不久，蒙古將領察罕攻打真州，知州事邱嶽率軍固守，接連打敗敵軍。他出戰胥浦橋，設伏誘敵，等敵君來追，伏兵四起，擊斃了蒙古主將，敵軍這才退去。這年是端平四年，次年，趙昀改元，號為嘉熙。
趙昀因為沒有合適的人繼任宰相，還是用喬行簡為左丞相兼樞密使。鄭清之知樞密院事兼了參知政事，鄒應龍籤書樞密院事，李宗勉同籤書樞密院事，蒙古兵稍稍有些收斂。
再說蒙古窩闊臺先是發兵南侵，接著又派遣大將撤裡塔東征高麗。高麗本來是宋朝屬國，自遼、金興起，又轉而臣服遼、金。到了蒙古盛強，又入貢蒙古。高麗新王繼位，夜郎自大，殺死蒙使，因此撤裡塔奉命東征。高麗屢戰屢挫，不得不派遣使謝罪，願增歲幣。撤裡塔轉報窩闊臺，窩闊臺令高麗派遣兒子為人質，才肯言和，高麗王只得答應。
窩闊臺汗又遣將綽馬兒罕，殺死札蘭丁，蕩平了西域。再遣太祖孫拔都、速不臺等，西征欽察，乘勢攻入阿羅思部，北向屠也烈贊城，陷莫斯科，進兵歐洲。歐洲北部諸侯王，合兵迎擊，都被殺敗。蒙古軍隊所向無前，全歐大震。窩闊臺汗因為從事西征，把南方軍務暫時擱置。至西方接連報捷，才催促南軍進行。
蒙古將領溫不花接到命令，率軍進攻黃州。黃州所在的長江江面非常窄，利於渡江，是淮西的軍事重鎮。張柔部在黃州城西的大湖中奪取大批船隻，順流下達長江邊。孟珙奉史嵩之的命令，緊急從鄂州率水師火速馳援。雙方在江面遭遇，孟珙毫不手軟，利用宋軍艨艟鬥艦衝撞蒙古船陣，衝亂了敵軍船隊，殺開一條血路，進入黃州。由於這一次蒙古軍來勢洶洶，宋軍首戰不利，本已絕望的黃州軍民聽說孟珙來援，士氣大振。
黃州原為孟珙的大本營，這裡的城防措施都是由他親自主抓，很難被敵軍攻克。孟珙親臨城頭，督促宋軍防禦，看望傷病員，還斬殺四十九名畏敵退縮的士兵，最終穩住了宋軍的陣腳。孟珙派遣部將水軍攻擊蒙古水軍，宋軍奮勇作戰，迫使蒙古軍陣勢大亂，退縮到長江北岸，並俘獲戰船兩百餘艘。蒙古水軍的渡江計劃完全破產。
蒙古軍便轉移攻擊目標，進攻黃州東堤，想切斷黃州與水軍的聯絡，孟珙挑選精兵組織敢死隊，經過奮戰又重新奪回並守住東堤。這樣，蒙古軍便不得不直接攻打黃州城。由於口溫不花增派西域兵和原西夏地區的歸附軍連續不停地進攻，黃州處於危急之中。為了破壞蒙古軍的攻勢，孟珙派部將劉全等兵分七路，趁夜裡悄悄出城，兵分七路突襲蒙古軍。作為老朋友，張柔也很給孟珙面子，他的營寨防備嚴整，使宋軍偷襲失敗。而其餘六路宋軍獲得勝利，蒙古軍營盤大亂、軍心動搖。
蒙古軍整頓之後，便再次發動晝夜不停的輪番進攻。蒙軍使用火炮轟擊黃州，把黃州城牆上的城樓全部燒燬。但是由於黃州的堅守
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，城頭隨時補上缺口，使蒙軍無法趁機攻上城頭。蒙古人又衝到黃州城下挖城牆，想直接在城牆上挖洞殺進城，孟珙派人預先在蒙軍挖牆地方的城內，再築一道城牆，並在被挖城牆的內側挖大坑當陷阱，號稱"萬人坑"。
當蒙軍最終挖開城牆衝進來時，前面還是堅固的城牆，並且前軍在後軍的推擠下，紛紛掉進坑裡而被宋軍用石頭檑木砸死。到了第二年的春天，死傷十之七八的蒙古軍終於撤退。孟珙又一次扭轉了被動的戰局，授寧遠軍承宣使、樞密副都承旨，不久升京西湖北制置使。
溫不花黃州失利之後，轉而攻打安豐，知軍事杜杲堅守城池。杜杲字子昕，邵武城關人。杜杲出身官宦之家，他的父親杜穎，官至江西提點刑獄。杜杲因為父親的關係，被安排在海門鹽場供職。他還沒有上任，即被福建提點刑獄陳彭壽召去代理閩尉，之後又被江、淮制置使李珏聘為幕僚。
嘉定十二年，金兵圍攻滁州，他帶兵救援。在激戰中，面部被射中二箭，不但沒有下戰場，而且方寸不亂，沉著指揮戰鬥，極大地激勵了士氣，打退了金兵的進攻。金兵久攻不下，只好退兵。此役，顯示了他出眾的軍事才幹，調任江山縣丞。淮西制置使曾式中擔任廬州節度推官時，當地發生兵變，杜杲單騎前往平息了叛亂。駐在榆林埠的數萬金兵請降，有人建議在金兵投降後殺之，奪取輜重。杜杲說道：“殺降不仁，奪貨不義，納之則有後患”，主張對金兵進行教育，再全部遣散。
蒙古溫不花部攻打安豐，杜杲先把軍民遷到淮城，命兒子杜庶押運銀糧接應，並設伏兵於城的四周。蒙古軍撲了個空，杜杲率軍窮追猛打，大獲全勝，蒙古軍敗退。蒙軍利用火炮攻城，把安豐城的城樓全部摧毀。杜杲是城牆一壞，立即補上。杜杲還發明了一種用木材搭構起來的移動木樓，因為很高，可以放到護城壕溝的旁邊，上面開有箭窗可以射擊，樓與樓之間用橫木連線，如同城牆上一樣的調動兵力，這種樓的堅固度是普通城樓的三倍，而且製作方便，杜杲一下子就做了幾百個，佈置成防線，哪個樓被蒙軍擊毀了，就在同位置換一個新樓上去，就如同一道移動城牆。
經過長時間的圍攻，蒙軍用石頭在安豐的護城壕溝河上填出二十七道壩橋，可以直接攻擊安豐城。但杜杲馬上派宋兵攻奪，並扼守住護城壕溝內側的二十七個橋頭。蒙軍又組織了一批敢死勇士，身批十餘層牛皮做的厚甲，連面部都罩住，向宋軍發動衝擊。杜杲利用再嚴密的鎧甲也不能完全遮住眼睛的特點，挑選了一批宋軍中的神射手，使用一種特製的小箭，專門射擊蒙軍的眼睛，殺傷了許多蒙軍中的敢死勇士。
隨著蒙軍攻城時間的拖長，各路宋軍援軍也接近安豐，池州都統制呂文德是第一個率援軍到達安豐城外的宋將。他用計一舉突破蒙軍包圍圈，殺入安豐城中與杜杲會合。宋軍士氣大振，並且獲知了
外圍宋軍的部署和作戰計劃。
在又一次蒙軍藉助風勢進行火攻失敗之後，杜杲招募敢死勇士向蒙軍反攻，奪得一些蒙軍填住護城壕溝河的壩橋。在隨後約定的時間裡，安豐城裡的杜杲軍、呂文德軍，與安豐城外的餘玠軍、趙葵軍、夏貴軍等內外夾擊蒙軍，擊退蒙軍，並把蒙軍的火炮、攻城器械等來不及撤走的器具全部摧毀，蒙軍遭受嚴重打擊，遺屍一萬七千多具後，倉皇撤退。戰後，杜杲升任淮西制置副使兼知廬州。
嘉熙二年秋，也就是蒙軍在安豐失敗半年多之後，蒙古大帥察罕率蒙軍再次大舉進攻兩淮，蒙軍號稱八十萬大軍，包圍了廬州，意圖攻破廬州，然後以巢湖為基地，訓練水軍渡過長江。
這一次蒙軍作好了更加充分的準備，攻城的器械是數倍於當初進攻安豐時候的器械。然而杜杲因守安豐有功，升任淮西制置副使兼知廬州，制置副司就設在廬州。如同半年多前安豐之戰，蒙軍與宋軍都兵來將往地鬥著攻守器械，蒙軍為了阻止宋軍增援，築了一道六十裡長的土牆將廬州圍起來。但最終也給杜杲毀去，蒙軍繼續用炮攻擊廬州。杜杲這次利用廬州城內充足的物資，在上次設計的木樓的基礎上加設炮樓，與蒙軍展開炮戰。如此這般的攻守戰，進行了一段時間之後，蒙軍知道無法攻下杜杲防守的廬州，只好撤圍轉而向東進兵。
杜杲此時已經擁有了遠勝於安豐之戰時的兵力，他等蒙軍撤走大半後，乘勝開城門襲擊蒙軍。宋將陸旺、李威率兩百敢死將士直插蒙軍，打敗蒙軍。杜杲指揮其他宋軍，追殺了數十裡才回軍。他又派呂文德、聶斌等率水軍扼守淮水，使蒙軍無法繼續南下。此戰之後，杜杲因功升淮西制置使。
孟珙受命為京湖制置使，準備收復荊、襄。孟珙認為必須奪取郢州，才可以通饋餉。還必須奪得荊門，才可以出奇兵。於是他檄令江陵節制司，進搗襄、鄧，自己來到嶽州召集諸將，指示方略。宋將張俊收復郢州，賀順收復荊門，劉全在冢頭、樊城、郎神山三次擊敗蒙軍。接著，收復信陽軍。
在各路宋軍接連勝利的鼓舞下，原先趁蒙宋兩軍均放棄襄陽的空虛而佔據襄陽城，隨後投附蒙古的地方武裝劉廷美，這時密約宋軍都統江海夾擊襄陽蒙軍。由於有內應，宋軍順利推進到襄樊，收復了樊城。江海率軍從荊門出發，沿途招集官兵，做對收復襄陽後的長期經營準備。在宋軍的強大攻勢面前，襄陽蒙將劉義捕獲了遊顯等人後向宋軍投降。
但是孟珙清楚，這麼輕鬆就收復襄陽，並不代表宋軍有多麼強大，而是因為蒙古根本就沒把襄陽看在眼裡。在他踏入襄陽後，就給朝廷上表稱:"襄、樊為朝廷根本，今百戰而得之，當加經理，如護元氣，非甲兵十萬，不足分守。與其抽兵於敵來之後，孰若保此全勝?上兵伐謀，此不爭之爭也！”