魔王這邊順利解決了來自於火焰的威脅，然而萊因哈特帶領的人類軍隊還渾然不知，繼續向邊界城內投擲點燃的石頭。這正好合了魔王的想法，魔王正希望戰鬥能夠僵持在這一刻，為女將軍希爾瓦娜斯的行動爭取時間。
此時在人類王國西部沿海的六座城市中，人們開始發現自己的身體不對勁兒了。他們對平日裡面吃的熟食感覺到了厭惡，反而對未經處理的生肉鍾愛有加。他們對自己的身體感覺到不理解，於是去拜訪了他們心目中的神婆希爾瓦娜斯。
此時的希爾瓦娜斯已經不是一個在路邊擺攤的普通神婆了。她的狂熱信仰者已經為她建造了不同於教堂的神殿，請神婆端坐在神殿內以供大家瞻仰。她對於現在前來拜訪自己的普通人們非常歡迎。這群人見到了希爾瓦娜斯，先是三叩九拜，然後問道：“神婆殿下，我們這座城市的所有人最近都感覺到吃熟食沒有食慾，請神婆為我們醫治這個病症。”
神婆笑道：“你們幫我把附近六座城市的所有人都召集過來，我就幫你們治療。”
於是，這些身體有異常的人們便在短短的半天之內召集了六座城市的大部分人。他們互相瞭解以後才發現，原來這不是自己這邊才有的症狀，這種厭食症早就已經遍佈了西部六城了。
希爾瓦娜斯見大部分居民都集中在一起，於是便帶著微笑走到眾人面前。她說道：“你們長期被人類王國所拋棄，自然不同於一般人類。請你們互相看看你們的真實模樣吧，你們還是人類嗎？”
百姓們扭頭看向身邊，他們眼中看到的早已經不是普通的人類了，他們看到的是面目猙獰的巫妖。這立刻在百姓之中引起恐慌，正如這些百姓們眼中所見，全城已經全都變成巫妖了。殊不知，他們自己也早就成為了別人眼中的巫妖。
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希爾瓦娜斯用結界魔法限制住了百姓們的行動，百姓們逃不出去，只好繼續待在原地。希爾瓦娜斯此時揪下了披著的虛偽人皮，她變成了一個相貌優容的女將軍，她對百姓們說道：“你們現在為什麼要跑？你們已經不是人類了，人類王國這般對待你們，你們為什麼還要將人類王國當成自己的家？加入我們魔界吧，我來到此處正是為了代表魔界解救疾苦中的你們。”
女將軍的話讓一些人感到動容，他們想道：“反正我已經變成巫妖了，以巫妖的身份一定會被其他人所唾棄，還不如一條道走到黑，說不定在巫妖內部我能爬到更高的位置。”於是，一些人開始擁護希爾瓦娜斯，希望希爾瓦娜斯成為他們的首領。
希爾瓦娜斯自然是欣然接受了這些人的請求。他對百姓們說：“是否要加入我們全是自願的。如果你們不願意加入我們魔界，我們會派人將你們送去北部的人類活動區，你們可以在北部作為人類繼續活下去。是去是留，你們自己決定。”
有不少人都選擇了離開西部六城，和巫妖待在一起讓他們感覺到心有不安。他們的這種決定正好迎合了希爾瓦娜斯的想法，這些人就算不願意和巫妖待在一起，他們也已經是無法變回人類了。讓他們去北部的人類活動區，只會感染北部更多的人類而已。
經過這種自願的篩選之後，剩下的巫妖都是對希爾瓦娜斯忠心耿耿的了。希爾瓦娜斯見時機已到，便對剩下的巫妖們說道：“西部六城長期被人類王國忽視，就因為我們貧窮，所以誰都不願意支援我們。我們今天就要為自己的西部六城報仇，攻佔王城！讓王城看看忽視我們的後果！”
於是，一支短時間內集結起來的巫妖大軍便浩浩蕩蕩地向著人類王國的王城前進了。這支大軍大約有二十多萬人，幾乎全員都是沒有接受過訓練的平民。不過數量就是他們最大的優勢，就算一人一口唾沫，也能夠淹沒王城。
訊息傳到了黑色騎士團的耳中，黑色騎士團立刻派人報告王城方面，讓王城方面多加小心。
王城方面現在的狀況相當糟糕。國王病重，現在甚至連正常說話的能力都已經喪失了。為了保證王國穩定，幾個大臣們擅自給公主進行加冕，讓公主提前成為了人類王國的新女王。但是這場加冕儀式除了王城之外幾乎沒有人知道，遠在戰場的萊因哈特更是不知道人類王國已經立了新的女王。
當巫妖大軍從西面攻向王城的訊息傳來的時候，女王立刻派人通報前線，以女王的名義命令萊因哈特從邊界城撤兵，回援王城。前線的萊因哈特聽到通報之後，表示不解，他正在全力攻城，如果現在放棄的話太可惜了。於是他便回告女王，說道：“我是人類王國的臣子，只聽命於國王一人。現在國王還在，公主就擅自加冕，這未免是對王位的褻瀆。請恕在下無法聽從公主您的命令。”
萊因哈特的這條訊息傳達到王城，新女王失望之極。她對臣子們說道：“我們應該立刻組織王城內居民進行轉移，在巫妖軍隊攻下王城之前，儘量讓所有百姓離開。在百姓離開之後，王室和大臣再進行轉移。要讓盡可能少的居民死在巫妖的手下。”
大臣們聽命，立刻進行轉移。說來不巧，在萊因哈特拒絕回援的第二天，國王就因為心臟病突發駕崩了。按照古禮，在國王服喪期間是禁止離開王宮的。所以一些守舊的大臣依靠這一點對新女王的命令進行抨擊。
新女王到底只是一個1歲的孩子，她被大臣麼這種堅決強硬的態度嚇壞了，恍恍惚惚就同意了這些守舊大臣們的意見，她當即下令，取消先前下達的命令。結果這又引起了更多大臣的不滿。那些大臣們說道：“現在已經不是關乎禮儀的問題了，而是關乎人類王國存亡的問題了。如果聽信了這些迂腐的守舊大臣，那麼我們人類王國就要毀於一旦了！”（未完待續）