悟空在菩提祖師身邊學藝不過十幾年，也就學到菩提祖師的一點皮毛，勉強算是一個金仙，而悟空只仗著一根金箍棒，七十二般變化，卻能夠大鬧天宮，鬧了一個天翻地覆，靠的就是悟空無所畏懼的挑戰精神，現在悟空雖然被如來算計了，可是聽聞要見到當初的妖魔，悟空也彷彿又回到了那闖蕩天地的時候，抖擻精神，恍然便又成了那個齊天大聖。
開啟洞門，悟空與黑熊走了出來，卻看見洞門之前站立著兩個人，一人苒發長須，黑皮膚，寬印堂，翻鼻孔，丈二的身高，不正是悟空之前變化的蛟魔王是是誰，而旁邊站著一個道士，正是之前在懸崖之上的那個道士，兩人已經等的不耐煩了，看見黑熊出來，為首的蛟魔王冷哼一聲，跺了一腳，直跺的山石震顫，彷彿這黑風山都搖了三搖。
黑熊猜測的不錯，那道士聽聞黑熊得了寶貝，心中嫉妒，正逢悟空出現一棍打死了白衣秀士，道士眼珠一轉，便直奔碧水宮，想要把這個訊息告訴蛟魔王，討蛟魔王一個歡心，討點賞賜，蛟魔王雖然不知道黑熊得了什麼寶貝，不過有了這麼一個藉口，寶貝不要白不要，便答應過來。本來蛟魔王想明天再動身，可仔細盤問了一下道士打死白衣秀士那人的長相，蛟魔王大吃一驚，這不正是當年的齊天大聖，自己只知道這猴子前些日子從那山地下逃了出來，其他的卻不曾聽說，過孫悟空的家底蛟魔王是知道的，能被孫悟空搶奪的寶貝，自然非同小可，蛟魔王尋思著不能被猴子搶先奪去，於是隨著道士，不做停留，直飛到了黑風山，把悟空與黑熊堵了一個正著。
蛟魔王本來以為悟空也是來搶奪寶貝的，沒想到開門卻是黑熊與悟空一起出來，不由得皺一皺眉頭，以為道士的訊息有誤，狠狠的瞪了道士一眼，嚇得道士急忙縮頭，生怕觸怒了蛟魔王。蛟魔王再緩緩的轉過頭，裝作沒看見悟空，直問黑熊道：“我聽聞我的徒弟在你這裡被人打死了，卻是為何?”
黑熊還沒有答話，悟空便從一邊跳了出來，說道：“我的二哥，你怎麼還沒看到我呢，你那徒弟不聽話，被我替你管教了一下，可惜他學藝不精，我輕輕一下，他便死了，我在這裡給哥哥道歉了，哥哥也打我兩下，出出氣罷。”
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那蛟魔王這時候才好像剛看見悟空，冷笑道：“原來是那被壓在五指山下的齊天大聖，怎麼逃出來了，放著花果山的大王不做，怎麼幹起了這殺人的買賣，我那徒兒，是我辛苦栽培出來的，那能夠說死就死，就算是凡人死了也要有些撫卹，難道我這徒弟比凡人還不如。”
現在看來，正是悟空理虧，不好反駁，悟空只能陪笑道：“好說好說，各各且說說看，要些什麼撫卹，只要我能拿的出來，我便給了哥哥。”
蛟魔王道：“我也不與你多說廢話，我知道這裡有一件寶貝袈裟，不管這袈裟是你還是這黑熊的，乖乖交出來，這件事咱們便一筆勾銷，你還是我的好弟弟，何時有空，便可來碧水宮吃一杯茶。”
這蛟魔王果然是奔著袈裟而來，黑熊暗叫不好，悟空再次陪笑道：“哥哥，那袈裟平平常常，哪裡能算的件寶貝，哥哥且饒我幾日，我去天庭求一個蟠桃，送到哥哥府上，權當賠罪，不知哥哥意下如何。”
聽到蟠桃，蛟魔王便心動了，這蟠桃些都是天下難尋的寶貝，別說自己，天下的妖怪，除了孫悟空以外，恐怕是再沒有其他人吃過，其中奧妙非凡，言說不盡，哪怕十個百個白衣秀士也換不過來，可是隨即蛟魔王心中貪念便生，心想這蟠桃雖好，但是那猴子敢用蟠桃換袈裟，想來那袈裟一定更為神奇，自己好不容易抓住猴子一個把柄，怎麼能夠輕易放過。
心魔一起，便應了劫數，蛟魔王瞪著眼睛說道：“我那徒弟因為袈裟而死，我便只要袈裟，你哪怕拿出先天寶貝出來我也不換。”
悟空也正色起來，搖頭說道：“哥哥你要什麼都行，可就是這一件袈裟不可。”
蛟魔王大笑三聲：“好好好，好一個齊天大聖，看來山下壓了你五百年，反倒是不識得道理了，殺人償命欠債還錢，你要是不把袈裟給我，那就問問我的這一條趕海鞭同不同意吧。”
說完，只見這蛟魔王搖一下身軀，從腰裡拽出了一條青色長鞭，晃一晃，彷彿有大海呼嘯聲音，拉開架勢，氣勢無邊，而這邊悟空則從耳朵裡拿出了如意金箍棒，二人一言不合，就要動手。
這時候只聽山下有人呼喊一聲：“悟空，你在哪裡?”悟空頓時大吃一驚，這個聲音不是別人，正是自己的師父唐僧，原來唐僧在觀音禪院坐著無聊，想了想自己還肩負這興復截教的使命，西遊記上寫著這黑熊最後被觀音收做守山大神，說明這黑熊的資質還算不錯，既然不錯，那為什麼自己不先把黑熊收了，讓黑熊拜入截教呢，現在截教人單力薄，哪怕多一人也是好的，於是唐僧在孫悟空走後便急忙上山，虧了有和尚知道去黑風山的道路，給唐僧指明，唐僧便順著山路找了上來，卻正好碰到了這一場對峙。
此處山路陡峭，悟空顧不得和蛟魔王爭執，急忙過去攙扶唐僧，把唐僧引到了門前這一片平臺之上，悟空這等行徑被那蛟魔王看到，被蛟魔王恥笑道：“好你個齊天大聖孫悟空，好笑好笑，我以為你山大王做不下去，在這裡打家劫舍殺人放火，沒想到你卻更加不堪，怎麼給這和禿驢做起徒弟來了，怪不得你捨不得那件袈裟，想必那是這個禿驢的東西，你不敢弄丟了吧。”
蛟魔王這話，氣的三尸神暴跳，七竅內生煙，正要撲上去與蛟魔王動手，唐僧卻是抬起頭來看了蛟魔王一眼，搖搖頭說道：“你這個妖怪，為了這一時的嘴快，怕不是要受三年的苦罪了。”