大街上的人們紛紛呼喊德內梭爾之子的名字，流下了眼淚，但是唯一還勉強清醒著的法拉米爾卻沒有回答，他們載著他和自己的兄長踏上曲折的道路，送去王城他父親身邊，那個被他們背叛的父親身邊。但法拉米爾卻不覺得自己做錯了，他相信波洛米爾也是在做正確的事，只是他們的父親暫時不理解而已。
就在那茲古爾從白騎士的攻擊下急轉逃離時，法拉米爾正與一個騎馬的哈拉德人戰士對峙，一支致命的羽箭飛來，將他擊落馬背，若非多阿姆洛斯騎兵的衝鋒將他從南方之地的赤紅刀劍中救下，他們一定早把倒地的他亂刀砍死了。至於波洛米爾，他的情況更加糟糕，一個哈拉德人砍斷了他的馬腿，波洛米爾從疾馳的馬上摔了下來，那個哈拉德人還砍傷了他，若不是波洛米爾的銀色盔甲無比顯眼，伊姆拉希爾親王可能都找不到他——他看著波洛米爾摔下馬的，當時他還以為波洛米爾的脖子已經被摔斷了。
伊姆拉希爾親王將波洛米爾和法拉米爾送到了白塔的時候，失血過多的法拉米爾和波洛米爾已經無法堅持了，他們昏了過去。伊姆拉希爾親王安排僕從將他們送進內室，並且對著早就等著的城主說道：“大人，您的兒子在立下彪炳戰功後回來了。”
他敘述了自己所見的一切。
“大人，我們需要灰袍甘道夫。”伊姆拉希爾親王說，“若是有人能治癒這樣的傷，那只有米斯蘭迪爾了。”
德內梭爾起身，看著他的兩位兒子的面容，不發一語。接著，他命人在他內室中備床，將波洛米爾和法拉米爾放在床上，再命眾人退下，沒有安排醫官診治，也沒有安排僕人照顧他們，擦洗傷口。城主獨自上到了塔樓頂上的密室裡，當時許多抬頭望向那裡的人，都看見一團淡淡的光從窄窗中透出，閃爍搖曳了一陣子，隨後一亮而滅。德內梭爾下來後，來到床邊坐下，不言不語，但見城主的臉色灰敗，比他兒子們更像個垂死之人。
米那斯提力斯遭到了圍困，陷入了敵人的全面包圍之中——拉馬斯護牆被攻破，整片佩蘭諾平野全部棄給了大敵。在城門關閉之前，一隊從北大道飛奔回來的士兵帶回了有關外界的最後訊息，他們是扼守從阿諾瑞恩和洛汗進入城關地區要道的衛隊的殘餘士兵，為首的是英戈爾德，不到五天之前就是他允許甘道夫和皮平透過，那時太陽依舊升起，早晨仍存希望。
“沒有洛希爾人的訊息。”英戈爾德帶來的訊息很糟糕，他認為洛汗現在不會來了，而且就算他們來了，對剛鐸也沒什麼助益。魔多的新一股大軍已經先到了，據說是取道安德羅斯渡過大河而來，他們聲勢浩大。那裡有大批魔眼麾下的奧克，還有無數的人類部隊，那些人都是以前不曾見過的新人種，個子不高，但很健壯，模樣兇狠，留著矮人一樣的鬍子，揮舞著大斧。這些新人種把守了北大道，還有許多人已經侵入了阿諾瑞恩，洛希爾人來不了了。
“現在，整個中洲都在進攻米那斯提力斯，我們完了。”他充滿絕望地說道。許多人聽到這訊息之後，也一同陷入了沮喪之中。
城門關閉了，城牆上的哨兵整夜都聽得見敵人的動靜，那聲音讓他們徹夜不得安眠。那些敵人四處遊蕩，焚燒田野和樹木，亂砍任何他們發現在外面的任何人，無論那人是死是活。
在黑暗之中，沒人能看清已經渡河而來的敵人數量，但到了早晨，或者說在早晨那黯淡的陰影悄然籠罩平原時，便看出他們哪怕在黑夜心懷恐懼、草木皆兵，也基本未曾高估敵人的數目。平原上黑壓壓都是行進的敵軍，放眼望去，只見數量極眾的漆黑或暗紅的帳篷組成的營地，它們像毒蘑菇似的冒了出來，團團圍繞著米那斯提力斯。
在遠處，急急忙忙的奧克像螞蟻一樣忙碌，在距離城牆一箭之遙外挖出了一段段拼成巨大環形的深壕溝。壕溝一挖好，溝中便燃起了大火，但那火是如何點燃，又是如何新增燃料，靠的是技巧還是妖術，卻沒人看得清。
一整天，他們都在持續勞作，而米那斯提力斯的人只能眼睜睜看著，無法阻止。每當有一條壕溝挖掘完成，他們便看見有一輛輛大車前來，並且很快又來了更多敵人的隊伍，分別躲在壕溝的掩體後方，迅速組裝起巨大的機械以投擲飛石彈丸，城牆上沒有夠大的投石器能投擲到那麼遠，也無法制止他們的工作。
一開始，城裡的醉漢還哈哈大笑，並不怎麼害怕這類裝置。這是因為石城的主牆極高，厚得驚人，是流亡的努門諾爾人在威勢和技術衰頹之前建造的，它的外牆牆面如同歐爾桑克塔，堅硬、漆黑、光滑，無論是鋼鐵還是大火都征服不了，也無法摧毀，除非有巨震使它所屹立的大地本身崩裂塌陷。
“別想，”他們說，“那不提其名者不親自前來就別想，而只要我們還活著，就連他也別想進來。”但是有些清醒的人卻知道他們的處境艱難，在這種情形下，剛鐸人活不了多久了，而索隆擁有一樣自開天闢地以來曾使許多固若金湯之地淪陷的武器——那就是飢餓。如今，所有的路都切斷了，洛汗不會來了。
盲目的樂觀與盲目的悲觀共存與一個屋簷之下，但是隨著那些機械裝置被逐漸建造起來，盲目的樂觀開始消失了，因為那些機械裝置並未在堅不可摧的城牆上浪費彈藥，指揮對魔多之主最強大的敵人的攻擊的，並非土匪或奧克頭領，操縱攻擊的乃是一股充滿惡意的力量與意志。
那些巨大的投石器一安裝好，立刻在眾多的叫囂聲與繩索滑輪的吱嘎聲中，開始丟擲彈丸。彈丸飛行的高度驚人，因此正好從城垛上方掠過，砰然砸落在石城的第一環內，彈丸中有許多似乎經過某種處理，在滾落時爆炸成一團團的火焰。
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城牆後面很快變成一片十分危險的火海，火焰四處飛竄，所有能抽調出來的人都忙著滅火。接著，夾雜在這些巨大的彈丸中，如冰雹般落下了另一些殺傷力很差，卻更可怕的東西。它們小而圓，翻滾著落在城門後的大街小巷中，這些並不爆炸，但卻更加可怕。當人們奔過去察看那究竟是什麼的時候，不是驚聲大叫，就是痛哭流涕，因為敵人拋進城裡來的是那些在歐斯吉利亞斯，或在拉馬斯，或在平野上陣亡的將士們的頭顱。
他們的模樣十分可怕，儘管有的摔得不成人形，有的被殘酷地剁得血肉模糊，但許多頭顱的五官仍可辨認，並且看來是在痛苦中死去。所有的頭顱都被烙上了那個邪惡的標記——一隻無瞼魔眼。
儘管這些頭顱遭到毀損玷汙，人們還是常常能從中辨認出一些過去認識的人來，想起他們曾經身著戎裝驕傲地行走，或在田裡耕作，或在假日裡騎馬從山中青翠的谷地來到城裡。城中的人向蜂擁在城門前的殘酷敵人徒勞地揮著拳頭，但敵人聽不懂西部人類的語言，也根本不理會那些咒罵，他們只用粗厲刺耳如野獸和食腐鳥一樣的聲音叫囂。
沒過多久，米那斯提力斯城中有膽氣站出來向魔多大軍挑戰的人就所剩無幾了，因為邪黑塔之主還有另一樣比飢餓見效更快的武器——恐懼和絕望。
那茲古爾來了，黑暗魔君如今實力壯大，隨著他釋放出自己的力量，那些只為他的意志和惡毒代言的那茲古爾之聲也充滿了邪惡與恐怖。邪惡的魔法與靈魂構建出他們的身體，他們所過之處皆散佈著恐懼。
他們一直在石城上空盤旋，像禿鷹一般等著用難逃一死之人的血肉填飽肚子，他們飛在視野和射程之外，但人們始終能感覺到他們的存在，他們那致命的聲音破空而來。每一聲新的叫喊都不是讓人越來越適應，而是越來越無法忍受。到了最後，即便是堅強勇敢的人，也會在那隱藏的威脅從上空飛過時急忙撲倒在地，或是呆站著，他們的腦海中一團昏黑，任由武器從無力的手中墜地，他們再無戰意，只想躲藏。
在這黑暗的一整天裡，波洛米爾仍舊處於昏迷之中，他的臉色越來越灰白，他的兄弟，法拉米爾也一直躺在白塔內室的床上，高燒昏迷不醒。有人說，高貴的德內梭爾之子快死了，這個訊息很快傳遍了石城裡，所有人都知道，波洛米爾和法拉米爾生命垂危。而他們的父親就坐在他們身邊，不發一語，只是看著自己的孩子，也不再關心任何防務。
沒有人指責城主。在這樣黑暗絕望之中，父親只能看著孩子死去，幼子看著父輩死去，幾乎所有人都已經絕望了，最勇敢的人不是站在了城牆上，就是被大敵斬下頭顱，拋進城裡、
這是皮平經歷過的最黑暗的時刻，就連他被烏魯克族抓住時都沒這麼糟糕。每一天，他都在城裡四處走動，他看到了人類在絕望之下做的所有不可理喻的事——有的人在一邊咒罵著魔多，一邊向著同族揮舞拳頭；有的人趁著這個機會，在人去樓空的屋子裡四處亂竄，找尋一切有價值的東西；有的人將所有的酒水都搬了出來，從早晨喝到夜晚，最後變成一具屍體。如果不是勇敢的士兵們還肩負了維持秩序的工作，恐怕不用魔多進攻，這座城市就會先在自己點燃的大火中焚燬殆盡了。
這也是皮平經歷過的最飢餓的時刻。就算他身為城主的客人，每天也僅僅只有幾塊麵包可以享用。這樣的食物已經算是極好的了，城中的居民已經開始用水填抱肚子了。若是魔多圍困的時間更早一些，士兵們恐怕每天都要往城牆下扔下餓死之人的屍體了。
霍比特人見過城主，德內梭爾沒有召見任何人，但也沒有拒絕任何人見他。皮平覺德內梭爾就在他的注視下漸漸衰老，他高傲的意志中似乎有什麼崩塌了，他堅定的心智被擊潰了。也許造成這情況的是哀痛，還有悔恨，他看見那張曾經冷漠無情的臉上有了淚水，這比憤怒更讓人難以忍受。
“別哭，大人。”他結結巴巴地說，“也許他們會好起來。你問過甘道夫了嗎？”
“別拿什麼巫師來安慰我！”德內梭爾說，“那個蠢貨的希望已經破滅了。大敵已經找到它了，現在他力量大盛，他看見了我們的所思所想，我們的努力全都將毀於一旦。我派我的兒子去冒無謂的危險，未獲感謝，沒有祝福，而現在他躺在這裡，毒液在他血管中流淌！不，不，現在無論這場戰爭有何結果，我這一脈也都將斷絕，就連宰相的家族也絕了傳承，等人中王者最後那批潛藏到山中的倖存者也被盡數搜尋出來，賤民將統治他們！”
現在，絕望的時刻才真正來臨。德內梭爾拒絕了任何防務，他不願意從他的兒子身邊離開。就這樣，甘道夫接過了剛鐸之城最後保衛戰的指揮權。他所到之處，人心再次振奮起來，會飛的魔影也從記憶中消失了，他不辭辛勞大步來去，從王城下到城門，由北到南巡視城牆。全身穿著閃亮鎧甲的多阿姆洛斯親王跟著他，親王和他的騎士仍然像那些真正具有努門諾爾人血統的貴族一樣，始終處變不驚。
然而，他們兩人一離開，陰影便再度包圍了人們，他們的心又開始冷卻，剛鐸的英勇皆盡凋敝成灰。就這樣，他們在恐懼中慢慢熬過了昏暗的白晝，迎來了絕望的黑夜。石城第一環的大火此刻已燒得完全不可收拾，外牆戍衛部隊已經有多處被截斷了退路。不過，仍然留在崗位上忠於職守的人很少，大部分都已經逃進了第二環城內。