第八十五章
“鐵桿”盟友
“既然美麗的吳玫小姐給我出好了題目，我只好遵命完成作業了。”大牛笑著幽默了一句。大盤向下調整時輕倉看戲的良好感覺，小團隊日益成熟的合作和融洽的關係，讓他心情很爽。
“不過，我不是什麼技術高手，只是炒股的年頭長點而已，況且在座的比我技術好的朋友肯定不少。”對大牛的謙虛，大家又一次報以掌聲。他拱拱手以示答謝，隨後轉入正題。
“首先，說一下莊家的出貨手法。我歸納了一下，莊家一般是透過這樣幾種方法出貨的：一是拉高出貨，就是為出貨拉出空間，並吸引追漲者跟風。一些散戶喜歡追漲，就是因為曾經跟風嚐到過甜頭，在主力往上拉升空間的過程中，吃到了他的一小段波段。但我要說的是，投資有風險，入市需謹慎，這句警示語運用到喜歡跟風追漲的投資者身上尤其合適。為什麼這麼說呢？因為在莊家為出貨而進行的最後拉昇中，你如果盲目地追進去，很可能成為接最後一棒的人，這一點想必不少散戶朋友都有類似的教訓，我就不多說了。我要提醒一點的是，有一種拉昇出貨是連續‘一’字板漲停後，再高位橫盤出貨。這是‘惡莊’的一種慣用手法。這類‘惡莊’往往先將相中的標的股很很打壓到低得不能再低的位置，並長期低位橫盤，使股價弱得看不到半點上漲的希望，讓幾乎所有散戶在完全失望中離場，在這種情況下，莊家自然而然收集到了足夠多的帶血籌碼，這個足夠多是多少呢？最多可以達到流通盤的85%以上。莊家控盤之後，便與上市公司串通，並僱請槍手炮製利好文章。某一天，上市公司突然釋出利好訊息，各類媒介同時刊登宣傳文章予以配合，股價也應聲‘一’字漲停板。而這時，你如果想買入的話，對不起，根本買不到，因為莊家不會在低位賣給你。就這樣，股價一直無量‘一’字漲停板，哪怕在被要求停牌發布公告後，復牌還是‘一’字板，搞得關注的散戶心癢難耐，排隊搶購，他們希望搶到後還能夠‘一’字板。但又對不起，往往在漲停板開啟的當日，就是高換手率，接著就是轉勢向下，搶到的散戶不僅沒有享受到向上的‘一’字板，還很有可能‘享受’到向下的‘一’字板。即使股價不馬上轉勢，而是高位震盪，追進去的散戶也很難賺到錢，能夠保本或者小虧平倉就不錯了。笑到最後的是莊家，此時，他已達到了出貨的目的，賺的盆滿缽滿了。”
大牛不愧是久經股場之人，不僅對莊家的手法把握精準，而且對其思路分析透徹，眾人無不佩服，會場安靜得一根針掉到地上都能聽見。
喝水潤了潤嗓子，大牛接著說：“因為莊家的拉高出貨法具有很大的誘惑性和欺騙性，我說的多一點。為了不佔用大家過多的休息時間，下面我不再展開講，只講重點。不少朋友都是老股民，應該能夠聽懂我講的內容，如果因為我沒講清楚而沒聽懂的話，歡迎以後和我單獨交流。”
大牛的善解人意，讓股民們發出了善意的笑聲，大家繼續聽他講道：“莊家出貨的第二個手法是打壓出貨，也叫跳水出貨。此種手法較為兇狠且殺傷力較強，意在讓高位追進者無機會出逃。一般莊家在持籌不多或獲利頗豐的情況下善用此法。第三是高位橫盤構築平臺出貨，此種手法較為隱蔽且具有欺騙性，莊家往往製造在高位震盪整理的表象悄悄分批減倉。莊家持籌較多，很難一次性出清時用的比較多。第四是全天放大量壓低股價在低位成交，而在尾市時卻故意上拉股價，製造抗跌騙線迷惑市場，意在套住所有搶反彈和敢於低位回補的投資者。莊家出貨行為可被收盤價所掩蓋。第五是利用漲停板出貨，即先用大買單封住漲停板以吸引散戶追買，然後伺機突然撤單開啟漲停板，把敢於追漲的買單全部罩住。第六是利用除權以後技術指標和成交量柱狀圖的失真出貨，由於除權前可能已經搶權或莊家未出完貨，故在除權後往往經過一段時間的橫盤整理，給市場以該股已築底成功，準備再次放量上攻的錯覺。”
莊家出貨的六種手法剛一講完，會場便發出一陣議論聲。吳玫適時引導道：“歡迎股友們踴躍發言，大家互相交流，互相提高。”
還是那位戴著眼鏡、四十歲左右的中年男性股民，他看了看左右後，有點猶豫地舉起了手。吳玫笑著說：“先生您貴姓，我總不能叫您‘眼鏡’先生吧。”
眾人笑起來，看向“眼鏡”股民，卻見他溫文爾雅地扶了扶鏡框，慢條斯理地說：“我姓劉名勤，你可以叫我劉哥。可以嗎？美女。”看來男人都喜歡美女稱呼自己為哥。
吳玫大方地說：“這有什麼不可以的。劉哥，就請您發表高見吧。”
劉勤高興地笑道：“哎！讓我發言可以，不過不是什麼高見，大牛先生講的才是高見。剛才我們幾個就在談論，牛老師對莊家的出貨手法總結得太到位了。我們幾個炒股時間長一點的，都既有體會，又有教訓。就拿我來說吧，就曾經上過莊家漲停板出貨的當，而且現在還沒有解套，真是排隊戴套啊！”
劉勤說完後，馬上就有幾人發出了曖昧的笑聲，並引得眾人鬨堂大笑。
吳玫沒反應過來，劉勤也沒反應過來，他有點莫名其妙地問：“你們笑什麼？笑我上莊家的當？太不厚道了吧！”
“不是笑你這個，是笑你排隊戴套。”一個和劉勤熟悉的股民說道，他故意在“戴套”二字上加重了語氣。
這時，吳玫聽懂了，她羞紅著臉岔開話題道：“請大家安靜，聽牛老師繼續給我們講課。”心一慌，她也稱呼大牛為“牛老師”了。
大牛及時接過話題，笑道：“今天我的收穫不小啊，得到了‘老師’的頭銜，看來我不想往下講都不行了。好吧，我接著講莊家出貨時的技術特點和盤面特徵。”
笑聲停止，不少人拿起筆準備做筆記。只聽大牛講道：“莊家出貨的技術特點也有六點。一是經常製造再次上攻前期高點或阻力位且根本不會回撥的假象。二是經常掛出大筆買單，只要有人跟進則往往迅速撤單，或者所掛出的買單手數越來越小。三是在高位有時呈現股價疲軟，上攻乏力的現象。四是分時成交經常出現無量空漲或跌時放量的現象。五是技術指標經常出現“頂背離”。六是在軟體的 f1 鍵也就是成交明細中經常出現綠色大賣單，且成交價、買入價和賣出價一般均比上一筆要低。這些特點要和盤面特徵結合起來進行分析。那麼，莊家出貨時，盤面又有哪些特徵呢？我歸納了一下，主要有以下四點：一是高位放量拉大陰線、長上影線，缺口向上的十字星。二是k線組合在高位呈陰陽相間。三是在高位連拉中陰線。四是k 線圖及均線系統在高位出現圓弧頂、三重頂、頭肩頂、m 頭、u 形頂、v 形頂形態。”
大牛講完後，股民們有的互對筆記，有的竊竊私語，看來大牛的一套高難度動作把不少人給鎮住了。
“下面進入提問環節。三位主講老師都在這裡，大家可以向他們提問。”隨著吳玫的主持，座談會又熱烈起來……
在散戶們研究莊家的同時，監管層也盯上了莊家。周正毅控盤的莊股徐工科技崩盤後，除了血流成河的股民，相關的銀行、券商也深受其害。而且，監管層還發現，利用“充水”資產向銀行、券商套取大量資金後，到二級市場做莊炒作股票的莊家並非周正毅一人，還有“王正毅”、“劉正毅”、“李正毅”等等。為了維護國家金融體系的安全與穩定，監管層開始行動了。
江、浙、滬證券界赫赫有名的風雲人物，股市“超級大戶”朱么明和他做莊的百科藥業、愛使股份等股票就這樣進入了監管層的視野。
監管層的嗅覺無異是敏銳的，但動作卻談不上敏捷。因為此時，朱么明等在股市興風作浪的莊家已成為附著在銀行看似龐大身軀上的一個個毒瘤。
單就朱么明為例，此人為套取資金方便，以他人的名義，在上海註冊了8家公司。從2002年7月至2003年2月不到7個月的時間裡，他利用這8家公司反覆貸款，前後10次從某銀行貸得24億元人民幣，轉手進入二級市場，進行股票炒作。據滬上銀行界人士透露，朱作為二級市場一個大炒家，給他提供融資的銀行絕不僅是上海一地。即使是在上海，他也在多家銀行開有戶頭，只是目前為他貸款的銀行主要集中在一家，其他幾個賬戶用來方便走賬。明知朱么明貸去資金會流向股市，明知政策不允許，也明知近兩年行情低迷，市場風險越來越大，銀行為何還冒險向朱放款？瞭解內情的人士告訴記者，首先是朱么明“搞掂”了幾家證券公司，它們肯將自己公司2個億的客戶保證金，存放在這家銀行。這對將吸儲量列為一項重要業績考核指標的銀行管理者來說，無疑是個誘惑。在這筆存款的基礎上，很多問題就好談了。其次，是國內銀行非常普遍的存貸差問題，這家銀行的管理者也同樣面臨這一問題，他迫切需要為資金尋找一個安全的出口，同時這也是行裡業績考核的一個重要指標。第三，管理者心存僥倖。在國內市場朱么明算得上是一個頗具實力的資本玩家，若以往沒有良好的信譽，也不可能在這個市場活躍了10多年。如果朱么明能像過去那樣按時還款，貸款程式上的許多貓膩幾乎就無從查起。
另外，朱么明和幾家與他長期合作的券商關係“非常融洽”，他從證券公司融來的資金，大多都是券商透過國債回購套現的資金和客戶保證金。券商為留住大客戶增加交易量，經常會以1：1或1：2的比例向客戶配資金，行情好的的時候這個比例可以高達1：4。這是證券公司對有信譽的大客戶的慣用手法。
但現在，讓朱么明頭痛的事來了。首先，央行意識到，市場這一輪長時間下調，類似朱么明這樣的莊家60%都會被‘消滅’。即便有人沒倒，按照他們現有的融資方式，垮掉也是早晚的事。而這些人炒作的資金，有相當比例是從銀行貸出來的，結果只能給銀行帶來更多的爛賬。據消息人士透露，央行已派出有關人員來到上海，對銀行方面的違規行為進行查處。
其次，近期證監會也加強了對券商內部股票抵押問題的清查。以往一些機構代客戶購買國債，透過國債回購套現資金，再將回購的資金投入二級市場炒作股票，將股價推高後再用股票抵押融資，如此反覆。現在股票抵押問題受到清查，券商不得不收回資金，而朱么明高度控盤的百科藥業自2001年以來市場交投冷淡，二級市場獲利能力已大大降低。另外，由於百科這兩年業績不佳，以往透過高配送製造題材進行二級市場炒作的通道也被堵死，如今的百科不僅喪失了配股資格，甚至連供配送股份的利潤或公積金也沒有，失去了進一步炒作的題材。原本就在資金上捉襟見肘的朱么明，面對券商強行平倉的壓力，開始露出敗像。
讓我們再次來到上海，這座東方明珠塔下的城市依舊是那麼繁華。上海，它有資本之樹得以茁壯生長的土壤，它是冒險家們奈以生存的樂園，它曾讓著名的革命者意志衰退，它也是紙醉金迷的“東方巴黎”。當年，“黃埔三傑”之一陳賡在追隨他的校長蔣介石東征、北伐時，只因蔣在指揮作戰間隙仍不忘開啟收音機收聽上海的股市行情，遂認定蔣不是一個真正的革命者，新中國才多了一位開國大將。
2003年6月初的一天傍晚，陸家嘴一寫字樓裝修豪華的辦公室內，朱么明和盟友周貴緊張地謀劃著應對策略。
此時的朱么明是那麼憂心忡忡，白髮從他的兩鬢爬到了頭頂。看著眼前喝著咖啡有點心不在焉的周貴，不禁對這位“鐵桿”盟友心生稍許不滿：“資金鏈都快斷了，命運難測，前途未卜，你還喝得下咖啡！
但他沒有也不敢把心中的不滿說出來，因為周貴此時手握百科藥業7000多萬元的市值，他還指望其幫忙鎖倉呢。
“老周，就這麼定了。我們分頭悄悄賣出愛使股份、凱諾科技和南方建材，堅決保住百科藥業。明天我就去找新花證券的老總，我用百科藥業的市值投資參股了新花證券，他們不可能不理不睬。如果百科藥業爆了倉，他新花證券也將損失慘重。”見周貴沒有答話，朱么明有點著急：“老周，你說話呀！你放心，我是不會放棄百科藥業的，也請你一定要堅守。只要這次危機過去，憑著百科藥業的眾多概念，我們一起讓它漲幾倍完全沒有問題！”
周貴望著煙霧繚繞中朱么明依稀莫辨的面孔，心中湧起一絲厭惡，還有幾許嘲笑。放心？我憑什麼放心？每一次的聯合做莊，你總是要求和鼓動其他人堅守，而你自己卻總是悄悄逃頂，我們一起的上十個難兄難弟，大都被你害得深套其中，至今不能翻身。只有我，憑著自己的小心加僥倖，得以全身而退，才能相伴你到如今。現在，你又要我堅守，我不會上你的當了！
這個一臉奸詐的面龐上長著一對濃眉的小個子男人，同樣奸詐的大腦快速轉動著。此時，他同樣不敢與朱么明翻臉，他的大部分資金都在百科藥業這只股票上，另外三隻票只佔他的少量倉位。對朱么明剛才的決定，他實際上是喜出望外，求之不得的，但他還要裝出一副為難和不怎麼情願的樣子，讓朱么明求著他。這就是小人的可惡之處。當然，朱么明也是小人，半斤八兩而已。
周貴放下手中的咖啡，勉強笑道：“好吧，朱兄！看在我們多年合作的份上，我聽你的。只是，我有點害怕重蹈阿王他們幾人的覆轍喲。”
同樣狡詐的朱么明聽出了周貴的弦外之音，他大笑著拍了拍周貴的肩膀，道：“老弟，這次你放一百個心。你知道，我在百科藥業上投入的資金是你的幾倍，我要是出貨，它必然崩盤，這樣對我又有什麼好處？”朱么明說的是實話，關鍵時候和關鍵地方，他還是直爽和信守承諾的，這也是他能取得銀行和券商的信任，長期融到大量不合規資金的原因之一。
朱么明滿意於周貴的回答，大笑著。可是，這次他失算了，因為周貴其實是心口不一，嘴上雖然答應了，心裡盤算的卻是在朱么明和新花證券力保百科藥業時，伺機逃之夭夭。人心叵測啊！
隨後，朱么明真的給新花證券施壓，要求新花證券幫助其融資。在百科藥業爆倉之前，從2003年的6月6日到6月18日，百科藥業股價擺脫半死不活的盤整格局，從最低點104元上漲到了1201元，最高每天成交量接近1000萬股，股價上漲了將近20%。毫無疑問，推動百科藥業此輪上漲的主要動力就是來自新花證券的資金。
與此同時，朱么明也不斷減持自己手中的愛使股份、凱諾科技和南方建材，以期回籠資金應付不測。據知情人士介紹，為了出手愛使股份，朱么明和其核心層人員甚至不惜散佈虛假訊息吸引別的機構跟進，有訊息稱此前一個月內朱么明拋售愛使股份至少成功套現兩個億。
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6月19日，朱么明的“鐵桿”盟友周貴開始出貨，百科藥業盤口漸漸吃力，靠新花證券推動的一波上漲行情後繼無力，當天收出一根陰線。此時，百科藥業面臨的資金缺口就已高達1000萬。
6月20日，朱么明和新花證券準備了大筆資金，試圖將百科藥業的資金缺口堵住。但當天拋盤實在太多，凱諾科技、百科藥業、愛使股份、南方建材依次被巨大的賣盤封死在跌停板上。“很多營業部都嚇怕了，不再讓投資者買這些股票，結果朱么明和新花證券就眼睜睜地看著四隻股票掛著大大的賣單直到收市。”有親歷此役的投資界人士事後回憶。
從4月20日四隻股票跌停的順序來看，朱么明和核心盟友大量套現凱諾科技、愛使股份和南方建材以回籠資金填補百科藥業的資金缺口，是造成自己系列莊股的利空，進而引發散戶恐慌拋售的一個重要原因，老謀深算的朱么明情急之下失策了。當然，百科藥業的跌停主要是因為其“鐵桿”盟友周貴的背信棄義和落井下石。
儘管如此，朱么明並沒有完全放棄，在接下來的兩天週末，他不斷給盟友們打氣：“只要週一也就是23日各營業部不再繼續平倉拋售百科藥業，我們就能順利渡過這一關。”為此，朱么明還專門給此前拋盤最重的幾個營業部負責人打電話公關。
可是一切都為時太晚，6月23日開市當天，一家營業部對3000多萬股百科藥業進行強行平倉，股價再度被打到跌停，當日6460萬股鉅額拋單，佔百科藥業17110萬股流通盤的1／3強，而當日成交量僅5萬多股，市場已無人敢出手接盤。
6月23日，已經絕望的朱么明玩起了人間“蒸發”，但逃逸後不到兩個月即被上海警方在揚州抓獲。有訊息稱，朱涉嫌的犯罪之一是金融欺詐罪。“南京警方曾想介入朱么明案件，但上海方面企業和銀行的損失更大。”南京一位消息人士說。該人士說，朱么明的被捕過程頗有戲劇性：“他在揚州與姘頭見面，前後不到幾分鐘就被警方拘捕。”“被捕時，朱手頭的現金已經不超過10萬元。”這位人士慨嘆，曾以“朱大戶”聞名江、浙、滬證券界的朱么明，竟落得了如此慘淡的結局。
朱么明的“蒸發”使百科藥業的股價徹底崩盤，直到2003年7月1日，這只股票連續上演了8個跌停板。
戲劇性的是，在百科藥業連續跌停7天后的6月27日，有股民按耐不住開始進場搶反彈，當日成交量高達5100多萬股，令人痛苦的是收盤又是一個跌停板，當天所有殺進去的股民，全部被套在626元的價位上。6月30日星期一，成交量達1080萬，又以跌停報收。7月1日，又有大批股民進場搶反彈，結果搶來的又是一個跌停板，所有人被套在507元的價位上，當日成交創下天量，高達6086萬股。
楊滿倉分析，百科藥業的盤子總共17個多億，僅6月27日到7月1日，莊家就逃走了12億，卻把搶反彈的大量散戶給套在了裡面。按平均550元／股的成本計算，被套的資金超過6個億，真是有錢任性啊！