“你來這裡是正確的。”埃爾隆德聽了矮人格羅因的講述之後，點頭說道，“今天，你將聽到你所需要知道的一切，將使你理解大敵的目的何在，無論抱不抱希望，你們唯一能做的就是抵抗，此外別無他法。但你們並非孤軍作戰，你會知道，你們遇到的麻煩只是整個西部世界（指的是中土大陸）所遇到麻煩的冰山一角。”
小法師看了看埃爾隆德，又看了看甘道夫。這一場會議的目的已經被確定了下來。
“那枚魔戒！”埃爾隆德繼續說道，“眾戒之中最微不足道的一枚，索隆想要的小玩意兒，我們該拿它怎麼辦？這才是我們必須定奪的命運。你們被召喚來此地，正是為了此事。我說‘被召喚’，但來自遠方的陌生人啊，我並未召喚你們。你們來了，恰在此時此刻相遇，看似湊巧，實則不然，我們更該相信，此乃命運之安排，我們在座諸位必須找出方法來應該這個世界的危機。”
費恩覺得埃爾隆德這次倒是說對了，伊露維塔確實安排了在場所有人的相遇，這一場會議已經擺在了諸神的面前。
“因此，那些此前向絕大多數人隱瞞，只有少數人知曉的事，我們就將公之於眾。為了讓各位瞭解是何種危機，我們將先從頭講述‘魔戒傳說’，一隻講到眼下為止，故事由我來開頭，由其他人來結尾。”
埃爾隆德首先提到了埃瑞吉安，從幽谷往南行45裡格就能進入埃瑞吉安的北部邊界，在第二紀元750年，一群在第一紀元末期的憤怒之戰中存活下來的諾多族精靈建造了埃瑞吉安。貝烈瑞安德已經被摧毀，所以他們向東遷移至迷霧山脈腳下定居，據說加拉德瑞爾和凱勒博恩也和他們同行並在埃瑞吉安生活了一段時間，不過這和此次故事的關係並不大。在埃爾隆德的講述中，墨瑞亞的矮人甚至與埃瑞吉安的精靈們有著深厚的友誼，最傑出的精靈工匠費艾諾的孫子凱勒布林博和矮人工匠納維成為好友後，他們一起建造了卡扎督姆西大門的都林之門。
大約在第二紀元1500年的時候，黑暗魔君索隆為了統治精靈化名安那塔，他指導埃瑞吉安的精靈工匠鑄造力量之戒。那時索隆的外貌並未顯露出邪惡，因此埃瑞吉安的工匠接受了他的幫助，工藝大為精進。凱勒布林博和珠寶匠協會（格懷斯-伊-彌爾丹）的其他工匠一同鑄造了一些力量較弱的戒指與十六枚更強大的戒指，即矮人七戒和人類九戒，有傳言說，凱勒布林博把瑟羅爾之戒贈予墨瑞亞的都林三世。
而索隆則學會了精靈們所有的密技。在那之後，他便自己則回到魔多的末日山秘密打造了至尊戒，他要主宰他們。然而凱勒布林博察覺了他的企圖，便將他使用學自安那塔的知識所鑄造的，諸戒中最強大也最美麗的精靈三戒藏了起來，加拉德瑞爾收到了能雅，同時納雅和維雅被送往林頓的吉爾-加拉德處（不過因為它們是凱勒布林博獨自鑄造的，因此不受索隆的影響，但當索隆戴上至尊戒時，它們也受魔戒控制）。
索隆發現精靈藏匿了三枚戒指之後便大發雷霆，他於1693年和精靈公然開戰企圖收回精靈的力量之戒，他入侵埃利阿多並攻打埃瑞吉安。凱勒博恩領導士兵抵抗索隆的前鋒，他加入了埃爾隆德從林頓帶來的援軍，但是精靈仍然寡不敵眾並被擊退。索隆圍困埃瑞吉安並於1697年攻破了防線。
凱勒布林博試圖守衛儲存戒指的彌爾丹之屋，但是他很快就被擊敗。索隆進入了大廳後收走了人類九戒，他拷打凱勒布林博說出矮人七戒的下落，並且取回了剩下的六枚戒指。然而最終凱勒布林博也沒有告訴索隆精靈三戒的下落，因此索隆將凱勒布林博殺害。索隆後來被林頓的精靈和努門諾爾人類軍隊擊退回魔多，但是埃瑞吉安已經被完全摧毀並遺棄了，倖存者都逃往埃蒂爾瀧德或去灰港乘船駛向不死之地，也有精靈前往洛絲羅瑞恩生活，這之中可能就包括加拉德瑞爾和凱勒博恩。在這之後，索隆將戒指分發給了中洲的其他種族以透過至尊戒支配他們。
現在的埃瑞吉安已經是一塊空曠無人的區域，除了一些老舊的道路和廢墟，沒有任何曾經屬於精靈王國的景物留下。
接著埃爾隆德歷數了那枚魔戒此後多年的蹤跡，這一段歷史相當漫長，即便埃爾隆德只是簡述，也花去了很長的一段時間。他講到了努門諾爾，講到了它的榮光與墮落，還講到了人中王者乘著風暴的翅膀遠渡重洋，回到中洲，隨後埃蘭迪爾和他的兩個傑出的兒子——伊熙爾杜和阿納瑞安都成為偉大的君主，他們建立了北方王國阿爾諾，還有安都因河口上游的南方王國剛鐸。但魔多的索隆向他們發動了進攻，於是他們組建起了精靈與人類的“最後聯盟”，吉爾-加拉德和埃蘭迪爾的大軍在阿爾諾集結。
說到這裡，埃爾隆德沉默了片刻，嘆了口氣。
“他們那燦爛鮮明的旗幟我記憶猶新，如此眾多的偉大王侯與將領齊聚，讓我回想起遠古時代的榮光與貝烈瑞安德（憤怒之戰後被破壞沉沒）的大軍；然而縱是那樣的人數與容姿，仍比不上桑戈洛錐姆（第一紀元期間中洲北部鐵山脈中聳立的三座火山的總稱，當時中洲最高聳的山峰）崩毀之際——那時精靈以為邪惡已永遠終結，但事實並非如此。”
當時埃爾隆德正是吉爾-加拉德的傳令官，隨他的大軍一同出征，他還參加了魔多黑門前的達戈拉德之戰，他也親眼目睹了歐洛朱因（即末日火山）山坡上的那一場戰鬥，在那裡吉爾-加拉德戰死，埃蘭迪爾陣亡，納熙爾劍在他身下斷成數截，伊熙爾杜用斷劍斬下了索隆手指上的魔戒，並且將之據為己有。
“原來這就是魔戒的下落。”波洛米爾插嘴道，“南方即便曾經流傳過這樣的傳說，現在也早就沒有人記得了，我聽說過那枚屬於我們不提其名著的主魔戒，但是我們以為魔戒早在他的第一代王國覆滅時就已經從這世上消失了，原來是伊熙爾杜拿走了它！”
“是的。”埃爾隆德再次嘆了口氣，“伊熙爾杜本不該如此，那是魔戒本應該被丟進當初鑄造了它，如今盡在咫尺的歐洛朱因的烈火中。沒幾個人見到伊熙爾杜的舉動，在最後那場致命的戰鬥中，他父親的身邊之後他，而吉爾-加拉德身邊只有奇爾丹和我。但伊熙爾杜不肯聽從我們的勸告。”
從灰港來的加爾多也點了點頭，在他啟程來到幽谷之前，奇爾丹曾經和他說起過這件事，他也是知曉這場會議真實目的的精靈之一。
“‘我要將這枚戒指當做對我父親與弟弟之死的賠償’他說著，便不顧我們願意與否拿走了它，把它視為至寶。然而魔戒很快便背叛了他，接下來的事情你們都知道了，當他跳入水中躲避奧克追擊的時候，魔戒從他的手指上脫落，奧克們發現了他，用箭射穿了他的喉嚨與心臟。因此它在北方被稱為‘伊熙爾杜的剋星’。不過要我說，比起其他可能降臨到他頭上的命運，或許死亡還算得上幸運。”
阿拉貢十分同意埃爾隆德的看法，他知道咕嚕那副鬼樣子是因為什麼，如果真的成了那骨瘦如柴、恍恍惚惚、整日嘀嘀咕咕毫無心智的模樣，那還不如真的死了。
“只有三個人逃離了狼藉的戰場，流浪許久後翻過山嶺歸來，其中一位是伊熙爾杜的侍從歐赫塔，他帶回了埃蘭迪爾之劍納熙爾的碎片，並將這些碎片交給了伊熙爾杜的繼承人維藍迪爾——那時他還只是個孩子，因此留在幽谷沒有出征。納熙爾劍已斷，光芒已逝，至今不曾重鑄。”
小法師在聽完自己感興趣的故事之後就悄悄打了個哈欠，他只對魔戒如何鑄造感興趣，因為他沒有見過精靈工匠打造魔法戒指，接下來人類王國接下來的歷史他並無興趣。加之埃爾隆德柔和的語調以及溫暖的陽光，都令他忍不住打起了瞌睡。
因此小法師只能儘量將自己的身體靠在長椅上，免得讓人看出自己那副已然昏昏欲睡的模樣。
“在夢中，我感到東邊的天空逐漸變黑，並且雷聲滾滾，但在西方有一道淺淡的光在徘徊，我聽見光中有個遙遠但清晰的聲音這樣喊道。：
尋找斷劍，它隱於伊姆拉綴斯；
彼處將有聚會共議，威力遠勝魔古爾咒語。
議中將有符物現身，命數結局在指掌間。
伊熙爾杜的剋星甦醒，半身人將仗義挺身。”
但沒過多久，一個明顯要粗糙得多的聲音驚醒了小法師，差點讓他掉下椅子。費恩睜開眼睛，就看到波洛米爾站了起來，向著與會者說明自己的夢境。在此之前，他已經述說了剛鐸的形式，他描述了剛鐸如何與魔多抗衡，如何阻止了奧克渡過安都因河，然而他也表明自己並不是來請求援軍的，而是來請求建議的。
這種類似於聖靈託夢的情節在有著神明的世界不足為奇，費恩也相信，波洛米爾所聽見的預言，所夢見的夢境都是真的。
“這些語句我們難以理解，便向家父提起。家父德內梭爾是米那斯提力斯的宰相、精通剛鐸的學說。他只肯說，伊姆拉綴斯是遙遠北方的一座山谷的精靈語舊名，最偉大的博學之士半精靈埃爾隆德就住在彼處。於是，我弟弟由於心知我們的需求何等迫切，便希望遵循夢境指引，啟程去拜訪伊姆拉綴斯。但由於路途充滿艱險，我決定親自前來。我父親雖然十分不情願，但還是同意讓我動身。我在已遭廢棄的路上遊蕩良久，一路尋找埃爾隆德之家，這個地方許多人都曾聽聞，卻沒人知道它位於何方。”
但當阿拉貢將腰間斷裂的長劍放到波洛米爾面前的時候，這位宰相之子卻又無法相信遊俠，因為此時的阿拉貢那消瘦的臉龐和經歷風吹雨打的褪色斗篷都說明這不過是一位北方荒野常見的遊民。
“他是阿拉松之子阿拉貢。”埃爾隆德說，“他的先祖可以追溯到埃蘭迪爾之子，米那思斯希爾之王伊熙爾杜，他是北方杜內丹人的族長，如今這支民族已是餘者無幾。”
波洛米爾認真看著阿拉貢的臉，試圖從那張臉上找出他壁畫上看到過的，曾經的國王樣貌的痕跡。世間最偉大的博學者埃爾隆德已然證明了他的身份，那就不可能出錯，那把斷劍也肯定是納熙爾劍。波洛米爾心裡一陣翻湧，因為他是宰相之子。
阿爾諾王國分裂之後，最後一位阿爾諾阿爾諾國王死前，他的兒子阿拉納斯察覺到王國已經失去了東山再起的實力，於是帶領自己的子女逃往北方的群山，自此放棄了王族的身份，只是以杜內丹人稱呼自己。
之後剛鐸又經歷了一場內戰，保王黨將王室扶正之後，國家羸弱不堪，另一邊阿爾諾王國的安格瑪巫王則來到了米那斯魔古爾，開始醞釀對剛鐸的入侵，他時不時挑動當時的國王埃雅努爾，讓他出城接受一對一的決鬥。這位年輕的國王出於自尊和榮耀，不顧身邊大臣的苦勸，執意帶領一小隊護衛來到米那斯魔古爾城門下挑戰巫王，從此再也沒有人見過他了。
但由於沒有國王死亡的證據，王國只能由宰相攝政。每一位宰相上任前都需要立下誓言——“以國王之名掌管此杖、統治王國，直到國王歸來。”
這誓言中的國王指的就是伊熙爾杜和他的弟弟阿納瑞安的後裔，但是這種誓言只是儀式性的，事實上剛鐸境內已經沒有他兩人的直系後裔，北方的阿爾諾也早已經滅亡百年，幾乎所有人都認為伊熙爾杜的血脈已經不復存在，剛鐸的宰相實際上就是以國王的名義行使權力，只不過不能冠以這個頭銜罷了。
現在阿拉貢拿出這把劍，是想要證明什麼？
波洛米爾的複雜心緒無人能知曉，因為這一場會議的目的根本不是剛鐸王室。
“呈上戒指，弗羅多。”甘道夫那張滿是皺紋的臉此時無比嚴肅，他說：“是時候了，把它舉高，這樣波洛米爾就會解開全部的謎團。”
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ps：本來想要接著波洛米爾的夢境寫的，第一句都是以-ken結尾，比如borkeoken、waken，第二句是以-and結尾，比如hand、stand，押韻太難寫了，我本來寫“年輕的巫師前路暗淡 The young wizard his way darken”，後面一句就接得不怎麼好，所以就不寫在正文裡了——“終將前往夢幻之地 Will eventually go to the fantasyland”。如果你們覺得可以我就修改一下，加上去。