方應吾原名方原，出身於軍伍世家，方氏一族世代戍守邊關，深受國王之信任。晉陽國的王子成年前，會遴選貴族子弟作伴當，一起讀書練武。方原聰明伶俐又不失質樸，被選中，與王子姬正尚成為至交好友。
一次去森林中打獵，方原遭有毒的蚊蟲叮咬，留下後遺症，身體變得弱不禁風，不得不離開王宮在家休養。姬正尚沒忘記好友，時常探望。大半年後，天道宗到震天府挑選適合修道的良材，順便拜訪國王。姬正尚懇求，讓方原入門，修煉道法強身健體。
姬正尚是王位繼承人，天道宗不能駁面子，帶方原去了瀛臺島。
其時方原已十四歲，修道嫌晚，但出乎意料，他竟然天賦異稟。一開始進境甚慢，花費兩年多才煉出真氣，隨後便突飛猛進，一日千里。方原改名方應吾，經幾十年刻苦修煉，成為天道宗弟子中的佼佼者，被前任掌教相中，傳以大位。
在此期間，姬正尚遭遇大難。他的堂弟姬頌清勾結禁衛軍，篡取王位，清洗官員大臣。
方家是老國王的親信，姬頌清顧忌方應吾，未敢加害，只明升暗貶奪了軍權。之後方應吾擔任掌教，姬頌清已經死去數年，十六歲幼子姬元亭在位，朝政由安棟左把持。為討好方應吾也為削弱姬頌清的勢力，安棟左將方氏家族的長子重新任命為徵西大將軍。
姬正尚逃難託孤的時候，方應吾尚未當上掌教，他收留小公主姬泠玉，隱瞞身世養在東海郡的一個大戶人家。原打算待其長大成人後找個好歸宿，使好友在九泉之下安心。可沒想到，姬泠玉天生修道之資，三歲時即嶄露頭角。
方應吾左思右想，不忍坐視好友的女兒埋沒於凡塵，決定引她入道。
事情很棘手，讓前國王的女兒加入天道宗，萬一真相洩露，難免惹人遐思。儘管方應吾無干涉朝政之念，別人一定不這麼認為。那樣對姬泠玉本人、對天道宗、對方應吾都不是好事。如果給姬泠玉隨便找一個修道門派，方應吾又不放心，怕毀了好苗子。
幾經權衡，方應吾請原道宗長老常自在收姬泠玉入門，改道號為“鳴玉”。早些年，方應吾和常自在機緣巧合，共同參與過一場生死冒險，因此而結成好朋友，門派的隔閡沒影響兩人的交情。
許多年過去，鳴玉出落成綽約美女，成長為修道界第一流高手，當上了原道宗最年輕的長老。方應吾不斷聽聞她的訊息，十分欣慰，感覺自己當年做對了。後來不知怎地，鳴玉知曉了身世，跑來尋方應吾證實……再後來某一天，她臉色蒼白地告訴方應吾，懷上不該有的孩子……
一幕幕往事從方應吾的心底泛起，大敵當前，他竟有些失神和惘然。
“方師弟，你給個痛快話，這掌教的交椅還要厚臉皮做下去嗎？”林登江撕破臉面，直接逼宮。
到這個地步，是沒有妥協的餘地了，要麼方應吾讓位，要麼林登江揭發醜聞，搞得門派大亂。
“九月初九的慶典上，我將宣佈引退，由林師兄接任掌教。不過在此之前，需要同幾位護法商量，徵得他們的支援。”方應吾面無表情，平靜地說道。
林登江大大松一口氣，多年來朝思暮想的美夢成真，心中狂喜，甚至生出輕微的眩暈感。
“多謝方師弟，請放心，我定將天道宗發揚光大，不辜負祖師爺和歷代先輩。告辭了。”
林登江拱了拱手，轉身離開定海閣。
走在山道上，迎面拂來的海風格外輕盈，草木格外青翠，陽光明媚。時而遇見弟子，皆靠邊佇立，恭敬問候“林掌教”。對於副掌教，當面稱呼時沒人會加上一個“副”字，以往林登江聽在耳中總覺得諷刺，此刻則輕飄飄起來。
很快，他就是貨真價實的掌教了。
半山腰有一片平地，瀑布自高處落下，積起一個小水潭，再匯入小溪。一名年輕的白衣男子站立在水潭邊，瞧見下山的林登江後，微笑揮手。
“林掌教，興致不錯啊。”
是原道宗弟子葉知秋。
林登江微微一怔，他與葉知秋向無私人來往，而且此人持重沉穩，今日怎嬉皮笑臉打起招呼？
“葉道兄在觀賞瀑布麼，也是雅興不淺，呵呵。”
“不，我在等林掌教。”
“等我？”
“是的，我帶來一個不幸的訊息，四個月前西門戈不幸身亡。”
西門戈是天道宗的護法，同時又暗中加入女媧教，在揚子江下神族基地內，他被“奈米蟲”咬死。死訊女媧教保密，未洩露至外界。修道者外出旅行，一年半載沒音訊是常事，天道宗不以為意。
林登江與西門戈關係密切，聞言大驚，急忙追問道：“他怎麼死的？你在現場？”
“西門道兄為何當歸所殺。”
“何當歸？”林登江更加驚異，“你親眼所見？”
葉知秋笑了笑，不直接作答，意態悠閒地注視林登江，似藏深意。“我還有一個好消息要告訴林副掌教。”
這傢伙的表現太反常，林登江心生警惕：“有話請講。”
“西門戈死了，以後便由在下接替，幫助林師傅去掉掌教前面的‘副’字。希望我們合作愉快。”
起初林登江沒反應過來，旋即臉色大變：“你……你們是女媧教之人……”
一直以來，林登江不服氣方應吾，僅限於心裡想想，沒滋生過取而代之的念頭。一方面他在道法上技遜一籌，另一方面，在派內的勢力不夠充足。、
天道宗除掌教外，另有四名護法掌握大權，林登江與祝、熊兩位交好，顧穎老奸巨猾，西門戈不遠不近。要想反對方應吾，肯定是不行。
兩年前，發生了一件意外的事情。西門戈突然向林登江示好，開門見山表達對方應吾的不滿。這一來形勢扭轉，顧穎的為人準則是利字當頭無任何立場，只要說服了她，就等於是四護法意見一致。
接著，西門戈送給林登江一門秘籍，系木水雙屬性的功法，正適合其體質。
林登江研讀後，發現功法精微奧妙，且能速成，於是開始修煉。一年之後，取得顯著的效果，他自忖可與方應吾旗鼓相當。剛才較量，竟勝過一籌，實是過望之喜。
僅憑道法造詣和全體護法的支援，尚不足以撼動方應吾，沒有正當理由，豈能隨便推翻現任掌教。又是西門戈，給出了致命一擊的情報，方應吾和鳴玉有姦情。
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