蛟乃龍之子，這一個蛟魔王不知是那一條金龍的後代，被遺棄在深海之中，這幾千年也不知道經過了多少磨難，才有了如今的名號，不過按說蛟千年便可以化身為龍，可是蛟魔王性格陰沉好殺戮，兩個千年過去也未曾化身，自覺被天道所棄，脾氣變的更加怪異。
唐僧剛看見蛟魔王的第一眼，就扔了一個混沌開天術在蛟魔王身上，氣運驅動的混沌開天術把蛟魔王上下看了一個乾乾淨淨，不過唐僧也暗自點頭，這頭蛟龍脾氣雖然不太好，但是法力高深，徒弟做不得，當個護教的靈獸也算可以，再聽到蛟魔王口出狂言，恨不得把那緊箍扔到蛟魔王頭上，先咒蛟魔王一個時辰再說。
那蛟魔王沒有把唐僧放在心上，叫道：“那猴子，難不成你還要躲在這個禿驢後面不成，來來來，過來讓我先殺了你，再殺了那個禿驢，我倒要看看，被壓了五百年的弼馬溫，本領上有多少長進。”
悟空聞言大怒，蛟魔王罵自己可以，畢竟自己殺了他的徒弟，可是蛟魔王左一個禿驢又一個禿驢的叫罵唐僧，悟空哪裡能忍受的住，叫唐僧安心坐好，自己拿起金箍棒，走到戰場中央，點指蛟魔王，罵道：“你這一條小蟲，不要不知好歹，叫你一聲哥哥算是對你賠禮，要不然，把你也打成七八段，陪你那徒弟去吧。”
這蛟魔王和悟空五百年前便比劃過修為，互相知道根底，蛟魔王自負贏得了悟空，自然不怕悟空，冷笑一聲，也不再回話，掄起趕海鞭便向悟空打來，悟空抄起金箍棒，與蛟魔王戰在一處。
這二人，都是天下少有的魔王，悟空鋼筋鐵骨，火眼金睛，一條金箍棒上下翻飛，勢大力沉，蛟魔王龍族血脈，幾千年修為，趕海鞭變化多端，攻勢凌厲，兩人幾個回合，便已經從地上鬥到了空中，在這裡兩人更無所忌憚，各種變化神通皆盡使出，直打的山崩地裂，鬼哭狼嚎。
這時候地上只剩下唐僧，黑熊，還有那個道人，黑熊和道人已經看得呆住了，而唐僧看看半空中兩人鬥的難解難分半斤八兩，於是悄悄的走到了黑熊旁邊，問候道：“你就是那偷袈裟的黑熊?”
不知道為何，偌大的一個黑熊被唐僧嚇了一跳，看見唐僧站在自己身後，急忙施禮道：“慚愧，我正要把袈裟歸還，不料被這蛟魔王堵住了山門，連累了長老，請長老恕罪。”
黑熊一躬到地，唐僧卻笑吟吟的看著黑熊，說到：“你這個黑熊卻也奇怪，別的妖怪都如那蛟魔王一般，喜歡打打殺殺，你怎麼如此多禮，反倒不像是個妖怪了。”
黑熊笑道：“妖怪與妖怪也有不同，有人性格豪爽，喜歡結交天下朋友，有人好殺戮，每日裡腥風血雨，我便喜歡附庸風雅，也不奇怪，反倒是長老，別的和尚看見妖怪一個個動彈不得，就算我去的觀音禪院熟了，那裡的和尚見到我還心驚膽戰，而長老卻可以談笑風生，也不是一般的和尚。”
唐僧大笑，說道：“說得好，說得好，我自然不是一般都和尚，我問你，你看天上悟空與蛟魔王爭鬥，誰能勝出?”
黑熊仔細觀看，搖頭道：“根據我的推算，大聖雖然本領高強，但手段卻要差著那蛟魔王一籌，怕是一會兒就要見分曉了。”
唐僧問道：“那你以為若是蛟魔王得勝，會當如何？”
黑熊想了想說道：“以蛟魔王的秉性，若他得勝，怕不是要把我等全都殺了。”
唐僧點頭說道：“既然如此，你也有些神偷，為何不上去幫助悟空一二，打跑那蛟魔王。”
黑熊苦笑道：“長老，不是我不想去，只是我雖然修行了千年，但本領卻差的很，與大聖過招，尚且堅持不到十合，他們兩人打的天翻地覆，我實在插不進去。”
唐僧問道：“這是為何？”
黑熊說道：“我等野怪獸類，一無師父，二無心法，能夠逃脫劫難尚且不易，哪裡還能有什麼大本事。”
唐僧微微一笑，自己繞了這麼大一個圈子，終於把話題繞到了這裡，唐僧說道：“那你的機會來了，你若拜我為師，我便傳你心法，授你神通，待到大成，莫說什麼蛟魔王，聖人門前也留你不得，你看可好。”
黑熊苦笑，說道：“我閒野的慣了，恐怕不能拜入佛門，受不了佛門的管制。”
唐僧皺眉道：“你一介散修，若有奇遇緣法也就算了，若無心法傳承，怎麼能求的長生不死?現在逍遙快活，再過千年怕也是要化為灰土。”
黑熊閉口不言，顯然不知道該如何反駁，唐僧等了一等，卻又笑道：“你想要長生不死，卻還有一個辦法。”
黑熊急忙問道：“是何辦法?”
唐僧正色說道：“你可知我乃是大日如來座下弟子金蟬子九世重生，你只要吃我一塊肉，便可以長生不老，再不用擔心什麼劫難。”
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黑熊聽了愣了一愣，卻是笑道：“長老玩笑了，莫說我已經數百年沒有開葷，哪怕真就是吃肉，你的肉又如何能夠讓人永恆不死，若說可以長生不老我還相信，我現在已經做到，可是若說能夠劫難盡消，我卻不敢認同，那劫難乃是天地引發，除聖人之外無人可躲，莫說你只是如來的徒弟，就算如來自己，恐怕也要為自己的劫數擔心呢。”
唐僧從出生便在通天教主面前長起來，對於劫難自有一番理解，可是這頭黑熊，連修煉的功法都不曾學的全，卻能說出這些道理，讓唐僧又高看黑熊一眼，正要說話，卻聽得半空中蛟魔王大笑道：“小黑熊，你不信和尚這話，我卻是信了，我本以為那袈裟是個寶貝，原來這個和尚更是個寶貝，小狼，你且去抓住那個和尚，待我收拾了這猴子，分一條那和尚的胳膊給你啃了吧。”