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神農在位一百七十年，得道而去，當世時天皇伏羲乘坐龍攆而來，迎接神農一起歸了火雲洞去了。
神農得道前也學伏羲一樣尋找到了傳人。
有熊部落有大能，卻是東皇太一之轉世也！東皇得開天至寶混沌鍾，怎麼可能就如此隕落了呢？不過東皇的轉世是被動的，記憶全無也就不說了，總的來說也可以認為轉世的東皇已經是一個全新的人吧！
東皇轉世化軒轅。傳說黃帝一生下來，就顯得異常的神靈。生下沒多久，便能說話。到了15歲，已經無所不通了。帝公元前2697年，20歲的黃帝繼承了有熊部落的王位。因他發明了軒冕，故稱之為軒轅。又因他以土德稱王，土色為黃，故稱作黃帝。
黃帝即位，施惠承天，一道修德，惟仁是行，宇內和平，未見鳳凰，惟思其象，夙寐晨興，乃召天老而問之，曰：“鳳象何如？”天老對曰：“夫鳳象、鴻前麟後，蛇頸而魚尾，龍文而龜身，燕頷而雞啄；戴德負仁，抱中挾義；小音金，大音鼓；延頸奮翼，五彩備明；舉動八風，氣應時雨；食有質，飲有儀；往即文始，來即嘉成；惟鳳為能通天祉，應地靈，律五音，覽九德。天下有道，得鳳象之一，則鳳過之，得鳳象之二，則鳳翔之，得鳳象之三，則鳳集之，得鳳象之四，則鳳春秋下之，得鳳象之五，則鳳沒身居之。”
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黃帝曰：“於戲！允哉！朕何敢與焉。”
於是黃帝乃服黃衣，戴黃冕，致齋於宮，鳳乃蔽日而至，黃帝降於東階，西面再拜稽首，曰：“皇天降祉，不敢不承命。”鳳乃止帝東國，集帝梧桐，食帝竹實，沒身不去。
詩曰：“鳳凰于飛，劌劌其羽，亦集爰止。”
有一天，黃帝正在洛水上，與大臣們觀賞風景，忽然見到一隻大鳥銜著卞圖，放到他面前，黃帝連忙拜受下來。
再看那鳥，形狀似鶴，雞頭，燕嘴，龜頸，龍形，駢翼，魚尾，五色俱備。
圖中之字是慎德，仁義，仁智六個字。黃帝從來不曾見過這鳥，便去問天老。天老告訴他說，這種鳥雄的叫鳳，雌的叫凰。早晨叫是登晨，白天叫是上祥，傍晚鳴叫是歸昌，夜裡鳴叫是保長。
鳳凰一出，表明天下安寧。是大祥的徵兆。後來，黃帝又夢見有兩條龍持一幅白圖從黃河中出來，獻給他。
黃帝不解，又來詢問天老。天老回答說，這是河圖洛書要出的前兆。於是黃帝便與天老等遊於河洛之間，沉璧於河中，殺三牲齋戒。最初是一連三日大霧。之後，又是七日七夜大雨。接著就有黃龍捧圖自河而出，黃帝跪接過來。
只見圖上五色畢具，白圖藍葉朱文，正是河圖洛書。於是黃帝開始巡遊天下，封禪泰山。他聽說有個叫廣成子的仙人在崆峒山，就前去向他請教。
廣成子說：“自你治理天下後，雲氣不聚而雨，草木不枯則凋。日月光輝，越發的缺荒了。而佞人之心得以成道，你哪裡值得我和你談論至道呢？”
黃帝回來後，就不再理問政事。自建了一個小屋，裡邊置上一張席子，一個人在那裡反省了3個月。而後又到廣成子那裡去問道。
當是時廣成子頭朝南躺著，黃帝跪著膝行到他跟前，問他如何才得長生。廣成子蹶然而起說：“此問甚好！”接著就告訴他至道之精要：“至道之精，竊竊冥冥，至道之極，昏昏默默。無視無聽，抱神以靜。形將自正，必靜必清;無勞妝形，無搖妝精，方可長生。目無所見，耳無所聞，心無所知，如此，神形合一，方可長生。”
說完，廣成子給了他一卷《自然經》。
黃帝修煉之，越發的神奇了起來。
此時已經面容蒼老了小夏道長，卻是取了首陽山之銅孕育出了一把劍！劍身一面刻日月星辰，一面刻山川草木。劍柄一面書農耕畜養之術，一面書四海一統之策。黃金色的千年古劍，小夏把它送給了黃帝，畢竟小夏是從後世來的，對於三皇都是願意幫忙的。
後人不知小夏，卻繆傳說是天界諸神賜於軒轅黃帝這曠世神劍；也是好笑了。