第二天，大家吃過早餐，把昨天的事忘得一乾二淨，把前天的事也全部忘掉。密葉迦知道這幾個人現在還在昨天的愛情公園裡，於是提醒道：“今天，我們繼續這個城市的心酸，請你們把昨晚愛情公園的心情收回來，把馬丘比丘的感覺再調出來，現在我們去利馬的貧民區。”大家還是乘坐所緣光電飄車去，因為現在是利馬的早高峰，所有道路上都被堵得結結實實。一到郊區就看到馬路兩旁的民居很破舊，奇怪的是很多房子都是半成品，兩層或三層的的房子沒有屋頂，鋼筋裸露。這裡的居民說，秘魯有一條法律，公民蓋了房子要交很高的房產稅，為了避稅，老百姓想了對策：房屋頂層二、三十年都不完工，下面的房屋照常居住，ZHF就無法收稅了。在秘魯除了少數有錢人，80%的房屋都是這樣，成了一大特色。好在秘魯大部分地區終年無雨無風，否則早就泡壞了。再往前行是一片荒山禿嶺，山坡上到處是貧民窟，很簡陋的房子。很多只是用草圍上四周，沒有屋頂，和牲口圈差不多。荒漠上寸草不生，像到了月球表面。在有河流的地方則是綠樹繁花，生機盎然。仙人掌像樹一樣高，還開著美麗的花朵。也有大片的莊稼地，種著玉米、馬鈴薯、棉花等等。城市密瑪沿著泛美公路一路南行。來到了納斯卡地畫處。它位於利馬南300多公裡，是散佈在250平方公里乾燥沙質地表上眾多深幾十釐米，長幾百米到幾公裡不等的巨大線條。以筆直的直線和箭頭型為主，也有其他幾何圖形和動物圖案，如蜂鳥、捲尾猴，蜘蛛等。因尺寸巨大，需站在很高的地方或是乘飛機才能看到全貌。這些地畫是美國人在1939年發現的，這些畫是誰做的？為什麼做？至今沒有人知道。主要推測認為，這是古印第安人的作品。是古代人奇特的天文日曆；或是印第安人的灌溉系統或道路；或與印第安人的宗教祭祀活動有關。甚至有人認為可能是外星人修建的飛船著陸標誌。它已被聯合國確認為人類文化遺產。城太郎把所緣光電飄車上的球體充滿氣體，然後升起來，升到200米的空中，才看清楚這個巨大的大地繪畫。放眼望去，大地上是許多巨大的線條，形成彎彎曲曲的圖案。左邊的圖形比較小，像一顆樹，右邊的圖形很大，形狀也比較復雜，說不出像什麼。剛才已經發現這裡灰色的沙地上佈滿了黑色的礫石，所謂線條就是沒有黑石子，露出灰色沙土的地方。這種線條風颳、人行都可能遭到破壞，何以能保持千年不壞，真讓人費解。
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看完這個納斯卡地畫，城太郎又把所緣光電飄車降落下來，收縮變形成一般道路車，從這裡向市區裡去。由於酒店的人介紹過，利馬治安比較差，尤其是在郊區和貧民區。城市密瑪再有同情心也還是要注重這幾個人的安全。但密葉迦不離開，告訴城太郎一定要找到一個慈善機構或者貧困人員收留的地方，城太郎開著這個在利馬人都看來非常奇怪的飄車在大街小巷裡不停穿梭，始終找不到這麼一個地方。時間已經是下午三點多啦，市未舒建議乾脆找個ZHF機構問一下。城太郎又在這個貧民區繼續穿梭，不知道走了多少條街道，就是找不到ZHF機構。密葉迦讓停車問一下，一問才知道，這裡根本就沒有ZHF機構，ZHF機構都在市區裡。大家只好向著市區回去，剛進入市區，就看到一家流浪人救助站，城市密瑪把車停好，密葉迦和市未舒下車到這個救助站一問，工作人員說，這裡只是救助站，不是捐款的地方，要捐款還得到市中心區。密葉迦徹底洩了氣，決定不找了，也不捐了，讓城太郎把車開回酒店。
藤森在秘魯是一個“白手起家”的傳奇式人物，在秘魯獨立日出生。父親藤森直一，是1920年從日本熊本貧窮的鄉下飄洋過海到秘魯的下層移民。初到秘魯時，藤森直一在棉花、甘蔗田裡當了幾年勞工，後來開過一家裁縫店。1938年7月28日，也就是秘魯獨立日，阿爾貝託·藤森出生了。誰也沒有想到，52年後這個人會成為秘魯總統。藤森貌似文弱書生，但非常喜好日本柔道，經常苦練，曾獲得“黑腰帶武士”稱號。1990年，藤森以名不見經傳的農業專家身份，參加秘魯總統競選。當時他的競選經費只有20萬美元。但藤森破釜沉舟，變賣了部分家產，坐著拖拉機挨家挨戶爭取選票。在正式投票的前三週，報紙上民意測驗說，藤森的選民支持率只有3％。可是藤森關心平民生活的政策，使他獲得了最終勝利。當上總統後，推土機式的專權統治和他與軍方的密切關係，更是受到多方指責。後來藤森果然不出傳聞所料，宣佈爭取第三次連任，引起憲法爭端。就在藤森面臨政治危機的關鍵時刻，一段秘密拍攝揭露政治黑金交易的錄影，使藤森遭遇了政治上的滑鐵盧。錄影中的主角是藤森的政治親信、情報局長孟德西諾斯。據說，藤森本人看到這一鏡頭的時候，“感覺就像臉上中了DD”。面對各種攻擊和指責，藤森感到了留在秘魯的恐懼，突然跑到日本宣佈辭職。藤森的這一出人意料的舉動，令世人瞠目，猜測四起。辭去秘魯總統！藤森在海外突然宣佈辭職，在萬里之外的秘魯掀起軒然大波！秘魯內閣聞訊後立即召開會議，對國家處於危機時刻，總統竟出此怪招誤國，全體內閣成員深感憤慨。秘魯國會經過初步查證，前總統藤森非法將10億美元帶到國外，存在日本的銀行裡，這成為藤森貪汙的罪狀之一。然而，棄國逃到日本的藤森並不想就此罷休，他一直試圖借日本財團力量重返秘魯，東山再起。2005年11月6日，藤森與4位不知名的人士同行，乘坐私人飛機由日本經墨西哥飛抵智利首都聖地亞哥，並直接到達酒店下榻。由於智利和秘魯兩國關係緊張，藤森以為智利ZHF不會把他交給秘魯，才飛到智利，好為下一屆秘魯總統競選作準備。令他沒有想到的是，智利警方立即將其逮捕。此後，秘魯以藤森在國內面臨腐敗、違憲等20項指控為由，要求智利ZHF將藤森引渡回秘魯接受審判。