永祿二年，三月。隨著上杉軍南北兩路大軍的步步蠶食下，最上家在村山郡和最上郡所佔據的城池兵砦也在一座接著一座的陷落。俗話說:不打不識相，誰不服就幹誰。
其實，當最上義光做出與上杉家交惡和進行毫無勝算較量的決定後就已經註定了他和最上家的失敗。
白鳥城城主白鳥長久將其領內各地的守軍都調入白鳥城進行籠城。不過，就算白鳥長久這樣做仍然是無濟於事的。隨著六千上杉軍抵達白鳥城下後，白鳥長久的兩位叔父和大部分家臣都主張與上杉軍在城外合戰，希望在上杉軍立足未穩之時將上杉軍逐出西村山郡。
然而在白鳥家四天王中僅剩的兩天王獅子洞大藏坊和齋隱霜太郎的率領下，五百白鳥軍從白鳥城內殺了出來，直奔上杉軍。
然而藤田定吉、須田滿親、上野家成、山岸光佑、小幡景宗、加地彥次郎、福王寺孝重、松本景繁等人可不會因為白鳥軍突然從城內殺出而感到懼怕。很快，兩百挺鐵炮那黑漆漆的槍口對準了衝來的白鳥軍。
隨著一聲聲鐵炮的轟鳴聲響起，朝著上杉軍陣衝來的白鳥軍不斷的有人倒下去。等到白鳥軍衝到上杉軍陣不足五間的距離時，白鳥軍僅剩下不足一半人了。
白鳥家家臣中條長昌、長善寺右馬頭、目目澤丹後守等人皆是在衝鋒的路上被上杉軍用鐵炮所擊斃。而獅子洞大藏坊和齋隱霜太郎二人身上還中了幾枝箭矢。
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“擊退上杉軍無望，還願意為主家效命的隨我等突擊！”獅子洞大藏坊看了看身後多半帶傷和跑得氣喘吁吁的足輕和武士們說道。
“多說無用，白鳥家的武運已經到此為止了，我等先走一步，為主上在西方極樂世界或是地獄探路！”齋隱霜太郎大吼一聲後便提刀衝向了上杉軍的槍陣。
白鳥軍寡不敵眾，雖然五百軍勢裡無一人逃亡，但是隨著眾多家臣和猛將的戰死，白鳥家的武運已經在這裡劃上句號了。
僅僅一個時辰，葉山原之戰便以上杉軍的壓倒性勝利宣告結束。而這場合戰的傷亡比卻是驚人的－－－－－510：10。上杉軍僅僅付出了十人的傷亡便贏得了這場合戰的勝利，而敗北方的白鳥軍卻是沒有一個活著返回白鳥城內。
白鳥長久很快便得知了葉山原之戰的結果，他在思慮再三後以自己和兩位叔父白鳥長國、白鳥義廣切腹為代價，換取城內守軍和領民的安全。
藤田定吉、須田滿親、上野家成、山岸光佑、小幡景宗、加地彥次郎、福王寺孝重、松本景繁等人在商議後同意了白鳥長久的請求。因為他們需要快速平定西村山郡北部後率軍進入東村山郡，所以諸將便一致透過了。
白鳥長久和白鳥長國、白鳥義久切腹後，白鳥城便開城投降了。白鳥城的開城宣告了村山郡內一大割據勢力白鳥家的滅亡和敲響了最上義光的喪鐘。
隨著寒河江家和白鳥家的滅亡，最上義光便開始坐不住了。他幾乎在一天之內連續派出十名使者前往伊達家和大崎家尋求援助。但是，大崎家和伊達家在此時此刻根本就沒有餘力出兵相救。因為室町幕府的奧州總奉行葛西家打算對大崎家開始侵攻。
三月九日，葛西領與大崎領交界處附近的火藥味十足。葛西晴信早就想對江河日下的大崎家展開侵攻，只是長期苦於沒有機會。如今，伊達家和大崎家的實力損耗嚴重，這就給了葛西家一個天大的機會。
葛西晴信聽聞在上杉軍那疾風烈火般的侵攻下，寒河江家、白巖家、白鳥家等國人領主先後被攻滅，他便立即下令早就整裝待發的葛西家諸將出陣大崎領。鶴丸館館主富澤直綱、釣尾城城主小巖信茂、達古袋城城主小巖信忠三人率軍一千兩百對宮野城展開侵攻；湧津城城主巖淵經文、薄衣城城主薄衣清正、金澤城城主金澤良通三人率軍一千五百對有賀城展開侵攻；湖水城城主西郡信氏、藤澤城城主巖淵信經二人率軍五百對佐沼城展開侵攻。
當名生城的大崎義直聽聞葛西家大舉來犯的訊息，急忙派人前往伊達家求援，至於最上家的使者他一個都不想見。
與此同時，葛西領東部的本吉家對葛西家掀起了反旗。葛西晴胤不得不率軍前去平定，這就使得他原本想要出兵湧谷城的計劃泡湯了。
不光是後方的本吉家給葛西晴信惹麻煩，就連其弟葛西胤重也在其居城石日和山城對葛西晴信掀起反旗。
陶晴賢和朝定“先打弱敵，再打強敵”的方針不同，他的目的是先將盤踞在西村山郡出自大江一族的寒河江家、白鳥家、白巖家、左澤家等擊敗，以做到敲山震虎的效果（雖然最上義光也不是虎）。
三月十日，隨著寒河江家和白鳥家兩大西村山郡的割據勢力被上杉軍快速攻滅和左澤家的降服，這使得山形城裡的最上義光開始膽寒起來。
先前最上義光敢策動砂越家謀反和說動安東家派兵南下，還有煽動最上、村山兩郡大量國人反叛等舉動都是在朝定和謙信不在本領和上杉大軍出征的前提下。但是，隨著西征大軍返回和朝定親自坐鎮南陸奧後，最上義光的優勢正在不斷的喪失。
先是在莊內三郡向上杉家舉起反旗的砂越家被莊內留守役新發田重家、藤田定吉等人聯合越後方面的援軍所攻滅，安東家和由利十二頭進入莊內增援砂越的援軍也被擊退。而後，新發田重家率本部一千軍勢快速進入清水領，聯合了色部勝長還有其家臣將最上家庶流清水家舊臣全部肅清，還將屢次前來襲擾的小國細川家擊敗。
在那之後，小國細川家由於損失慘重無力進行領內防禦，就連其世代家督的居城小國城都被大川忠秀率軍輕鬆奪取。
而固守在各地的上杉諸將也沒有白白等了那麼長時間。隨著色部勝長、新發田重家、延澤滿延等人所率的五千五百軍勢奪取了尾花澤城等地後便開始對最上義光佈置在村山郡北部的支城防禦網展開攻擊。
原本最上義光寄希望於六田城、岡城還有東根城三地，然而色部勝長率部抵達東根城下時才發現，東根城內早已人去樓空。最上義光所任命的城主裡見薩摩（裡見源右衛門）和城將飯田五郎三郎、東根次郎三郎得知尾花澤城被上杉軍奪取後就開始準備棄城逃跑了。
而另一方面，新發田重家和延澤滿延所率的一千五百軍勢抵達六田城下時也遇到了和色部勝長一樣的情形－－－－－無人守城。城將裡見九郎兵衛和最上義光所任命的城主清水義氏二人率部在上杉軍兵臨城下之前便主動撤離至山形城。
而長靜城守將長靜滿因卻和裡見九郎兵衛、裡見薩摩等人不同，他倒是絲毫不畏懼上杉軍的大兵壓境。作為長靜家的第四代家督（最上義光所任命的），長靜滿因打算誓死守衛家族的領地。
最上義光也意識到岡城和長靜城的重要性，隨即抽調了狸森城城將的裡見內藏助、裡見元勝父子率五十名足輕火速前往長靜城協防。岡城正好和長靜城形成互為犄角之勢，這也給了長靜滿因一定的自信。
就在最上義光還在為如何防禦村山郡己方城池而感到苦惱時，側近戶井半左衛門帶來了一個壞消息－－－－－築地資豐聯合竹俁慶綱轉守為攻了！
先前最上義光煽動村山郡和最上郡兩地國人領主對上杉家掀起反旗的同時就對包圍最上家本據山形城周邊的支城展開攻略。
雖然築地資豐和竹俁慶綱二人的封地在最上義光剛開始發動攻略時便丟失近半，但是他們都清楚最上義光不宜久戰的情況，故而重點守備本據，至於支城，丟了也就丟了，只要等到上杉大軍開到，那些失地終將會奪回來的。