比法拉米爾和波洛米爾提前抵達米那斯提力斯的是一位信使，由於德內梭爾那糟糕的命令，他帶來的訊息更是讓人絕望。
“就算他能成功橫越佩蘭諾平野返回，敵人也會緊咬在後。”他嘆了口氣，“敵人在渡河時損失慘重，但沒有我們期望的那樣慘重，就算是法拉米爾大人和波洛米爾大人也無法重創他們。他們的計劃十分周密，如今看來，他們在東歐斯吉利亞斯花了很長時間，秘密造了大量的浮筏和駁船，他們像啃噬腐肉的甲蟲一般蜂擁渡河而來。然而真正擊敗我們的是那個黑統帥，就連他要前來的風聲，都沒多少人能抵擋或忍受得住，他自己的下屬也都畏懼他，他們會在他的命令下自殺。”
信使的話像一張黑色的厚綢布一樣籠罩了霍比特人的心靈，絕望不斷地在皮平的心底湧出。然而這個時代還是有那麼一些希望，老巫師將手放到了霍比特人的肩膀上，溫暖暫時驅散了因恐懼帶來的寒冷。
“那麼，那邊比這裡更需要我。”甘道夫說著就立刻騎上了馬，他發著微光的身影很快消失在眾人的視野裡，那一整夜，皮平都無法入睡，獨自一人站在城牆前眺望著東方。而報曉的鐘聲在這無光照臨的黑暗中無異於嘲諷，大敵已經遮蔽了陽光與雲層，他的陰影在每個人的頭頂肆意張揚，瘋狂舞蹈。
鐘聲剛剛再次敲響，皮平就遠遠看見有火光自平野對面的昏暗中騰起，那正是佩蘭諾牆的所在。哨兵們放聲大喊，城裡的所有人都起身拿起了武器，現在，不時可見紅光躥出，漸漸地，透過凝重的空氣，可聽見隆隆的悶響。
“他們佔領佩蘭諾牆了！”人們叫道，“他們正在牆上炸出缺口。他們攻進來了！”
“德內梭爾之子在哪裡？”貝瑞剛德焦慮地喊道，“別告訴我他們已經陣亡了！”
是甘道夫帶回了首批訊息。上午過了一半，他和四五個騎兵護送一列馬車回來，車裡裝滿了主道雙堡被摧毀時搶救下來的所有傷兵。他立刻去見了德內梭爾。城主現在坐在白塔大殿上方的一間高室中，皮平在他旁邊。他漆黑的雙眼透過昏暗的窗戶朝北、東、南望，彷彿要穿透環繞著他的命運陰影。他最常朝北望，有時候會停頓下來聆聽，彷彿藉著某種古老的本領，他的耳朵可以聽見遠方平原上如雷的馬蹄聲。
“我的兒子回來了嗎？”他問。
“沒有。”甘道夫不知道德內梭爾指的是誰，他一直相信德內梭爾的內心深處是愛著法拉米爾的，但不可否認的是，他愛波洛米爾更多，遠勝法拉米爾。因此，甘道夫就一起講了，“但我離開時他們還活著，您有兩位英勇的兒子，他們決意要留下，跟後衛部隊在一起，以免他們撤過佩蘭諾時變成大潰敗。也許這能讓部下堅持得夠久，不過我很懷疑，他們要對抗的敵人過於強大，因為我所憂懼的那位來了。”
“黑暗魔君？”皮平脫口叫道。
德內梭爾放聲苦笑道：“不，佩裡格林少爺，他還不會來！他只有等到大獲全勝，才會趾高氣揚，為了向我示威而來。他利用他人作為兵器。半身人少爺，偉大的君主無不如此，如果他們夠聰明的話。否則，我為什麼要坐在我的塔樓裡，思考、觀察、等待，甚至不惜付出我的兩個兒子？須知我還能上陣殺敵！”
他說罷便起了身，將長長的黑斗篷往後一甩。他在斗篷底下穿著鎧甲，腰配長劍，劍柄粗大，劍插在銀黑兩色的劍鞘裡。“我曾如此行走，如今我也已經如此睡臥多年。”他頗為自豪地說道，“這免得身體隨著年紀增長而虛弱膽怯。即便衰老無力，我仍有力量可以戰鬥。”
“但是，巴拉督爾之主麾下那些頭領中最兇殘的一位，現在已經控制了你的外圍城牆。”甘道夫頗為審慎地說道，“他就是很久以前的安格瑪之王，是妖術師、戒靈、那茲古爾之首，是索隆手中的恐怖之矛，是絕望的陰影。”
“啊，米斯蘭迪爾，你終於遇上勁敵了。”德內梭爾無不嘲諷地說道，“至於我，我早就知道邪黑塔大軍的統帥是誰。你闖回來就是要說這些嗎？否則難道說，你之所以撤退是因為被打敗了？”
皮平忍不住顫抖，害怕甘道夫會被城主的言語所激怒，大發雷霆。不過他多慮了，甘道夫並非什麼自命不凡的人，承認事實對他來說並不困難，而且德內梭爾話語中所透露的資訊已經夠多了。
“也許是吧。”甘道夫輕聲答道，“但是，考驗我們實力的時刻尚未到來。如果古代傳言為真，他將不會敗於人手，而等候著他的命運，智者仍不得而知。無論緣故為何，那位挾來絕望的統帥並未奮力推進，還沒有，他正是按照你剛才所說的聰明方式來統治，他留在後方，先驅趕奴隸打頭陣，去瘋狂拼命。我回來為的是守護那些尚可治癒的傷員。拉馬斯到處都被炸出了缺口，魔古爾的大軍很快就會從多處缺口湧進來。我回來要說的主要是這件事：平野上很快就會展開戰鬥，必須準備發動一次突擊。讓騎兵接受這件任務，我們的短暫希望就寄託在他們身上，因為敵人只有一樣依然準備不足，那就是他沒有多少騎兵。”
甘道夫所提到的拉馬斯，就是拉馬斯埃霍爾，是一道將佩蘭諾平野環繞其中的外牆，它是米那斯提力斯城重要的防禦工事，牆體總長十里格（三十英里）以上，自明多路因山山腳延伸至安都因大河河岸，形成一條長弧。環牆的東北部距米那斯提力斯的城門最遠，至少相隔四裡格（十二英里）。此處牆壁高大堅固，牆上有一東門，其兩側矗立著負責衛戍的主道雙堡。一條帶有護牆的堤道連線著歐斯吉利亞斯城與主道雙堡。
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老巫師對那倒城牆被攻破毫不意外——若是薩茹曼都擁有歐爾桑克之火，那麼比他聰明百倍的索隆肯定擁有威力更加巨大的武器。老巫師想起了費恩維迪恩，那位小巫師，在閒暇時與他討論歷史時曾經設想出的那些武器，若是可以的話，甘道夫很想把他們打造出來，這樣還能減少一些傷亡。另外，老巫師也很好奇，那些充滿矮人風格的武器是怎麼從一位巫師的腦子裡想出來的？難道他還接受過矮人的教育？
不過，現在可不是胡思亂想的時候了。
“攻城不需要那麼多騎兵。”德內梭爾說道，“我們的騎兵也很少”
剛鐸騎兵本就不如洛汗的多，卡倫那松才是中洲最好的養馬地。他說，“洛汗要是能在這緊要關頭趕到就好了。”
“我們很可能會先看到其他新來的人。”甘道夫說，“凱爾安德洛斯的敗兵已經到達這裡了，那個島已經淪陷。另一支從黑門來的軍隊從東北方向渡了河。”
凱爾安德洛斯是安都因河下游的一座長約10哩（合16公里）的狹長島嶼，島上植被豐茂，蓊蓊鬱鬱。它的形狀像是一艘大船，島的北端高聳尖銳、如同船頭，安都因河河水衝擊著那裡的尖巖，濺起無數白沫。凱爾安德洛斯（dros）這個地名就是因為該島的形狀而得來，意思是“長沫之船”。
凱爾安德洛斯的東面是黑暗魔君的巢穴魔多，西面是剛鐸首都米那斯提力斯城的所在地阿諾瑞恩，而它又是少數能夠允許一支大軍渡過安都因河天險的渡口之一（其他渡口包括歐斯吉利亞斯城和洛汗境內的雙河套地區）。因此，凱爾安德洛斯對於剛鐸王國具有重要的戰略地位，剛鐸人在島嶼上修建了堡壘，並駐有一定數量的軍隊。然而，如今那地方也已經淪陷了，這種事在這絕望的時日裡並不少見，剛鐸王國正一塊一塊地失去她的土地。
“米斯蘭迪爾，肯定有人指責你樂於帶來壞消息。”德內梭爾今天的精神狀態比昨天要好得多，那副歇斯底里的樣子已然消失不見。但正是因為如此，霍比特人才覺得城主更加可怕，反覆無常。
“但這對我而言，這已經不是新聞了：昨天入夜之前我就知道這件事了。”城主說，“至於突擊，我已經思考過了。我們下去吧。”
時間流逝，終於，城牆上的哨兵看得見撤退回來的外圍守軍了。起初是一小隊一小隊疲憊不堪且常常負傷的人，隊伍不整，有些人彷彿受到追趕一般拼命狂奔，東邊遠處有火光閃爍，現在，那些火光似乎從各處悄然蔓延進來，越過了平原，房屋和穀倉接連燒了起來。接著，紅色的火焰像小河一樣從許多地方奔流向前，蜿蜒穿過昏暗，朝城門通往歐斯吉利亞斯的那條大道一線會聚。
“是敵人。”人們絕望地喃喃自語，“護牆被攻破了。他們正從缺口湧進來，而且看來都帶著火把。我們的人在哪裡？”
時間此刻已近黃昏，光線晦暗到連視力最好的人也無法從王城上看清平野上的情況，他們只見燃燒點不斷成倍增加，成排的火把不斷加長，移動得越來越快。最後，在離城不到一哩處，一群隊伍相對整齊的人進入了眾人的視野，那群人沒有奔跑，向前邁進時仍保持著隊形。
哨兵們屏住了呼吸。“德內梭爾之子一定在那裡！”他們說，“人和馬匹都會聽從他們高貴血統的指揮，他們還有希望撤回來。”
撤退的主力離城還有兩弗隆的距離，後方的昏暗中奔出一小隊騎兵，他們是僅餘的後衛。他們勒馬轉身，再次面對前來的成排火把。突然間，一陣兇猛的號叫紛沓而來，敵人的騎兵猛衝而至，一排排的火把變成洶湧急流，一行又一行舉著火把的奧克，以及揮著紅色旗幟的南蠻子野蠻人，吼著刺耳的語言蜂擁而來，追上了撤退的部隊。隨著一聲尖厲的怪叫，昏暗的天空中降下了一群飛行的魔影，那茲古爾俯衝下來開始屠殺。
那茲古爾散播的無形恐懼讓有序撤退變成了無序潰敗，已經有人開始脫隊逃竄，他們喪失理智地四散狂奔，拋下手中武器，驚恐地大叫，跌倒在地。這時，王城中響起了號聲，德內梭爾終於下令突擊。城中所餘的全部騎兵早已集結在城門陰影中與高聳城牆的外側牆下，就等待他一聲號令。
他們躍馬而出，隊伍整齊，加速疾馳，大聲吶喊著向前衝鋒。城牆上也揚起一片呼應的吶喊助威。多阿姆洛斯的天鵝騎士在平野上當先賓士，為首的是他們的親王與他藍色的軍旗。
“阿姆洛斯為剛鐸而戰！”他們喊道，“阿姆洛斯支援德內梭爾之子！”
他們從撤退大隊的兩翼掠過，如同雷霆襲向敵人。有一位騎士越眾而出，飛馳猶如疾風掠過草地，那正是捷影載著周身閃耀、再次展露原貌的甘道夫，他舉起的手中發出了一道光芒。
那茲古爾尖叫著急飛而去，因為他們的統帥尚未前來挑戰這個發出白色火焰的敵手。魔古爾的大軍一心盯牢了獵物，冷不防遭到猛烈攻擊，頓時像大風中的火星零落四散。撤退的隊伍精神大振，轉身痛擊追趕他們的敵人，獵人變成了獵物，撤退變成了進攻，被斬殺的奧克和敵兵屍橫遍野，被丟棄的火把冒起發臭的濃煙，嫋嫋盤旋，相繼熄滅。
騎兵想要繼續向前衝殺，然而德內梭爾不許他們追出太遠，這並非他不考慮他兒子們的安危，而是因為敵人攻勢受阻，暫時退卻，但龐大的兵力仍從東方源源不斷湧過來。號聲再次響起，吹著收兵的訊號，剛鐸的騎兵停止了追擊，在他們背後，受到護庇的撤退部隊重整隊伍，這時沉著地往回撤。他們抵達了城門，昂首闊步地進了城，城裡的人也懷著自豪看待他們，高聲讚美他們。
但他們心中憂慮，因為這支隊伍損失慘重。
法拉米爾和波洛米爾是最後回來的，他們的部下都進城了，騎士們歸來了，斷後的是多阿姆洛斯的軍旗與他們的親王，跟在多阿姆洛斯親王身後是一匹馬。有人看到了那匹馬上的人之後便昏了過去——那是波洛米爾，他雙目緊閉，躺在同樣臉色蒼白的法拉米爾的身前。