1884年7月11日，在沒有任何預兆的情況下，近衛軍三個師突然挺進外札薩克蒙古，兵分三路分別前往烏里雅蘇臺，科布多，庫倫（也就是烏蘭巴托）。
這個行動是如此的突兀，甚至連中央政府的官員都不知道，官方檔案上的解釋只是“部隊遠足訓練路過。”到了7月16日，近衛軍已經分別搶佔了三城。
“路過”，這個理由讓外蒙古土謝圖汗，賽音諾顏，車臣汗，札薩克圖汗四大部的王公們既震驚又害怕。
丁雲桐的這個動作看上去突然，但其實經過深思熟慮，充分考慮了外蒙古的政治和地理狀況。
首先外蒙雖然長時期桀驁跋扈，但和西藏還不一樣，不完全是“獨立王國”，駐蒙大臣仍然保有一部分影響力。在這種情況下，馬上撕破臉是不合適的，要給王公們一個選擇的機會，這也能更大程度上分化他們。
【鑑於大環境如此，本站可能隨時關閉，請大家儘快移步至永久運營的換源App，huanyuanapp.org 】
其次烏里雅蘇臺，科布多，庫倫三城，是外蒙古少數真正意義上的城市，是外蒙古的經濟中心，尤其是庫倫，集中了整個外蒙三分之二的貿易量。牛皮，羊毛，金銀，茶磚，鹽巴，甚至步槍等，應有盡有，幾乎所有的部落都需要在這裡獲得物質。
外蒙古方圓150多萬平方公裡，幅員極為遼闊，一旦開戰，休想短期之內能解決。只要把這三個城市佔據住，近衛軍就能掌握住外蒙古的經濟命脈，王公們即便反抗，也無法長期堅持。
這一招果然有效，離庫倫最近的土謝圖汗部和車臣汗部首先屈服，將土地，人口，牛羊，稅收等賬冊上交駐蒙大臣，而且為了表示忠誠，將部落武裝也交由駐蒙大臣指揮。
7月17日，袁昶正式發出電報，要求賽音諾顏部以及札薩克圖汗部的王公，那楚克·巴嘎班迪和那木巴爾·恩赫巴亞爾，立刻來庫倫“商議公事”。
巴嘎班迪迅速回電答應，但卻以重病在身為由，拖延觀望形勢。而恩赫巴亞爾則乾脆不覆電，悶聲不響。
眼見如此，7月19日，劉錦棠正式下達了命令，第六師駐守庫倫地區，他親自指揮第三師和第九師，再加上土謝圖汗部和車臣汗部的騎兵部隊，總兵力將近四萬，分三路開始進攻札薩克圖汗部。
劉錦棠準備採取分進合擊的戰術，三路最後將在札薩克圖汗部的核心，外蒙古北部的杜爾伯特城（也就是烏蘭固託）會師。他認為只要打掉札薩克圖汗部，賽音諾顏部才會拋棄幻想。
那邊外蒙古方面開打，這邊西藏方面也已經談崩了。
7月21日，八世班禪丹白旺秋，以及噶倫扎西達吉，帶領著西藏談判代表團抵達了甘孜。丹白旺秋雖然出面斡旋，但他與達賴集團並不是一條心，因為之前他已經收到了一封皇帝的親筆密信。在信裡，皇帝向他承諾，日喀則地區的政治現狀，不會有任何變化。而且在未來的西藏，班禪這個系統將會有更大的發言權。
雖然丹白旺秋並不完全相信這個承諾，但畢竟感覺自己有更大的回旋餘地，因此他絲毫不想與中央政府對抗，而是採取了“腳踩兩隻船”的辦法。
一方面他對於達賴集團集兵於昌都表示支援，如果達賴集團能夠擋住近衛軍，他也樂享其成。
另一方面他又與中央政府合作，向近衛軍提供了關於藏軍的大量情報。
代表團很快進入了甘孜縣，只見大道的旁邊，背風向陽的山坳裡，一片一片的帳篷連在一起，而且全都是禦寒效能最好的，嶄新的蒙古氈包。
在遠方的道路上，運糧、運菜、運柴的犛牛和馱騾還在源源不斷地開過來。近衛軍一個師，加上兩萬多運輸民夫，讓一向荒涼的甘孜縣城變得熙熙攘攘的。
當天晚上，張蔭恆設宴款待了西藏代表團，在宴會上扎西達吉大放厥詞：＂西藏是觀世音菩薩教化之地，已成為宗教興旺發達的美好地方，無論過去還是現在，一直享有著獨立自主的權利，從未喪權於外國。由於與中國的青海、新疆兩省接壤，請不要讓軍隊越過邊境，侵入西藏的領土。而且西藏的一些領土，近年被中國佔據，希望能夠透過和平談判的途徑解決。＂
張蔭恆對此完全無法接受，嚴厲駁斥了多方，並明確表示了中央政府的態度：西藏是中國不可分割的一部分，西藏必須承認中央人民政府的統治，中央政府要全面接管西藏的國防、貿易和外交事務。若西藏接受這些要求，中央政府便會“和平佔領”西藏。
但扎西達吉卻堅持要用宗主權來定位彼此的關係，要求中央政府保證尊重西藏噶廈的“領土完整”。
雙方的觀點完全衝突，立場差距實在太大，宴會也不歡而散。張蔭恆向北京發報告：＂西藏問題，除了武力解決外，別無他途。＂他認為會談還未正式開始，就可以宣佈結束了。
7月23日，眼看偷襲部隊也已經部署到位，聶士成向部隊下達了進攻令。
西藏的戰爭，後勤補給，尤其是糧食供應，將決定戰爭的勝負。
由於西藏地區海拔高，氧氣非常稀薄，無法使用內地的牛馬驢等，因此由政府出面與康巴地區的土司頭人協商，得到了四千頭犛牛的支援。
依靠這一批畜力，在過去的兩個月裡，近衛軍在甘孜儲備了200多萬斤等糧食，以及其他物資，做好了充足的準備。
除了物質儲備，聶士成一到甘孜，就全力收集西藏的軍事情報。根據班禪所提供的資訊來看，達賴集團總共有14個“代本”，一萬五千多官兵。
“代本”在藏軍中相當於團長，是藏軍最大編制級別，平均一個代本只有一千多一點，比正常的團小一些。其下設“如本”(同於營長)、“甲本”(同於連長)、定本(同於排長)，“馬基”為藏軍總司令。目前集結在昌都的共有九個代本，萬餘兵力，可以說集中了藏軍的主力。擔任“馬基”的，是主張死戰到底的噶倫阿蘭巴·拉旺多吉。
藏軍的武器十分落後，雖然之前出於獨立野心，透過亞東口岸，從印度購買了三批，一共千餘只步槍，但是仍然還有大批火繩槍、弓箭、刀矛等，裝備水平與近衛軍天上地下，完全不可同日而語。而且藏軍是世襲制，父子相承，戰鬥意志也非常軟弱。
但藏軍也有自己的優勢，首先是熟悉和適應高原地形；其次機動性很好，不僅是騎兵多，而且步行速度相對也很快，因為不存在高原反應問題。
透過對各方面資訊的分析，聶士成認為，達賴集團毫無戰略思想，對軍事戰術一竅不通。
作為力量較弱的一方，達賴集團應該放棄正面決戰，收縮兵力，拉長戰線，與近衛軍打游擊戰，充分利用天時地利，多點小規模的襲擊，最後拖垮近衛軍。
但現在達賴集團明知實力差距，卻把主力派來昌都，擋在大路上進行決戰，企圖“御敵於國門之外”，何其愚也！
因此攻佔昌都是次要的，關鍵是要殲滅藏軍主力，如果讓藏軍撤回西藏，事情就會變得非常刺手。
根據這個認識，聶士成在7月初就秘密派出一支偏師，由少將衛汝貴指揮兩個步兵團和一個騎兵營，沿著側翼實施外線遠距離大迂迴。
在半個多月的時間裡，衛汝貴部4000餘人從青海西側插入西藏東北部，穿過橫斷山脈，金沙江和瀾滄江，忍受著空氣稀薄、飢寒、勞累等痛苦，日夜兼程，17天走了700多公裡。
由於連續行進，許多戰馬死亡，不少騎兵變成步兵，終於在7月22日，到達昌都以西的恩達，從後方切斷了藏軍撤往拉薩的退路。
7月23日，聶士成率領全軍渡過了金沙江，攻佔了德格崗託和宋瓦卡美，隨後又分出一路兵，命令少將周盛波率領兩個團三千多人，從南側攻擊昌都，他自己率領5000人，開始從正面進攻昌都。
7月24日，聶士成對昌都前面的足雍關口發起了猛攻。精準的野戰炮對藏軍的碉堡進行“定點清除”，技術精湛的近衛軍炮手，甚至將炮口朝天，利用彈道的曲線弧度，就像打迫擊炮一般，讓炮彈飛越山坡攻擊藏軍。
這些可憐的藏軍官兵，哪裡見過這樣的打法，覺得敵人的炮彈好像“有鬼魂附體”，否則怎麼會從天而降，追著自己打呢？迷信的士兵們覺得對方有神靈相助，士氣更加迅速崩潰了。
24日夜，聶軍已經攻佔了足雍，殲滅了藏軍整整兩個代本，還重創了兩個代本，殺死和俘虜藏軍將近4000人，而近衛軍傷亡不到100人。
與此同時，南路周盛波部也攻佔了芒康，殲滅藏軍一個代本，衛汝貴部也攻佔昌都後方的拉貢，近衛軍已經對昌都形成了三面夾擊的態勢。
藏軍哪裡見過這般如狼似虎的打法，短短幾天，四面八方全撲了上來，一點喘息時間也不給，“馬基”阿蘭巴·拉旺多吉徹底慌了手腳，完全沒了當初“拼死一戰”的狠勁兒，他向拉薩報信：“形勢萬分危急，要麼速速增援，要麼快快和談，我軍只怕拖延不了多久。”
訊息傳來，拉薩上層貴族一片大亂。
戰報傳回北京，丁雲桐一笑，他的判斷是正確的，看上去蒙藏兩地戰事順利，其實是有國際背景的。
此時歐洲各國正在為如何瓜分非洲，吵得不可開交，一共14個國家正準備在德國柏林召開會議，劃分彼此的勢力範圍。也正由於此，英俄兩國才會沒有多餘的精力，來干涉中國政府對於西藏和外蒙古的“再征服”。
丁雲桐心中大定，又把眼光投向日本，此時的日本內戰已經到了關鍵時刻。