六月，前套，兀剌海城。
夏軍終於堅持不住，獻城投降。
契丹大王府建立，契丹軍整軍完畢，契丹人終於找到了一塊生存之地，並就此開始和漢人一起，為收復家園而奮戰。
遠征賀蘭山的前期準備工作基本完成，漢軍、契丹軍、渤海軍、奚軍和其它諸蕃軍隊高舉著虎烈大旗，隨時西進作戰。
六月初十，羅青漢書告李虎，童貫、王安中和折彥直到了大同，極力勸阻虎烈府停止攻擊西夏，固守代北。童貫和王安中都向虎烈府保證，汴京已經意識到形勢的危急，改變了對代北的策略。
不過，近期燕青從汴京傳來的訊息卻和童貫的說法截然不同，汴京已經和金國約定聯手攻擊代北，其中的相關細節也已商量妥當，據說金國負責攻打西京，大宋予以配合，戰利品歸金國，山前九州則歸大宋，也就是說，大宋只要做做樣子，就可以借他人之手誅殺李虎，而且還可以收回山前九州，這種便宜事誰不願意幹？
李虎愈發堅定了西進之策。他回書大同，對童貫敷衍了事，把主要精力用來防禦金軍，另外提請朔州張關羽注意，密切關注河東形勢，防備西北軍背信棄義倒戈一擊。
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六月十五，李虎下令，向賀蘭山進軍。
耶律馬哥率契丹軍先行開道。毛軍率虎烈軍主力隨後跟進。董小丑率怨軍、驚雷軍斷後，同時負責射糧軍的安全，而二十萬射糧軍則由洪雲統率，運送糧草輜重。
六月十八，折可求、範直昌火速趕到了兀剌海城。
西夏的形勢發展和範直昌先前的預測完全不一樣，但結果是一樣的，成安公主死了，她的死亡導致漢蕃矛盾驟然激化，雙方血腥廝殺，雖然李察哥和蕃官們取得了勝利，但這個勝利的代價太大了。薛元禮和一幫漢臣遭到血洗，事實上給了興慶府以重擊，然而，這還僅僅是開始，接下來李察哥和蕃臣們將要逼迫李乾順廢除一系列新政，朝堂上的激烈震盪將由此傳導到西夏各地，短期內西夏朝野勢必陷入混亂。
此刻，虎烈大軍浩浩蕩蕩地殺進賀蘭山，將加劇西夏的混亂，讓西夏人更加恐懼，這非常有利於虎烈軍的攻擊。
李虎高興之餘，也有些擔憂。他的策略是佯攻西夏，以此來誘使金軍南下，但假如攻擊形勢有利，佯攻變成了實攻，那很顯然，大同的安全就難以得到保障。
“你確定李察哥獨攬權柄之後，要向橫山、天都山一線發動攻擊？”
“我可以確定。”範直昌說道，“金夏有約定，只要夏國把耶律延禧交給金國，金國將配合夏軍，攻擊大同，但現在夏軍丟掉了前套，已經無法以前套為據地向大同推進，而從賀蘭山攻擊前套，路途遙遠，耗費太大，察哥不會做這種蠢事，他會屯兵於賀蘭山，誘使虎烈軍南下攻擊。”
“在你主動攻擊賀蘭山的時候，金軍會不會信守諾言，向大同發動攻擊？誰都不知道，李察哥也不敢相信女真人，所以他必須自救，而自救的辦法就是攻擊大宋。大宋國內有叛亂，年初陝西河東又爆發了地震，自顧不暇，所以此刻夏軍可以一邊攻擊大宋，一邊向大宋求和，懇求汴京向代北施壓，迫使虎烈府撤軍。如此一來，李察哥就以最小的代價解除了這場危機。”
李虎仔細想了一下，認同了範直昌的看法，但折可求極力勸說。
“使相，你必須考慮到女真人對大同的威脅。女真人不管是北伐大漠還是南下擄掠，首要條件就是攻克大同，拿下代北。即使他們做不到這一點，也要以重兵攻擊，確保把虎烈軍牢牢牽制住。”折可求指著地圖對李虎說道，“從大同到賀蘭山將近兩千裡，大同如果遭到攻擊，至少要半個月的時間才能把訊息傳到賀蘭山。等你撤軍返回代北，又要半個月，這樣整整耽誤了一個月的時間。使相，大同留守軍有絕對的把握堅守一個月嗎？”
“你憑什麼認定女真人會趁此機會攻打大同？”範直昌馬上駁斥，“女真人若想攻打大同，必須具備幾個條件，一是東北路很穩定，二是大漠形勢對其有利，三則需要足夠的優勢兵力，但目前看來，女真人並不具備這三個條件。至於從大同到賀蘭山的消息傳遞時間，根本不需要半個月，兩三天就足夠了。”
李虎驚訝地望著範直昌，“這怎麼可能？”
“因為他對你有所隱瞞。”範直昌指著折可求說道，“他為了阻止你攻擊西夏，故意隱瞞了烽火傳訊。”
烽火傳訊？李虎看看一臉惱怒的折可求，又看看激動的範直昌，大概明白了其中的含意。
“西北地形複雜，不管是西夏還是大宋，為了以最快的時間通報敵軍入侵的訊息，都用烽火傳訊。當年折可適在尾丁塗擊敗十萬西夏軍的入侵，就是因為他事先擊殺了西夏守烽人，導致西夏軍對他的行蹤一無所知，中伏而敗。”範直昌狠狠瞪了折可求一眼，繼續說道，“賀蘭山到前套路途遙遠，支援不便，所以西夏人沿著紅公牛沙漠的邊緣修築了一百多座烽火墩。只要兀剌海城點燃烽火，一日之內，這個訊息就能傳到興慶府。”
“如果大同遭到金軍攻擊，快馬日夜疾馳，兩天內絕對可以把這個訊息送到雲內。雲內治府柔服城到前套烏拉山有烽火相連，而烏拉山到兀剌海城也有烽火，所以只要訊息到了雲內，點燃烽火，一日之內，虎烈軍就能在賀蘭山得到金軍入侵的訊息。”
李虎聞言大喜，“這麼說，半個月內，我就能從賀蘭山撤回雲內？”
“當然。”範直昌說道，“只要大軍撤到雲內，金軍就是腹背受敵，女真人的偷襲必定失敗。”
李虎轉目望向折可求，眼神凌厲。他現在懷疑折可求答應自己出兵相助的承諾根本就是一句空話。
“使相，請你務必考慮現在的局勢……”折可求無奈苦嘆，“河北山東的叛亂已經持續一年多了，到了冬天就是整整兩年，你可以想象現在河北山東的局面有多麼困難。童貫為什麼要親自趕到大同？還不是因為河北局勢太危險了，擔心金軍乘機南下擄掠？金軍一旦南下，西北軍肯定要東進勤王，戍衛京師，此刻代北如果戰事連綿，西北邊境危機重重，西北軍如何勤王？”
“你這個話根本沒有道理。”範直昌再次予以駁斥，“金軍如果南下擄掠，肯定要打代北，也就是說，不管虎烈軍的主力在不在代北，金軍都要打，都要牽制虎烈軍。虎烈軍被牢牢牽制了，西北軍還敢東進勤王？再說了，汴京現在的目標是殺死虎王，而不是指望虎王幫助大宋戍守北疆，這種情況下，虎烈軍還敢把主力全部放在大同？如果宋金夏三國聯手攻擊大同，虎烈軍如何生存？因此，不管從天下大勢還是從宋金夏三國的代北策略來說，虎烈軍當務之急都是即刻攻殺賀蘭山，先把西夏打敗，變被動為主動，把這盤死棋先走活了，把代北戰場的主動權拿到手，如此則可從容應對，立於不敗之地。”
折可求最怕的就是西北軍喪失了東進勤王的機會，但範直昌鼓動如簧之舌，死活拉著李虎打西夏，這讓折可求極度憤怒，“我們和西夏打了幾十年，哪一次打到了賀蘭山？如果兩路夾擊，我們還有機會，但僅靠虎烈軍一路進擊，根本沒有取勝的機會。”
“大宋為什麼至今不能擊敗党項人，收復西陲？這裡面有多少秘密，你不知道？”範直昌聽到這話，也是勃然大怒，“大宋有太多的機會擊敗西夏，但為什麼屢屢失利？除了汴京的原因，你西北軍難道就沒有一點責任？別的人或許不清楚，但我祖父在西北主掌兵事很多年，他一清二楚。你可以欺騙別人，但欺騙不了我。”
範直昌不想在這個問題上和折可求翻臉，他馬上轉向李虎，鄭重說道：“西夏人從李元昊立國以來，都是習蕃學用蕃禮，蕃人獨攬權柄，但自李乾順主政開始，推行漢學漢禮，這種情況隨即有了變化，蕃人的內部矛盾因此轉化為漢蕃矛盾，而漢蕃矛盾的激烈程度遠遠超過蕃人內部的權力鬥爭。這次興慶府劇變，是漢蕃矛盾的一次大爆發，李乾順、李察哥和薛元禮三者之間的血腥爭鬥將給西夏以重創，尤其最近一段時間，內憂外患一起爆發，西夏混亂不堪，稍有不慎就是崩裂之禍，所以這次是我們擊敗西夏的最好機會，切切不可錯過。”
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李虎考慮良久，急召董小丑、毛軍、耶律馬哥和高寶龍。
大軍剛剛起程，選鋒軍還在狼山境內，距離兀剌海城並不遠，所以四位統帥很快趕了回來。
李虎徵求他們的意見，考慮到西夏的緊張局勢，打算全力猛攻，以攻佔興慶府為主要目標。
董小丑和毛軍都擔心大同的安全，不敢冒這個險，但耶律馬哥則支援李虎的想法。
耶律馬哥現在也是虎烈府的中樞之一，這段時間他全面瞭解了虎烈府的所有情況，知道虎烈府處境艱難。在他看來，李虎的策略太過保守，此戰應該重創西夏人，同時還要重創女真人，把金夏兩國對代北的威脅徹底解除，然後虎烈府才可以集中力量對付南面的大宋，否則虎烈府始終不能擺脫宋金夏三國的包圍。
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