元末明初，天下大亂，大元即傾欲倒，黎民倒懸，群雄並起，各方割據，泰州張士誠虎踞富庶江浙，淮右朱元璋鷹揚金陵，嶽州陳友諒高視湖廣，偌大元蒙苦守半壁，已失其鹿，當此之時，人人自謂手握重兵稱王望帝，家家自謂四戰之地縱橫捭闔，然而，中華華夏之花落誰家，自不必多言。
殺伐多年終塵埃落定，太祖朱元璋深厭惡者，非明教小明王張無忌（偷笑），乃是張士誠，陳友諒兩人耳，前者江南鹽商擁躉，天下之財十之佔八九，驅財聚兵，強勁異常，太祖深謀，僥倖勝之，後數年，打壓元末首富張士誠舊屬沈萬三也是餘脈震盪。而陳友諒是朱元璋平生之勁敵，兩人相較，皆出身苦海，年即弱冠，陳友諒丐幫，朱元璋掛單和尚，同樣一步步軍功升級，陳友諒對決朱元璋之勢，恍若三國官渡，袁紹袁本初對陣曹操曹孟德。鄱陽湖一戰，六十萬對二十萬，陳友諒意外翻船，朱元璋成功逆襲，天下歸朱之勢確定。
至此，有明一朝，丐幫皆不得勢。丐幫從此改變路數，行俠仗義之事並不敢多為，而發家致富之必是熱心，撈偏走斜已是常態。嶽州故地，有道是三國周郎閱兵舊樓岳陽樓，上有范仲淹範希文所書《岳陽樓記》堂堂皇皇，下有丐幫總舵魑魅魍魎。
裘三兩者，失母棄兒，多遭轉賣，淪為丐幫八袋長老裘宗翰之子裘天賜伴讀，名為伴讀，實為賤奴。大明律，倡優乞丐皆不可入仕。然，上有律，下有策，丐幫已非北宋之丐幫，乃富甲一方之丐幫，此事易，買辦易籍即可，裘宗翰之兄乃是丐幫總幫主裘宗望，與大明三法司喬四關係甚好，喬四操案，丐籍轉商籍。裘天賜年十五，性情暴戾，裘三兩年十三，不堪忍受，重傷天賜，出逃嶽州，丐幫幫主大怒，追殺裘三兩。數次不逮，又傷數名弟子，恐惹官家說辭，託六扇門喬四協辦案，裘三兩懼，至寶慶縣，聽聞寶慶以西有山，曰山，山下有水，曰扶夷江，溯流而上即是十萬瑤鄉，瑤漢有仇隙，漢民無論官商，皆不至，於是，欲前往。
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當是時，裘三兩已身負重傷，計慮不得脫身，無意間於寶慶街發現一乞兒，神色樣貌皆類似自己，探問之，既聾又啞，並非丐幫所屬弟子，裘三兩思慮金蟬脫殼就在今晚。將此乞兒食誘至舊城隍廟，當胸錐殺，偽作丐幫長老祁三英和公門喬四手法，提前壓在山將軍斷崖下，算定午夜暴雨將衝出屍骸。
當晚，裘三兩現身寶慶，丐幫祁三英並三法司喬四，圍聚捕裘三兩，期間裘中傷丐幫多人，喬四和顏悅色以司法公正誆之，隨即下重手，裘三兩脊柱筋斷，墜崖。當是時，雨欲天黑如墨，而電光如晝，驚雷一聲，將軍斷崖上雷劈丐幫一人。眾人皆懼，戰戰兢兢下山，次日，扶夷江下游淺龍灣覓一屍骸，確認為裘三兩，丐幫祁三英求帶回，喬四不許，送回司法銷案。
六年後一日，金陵蕉溪嶺蘭若寺亂葬崗一冢被掘，有人報喬四，裘三兩屍骸失蹤。次日，湖廣嶽州丐幫來報，新科舉人裘天賜被虐殺，現場有字，殺人者裘三兩。自此，六扇門喬四接案不已，時有月，時有季，所殺非官即富，喬四心知，此裘三兩報復當年冤屈。
另一奇人，南宮離。且說衡山派有宿老宮無我，宮無我有妻黎阿楠，宮無我擅長骨科，年少時採藥瑤鄉，遇瑤盤王歌會，對歌對了瑤族少女，名曰黎阿楠。後得知此女是瑤頭人之女，宮無我自慚形穢，執意不願娶，離開瑤鄉，回衡山祝融祠。黎阿楠尾隨，遂成夫妻。時，衡山派參與血旗門郭不讓主持武林爭霸，丐幫老幫主裘宗弼武功高強，連傷衡山派掌門師侄數人。
宮無我本安於治病治傷，不想捲入紛爭，無奈裘宗弼氣勢凌人，宮無我雙掌回擊，裘宗弼被反彈內力所傷，回嶽州不久殯天。如此，宮成衡山派領軍人物，名聲大噪。衡山派中老以上，都認為宮無我應出任掌門人，並議黎阿楠並未給宮無我生下一兒半女，規勸掌門人理應納妾延嗣，宮無我不語。黎阿楠大怒，一日夜，以離心劍刺瞎所有中老，宮無我得知此慘禍，知衡山派已經容不下黎阿楠，遂跟黎阿楠返回瑤鄉，隱姓埋名，安心田園，並骨傷科濟世救人。
黎阿楠善妒，性怪，自己闖禍，偏不認，卻怪罪宮無我沒有護妻，常常以傷山間大獸骨骼，遣瑤人送之宮無我藥治，宮無我皆笑納。一日，黎阿楠得瑤人送來一重傷孩童，十二三歲，脊柱斷裂，胸肋折損，神志不清，滿臉血汙，黎阿楠即洗淨血跡，見孩子面貌清秀，心憐之，連刺十二針護著心脈，送之往宮無我。
六年後，宮無我黎阿楠兩夫妻相愛相殺，一起亡故。孩甚幸，脫胎換骨，得宮無我骨科神功，得黎阿楠離心劍法，逆黎阿楠心願，合葬兩人。黎阿楠曾發誓：兩人百年後，葬兩地，不同山，不同水，墓兩向，生生世世不相往來。此孩長大成人，取兩人名字中各一字，叫做南宮離。其實本意是楠，宮，自己為離，三個人，不離。
南宮離出瑤山，同年，裘三兩重現江湖。南宮離到南京，拜義大利主教安若望為師，當了教士，而南京附近頻發滅富殺官慘案，喬四終不得升遷後致仕。
南宮離修理南昌寧王之女郡主墨蘭的懷錶之緣，去南昌，裘三兩一個憤怒的人，南宮離，一個柔情的人