夏使回到興慶府，懷著忐忑的心情，婉轉地向沒藏訛龐稟報了使宋的情況，並將宋仁宗所賜一件不差地呈上。
“稟國相，這些禮物是宋朝皇上所賜，請國相笑納。”
“哈哈哈。”沒藏訛龐大笑，對使臣道：“佔了他的地，殺了他的人，他還賞賜這麼多的東西。這宋仁宗果然是仁義之君，哈哈哈，仁義啊，仁義啊。”
夏使在心裡道：誰像你殘忍暴烈，不仁不義。
沒藏訛龐笑夠了，對使臣道：“這些東西是大宋皇上賜給你的，本相不要。你冒著生命危險出使宋朝，本相沒想到你能活著回來。你辛苦了，東西拿走吧。”
“這……”使臣躬身施禮：“謝國相，謝國相。”
宋嘉佑二年、夏奲都元年（公元1057年）九月，河東經略使龐籍遣殿中丞孫兆、職方員外郎李思道相繼出使西夏，同沒藏訛龐商議邊界劃定事宜。宋使提出按照慶曆年間所定舊例，以橫陽河為麟府和西夏的界線，然後將西夏所侵佔土地劃成三分，許一分給與西夏。如果西夏不從，則拒絕西夏朝貢，禁止私市。
沒藏訛龐桀驁不馴，拒不接受宋朝的提議。
宋夏邊界地區的民眾，都有親戚在對方界內，經常走動，私下裡在邊界地帶
進行以物易物，偷偷地小買小賣。時間長了，逐漸形成了私立市場。
宋朝規定，凡是和議所定通商的市場，宋朝有關衙門發給商人憑據，才可以入市與西夏民眾交易，私市則受到宋律的處罰。後來邊界地區形成了很多私市，商人賄賂地方官員。地方官員管理鬆弛，就睜一隻眼閉一隻眼，裝作看不見，不聞不問。大宋朝廷也知道這種私市的存在，感到有利兩邊百姓，宋仁宗也睜眼閉眼，不予過問。民不舉，官不糾。私市就這樣存在了。
沒藏訛龐不肯簽訂屈野水邊界，不管宋朝提出哪種劃界方案，他都不接受，就是不退還侵佔土地。經多次談判，也沒不達成協議。龐籍如實向朝廷稟報。
宋仁宗於是下詔：西夏人如驅牛、馬於沿邊私市貿易，私糴民谷，令所在地方禁絕之。
沒藏訛龐見大宋皇上禁絕私市，也不甘示弱，責令邊將：夏人如與宋人私市交易者，查獲立即斬於所犯之地。
兩邊民眾凜然，不敢有觸犯的人。
西夏所產羊、馬、氈、毯等，用之不盡，必以其餘與他國交易，而東北西三面都是戎狄所部，所產與西夏相同，不需要與西夏貿易，只能和宋朝進行貿易。私市盡絕，西夏遭受巨大損失。
沒藏訛龐取得忽裡堆之勝，擔心宋朝報復，於是在國內調集軍馬，遣將領進犯鄜延路邊境。
鄜延路提點刑獄陳安石代理軍務，領兵巡邊，告誡邊民加強防禦。一時間，宋境戒備森嚴。夏軍來到，不敢輕舉妄動，只得撤軍。
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宋嘉佑三年、夏奲都二年（公元1058年）四月，
唃廝羅屬下捺羅部酋長阿作率部族投歸西夏。沒藏訛龐大喜，立即接納了他，並授予官職，讓阿作和其族居住在西界要地，以防唃廝羅。
唃廝羅吐蕃一直是西夏後方的大患，李元昊在位時，數次征討，有勝有負，其勢力雖得到遏制，仍對西夏構成威脅。沒藏訛龐想剷除唃廝羅，遂令阿作為嚮導官，派遣隴逋、公立、馬頗三部族會同夏軍萬人進攻吐蕃。
夏軍圍攻青唐城，唃廝羅率軍抵禦。夏軍多次攻城不下，損失慘重，糧草欲盡。三大族酋長與領兵將領商議退兵。唃廝羅率軍攻擊，夏軍大敗，倉皇逃跑，六名酋長被俘，繳獲戰馬和駱駝無數。隴逋、公立、馬頗三族大酋長只得舉族投降。
唃廝羅領軍追擊夏軍，進入夏境，燒殺搶掠。巧遇遼國遣使送宗室女出嫁其三子董氈，於是罷兵，護送遼國使團去吐蕃。
遼使對唃廝羅道：“我大遼國主希望贊普出兵攻取夏國涼州，讓遼國駙馬都尉遷居涼州，離遼國稍近些，遼國使團看望公主也方便。”
唃廝羅道：“我替小兒董氈謝過大遼聖主。我吐蕃久遭西夏侵擾，恨不能根除。但民少兵弱，難敵西夏，而且道路遙遠，出兵不利，難以攻取。望貴使面聖主之時，委婉稟告。”
夏軍戰敗而歸，三族投降了吐蕃，沒藏訛龐大怒，將領兵將領斬首，卻咽不下這口氣。
潛伏在吐蕃的密探，送回遼國欲聯合吐蕃攻取涼州的情報，沒藏訛龐心中驚懼，要是遼國與吐蕃聯合，東西兩面進攻，西夏將有傾巢之危。趕緊增兵卓囉和
南軍司，以防吐蕃進攻，並加強屈野水防線。
宋嘉祐五年、夏奲都四年（公元1060年）五月，宋朝保安軍蕃官胡守中，怨恨邊官不扶助其族，也不犒賞族軍，一氣之下，帶領全族叛宋投夏。沒藏訛龐剛剛安頓完胡守中，宋朝就下來索取公文。
遣與不遣，沒藏訛龐矛盾重重。遣返投奔人員，符合宋夏和議，可以緩和兩國矛盾。不遣返投奔人員，大宋定會報復，加之屈野水劃界的爭端，若趁遼國和吐蕃出兵再興兵討伐，西夏獨木難支，定為齏粉。
權衡利弊之後，沒藏訛龐下定決心，切不可再與宋為敵。於是，將胡守中等酋長綁上，連同其族人全部遣返宋朝。宋朝將胡守中誅殺。
是年七月，沒藏訛龐趁遣返叛蕃的良機，派使臣到麟州，主動提出退還屈野水西所佔田地二十裡，以換取開設榷場。新任幷州經略使梁適不同意。夏使無功而返。
毛惟昌和高懷正二人依仗著自己的夫人是皇上的奶孃，經常向李諒祚稟報國情民情，密報沒藏訛龐的所作所為，臣民對其的不滿，深得李諒祚的信任，賞賜豐厚。二人自恃皇上的恩寵，也經常參與國事。
沒藏訛龐得知，感到恐慌和嫉恨。雖然李諒祚年幼，高懷正和毛惟昌暫時構不成威脅，恐日後國主長大了，羽翼豐滿，就成大患。他日思
夜想，如何除掉二人。
一日，沒藏訛龐的心腹密報：“毛惟昌偷穿先皇李元昊的龍袍，高懷正放高利貸，引起民怨。”
正思慮的時候，把柄就到手了。於是，沒藏訛龐就向李諒祚稟報：“臣啟國主，毛惟昌偷穿先皇的龍袍，有不臣之心；高懷正高利貸銀，致人死命。二人罪大惡極，按律當誅。”
李諒祚一聽，心中害怕，二人是自己的親信，又是二人的夫人奶大的，豈能殺恩人。“二人如國相所奏，確實有罪。但二人之妻撫育朕，看在其功勞，恕二人的罪過。”
沒藏訛龐冷冷地奏道：“臣民有罪可輕判，要看所犯何罪。毛惟昌和高懷正二人所犯之罪，在斬刑不赦。如不能將二人正法，何以警示臣民？！”
李諒祚再次懇請：“朕知二人罪很大，看朕面，免二人死罪，以金代罪。”
“那怎麼能行呢？身犯死罪，罰點金銀就沒事了，有錢的人就可以胡作非為了。”沒藏訛龐瞪起眼睛，厲聲道：“律例所對全國臣民，世代有‘王子犯法與庶民同罪’的說法。大臣犯法豈能赦免！”
朝中大臣們，都低著頭，沒有人出班替李諒祚說話。
沒藏訛龐看了一眼李諒祚，嘴角一咧，“來人，將毛惟昌和高懷正按律正法，誅其全族。”
“丞相。”李諒祚淚眼汪汪地看著毛惟昌和高懷德被押出去。
“哼。”沒藏訛龐一甩袍袖，不理李諒祚的哀求，走出大殿。
李諒祚無聲哽咽，淚水滾落。同時，一顆仇恨的種子在心中播下。暗中網羅黨羽，收買親信。諾移賞都、嵬名浪南、漫咩等大臣都怨恨沒藏訛龐專權，向皇上靠攏。於是，李諒祚同他們結成死黨。
沒藏訛龐也察覺到了危險，恐怕將來發生事變，也在尋機除掉李諒祚。
李諒祚漸漸地長大，已經十四歲，從小在女人堆裡長大，對女人獨有情種。他聽說沒藏訛龐兒媳梁氏十分美貌，就暗中引誘。梁氏情不專一，水性楊花。二人一見鍾情，墜入情網，經常花前月下幽會。
時間長了，李諒祚竟然到沒藏府找梁氏，白天上朝聽政，下朝就去沒藏家。
沒藏訛龐心知肚明，已暗下毒計。有時竟然躲出去，給李諒祚方便。
沒藏訛龐的兒子沒藏效野得知媳婦紅杏出牆，非常羞憤，發誓要報復李諒祚。就向沒藏訛龐訴說。
沒藏訛龐對兒子道：“正好利用此事設計殺死李諒祚，將罪行昭告天下，廢除君位，爹自立為君，日後你即位。”
“好，就這麼幹。”沒藏效野高興起來，“設什麼計？”
沒藏訛龐對兒子道：“李諒祚經常來咱府和你媳婦鬼混，咱們就在你媳婦臥室埋下刀斧手，等李諒祚與你媳婦同薦枕蓆之時，亂刀將二人殺死。”
沒藏效野咬牙切齒地：“把這個不知死活的昏君剁成肉泥！”