1884年7月28日，日本九州久留米，日本政府軍兩個師團和叛軍“復國軍”主力在此決戰，雙方總兵力超過了六萬，在一片溼滑泥濘的丘陵地帶，瘋狂的互相拼殺著。
數天之前，兒玉源太郎集中了三個師團，在九州島集中圍剿“復國軍”，片岡健吉、江藤新平，島義勇等叛軍頭目，眼看局勢吃緊，不得不放棄了佐賀根據地，企圖全軍撤到九州南部的山區堅守。
但兒玉源太郎判斷出其意圖，率領第十二和十四師團在久留米截住了叛軍，雙方展開了殊死的決鬥。
山泉流淌，溪石嶙峋，竹林蔥蘢，本是一派清幽美景，現在卻是阿鼻地獄般的殺戮戰場，殘肢死屍遍佈山林，汩汩流下的也不再是清泉，而是無盡的血水！
激戰持續了很久，無人投降，無人求饒，直到片岡健吉苦戰而死，島義勇重傷之下，告訴江藤新平不要再抵抗了，“日本人的鮮血已經流得夠多了”。
戰鬥結束了，活著的人，不管是叛軍還是政府軍，大家都放下了武器，擁抱在了一起。都是大和民族的同胞，到底為什麼要這樣自相殘殺呢？
久留米戰役，政府軍在付出了兩千多人死亡的代價後，終於徹底擊敗了“復國軍”，從而基本平定了日本南方的叛亂。
8月1日，兒玉源太郎率領政府軍主力五萬人，開始乘船北上，準備要進攻東京附近的“天道軍”了。
就在此時，日本自衛艦隊內部居然也發生了叛亂。
首先由於長期物質供應不足，日本海軍的伙食標準也受到了很大影響，官兵們已經很久沒吃過白米飯了，每天吃的不是小麥飯就是小米飯，而且從一日三餐，變成了一日兩餐，最後變成了只有黃昏一餐。要知道很多出身貧苦的農家子弟，之所以來當兵，就是因為能吃到白米飯，因此不滿情緒不斷累積。
但日本軍方也是非常無奈，日本的主要稻米產區福島，氣仙沼，秋田，仙台等地都在東北，由於兒玉源太郎的戰略是放棄東北，導致所有的稻米產區都被＂自由軍＂控制。日本政府自然無法供應足夠的大米，而且現在的內戰主力是日本陸軍，海軍只是輔助力量，因此少量的大米也優先供應了陸軍，這讓本已矛盾重重的陸海軍更生怨恨。
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其次，一些海軍官兵也受到自由或憲政思想感染，認為拯救國家必須推翻天皇集權，也利用大家的不滿情緒，煽風點火，推波助瀾。
終於各種矛盾在8月2日集中爆發了。
這一天，甲鐵號和龍驤號戰艦從大阪出發，護送著＂東洋丸＂號運輸艦前往東京品川港。船隊剛駛出瀨戶內海的紀伊水道，一個訊息在甲鐵號上流傳開來：東洋丸上滿載著大米和各種調料，準備供給鎮守東京的第十二師團。
一時間飢腸轆轆的士兵們，充滿了對食物的渴望以及對陸軍的嫉恨，他們奔走相告：＂憑什麼陸軍能吃米，我們不能！？＂自由主義者趁機挑撥，使局勢迅速擴大。
船隊駛到伊勢灣時，甲鐵號終於失控了，官兵們捆綁了企圖阻止的艦長角羽重雄，公推大副工柴矢八為首，攔住了東洋丸號。而龍驤號在明白經過後，官兵居然感同身受，也加入了叛亂的行列。
二艦開始只是要求能得到幾桶大米，但工柴矢八仔細一想，劫奪軍米就是叛亂，自己更是叛亂首謀，事後必死無疑，因此拼命鼓動大家乾脆劫持東洋丸，直接叛逃到東南亞去。
就在此時，千代田形、鳳翔、滿珠、千珠等四艦完成任務回航，意外撞上了這場叛亂，雙方立刻發生了炮戰。
激戰中，千代田形上也發生劇變，突然掉轉炮口，加入了叛亂行列。一番對轟，竟擊沉了滿珠號炮艦。
眼看大事不妙，正好東鄉平八郎指揮著浪速號聞訊趕來。憑藉浪速號的超強實力，東鄉迅速掌控了局面，片刻工夫就擊沉了千代田形。龍驤號和甲鐵號只好分別向東南和西南逃跑，東鄉平八郎命令分頭追擊。
甲鐵號沒逃多久就被浪速號追上，作為木製戰艦，甲鐵號外麵包著90至140毫米厚的鍛鐵裝甲，可以說是亞洲海軍史上第一艘鐵甲艦，但這種幾十年前的戰艦，如何是浪速號的對手，其鍛鐵裝甲很快就被浪速號的260mm重炮擊穿。
甲鐵號最後拒絕投降而被擊沉，而另一邊的龍驤號炮艦，卻成功得逃脫了鳳翔和千珠二艦的追擊，投向了茫茫大海。這艘僥倖逃生的叛艦，將來竟成了中日關係的新焦點。
此次海軍內亂被稱為＂大米叛亂＂，導致三艦沉沒，一艦叛逃，讓本已經十分單薄的日本海軍更加雪上加霜。
8月初，兒玉源太郎集中了四個師團兵力，開始對東京周圍的＂天道軍＂剿撫並用。
天道軍聲勢浩大，人數多達數十萬，政府軍兵力有限，不能一味強攻，兒玉源只能利用其＂清君側＂的思想，不斷分化瓦解。
與此同時，伊藤博文也正式推行政治改革，以緩和官民矛盾。
8月5日，日本政府頒佈了帝國憲法，定義了政府架構，正式實施責任內閣制，伊藤博文為第一任首相，同時召開國會，選舉議員。以此顯示行政權和立法權的相互制衡。
基本法尤其規定天皇為絕對的領袖，完整控制行政、外交政策、教堂事務以及軍事武力，限定了國會的政治位階，國會議員一半由選舉產生，另一半由內閣指派，法律制定必須經由國會與內閣核准，惟最終必須由天皇的聖諭才能生效。
政治改革的推出，在日本引起了很大的反響，像福澤諭吉之類的知識分子，以及相對溫和的＂天道軍＂各部都認為，天皇政府已經釋出了善意，說明國家還有希望。
但是，鬥爭意志更堅定的北方＂自由軍＂，卻認為所謂的改革是徹頭徹尾的欺騙。因為國會的選舉方式，決定了國會不可能制約天皇的權力，而且司法權沒有獨立，證明了天皇不準備接受監督。用宇田成一的話說，就是＂天皇將非法的獨裁合法化了。＂
不管怎樣，憲政改革已經影響到了戰局，＂天道軍＂下屬的一些部隊相繼向政府軍投降，一些強硬派最後不得不逃往北方，＂天道軍＂被殲滅只是個時間問題了。
此時西藏戰役也已經到了關鍵時刻。
昌都被近衛軍合圍，整個拉薩一片大亂，英國駐拉薩的領事向國內報告：＂整個拉薩人心惶惶，驚恐萬狀。人們向四面八方逃跑，有的攜帶著自己的財物，有的拖著有用的物品……大街上的牛欄馬棚都已無人照料了……＂
噶廈政權萬般無奈，只能一邊命令拉旺多吉死守昌都，一邊讓扎西達吉告訴張蔭恆，表示噶廈接受一切條件，只要先暫時停火，張蔭恆迅速向北京做了報告。
丁雲桐開始只要求接管軍事和外交，“和平佔領”，但現在形勢已經變了，條件自然也要變了，不但外交，內政也要接管，更要徹底剷除藏族武裝了，他給前線下達命令：
“繼續進攻，直到武力奪取拉薩！”
8月6日，三路近衛軍對昌都發起了總攻，在火炮的掩護，士兵們衝入了昌都城內。喊殺聲震天動地，迴盪在雪山和大江上。早已鬥志全失的藏軍潰不成軍，狼奔豕突。
不到三個小時，數千藏軍被殲滅，拉旺多吉帶著兩千殘兵退到了最後一個據點強巴林寺。
聶士成派軍官葉成林作為使者前去勸降，但頑固的拉旺多吉竟然將葉成林肢解，把頭掛在旗杆之上！可憐葉成林黑旗軍出身，今日卻死在了西藏。
憤怒之下，聶士成下令集中所有大炮，對準強巴林寺猛烈轟擊，幾乎將整座寺廟轟平了。
強巴林寺始建於明朝年間，是藏傳佛教格魯派的第一聖廟，經堂內塑有數以百計的各類佛像和高僧塑像，上千平方米的壁畫以及眾多的唐卡畫，凝聚了歷代無數藝術家的心血結晶，可以說是價值連城的宗教文物古跡，最後竟毀於戰火。
猛烈的炮火炸死了三百多人，拉旺多吉實在堅持不住，這時才命人掛出白旗，但聶士成置之不理，命令繼續炮擊。
拉旺多吉派了軍官求饒，聶士成要求必須將下令殺害使者之人交出才行。這個要求讓藏軍發生了內訌，一陣大亂之後，噶倫拉旺多吉和幾個軍官被五花大綁送了出來，聶士成命令將這些人全部就地千刀萬剮。
為葉成林報完仇，聶士成才接受了藏軍的投降。整個昌都戰役一共擊斃藏軍三千三百人，俘虜了七千餘人，達賴集團武裝力量的主力徹底被殲。
昌都既下，三路近衛軍立刻長驅直入，直撲西藏的中心拉薩。
眼看大勢已去，攝政達擦和噶倫拉魯·伊喜羅布汪曲等人，從布達拉宮的金庫裡，取出大金磚一塊，象牌金幣五十枚、金螃蟹兩隻、金鐘一個，以及大量金幣，挾持著年幼的十三世達賴喇嘛土登嘉措，倉皇逃往西藏南部邊境亞東口岸。
另一個噶倫洛桑雲丹，卻不肯逃離故土，留在了拉薩。
昌都一戰，西藏大勢抵定！