李諒祚的心情久久不能平靜，想到列位先祖智勇雙全，前赴後繼，拼出一片天地。太祖不甘失去祖業，奮勇抗爭，復土封王。祖父繼往開來，為立國奠定基礎。父皇不甘稱臣，以兵稱雄，立國稱帝。自己繼承父祖之業，決不能困守，任人宰割。宋英宗，朕要讓你瞪大眼睛看看，我李諒祚人小膽大！也要讓各國看看，大夏後繼有人！
李諒祚決心已定，調集國中精銳，要孤注一擲。
“費聽悉額。”
“臣在。”
“朕命你率二萬騎兵，討伐鄜延路，進攻延州。”
“遵命。”
“頗超青豹。”
“臣在。”
“朕命你率騎兵二萬，討伐涇源路，兵下渭州。”
“遵命。”
“細封黑男。”
“臣在。”
“朕命你領騎兵一萬，集結在韋州待命，為兩軍接應。”
“遵命。”
頗超青豹率二萬騎兵從天都山出兵，向南進軍，從寺子岔堡向東而去。夏軍避開涇源路的堡寨，避開當年好水川大捷所走路線。宋因戰敗，增修堡寨，將強了防守。
頗超青豹派出一千騎兵為先鋒，逢山開路，遇水搭橋，大軍順利前進。不幾日，大軍進入六盤山，迅速攻下瓦亭寨，兵向安國鎮。
涇源路副總管劉幾得到情報，立即派快馬向經略使陳述古稟報，請派兵增援，加強防守。陳述固得到報告，不相信西夏大軍能神不知鬼不覺地深入到渭州地界，可能是劉幾害怕承擔軍責，故弄玄虛。於是將情報壓下。
頗超青豹指揮大軍，將安國鎮包圍。安國鎮城池底矮，守軍不多。夏軍一戰攻上城頭，盡殺宋軍。在此休整一天，迅速渡過白巖水，兵臨渭州城下。派副將丁矩率五千騎兵進攻離渭州最近的潘原鎮。
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此時，陳述古見到夏軍大營，才相信夏軍真的殺到渭州了，趁夜色派出幾路軍兵求救。順德軍得到求救，迅速派三千馬步軍向渭州進發。華亭守軍派出一千步軍急行軍奔向渭州。崇信守軍派出一千軍增援。涇州知州得報，命鈐轄蕭頗點起二千軍馬赴援。
次日，頗超青狗趁宋朝援軍未到，命令攻城。渭州守城的宋軍並不多，但城牆堅固，加之經略使陳述古親自站在城上指揮，宋軍士氣大增。夏軍都是騎兵，所帶攻城器具不多，久攻不下，頗超青豹只得傳令停住攻城。
傍晚，丁矩領軍返回，“稟將軍，一舉攻克潘原，盡殲守軍二千人。”
“好。”頗超青豹道：“渭州城牆堅固，我軍無法攻下。我軍深入敵境不宜久留，當撤軍。來時的路線必定被宋軍阻攔，我軍應向慶州方向撤退。宋援軍明晨必到，我軍做好迎戰準備。你先派一隊軍兵先行回韋州，請細封黑男將軍領軍向慶州接應。命三千軍在涇水南岸設伏，阻擊涇州援軍。命二千軍在銅城山谷口設伏，阻擊華亭援軍。你率三千軍在白巖水東岸設伏，阻止德順軍援軍。我領軍攻城，後日我軍撤軍。”
未時剛過，夏軍早飯就用完了，按頗超青豹的軍令分頭行動。各部嚴陣以待，蓄勢待發。
天剛剛亮，華亭宋軍就來到銅城山，大隊前是二三百名騎兵，後面是步兵緊緊跟隨。一校尉騎在馬上催促步兵跟上。大隊進入山谷，放慢了行進的速度。
走了半個時辰，快出山谷了。校尉奔到大隊前，高喊：“快走，都跟上。”
騎兵加快了速度，步兵小跑著緊跟。突然，前方出現一彪人馬，攔住出路，弓箭對著宋軍
騎兵發射出來。宋軍前排騎兵倒下，後排騎兵慌忙迎戰，要衝出山口。西夏騎兵如洪水殺過來，兩面山坡上突起夏軍，衝下山將宋軍包圍。宋軍大亂，左衝右突，殺不出包圍，一千將士全軍覆沒。
涇州援軍沿著縣道向渭州進發，一路向前。在縣道上遇見崇信援軍，於是兩軍合成一軍，繼續前進。離渭州還有五十來裡了，在潘原城南的涇水岸邊進入夏軍伏擊圈。宋夏兩軍人數相當，但夏軍都是騎兵，又是以逸待勞，宋軍長途行軍，騎兵又少，戰事呈一邊倒，夏軍佔據主動。宋軍拼死衝殺，企圖突破防線。夏軍奮勇擋住去路，宋軍漸漸支持不住，無法向渭州突圍。涇州鈐轄蕭頗只得命宋軍向涇州突圍。
德順軍從籠竿城出發，巡檢使司馬徵南率一千騎兵先行，步兵隨後。騎兵馬不停蹄，馳援渭州。
天還沒見亮，丁矩率軍剛到白巖水，沒等埋伏完畢，宋軍已開始渡水。時值秋季，白巖水不深，一千宋軍騎兵橫渡水而來。
丁矩抽出腰刀，對夏軍下令：“沿河排成三列長蛇陣，不要讓宋軍騎兵上岸列陣，在岸邊截殺宋軍。”
眾將士得令，在水東岸排成三列長蛇陣，等待宋軍騎兵上岸。
司馬徵南隱約望見岸邊馬影閃動，知道是夏軍在此阻擊，就對身後將士高呼：“將士們，前方有夏軍阻擊，我軍務必衝破防線，增援渭州。”
將士們呼喊著，趨馬奔向岸邊。兩軍就在岸邊短兵相接，廝殺起來。宋軍騎兵受水的阻力，上岸一撥，即為夏軍擊敗，被殺無數，無法衝上岸形成反擊。
天亮了，兩軍廝殺了近一個時辰，宋軍死傷大半，只有少數人衝出去，後面夏軍追擊，將其斬落馬下。
司馬徵南見無法上岸，只得命令返回西岸。丁矩見宋軍騎兵後退，傳令不得過水追擊，列陣以待。
時間不長，宋軍步兵趕到。司馬徵南命弓箭手在前，步兵在後，騎兵在兩側，同時過河，向夏軍進攻。只見水中的宋軍黑壓壓一片，慢慢地向東岸靠近。快到岸邊，宋軍弓箭手突發利箭，夏軍前排騎兵有中箭的，掉下馬來，有的戰馬中箭亂跑，夏軍陣容大亂。
丁矩果斷地大呼：“衝上去，衝上去。”
夏軍聽到命令，冒著利箭趨馬下河，不等宋軍弓箭手再搭箭上弦，利刀已砍掉頭顱和手掌。宋軍大敗，向水中奔逃。夏軍躍馬追殺，無數的宋軍弓箭手被殺，宋軍大潰，屍體堵塞了河道。
頗超青豹指揮夏軍攻城。陳述谷在城上指揮守城，他不時地向西方眺望，希望眼中出現援軍的身影。太陽已劃到頭頂，也不見援軍到來，數路援軍沒有一路來到。
未時，夏軍停止了攻城。申時，夏軍大隊人馬向東奔去。
城頭上的陳述谷一見，知道夏軍撤軍了，但他手下只有二千多兵馬，騎兵只有五六百人，不敢追擊，眼巴巴地望著夏軍從容地撤軍。他感到慶幸，夏軍沒攻上城池，保住了全城的軍民，也保住了自己和全家老小的性命。他向東南方跪倒，給遙遠的皇上磕了三個頭。
頗超青豹率軍向慶州進軍，一路燒殺搶掠，幾路探馬在前打探。宋朝得到軍情，急忙調軍增援慶州。頗超青豹是位年輕有為的將領，心中清楚宋軍一定會出兵攔截，就繞開駐軍多的堡寨，向薄弱的地方進攻。
環州知州得到宋英宗的詔命，立即派出一萬大軍增援慶州。大軍剛出兵不到兩個時辰，邊將十萬火急送來情報：夏軍萬餘騎兵向環州殺來。急得他立即派快馬追趕增援的大軍，火速回防。
“報將
軍。”一路快馬來到，“環州援軍出兵後，又火速返回環州。”
“知道了，再探。”頗超青豹分析環州援軍返回的原因，是夏軍進攻環州，回軍自保。
於是，頗超青豹傳令：“繼續向慶州進發。”
西夏大軍來到慶州城下，遠遠地望見城上旗幟招展，人頭晃動。頗超青豹見慶州有所準備，下令向北轉移，路徑王官城。慶州經略使孫長卿分析夏軍退軍路線，必經王官城，親領大軍埋伏在王官城北的馬嶺山。
頗超青豹見前面山嶺起伏，恐怕宋軍在此設伏，遂將大軍分成三軍。前軍五千騎，由副將丁矩率領；後軍四千騎，由校尉哥舒須猛率領；中軍一萬騎，自為中軍。
頗超青豹對二人吩咐：“三軍分開進入山谷，如前軍遇敵，中軍增援，後軍待命；如中軍遇敵，後軍增援，前軍佔據出谷道路；如後軍遇敵，中軍增援，前軍還是佔據出谷通道。你二人記住，沒有增援的一軍，不要投入戰鬥，儲存戰鬥力，待命而行。”
“遵命。”二人領命而去。
西夏前軍進入山谷，中軍和後軍陸續進入。
宋軍見西夏騎兵進到埋伏地區，剛要向夏軍發起攻擊，見後面又有大軍進入山谷，孫長卿命繼續埋伏。夏軍中軍進入埋伏圈，孫長卿見夏軍騎兵太多，不敢傾軍妄動。夏軍後軍進入埋伏圈，又不見後面有夏軍，孫長卿下令進攻。
夏軍迅速抵抗。頗超青豹得到稟報，分出五千人馬增援。兩軍在山谷廝殺起來。宋軍都是步兵，雖然是主動出擊，無奈夏軍有所準備，漸漸處於劣勢。西夏鐵騎奮勇拼殺，宋軍抵擋不住。孫長卿只得鳴金收兵。宋軍迅速向山坡上撤退。
頗超青豹傳令：“不要追殺，哥舒須猛領後軍斷後，餘軍迅速向前殺出山谷。”
西夏大軍迅速出了山谷，奔環州進軍。半路遇到探馬領著細封黑男的探馬數人來到，得知西夏大軍快到環州了。頗超青豹命探馬前往通報，率大軍全速向環州進發。
第二天，西夏兩軍在環州西的五輪寨會師。頗超青豹和細封黑男研究進攻環州方略。
頗超青豹道：“我軍已出征一個月了，傷亡一千多人，現在師老兵疲，不易再攻城，當回軍。”
細封黑男道：“將軍說的對，現在宋朝已知我軍動向，調兵全力反擊。環州兵多城堅，不易攻破，我軍當速速撤軍。”
頗超青豹道：“我軍出兵攻城拔寨，但因路途遙遠不便攜帶，沒有繳獲什麼物品，現在不攻城了，當在此擄掠些東西帶回去。”
“將軍的話正合我意。”細封黑男十分贊成。
西夏大軍遂在回軍的路上，攻略小的堡寨，燒殺搶掠，俘虜投歸宋朝的邊民八十餘族，牲畜萬餘頭，回到西夏。
費聽悉訛率二萬騎兵，沿著當年進攻延州府的路線進兵。宋朝因三川口之敗，加強了西夏通往延州沿路的防禦，增設堡寨，加強兵力駐守。但夏人熟悉此地的地理情況，宋夏之間有什麼事情都到延州或保安軍交涉。加之夏軍都是騎兵，行動迅捷，機動靈活，宋朝的堡寨只有一二千軍駐守，無力阻擋夏軍。
費聽悉訛率大軍長驅直入，陷平戎寨，下安塞堡，圍困龍安寨。一時間，延州境內兵火連天，殺聲震地，九重堡寨生煙塵，二萬鐵騎馳東西。求救戰報雪片般地飛往延州府，延州府官員牢記三川口的教訓，一面派快馬進京請兵，一面據城防守。
西夏騎兵往來衝突，虜邊民，搶財物，驅趕著俘虜和牲畜返回西夏。