曼蘇爾果然是一代梟雄，他返回巴格達不到一個月的時間就收服了留守在巴格達的五萬近衛軍和波斯地區的一萬駐軍。當然，這其中少不了那些被西秦控制的大臣、貴族和部落酋長們在暗中出力，否則曼蘇爾就算能力再強也不可能在這麼短的時間內搞定巴格達和波斯地區的大部分駐軍、官員大臣和將軍。
對於那些不聽話的大臣和武將，曼蘇爾採取雷霆手段進行了鎮壓和人道毀滅，就連態度有些猶豫不定的維齊爾哈立德也被他用一杯毒酒毒殺。
一時間，兩河流域和阿拉伯半島上的各部落酋長們的態度都變得不明朗起來，就連敘利亞北部的阿提斯將軍也是如此，他們既不表態支援曼蘇爾，也不表態支援馬赫迪，父子二人都派人去聯絡過阿提斯將軍和各地部落酋長們，但被派去的人很快返回來，卻並未帶回來明確的答覆。
局勢很詭異，阿提斯和各地部落酋長們顯然都不想淌這趟渾水，保持中立，不支援任何一方就是他們現在的態度。
在耶路撒冷的圓頂清真寺內，馬赫迪暴跳如雷：“這幫見風使舵的傢伙，一看風向不對就都躲起來了，就連阿提斯也是一樣，枉我對他如此信任，讓他獨當一面，他卻這麼對我，真是可惡！”
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有大臣站出來說道：“信士的長官，這幫人當起了縮頭烏龜也是正常的，現在值得我們高興的是他們沒有站到您父親那邊去，我個人以為在您和您父親還沒有分出勝負之前，他們是不會有所表態的！”
一個大臣從門外走進來對馬赫迪說道：“信士的長官，您的父親派人來下達他的旨意，讓你前往巴格達朝見！”
這個訊息雷得馬赫迪不清，讓他的身體不由自主的抖了幾抖，實在是這位父親給他的陰影實在太深了，在場所有人都明白，曼蘇爾是馬赫迪父親，現在他以父親和哈里發的名義下旨讓馬赫迪前往巴格達朝見，馬赫迪如果不去就是反叛，在政治上必然處於不利地位，他的名聲將大受打擊，跟隨他的信徒會不再對他產生信任感。
真正的考驗來了，馬赫迪有些焦躁，他看了看在場的大臣和武將們，問道：“你們說，我應該怎麼做？是去巴格達，還是留在耶路撒冷？”
一個大臣站出來說道：“信士的長官，您絕對不能去巴格達，如果去了巴格達，生死將由不得您自己做主了，而且被您打敗並關押起來的幾個兄弟現在已經被您的父親放了出來，而且他們還在巴格達當任了要職，有的甚至掌控了軍隊，一旦您進了巴格達的範圍，懷恨在心的他們必然會對您下手，所以您絕對不能去！”
馬赫迪皺眉道：“但是我父親召喚我去巴格達朝見，如果我不去，巴格達就有理由宣佈我反叛，我們將在政治上處於不利的地位，我的威信將會大大降低，信徒和子民們將不再信任我！”
有一個很少說話的大臣這時站出來說道：“信士的長官如果不想去巴格達也可以，那麼我們就不能再呆在耶路撒冷了！”
馬赫迪眉頭一緊：“為什麼？”
“剛才您也說了，如果您不去巴格達朝見您父親，就會在政治上處於不利地位，巴格達就有理由宣佈您反叛，如果您因擔心前往巴格達遭遇不測而不敢前往，那我們就必須要想辦法挽回在政治上的失利，讓巴格達方面找不到理由在政治上打擊您！”
旁邊一個大臣疑惑的問道：“這個跟我們不能呆在耶路撒冷有什麼關係？”
那位大臣道：“當然有關係，因為我已經想到了一個辦法可以扭轉我們在政治上的不利局面，前提是必須要離開耶路撒冷！”
馬赫迪立即問道：“什麼辦法？”
那官員說道：“您可以派人向整個真主統御下的世界宣佈遷都！您的父親畢竟只是前任哈里發，而且他曾經被西秦俘虜過，在西秦一呆就是三年，他的威信早已不復當年，即便他現在回來了，他也是名不正則言不順了！一個被敵人俘虜過的哈里發，他還能當任真主在人間的代理人嗎？而您是正式登基過的哈里發，他憑什麼對您發號施令？他依仗的只不過是他是您的父親，只要您以哈里發的身份向所有人宣佈遷都，這就等於是向所有人宣佈您才是哈里發，巴格達方面的存在就顯得不合法了，他們的地位會很尷尬！”
“沒錯，沒錯啊！”馬赫迪大喜，想不到真是峰迴路轉，他立即追問：“那你認為遷都去哪裡最合適？為什麼不能把都城定在耶路撒冷？”
“信士的長官，耶路撒冷是聖地，這裡不但有真主安拉的神蹟，還有異教徒的痕跡，此前沒有任何一個哈里發把這裡作為都城，難道他們都沒有考慮過這個問題嗎？他們肯定考慮過，但他們也知道這裡不合適，如果把耶路撒冷作為都城不但會遭到異教徒們的反對，還會被信徒們反對！我們現在能管轄的地界只有大馬士革最適合作為都城，而且此前歷任哈里發都把都城設在大馬士革，所以遷都大馬士革城是最好的選擇！”
馬赫迪眼神裡閃爍著令人害怕的光芒，他考慮了一陣後說道：“好，那就派人向全天下所有部落和所有人宣佈我的決定——遷都大馬士革！同時宣佈，把巴格達留給我的父親、前任哈里發居住，責令巴格達的近衛軍和其他所有官員前往大馬士革聽命，任命我的父親為巴格達埃米爾，駐守巴格達”。
馬赫迪這一招不可謂不高明，既化解了這次政治危機，又向所有人宣佈他才是現任哈里發，只有他才有權利對全天下發號施令，你們看，我連我父親都能任命官職，我才是真主在人間的代理人。
曼蘇爾沒想到自己這個兒子竟然有這般政治智慧，只用一次遷都就化解了他設下的圈套，但他顯然是不會善罷甘休的，這對父子倆開始了角力和鬥法，這一斗就是兩年之久。期間不時的互相發動政治攻勢，也經常發生軍事交鋒，戰鬥主要發生在巴勒斯坦東部地區（今約旦），數次戰鬥互有勝負，誰也沒佔到便宜。
在這段時間，東羅馬帝國兩次對北方的保加爾汗國發動戰爭，這都是由君士坦丁五世發起的，他自認為自己的時間不多了，他必須在有生之年完成平定北方蠻族侵擾的壯舉，這兩次戰爭都取得了不錯的戰績。
保加爾汗王在公元773年的內亂中死在了自己人的手裡，保加爾汗國經過幾個月短暫的混亂之後，新的汗王出現了，他就是特利裡格！
特利裡格上位之後曾經組織過一次對東羅馬帝國色雷斯地區的進攻，但是他的計劃被自己人出賣了，他率軍在進攻東羅馬帝國的行軍途中遭到了東羅馬帝國大軍的突襲，軍隊死傷慘重，他雖然拼盡全力逃了回去，但數萬士兵被殲滅，大量的保加爾勇士被東羅馬帝國的軍隊俘虜，這些保加爾俘虜全部被送到君士坦丁堡的競技場上處死，他們的頭顱被懸掛在君士坦丁堡的城牆上示眾。
君士坦丁五世歷次對保加爾汗國用兵都取得了勝利，這幾次勝利讓他被人們冠以第一個“保加利亞屠夫”的稱號，不過這幾次的軍事進攻主要是由利奧統帥軍隊進行的，因此利奧獲得了軍隊的擁護。
在這兩年裡，遠在西歐的法蘭克國王查爾曼正在大肆擴張只的領土，自從他的弟弟卡洛曼在公元771年猝然去世之後，他就成了整個法蘭克王國唯一的君主，他驅逐了弟弟的遺孀和他的侄兒，接收了弟弟卡洛曼的王國，統一了法蘭克。
卡洛曼的遺孀和孩子逃亡義大利，在義大利北方的倫巴第王國避難，查爾曼國王擔心有人挾制她們母子顛覆他的王國，因此在公元774年揮兵進攻義大利北部的倫巴第王國。在此戰中，倫巴第慘敗，義大利北部的倫巴第王國很快被他併入法蘭克王國的版圖，而而他的弟媳和侄兒被他俘獲之後從此再沒有露面，有人懷疑他們已經被查爾曼滅口。
在滅亡了義大利北部的倫巴第王國之後，查理曼的征服行動並未停止下來，他沒有向屬於東羅馬帝國的義大利南部進軍，而是向德國北方廣大地區的薩克森人進攻。
時間到了公元775年，東羅馬帝國皇帝君士坦丁五世的病情加重了，到了九月份，君士坦丁五世已經不省人事，九月十四日，一代帝王君士坦丁五世病逝！利奧隨即藉助軍隊的支援在君士坦丁堡登基為帝，稱為利奧四世！
利奧四世登基之後，他的幾個兄弟對他登基為帝頗為不服，他們在幾處發動叛亂，利奧四世採用雷霆手段，指揮大軍迅速平定了這些叛亂，並殺死了這幾個同父異母的兄弟，徹底坐穩了皇位。