崔與之向朝廷舉奏有功人員，並要求解除自己的職務。他將為帥廣州六個月所得的薪俸、大米，全部交回官庫，分文不受。崔與之謝絕政事之後，安居廣州。趙昀一直想讓他赴京為相，親自下七道詔書，接連任命崔與之為參知政事、右丞相等職，留著相位等待崔與之赴任。趙昀甚至命令在京當官的李昴英暫停公務，去廣州專門勸說崔與之。但崔與之終因年老體衰，數月之間，上疏十三次請求辭免。
趙昀因為崔與之堅決請辭相位，只好同意他以觀文殿大學士、提舉洞霄宮的職位退休，任他擇地居住。同年十一月，八十二歲的崔與之去世。趙昀聞訊之後，追贈他為太師，諡號“清獻”，累次追封至南海郡公。臨終時，他囑咐家人道：不許作佛事，薄葬即可。崔與之病故後，一次李昴英為趙昀講學，談及崔與之一生的事蹟與操守。 趙昀深為感動，愈加讚歎，於是大書“菊坡”二字賜給崔與之的家人。
這時，窩闊臺派遣兒子闊端、大將塔海等人進侵蜀地；忒木解、張柔等人入侵漢水；溫不花、察罕等侵入江、淮，三路南侵，宋廷大震。 溫不花攻唐州，全子才等棄城而逃。幸虧趙範去增援，到上閘擊敗了敵兵，敵軍這才退去。闊端一軍進入淝州，知州事高稼孤軍無援，力戰身亡。蒙古兵進圍青野原，利州統制曹友聞連夜去救，方才打破敵軍的圍困。接著他又轉去增援大安，擊敗了蒙古先鋒汪世顯。
宋廷得到兩路的軍報，還以為蒙古兵不怎厲害，容易守禦，轉而恐怕魏了翁因此得功，反被他佔了便宜，不如調回了他，撤去軍權。於是由兩相建議，召魏了翁還，命籤書樞密院事。魏了翁固辭不接受，於是改授資政殿學士，出任湖南安撫使，兼知潭州。魏了翁仍舊力辭，朝廷令他提舉臨安府洞霄宮。魏了翁上章乞求退休，趙昀不肯答應，不久病逝。趙昀得知，以用才未盡為恨，特贈少師，賜諡文靖。
自從魏了翁去世，朝廷就缺乏了乏敢言之人，蒙古兵日益猖獗。趙範在襄陽，任用北軍將領王旻、李伯淵、樊文彬、黃國弼等為腹心。北軍權力在南軍之上，南軍心中不平，於是相互交訌。趙範駕馭不當，王旻與李伯淵竟然縱火焚城郭和倉庫，投降了蒙古。南軍將領李虎等人又乘機大肆搶劫，席捲而去。
襄陽自從岳飛收復以來，城高池深。到了此時，城中官民還四萬七千多人，庫中所貯財粟，不下三十萬，軍器有二十四庫，金銀鹽鈔，還不在內。南北一場劫奪，把累年的蓄積，蕩得精光。趙範坐罪被免職，朝廷以他弟弟趙葵為淮東制置使，兼知揚州。
趙葵墾田治兵，重整邊防。只是襄、漢一帶，蒙古將忒木等人長驅直入，攻破棗陽軍及德安府，進陷隨、郢二州及荊門軍。溫不花乘勢入淮西，蘄、舒、光州等地守臣，都棄城遠逃。三州兵馬糧械，都被蒙古兵奪得。溫不花直奔黃州，
騎兵從信陽直奔合肥。
闊端一路軍攻克武休，進陷興元，直入陽平關。利州統制曹友聞，和弟弟曹友萬、曹友諒，率軍馳援。他們卻遇風雨驟至，被敵軍所乘，曹友聞與弟曹友萬都戰死。闊端於是麾兵入蜀，不到一個月，成都、利州、潼川三路所屬府州軍，多被打敗而覆滅。
西蜀全境，只有夔州一路，以及潼川路所屬瀘、合二州及順慶府，勉強儲存。闊端在成都居住了幾日，又移軍北攻文州。知州劉銳、通判趙汝薌，固守待援，一個多月都沒有援軍。劉銳自知不能倖免於難，於是召集家人，令眾人服毒自盡。家人一向謹守禮法，不敢違慢。他的幼子才六歲，喝藥時還下拜而受。等全家死後，劉銳聚屍焚燒。他把所有公私金帛告命，盡行一炬，然後自刎而亡。州城被攻陷，趙汝薌被俘。他大罵敵人，竟遭慘死。軍民同死約有數萬人。
警報傳達宋廷，趙昀非常後悔，下詔罪己。鄭、喬二相，都上疏辭職，因此一併被免官。趙昀起用史嵩之為淮西制置使，去增援光州，趙葵去增援合肥，沿江統制陳鞾遏和州為淮西聲援。史嵩之聽說蒙古軍到了江陵，急忙檄令孟珙增援。
在入洛之役中，宋軍將帥違旨成風。四川制置使趙彥吶完全在聽從史嵩之的指揮，關鍵時丞相鄭清之讓他出兵支援入洛之師，趙彥吶就是不聽從。端平二年，蒙古兵自鳳州進至西川之西池谷，向沔州進軍。趙彥吶主張退守大安，當時沔州知州高稼認為守沔蜀存，棄沔蜀亡，堅決反對退守大安，他對趙彥吶說道：“今日之事，有進無退，能進據險地，以身捍蜀，敵有後顧，必不能深入，若倉皇召兵，退守內地，敵長驅而前，蜀事去矣。”
趙彥吶說道：“這也是我的想法。”表示願意與高稼一起守沔州。誰知到了臨戰時，趙彥吶早就撤兵逃走。高稼只得獨自守沔州，蒙古兵騎四邊圍集過來，高稼英勇就義。後來趙彥吶死了，史嵩之馬上收養了他的兒子。史嵩之與鄭清之總是相悖，鄭清之懲治了貪汙、棄城的鄭損。嘉熙四年，史嵩之為相即上奏，想恢復鄭損的原來官位。
後來因為直舍人院程公許上奏說道：“鄭損撤關外五州重屯，移之內郡，則丁西蜀禍，損實為之。使損官可復，不知千億萬之赤子死者可復生乎！”才使趙昀下詔收回成命。前漢川路運判吳申上奏談川蜀地區的事，趙昀感慨而痛心地說道：“蜀從前也是委寄非人。”吳申說道：“棄邊郡不守，鄭損也；忌忠勇而不救，趙彥吶也。”
端平二年，蒙古窩闊臺汗命將南征，兵分三路，分別自江淮、荊襄、四川發起大規模進攻。宋軍抗戰形勢仍如“常山蛇勢”，東西呼應：東恃江淮、中拒江漢、西恃秦巴山地。宋廷以荊襄為抗戰重點，配以重兵，除在唐、鄧一帶屯田備邊外，又以孟珙為襄陽都統制，訓練精銳之卒，分屯樊城、新野和唐、鄧之間。蒙古
軍遭到了宋軍頑強的抵抗，遲遲打不開局面。
端平三年三月，襄陽北平主將王旻以襄陽降於蒙古。一方重鎮，未經戰鬥，即為蒙古所有，此事在荊襄乃至整個宋廷造成極大的震動。鄭清之因此去位，朝廷詔不來崔與之，於是在喬行簡同盟的推動下，以喬行簡為相。這時的趙昀一心想達成和議，以求苟安。他派史嵩之任淮西制置使去前線督戰，史嵩之把督府設在遠離戰場的鄂州，放棄了戰略要地淮西，並力主和議。
此舉遭到大臣李宗勉的批評，他說道：“如果一位主將，整天以和字放在心上，勢必處處退卻，不敢向前，亦將遭來禍患。”史嵩之力主和議，起居舍人袁甫說道：“我與史嵩之是同鄉，但卻不瞭解他；然而史嵩之的父親史彌忠，則與我是老朋友。史嵩之輕易主和，史彌忠每次都會告戒他不要輕易主和。現在朝廷甘心用父子不同心的人，我以為問題不只是史嵩之太輕易主和，還在於朝廷也未免用人太輕易了。”監察御史王遂說道：“史嵩之本不知兵，矜功自侈，謀身詭秘，欺君誤國，留之襄陽一日，則有一日之憂。”
這時，遇到蒙古派將軍忒木觫進攻江陵，京湖制置使史嵩之即遣人給孟珙下達增援江陵的命令。再說孟珙到任黃州後，加緊築城牆挖城壕，招募流民開荒，安頓各軍，從而使黃州防務更加穩固。宋廷命他“兼主管管內安撫司公事”，節制黃、蘄、光三州及信陽軍的兵馬。
蒙古在南宋的川蜀、荊襄發動了全面入侵，連破襄陽、隨州、郢州及荊門軍、棗陽軍、德安府。蒙軍中路在主將塔察兒的率領下猛攻蘄州。趙昀急命在黃州的孟珙救援蘄州。塔察兒對孟珙的能力一清二楚，不願跟他過多糾纏。孟珙剛到，塔察兒而就撤圍而去，準備轉攻江陵。
江陵是長江中流的一座重鎮，襄陽府丟失後，京湖制置司便移治此處。蒙古軍如果攻佔這裡，既可以西攻川蜀，又可以沿江東進，還可以南下湖湘，後果不堪設想。宋廷命令沿江、淮西制置使組織救援，孟珙也即刻出發。
這時蒙軍在枝江、監利編造木筏，準備渡江，形勢逼人。孟珙本人其部下都是荊襄一帶的人，聞知蒙古軍入侵，都義憤填膺，要求反擊。孟珙深知力量懸殊，所以先集中力量封鎖江面。接著施展疑兵之計，以少示眾，白天不斷變換旗幟和軍服顏色；晚上就虛張火把，沿江排開數十裡，擺出一副大軍來援的樣子。蒙古軍不知虛實，頓時驚慌不已。孟珙便趁機傳令出擊，大戰一場，連破敵二十四座營寨，搶回被俘百姓兩萬多人，並將蒙軍的渡江器具一併焚燬，遏制了蒙古的進攻態勢。蒙軍無奈，只好撤離。
經過此役，孟珙扭轉了長江中游的戰局，憑藉這個功勳封爵隨縣男，被擢升為高州刺史、忠州團練使、知江陵府兼京湖安撫副使。不久，他又被授鄂州諸軍都統制。
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