被大軍攻滅的領主存在。角川館主角川興次郎和古口館主秋保日向守二人則是為了光復主家而假意降服。
作為最上八盾的盟主，天童家表面上是家督天童賴長領導，可是實際上天童賴長已經年紀頗高，他早就將領內大小事務都交由其弟天童賴貞去處理。而天童賴貞就目前的形勢，只能將天童家從一開始的中立態度立即轉變為降服上杉家。天童賴長可是一向支援最上家的，可是天童賴貞的正室卻是白鳥義廣（白鳥義久之弟）之女。天童賴貞就在白鳥家的規勸下，只能走上自己次子東根賴景一樣的路——降服上杉家後出兵攻擊最上家。
隨著最上八盾的盟主天童家的裡切，最上義守就被完全孤立了起來。伊達軍雖然由石母田景賴率兩千援軍進入成澤館駐防，可是上杉家此刻已經獲得了南出羽大量國人眾的支援和效忠。加上最上八盾中最支援最上家的上山、長瀞、尾花澤、六田、飯田五家先後被攻滅，而剩下的小國細川家、延澤家、天童家、東根家著四家又倒向了上杉家，最後還支援著最上家的也就只有楯岡家和成生家了。這就讓最上義守不得不開始考慮戰後最上家會遭受什麼樣的處分。
最上八盾一般來說理應只有八家，可是前前後後加起來的家族卻不止八家。開始時的最上八盾僅有為天童家、延澤家、飯田家、尾花澤家、楯岡家、六田家、長瀞家、成生家，然而到了後來連天童家領內的佛向寺都算入了最上八盾之一。不僅如此，一些最上郡、村山郡內的有力國人也都先後加入了最上八盾這個國人眾組織。例如小國細川家、東根家、上山家等。
作為天童家的寺社眾和盟友，佛向寺在此刻也派出了上百名狂熱的僧兵加入對最上家的攻擊。雖然成生館內有三千軍勢，但是卻被上百名手持薙刀、長弓的僧兵和天童軍七百包圍在了城內無法動彈。
“父親大人，事已至此還是儘早降服上杉家吧！”最上義光得知了清水城失守後就抄小路返回了山形城。他一直向最上義守勸諫，可是最上義守就是不聽他的。
“降服？！本家直領原有五萬餘石，一旦降服了那麼就什麼都沒了！老夫好歹還是羽州探題，自古以來我們的先祖就擔任出羽按察使、出羽守、羽州探題的職務，憑什麼去向公卿出身的上杉家低頭？”最上義守雖然嘴上說得頭頭是道，但是他自己也清楚現在的最上家有幾斤幾兩。要不是先祖的榮耀不能被踐踏，他早就去投降了。
“大寶寺家就是在短時間內被攻滅。而本家即將變為第二個大寶寺家!”最上義光著急了，他非常明白上杉軍的目的是什麼。上杉家表面上是攻擊南出羽，實際上卻是要震懾一下周邊的伊達家、大崎家、葛西家等。這從上杉家讓大量大寶寺家臣領有本領安堵的行為就能看出一二。
“本家依然還有可戰之兵！還有······”最上義守還沒說完，便兩眼一黑倒了下去，他倒在了大廣間的地板上不省人事。
當最上義守被城內醫師急忙救下並且甦醒過來也是三天之後的事情了。在這段時間裡，山形城周邊的支城也一座一座的被上杉軍攻克。中野義時在指揮守備中野城時被逃難而來的大寶寺家一門眾前森藏人刺殺，中野城隨即開城降服。
“父親大人，義時、義保他們都不在人世了，請您節哀吧······”最上義光此刻也想不出什麼詞彙來安慰最上義守。
“罷了······”最上義守躺在病榻上擺了擺手，又接著說：“老夫此刻感覺還是由你來繼承最上家才是最合適的。希望最上家的家名不要在你的手上斷絕！你還是去上杉軍的大營請降吧，他們應該會接受的。”
“父親大人······”最上義光看著最上義守如同迴光返照般的從病榻上起來。不過最上義守的這番話倒是被最上義光深深的記下了。
“快去吧，一定要想方設法的保住自己的家名！”最上義守此刻才覺得最上義光是能夠讓最上家繼續存在的人。
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就在最上義光立即告退，帶著宿老氏家定直和側近氏家守棟、清水義氏等一道前往上杉軍的大營請降。不過，最上義守則是在最上義光離開後便抽出了自己的肋差切腹自盡了。他並不希望最上義光在交涉中被為難和不願自己在眾目睽睽之下向一個晚輩低頭認錯。那是對最上義守來說是最大的恥辱。
另一方面，由於最上義光的出城請降，加地春綱、色部勝長等揚北眾諸將都暫停了對最上家各地城砦的進攻。並且率七千軍勢前往會津若松城下。而最上義光也隨他們同行來到了若松城下。至於莊內三郡的國人眾軍勢也都紛紛返回了各自領地，各家的家督都紛紛來到若松城，希望能見到朝定一面。
“色部修理進好久不見了。”朝定一看到滿頭白發的色部勝長踏入大廣間的地板時就從主位上走了下去。從門口一直將他扶到了左側的筆頭位置上，正好和右側的加地春綱相對。
“鎮府公，外臣受不起啊！”色部勝長雖然現以六十五歲的高齡，但是他依舊參加了對南出羽的作戰。之前會津屢次遭受外敵時色部勝長都主動派出了援軍相助，這就讓朝定對他的好感提升了很多。
“色部修理進畢竟是不識庵殿麾下的宿老，這並不算什麼。”畢竟數不勝數也是從長尾為景時期就出仕了府中長尾家，他一人歷經了長尾為景、長尾晴景直到現在的上杉謙信三代，也算是謙信的肱股之臣。
“謝鎮府公。”色部勝長只能急忙道謝。
而朝定在會津的家臣們就只能坐在揚北眾諸將的後面了，像陶晴賢、宇佐美定勝、毛利景廣、河田長親等都是如此。除了幾個周邊的大名，如相馬義胤、小野寺輝道、田村隆顯三人是坐的位置比較靠前外，南出羽的大量國人眾家督都只能坐在非常靠後的位置上。
“罪臣最上源五郎義光參見鎮府公，有幸得見，不勝感激！”最上義光恭恭敬敬的在大廣間中間說著。最上義光並不敢直視朝定說話，就怕得罪了朝定使得降服的計劃功虧一簣。