1942年9月初，北歐的海灣正是秋高氣爽的季節，整個海岸都被樹木染成了金黃。.org在但澤港內，靜靜地停泊著由四艘戰列艦為主組成的一支戰列艦隊，這其中包括共和海軍兩艘體型巨大的“興登堡級”超級戰列艦。
在波羅的海經過一段時間的訓練之後，共和海軍的“喜瑪拉雅號”和“天山號”正在格丁尼亞港作出海準備，這是此時世界上排水量最大、最現代化和最具威力的超級戰列艦。現在，它正在碼頭旁緊張地加裝補給品，一輛喘著粗氣的蒸汽機車掛著一長列敞篷車箱停在舷側，車上裝滿了威力巨大的十六英寸炮彈。艦上的起重機正搖搖晃晃地把一枚枚重達九百六公斤、威力巨大的炮彈吊向空中，然後再徐徐降下，穿過一層層甲板，裝進位於軍艦底層的彈藥艙。
碼頭上監督軍火裝卸的軍官用德語喊道：“最後一枚！”甲板上一位東方面孔的海軍軍官揮動一個手指應聲答道：“最後一枚。”起重機搖搖晃晃地把最後一枚閃著寒光的十六英寸炮彈，送進了彈藥艙。原來在碼頭上忙碌著的一群群勤務人員、工人逐漸散去，兩艘鉅艦已經準備好要進行第一次遠洋航行。
“德國的主力艦隊進入到斯塔特峽灣！”在北海一帶執行巡邏任務的英國偵察機很快把訊息傳到了倫敦。秋天剛剛到來，沉寂了一個夏天的德國海軍就經過一系列調整部署，表明他們近期肯定會有一次大的行動。
經過近一年的重整軍備，皇家海軍的實力也得到了一定程度的加強，六艘老式的伊麗莎白女王級和拉米利斯級戰列艦在經過現代化改裝之後，又重新煥發了活力。在五艘喬治五世級戰列艦相繼服役之後，皇家海軍的戰列艦數量達到了十三艘。
不過，由於最新的光輝級航空艦艦載機數量只有56架，擁有六艘航空艦的皇家海軍在大洋上的實力還不足以對抗德國海軍，幸好鑑於駐紮在直布羅陀的共和艦隊實質性的威脅，美國大西洋艦隊派出第四艦隊駐紮在斯卡帕弗洛，幫助英國人一起封鎖住北海的出口。
位於倫敦東郊的聯合作戰司令部。
“從剛剛得到的情報來看，我認為德國艦隊在近期突破北海的封鎖，進入到大西洋的可能性很大。但他們的目的是什麼？我們的運輸線，還是從直布羅陀進入到地中海？德國人掌握著挪威海岸，這讓他們有很大的選擇自由！”海軍參謀長、曼特羅克中將提出一大堆疑問，如果德國艦隊突入到北大西洋，在沒有把他們消滅或趕回港口之前，英國大部分的運輸船隊都會被迫停止航行。
“根據從德國得到的情報，這支艦隊應該是奉命進入到黑海支援德軍在俄國的行動。德國人在佔領塞瓦斯托波爾之後，把目標轉向了伏爾加河下游和高加索地區，但在羅斯托夫，德軍受到了強有力的抵抗，進展緩慢，俄國人持來已經站穩了腳跟。”說這話的是英國本土艦隊司令、海軍中將約翰？托維，他用堅定的口氣繼續說道：“從種種跡象顯示，這份情報是可靠的，阿道夫？希特勒想把他的艦隊調往黑海，以便全力打垮俄國人！”
“我們要怎麼才能阻止他們呢，這需要出動我們所有的海上力量，甚至還要加上美國人！”曼特羅克中將皺著眉頭，在從共和中國得到四艘航空艦並且在兩艘齊柏林級航空艦建成服役後，德國海軍的水面艦艇部隊實力強大，皇家海軍最早要等到1943年夏在最新的鷹級航空艦服役後，才能再次奪回海上的優勢，而在此之前，即使加上美第四艦隊，八成會與對手拼成兩敗俱傷。問題是在直布羅陀，還有一支中國艦隊在一旁虎視眈眈地盯著皇家海軍的動靜，這要牽扯住美英艦隊一多半的精力。
“我們為什麼要與他們硬拼？放他們過去，讓德國人去和俄國人拼個你死我活！”這時丘吉爾走進了作戰室，顯然他已經聽到了眾人的談話內容，大腹便便的英國首相進到作戰室，沒有坐到地圖桌旁，而是在一旁的沙發上坐了下來，“這樣朱亞什維利會要求我們提供更多的物資，我們會儘可能地滿足他，把原先計劃裝備到本土的2600輛坦克運往摩爾曼斯克，我們需要俄國人來牽制和消耗掉德國的武裝力量！”
“可是這樣本土的防禦就會削弱……”第一海務大臣龐德猶豫地說道。
“我們只要有足夠的海空力量就足以保衛本土，而且我們目前的主要目的是透過戰略轟炸來消弱德國人工業能力！”丘吉爾打斷了海軍部長的講話，事實上英德雙方一直都在試圖透過戰略轟炸來消弱對方的工業能力，但雙方的轟炸機效能和數量都無法令人滿意。德國人嚴格說一直就沒有研製出重型戰略轟炸機，在不列顛空戰中，他們大約損失了3000多架寶貴的戰術轟炸機，英國方面也因轟炸機雙發轟炸機航程不夠，領航和瞄準裝置都無法進行精確轟炸，也無法取得理想的轟炸效果。
但隨著美國第8航空聯隊進駐英國本土後，美英已經取得了多佛爾海峽絕對的制空權。第8航空聯隊目前擁有520架B-17和510架B-24，另外還有2600多架戰鬥機、偵察機和雙發轟炸機，這支陸軍航空部隊的到來足以改變歐洲的空中力量對比。隨著第8航空隊的到來，英國空軍的主要任務也由原來的防禦向主動進攻開始過渡。
在烏克蘭維尼察，德軍大本營四周長滿了漂亮的橡樹林，秋日的陽光把整個森林都變得五彩斑斕，十分絢麗。但現在住在“狼人”裡的希特勒卻無心欣賞眼前的秋日美景，眼前的戰局令他心煩意亂，而且“元首”對於前線的進展感到十分不滿。
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一個多月以前，德軍在夏季攻勢中的表現似乎讓元首看到了勝利在望，可是隨著戰爭的進行，俄國人的抵抗越來越頑強，而德軍卻顯得後繼乏力，似乎到了強弩之末，氣勢漸漸衰竭。面對著前線的僵局，希特勒有一種力不從心的感覺。
“……我的看法和總參謀部得出的結論一致，而且中國人也在告誡我們現在的戰線拉的太長，特別是在頓河及朱亞什維利格勒一線，我們隨時都有可能遭到蘇俄方面的強烈反擊。總參謀部的建議是中止目前的攻勢，將部隊後撤至頓河西岸進行重新休整，經利於保存實力！”陸軍總參謀長哈爾德上將一直在和希特勒唱反調，這位自從夏季攻勢陷入困境之後，這位總參謀長總是一再強調燃料不足，裝備和兵力不夠等多種理由，要求希特勒能下令收縮防線，把部隊往後撤。
“撤退決不能考慮，這種想法需要從陸軍中剷除，徹底剷除！”希特勒大發雷霆，“我們要把他們徹底消滅，而不是進行所謂的談判！”德國元首的憤怒來自於哈爾德上將提到了中國，裡賓特洛甫帶給元首一個壞消息，中國方面希望德國人與俄國人進行和談，而把精力轉移到英國人身上，否則，他們將停止對於德國的援助，而把“有限的物資”用於加強義大利軍隊的裝備上面。
元首無徵兆的咆哮，令在場的高級將領們都感到震驚，他們不明白元首為何為這些戰略問題而大動肝火。
哈爾德將兩眼死死盯在作戰地圖上，這位一向對元首唯唯諾諾的將軍感到十分無奈，在沉默了一會兒後內聯強迫自己冷靜下來。不能與元首頂撞，否則在前線的幾十萬將士的生命就會被元首的一時衝動所葬送。
“尊敬的元首，我們並不是要放棄進攻，只是要進行一次戰略調整。馬上就要進入冬季，俄羅斯惡劣的交通狀況使得我們無力負擔這麼長的補給線。”哈爾德調整著呼息，儘量所語速放慢，“在我們的海軍進入到黑海之後，雷德爾元帥提出一個設想，就是在海軍艦隊的支援下，我們在外高加索進行一次大規模登陸行動，從而達到能夠控制巴庫油田的目的。俄國人在29年才重新佔領外高加索，我們的行動能夠得到許多當地人的擁護！”
這樣的說法似乎更讓元首能夠接受一些，希特勒雖然憤怒，但內心還是明白德國人根本離不開中國的援助，在這個世界上，象中國和美國這樣的“巨無霸”，絕不是第三帝國能夠對抗的，雖然他很希望能成為那樣的國家。
“我需要考慮一下，好吧，等我回來再作決定！”希特勒第一次變得有些猶豫，他站起身，示意自己要先去森林裡散一下步。