奮武軍和袁紹軍在冀州常山郡大戰之時，張繡手下的謀士賈詡對著張繡勸道：“張將軍，李傕和郭汜的手中已經沒有漢獻帝了，也就失去了巨大的政治優勢。憑此兩人在長安的所作所為，覆滅的結局是必然的。難道我們最後也要像他們一起覆滅嗎？”
張繡聽到賈詡提醒的話後，驚出了一身冷汗，賈詡說的話比較直白，但很貼近於現實。
若在長安久待，覆滅是必然的。
於是乎，張繡便主動拜見其叔父驃騎將軍張濟，並將賈詡的話說給張濟聽。
張濟聽後，和張繡的反應是一樣的。
立刻起身，親自來到賈詡的住處，對著賈詡懇求地問道：“文和，多謝你的警醒之言，只是現在的我們該何去何從啊？”
賈詡從張濟的態度中看到了真誠，便恭敬地回道：“張濟將軍，我們可以去往南陽郡。雖然南陽郡經過了袁術和曹操的爭鬥，但哪裡的糧食依然充足，足夠我們三萬大軍的補給。況且南陽郡地理位置優越，可北上兗州，可南下荊州，可東進豫州，可西行司州。是個不錯的根據地啊。”
張濟聽後，便立即率領大軍離開了長安進至到南陽郡。
而此時，兗州大亂剛剛平定，曹操無力出兵，故而張濟此番的出兵一番風順。
然而“天有不測風雲，人有禍福旦夕。”
在攻打南陽郡宛縣之時，張濟不幸被劉表軍的流矢射中，未回到軍營便身死了。
張繡無奈之下，只能率領手下眾將士投降了剛剛還是敵人的荊州牧劉表。
劉表並不敢重用張繡，只好讓其屯軍於宛縣，作為荊州的前沿緩衝勢力，以便劉表時時刻刻把握北方諸侯的南下之舉。
張繡的大軍駐紮在宛縣，距離許都十分近，對兗州的曹操形成了很大的威脅。
為了解除許都的威脅，曹操便親自率領大軍進攻南陽郡。
張繡知道自己抵擋不住曹操的大軍，又見劉表不是很信任自己，不想為劉表賣命。
故而便聽信了謀士賈詡的建議，率領軍隊向曹操投降了。
曹操的大軍剛到淯水之時，就收到了自己不戰而勝的訊息，心中大喜，有點忘乎所以。
於是曹操率領大軍，直接開進了南陽郡。
在正式接受了張繡的投降之後，曹操心裡的得意忘形更加膨脹了。
好巧不巧，曹操在一個偶然的機會，看到了容貌美麗的張濟之妻—鄒夫人。
心中那‘喜歡人妻’的特殊癖好按耐不住了，便派人去邀請鄒氏前來相見。
這鄒氏自丈夫張濟去世之後，漸受冷落，也想早點找一靠山，見曹操派人來邀，自然是求之不得，故在臨行之前，略施薄粉，銀裝素裹，顯得更加貌美姿麗。
曹操一見，心中大喜，便將其留在營中，備行‘風花雪月’之事。
張繡得知後，在心中大為不滿。
在一次醉酒之後，發瘋時的喊道：
“曹操，真是個小人也。我投降了他，他竟然看上了我的嬸嬸。
竟然敢在光天化日之下拉我嬸嬸入營帳行事，我真是瞎了眼啊。”
張繡的話，很快便傳到了曹操的耳中。
曹操感覺自己這事辦的有點理虧，又心想：“我若大方的原諒了張繡，張繡定然會知道的我的恩情，必然會對我死心塌地的效忠吧。”於是便大方的原諒了張繡。
可是張繡並沒有理解曹操的‘大方’恩情，在酒醒之後，張繡知道了自己的酒後失言，在以後的生活中，更加草木皆兵了。
曹操喜歡勇猛的將領，張繡手下正好有一
勇冠三軍的西涼猛將—胡車兒。
曹操為了表達自己對胡車兒的喜愛之意，便賞賜給了胡車兒許多黃金。
張繡突然聽到曹操賞賜胡車兒眾多黃金的訊息，心中不由得胡思亂想起來：“難道是曹操想收買我的身邊之人，暗中將我除去？”
想到這裡的張繡，便一不做二不休，聯合賈詡，先下手為強，趁夜發動手下大軍，反攻曹操軍。
此時正是夜晚，曹操正在鄒夫人的身上‘呼哧嘿哈’的，手下的曹軍也毫無準備，被張繡打了個措手不及，很短的時間內便潰不成軍，四散而逃。
曹操身邊的猛將典韋主動斷後，曹操才被自己手下的眾將救了出去，但右臂也被箭矢射中了。
曹操帶領殘兵敗將退至舞陰縣之後，才得到訊息：自己的長子曹昂，中軍校尉典韋，侄兒曹安民皆死於此戰之中，並且自己的親兵也損失殆盡了。
曹操面對如此慘況，奮發圖強，重整軍隊。
待張繡帶兵追趕至舞陰縣，中了曹操的埋伏，被其擊退。
之後曹操退回到了許都，而舞陰縣等地皆被張繡所佔領。
......
時間轉眼到了公元一九七年初，天氣還是異常的寒冷，整個中華大地，皆是一番大雪紛飛的景象。
但是揚州九江郡壽春縣卻是熱鬧非凡。
揚州牧袁術迷信術士張炯所獻的符命，認為自己上應天命，便在壽春縣稱帝，自稱“仲家”。
並以九江郡太守為淮南尹，設定公卿百官，依天子禮節祭祀天地，登上皇帝的寶座。
明眼人一看就知道，那裡是什麼迷信術士之語，只不過是袁術異想天開，想當皇帝罷了。
“區區公路，欲據列郡之尊。”
袁術的稱帝行為，在整個中原大地，猶如一石激起千層浪。
現在的群雄，沒有一個敢稱帝的，就像是一群飢腸轆轆的‘小朋友’，在樹下等待著‘樹上的桃子’。
而‘袁術小朋友’比較大膽，偷偷地爬到了樹上，摘了一個桃子下來。
剩下的‘小朋友’可不管你袁術摘得桃子是不是最大的，最甜的？
只知道你是第一個摘桃子的人，於是乎，便很有默契的合起夥來，準備要揍袁術。
距離袁術地盤近的，便直接動手；距離袁術地盤遠的，也不甘示弱，發表檄文斥責袁術的稱帝之舉。
發表檄文者有冀州的袁紹，荊州的劉表，益州的劉璋乃至交州計程車燮。
這些人都身為一方州牧，一個個都精的和猴似的。
發表檄文這件事情，即能表達出自己對朝廷的忠心，還不用出兵。
相當於動了動嘴皮子，就讓自己獲得了政治上的優勢，不都趕緊的上趕著發表。
而袁術卻不以為意，反正我已經當了皇帝，你們愛咋咋地。
太原縣的韓成，在眾州牧發表檄文之後，借漢獻帝之手，宣佈袁術為逆賊，讓袁術的叛逆之舉得到了官方的落實。
也算是落井下石了一把。
袁術稱帝之後，曾經的屬下孫策便給袁術寫了一封信，勸袁術不可僭越稱帝。
袁術已經當了皇帝，那裡還有退下來的道理，於是不聽孫策的勸阻，兩人就此絕交，不再有所往來。
兩人絕交之後，孫策便寫信告知了吳景、孫賁等孫堅舊部。
吳景當即放棄廣陵郡太守之職，渡過長江歸順了孫策。
袁術任命孫賁為九江郡太守，孫賁不就任，被困在江北，後拋棄妻兒返回了江東。
孫策的族兄孫香被袁術任命為汝南太守
，因道路遙遠被阻而未能回江東。
孫策的自立行為，讓袁術喪失了廣陵郡、江東等大片土地，勢力為之一挫。
袁術稱帝之後，知道肯定有人要揍他。比如說和自己一直不對付的同族‘大哥’袁紹。
於是乎，袁術便想聯合徐州的呂布，讓他為自己所用，替自己阻擋來自北面的敵人。
是而袁術向呂布提出讓他的兒子娶呂布之女為妻之事，呂布勇而無謀，並不知道其中的含義，便不假思索的同意了。
於是，袁術派韓胤為使節，向呂布正式轉達他將更換年號、登基稱帝的事情，同時請求接呂布的女兒前往壽春縣與自己的兒子完婚。
沛相陳珪，同時也是徐州世家大族的代表—陳氏的家主，知道了袁術要和呂布結成親家之事，擔心徐州和揚州聯為一體。
若那樣的話，徐州陳氏將不復存在，於是便前往下邳縣遊說呂布：
“天子尚在，此時稱帝者，皆為叛賊。主公不如上表朝廷，替朝廷討伐袁術。有了朝廷的正式旨意之後，既能佔據大義，又能名正言順的佔領徐州並且招兵買馬，何樂而不為呢？”
呂布聽完陳珪的話，覺得陳珪說的很有道理，又在心中怨恨當初的袁術不肯接納他的事情。
雖說女兒此時已經隨韓胤走了，但還是把她追了回來，拒絕了這門親事，並將使者韓胤戴上枷鎖，送往太原縣，交給天子處置。
韓成見到了韓胤，瞬間便明白了呂布的意思。
當即將韓胤斬首示眾，畢竟涉及到皇權大義，沒什麼可猶豫的。袁術就是叛賊；袁術的手下就是亂黨。
然後冊封呂布為徐州牧，兼任兗州牧，加封衛將軍。
兗州牧之職，是韓成故意加上去的，為了噁心兗州的曹操。
袁術聽說呂布回絕了婚事，並且還殺了自己的使者，便派手下大將張勳、橋蕤等人率領三萬步兵，分七路進攻呂布。
此時呂布的兵馬只有萬餘，便採用了陳宮的計謀，分而擊之。
憑著呂布的英勇，很快便在下邳郡取慮縣城下打敗了袁術的主力軍隊—張勳的軍隊，又在高山縣城下打敗另一支主力軍隊—橋蕤的軍隊，並收編了數萬袁術降軍。
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呂布的人馬越戰越勇，一直追擊袁術到揚州南部，因無渡船，只能在北岸大肆嘲笑袁術，並在揚州的北部大肆掠奪一番之後，撤兵回了徐州。
此戰讓袁術在軍中的威信受到了很大的影響，勢力再次為之一挫。
袁術見北方的徐州有呂布坐鎮，自己無法拿下徐州，又不敢打兗州曹操的主意，因為真的被曹操打怕了。
於是乎，在九月時，袁術率領部隊進攻豫州的陳郡，誘殺了陳郡太守劉寵和陳郡郡丞駱俊。
曹操自南陽郡而回，得知陳郡的訊息之後，親自率領大軍來征討袁術，在蘄陽縣斬殺了袁術手下的大將李豐、梁綱、樂就等人，袁術只好再度逃回揚州。
此戰之後，袁術手下的將士損失殆盡，從此衰敗之勢明顯，袁術也一蹶不振。
袁術稱帝之後，在生活上依舊奢侈荒淫，揮霍無度。
後宮妻妾有數百人，皆穿羅綺麗裝，精美的食材物品應有盡有。
而這一年，揚州地區面臨大旱災與大饑荒，袁術軍中的士兵皆處於飢寒交迫的狀態。
在十一月進入冬季之時，袁術的實力嚴重受損，揚州地區處處可見人吃人的慘劇。
袁術的部將陳蘭、雷薄見袁術大勢已去，便發動叛變，在掠奪了大量的糧食之後，奔赴於灊山，落草為寇。
袁術徹底失去了揚州的民心。