蘭斯在第二天清晨得知了拉冬已經回來的訊息，他感覺到這麼多天的陰鬱突然一掃而光了。特洛尼照例來到蘭斯的書房，不過今天蘭斯卻發現特洛尼的幾位隨從臉上都好像有些紅腫，只是處於禮貌不便多問罷了。特洛尼看到蘭斯的身邊突然多出了一位鬚髮皆白的老者，不明白這人是誰又為何在這裡。蘭斯介紹到：“貴史有所不知，這位是我的幕僚，平時望城事情都靠他來料理，前幾日因為家中有事故而請假回去了幾天，這不才過來。”
拉冬故意裝出一副老態龍鍾的樣子，在特洛尼面前表現得耳聾眼花的，有時候還答非所問，弄得特洛尼是一肚子的邪火，但是又沒法當著蘭斯的面發作。前幾天特洛尼已經開始安排自己的手下在望城中做戶籍核對以及產業工作的登記，順便也開始做望城居民對蘭斯的映像調查，只要抓住蘭斯的一些罪名，便可在以後的行動中用作合理性的證據。但是有些出乎特洛尼的預料，望城的居民對蘭斯的感情卻是出乎意料的好。這與很多地方百姓與城主之間那種水火不相容的的關係簡直就是天壤之別。
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特洛尼不知道，蘭斯給予這些移民免費的住房，大量的就業機會，還免除了不少的稅收。更重要的是從不干涉百姓們的生活與發展，不輕易更改規則條例，更不會出現別的城市中貴族會插手商業，利用權力嚴重干擾市場的行為，怎叫百姓能不愛戴。
拉冬對特洛尼所提出的問題是一問三不知，這本來就是特洛尼所希望看到的，但是他自己的手下人卻因為一件小事在這個時候與他爭論了起來，爭論很快發展成兩派人的相互指責與謾罵。蘭斯不得已派遣衛兵將這些官員都請了出去。就連等在府邸門外的護送人員都弄不清楚是怎麼一回事，只能分批將這些官員送回了自己的住所。
“你有什麼辦法嗎？”蘭斯目送著這些瘟神們離開後問拉冬，雖然他知道特洛尼他們已經被魅惑了，他們的爭吵，甚至相互間大打出手，都是芙蕾雅和芭絲特搞得鬼，但自己要忍耐到多久才能擺脫這幫子討厭的人。因為芙蕾雅告誡過蘭斯，這件事情上著急不來，否則伐利肯定會大大增加對望城的懷疑。拉冬只是笑笑說：“順其自然就行啦，我們該幹什麼啊，就去幹什麼，這些跳樑小醜，就讓他們自己慢慢磨損完自己吧。”蘭斯也是苦笑了一下，等待著下午可能到來的爭吵。
拉冬在下午就沒有陪蘭斯，而是帶著一隻箱子來到望城的一家小雜貨店內，順手將箱子放在了櫃檯上。“這位客人，你是要賣東西嗎？實在不好意思，小店從來不收二手的東西。”面對這位瘦小的店老板，拉冬和顏悅色的說：“這是一件新打造的護甲，是我半年前從巖壁城那裡的矮人工匠那裡買來的。”
“矮人的製品？”店老板顯然很興奮，不過他並不開啟箱子，就給了拉冬一個裝著三十枚金克朗的錢袋。拉冬拿著錢袋歡喜的離開了，而這位雜貨店老闆馬上收拾了一下，關店之後出了望城的城門向北方疾馳而去。
在位於極北之地的約頓海姆，當阿瑟加德帝國正準備迎來春天的時候，這裡還是被一片皚皚的白雪所覆蓋。洛基手裡拿著一根小藤條旋轉著，兩眼不錯的看向阿瑟加德帝國的方向，他好像是在等待一個人的到來，所以現在顯得有些坐立不安。對於這位性格古怪，而且擁有極高智慧的神祇來說，今天要拿到的東西，很有可能是將阿瑟加德王朝徹底的顛覆的寶物。
終於他看到了在一片白茫茫之中出現了一個小黑點，然後黑錢越來越大，毫無疑問這個黑點只能朝自己城堡的方向而來，因為周圍根本沒有其他的城鎮。來找洛基的正是之前收了拉冬那個木箱的店老板。他現在竟讓將那個木箱送到帝國的敵人——洛基的手中。洛基親自迎接了這位使者，但是並沒有親自作陪，只是讓手下人好好招待這位使者，自己帶著木箱來到了城堡的密室中。
木箱被開啟了，箱子內襯著一層薄薄的混有鉛的金屬板。而鉛是可以對神識差生隔離的金屬。在箱子中裝著一間薄如蟬翼的衣服。這件衣服完全呈現透明狀，非常的輕薄。洛基將這件衣服取出之後在手中展開細細的觀察著，發出一聲聲的讚歎。這件衣服可以在一定時間內掩蓋住神祇與神獸身上獨有的氣息。即便是海姆達爾站在身邊，也完全察覺不到你是神祇或者神獸。只是衣服的法力會慢慢消耗，伐利耗盡之後，衣服就要恢復很長時間才能繼續使用。
這種衣服只有奧林波斯帝國的工匠之神赫淮斯託斯才能打造出來。因為所需材料的稀少，所以一共就打造了五件，而雅典娜得到了其中的兩件，第一件給了拉冬，讓他變成馬混進了阿瑟加德帝國去輔佐蘭斯。而這件衣服是弗雷向她詢問之後，雅典娜送給他的。其實弗雷也不知道這世上是不是有這種東西，再給雅典娜互通情報的信中偶爾提到了，沒想到雅典娜還真有。弗雷也知道拉冬在蘭斯這邊，他更清楚作為上古龍族的拉冬是有能力飛躍金恩加格海峽的能力，於是就先與雅典娜聯絡後，讓人找到拉冬傳達了雅典娜讓他回去一趟的意思，然後在他回來之後，安排拉冬將這件寶貝直接交給了約頓海姆留在望城中的特務。雅典娜已經知道這並不是弗雷自己要用，而是他會給到一位要潛入阿瑟加德的神祇，只是雅典娜沒有想到，這件寶貝弗雷竟然會給帝國的敵人，洛基的手中。
又過了一月，已到了春暖花開的時候，帝國北部的積雪也已經化的差不多了。一名瘦削的中年人推開了閃電城中一座酒館的大門，找了一個靠窗的角落，叫了一紮麥酒和兩道肉食，在那裡安靜的邊吃邊喝。此時從外面又進來了四名商人打扮的人，坐在那名瘦削中年男子附近的一張桌子上。由於現在時間還早，酒館內沒有幾桌人，所以這四人一桌所交談的內容，只要你願意仔細去聽，就不會有什麼可以遺漏的。
其中一名商人問另外一個說：“快一年沒看到你了，現在是不是不在西木城啦？”那名被問話的商人笑著說：“可不是嗎，現在我到望城發展啦。”
“看你現在紅光滿面的，是不是望城那邊的生意特別好做啊？我有聽說望城因為是最近新建的，去那裡做什麼生意都能發財啊。只可惜我們的生意圈子都在北方，老婆孩子也都在這裡，想去望城卻沒有那個魄力了。”其中另一名商人感慨到。
那名去望城發展的商人搖搖手說：“發大財是不可能的，那裡確實缺很多東西，但是人口還沒有上去，所以需求量並不大，過去做生意啊，圖點小利可以，但是想賺大錢可不是件容易的事。之所以在望城生意好做啊，是因為那邊的城主為了吸引經商免除了很多的稅負，我們的利潤相對別處高一些而已。而且城主從來不管經商的事情，給了我們商人最大的自由。”
“對了，聽說望城的城主叫蘭斯，是個外國人？”一名商人問到。那名在望城的商人說：“我是沒見過，不過聽說這個蘭斯確實是個外國人。雖然他是個凡人，但是我有聽說他身邊有個叫黑犬的保鏢非常厲害，據說一個人能打過十幾個英靈戰士。還有小道消息說，這個蘭斯與水晶城最大俱樂部的那位女老板關系曖昧。聽我在水晶城的貴族朋友說，他們不論多高貴的貴族都沒法碰那位女老板一下，但是人家就是喜歡往這個叫蘭斯的外國人懷裡鑽。”說到這種花邊新聞，其他的幾個商人也都津津樂道起來。
這時老闆給他們上酒菜，四個人看著桌上的幾道大菜，有些摸不著頭腦，急忙叫住老闆說：“老闆，這幾道才我們沒有點過啊，你是不是上錯啦。”老闆指了指他們背後說：“那桌的客人幫你們點的，放心，他已經幫你們都結過帳啦。”
四人不約而同的看向後面那桌旁的瘦削中年人，只見他站起來走到四個人面前，含笑客氣的說：“我是來自紫衫城的一名吟遊詩人，現在浪跡天涯也不知道去哪裡好，聽到諸位在這裡討論望城，我聽的倒是有趣，還有那個叫蘭斯的城主，我也是覺得他是有故事的人，所以向叨擾一下幾位，可否跟我多描述一下望城和那個蘭斯的城主呢？如果有可能的話，我倒是很想去望城走上一趟。”
這四名商人，本來也就是小本經營，見對方是一個文質彬彬的讀書人的模樣，說話也是細聲細氣的，所以原本警惕的心情也放鬆了下來，既然受了人家的恩惠，那就要回答對方的問題。於是那位在望城的商人將他能所知道的一切都告訴了眼前的這位中年男子。那位中年男子邊聽邊點頭，最後他詢問了去望城的道路。
“啊呀，都怪我們魯莽，這都聊了半天，都不知道您的名字。”經此人提醒，所有人都反映了過來。這四名商人也是直爽的漢子，各自都先報了自家的姓名，那名中年男子看來不報也不行了，他只能勉為其難地說：“你們可以叫我的外號——形變者！”