在那楚漢相爭之時，大將軍韓信明修棧道，暗渡陳倉，智取三關，在九裡山前，設下十面埋伏計，困住楚霸王，楚霸王逃到了烏江前面，前面有烏江攔路，後面韓信追兵甚緊，正在危急之中，只見江面飄飄來一打漁小舟。霸王點手喚之：“漁家！將某渡過江去，我有白銀相贈。”漁家聞聽，抱拳當胸：“你那裡槍沉馬大，我這裡漁船窄小，渡人難渡槍馬，渡槍馬難以渡人。”霸王聞聽笑道：“那有何難，先將某家槍馬渡過，再渡某家不遲。”說話之時，小船攏岸，漁家將槍支搭在船上，馬匹牽至舟中，船篙一支，船離江岸，直奔江心。漁家高聲喝道：“呔，霸王項羽，休拿某家當一打漁之人，我乃韓元帥帳下大將呂天成是也。今日奉了我家元帥之命，在此等候於你，所謂騙取你的槍馬，你掌中無槍，胯下無馬，如失手足，還不拔劍自刎，等待何時？”霸王聞聽，頓足捶胸，拔劍在手：“想當初悔不聽亞父范增之言，今日果有此敗，我有何面目去見江東父老。”說完楚霸王項羽拔劍自刎於江邊，落了一個身首異處的下場。
唐僧說完，悟空八戒都沒有明白其中意思，悟空問道：“師父，你怎麼突然想起了這一壯古事？”唐僧道：“猴子，你難道沒有看出來，這船家定要叫咱們幾個分開來走，與那烏江之上的呂天成何異，我若是上船，便是中了他的計策，你們把那船家綁到岸上，先仔細審問一番再說。”原來唐僧看見這河水異樣，哪裡不知道已經到了那黑水河邊，這黑水河的妖魔乃是那涇河龍王的第九子，這嚴寒冬日，唐僧可不想平白被水泡上一回。
那悟空聽了唐僧說話，仔細看那船家，果然見他雖無妖氣，但氣色有些不正，多半也是一個心存不良之人，心於是跳上前去，就要拿住船家拽上岸來，可是那船家，看情勢不對，用竹梢輕點一下岸邊，舉棹沖流，小船便如離弦之箭一樣直劃出去，行到中間河水中間方才停下。
尋常人家，就算是氣力再大，一梢最多行不過三五米遠，怎麼會有如此神通，悟空見了，知道那船家定不是凡人，若是水神前來迎接，被看破身份，自然要要上前迎接，而這船家撐杆就跑，多半是個妖精。想到此處，悟空大叫一聲，掏出金箍棒，跳在半空，一棒打向那妖怪，可那妖怪看到悟空來了，掐了一個法咒，不知道從哪裡攝來一陣狂風，只聽得一聲響亮，頓時間捲浪翻波，遮天迷目，那船家卻跳進了河裡跑了，無處尋找。
這岸上，八戒沙僧看到那妖怪弄風，急忙護住了唐僧，不叫那妖怪趁機抓了唐僧去，等到風停了，眾人皆都心驚，八戒說道：“還是師父慧眼如炬，若是他說那船伕是妖怪，恐怕現在早已經被他抓著走了。”沙僧心慌道：“怎麼好？師父步步逢災，才脫了魔障，幸得這一路平安，如今又遇著黑水中的妖怪，雖然現在師父無事，可這大河咱們怎麼過去！”唐僧道：“這又何難，叫悟空也尋來一根木頭，做成船形，八戒與沙僧都熟知水性，你們兩個下到水裡，護我過河，悟空在船上保護我便可。”沙僧道：“師父，你想的錯了，這水裡不同路上，那陸上的妖怪想要抓你，或是強搶，或是做法，都要先來到近前，我們兄弟都能得知，可是在那水裡，我老沙也做過妖怪，知道其中的厲害，即便是那妖怪打不過我們，可是使一個神通，掀起一陣波浪，我與二師兄自然無事，可那水面上再大的船也要翻了，師父一旦落水，便叫那妖怪有機可乘了。”
唐僧聞言道：“那依你之見，應該如何？”沙僧道：“這一次，叫大師兄看著馬與行李，等我與二師兄下水去找尋那妖怪，或把他擒來，或把他打跑，師父才能安心過河呢。”孫悟空本事雖大，可是碰見水邊發了愁，沒有了辦法，只能任憑沙僧安排道：“這水色漆黑，恐怕水下危險，師弟可以去得？”沙僧笑道：“這水雖然看著可怕，可比起比我那流沙河卻只能算是一條小河，我自然去得，去得！”
沙僧說完，叫著八戒，脫了褊衫，札抹了手腳，輪著降妖寶杖，就要下水，那八戒本不想去，可是唐僧悟空都在這裡，八戒哪裡躲得了，咬牙也脫了衣服，與沙僧一起，“撲”的一聲，跳入水裡，分開水路，鑽入波中，大踏步行將進去。兩人下水後便一直向水下鑽去，直鑽到了水底方才站住，這時候那水裡已經不見天日，黑漆漆的一絲光亮也無，這時候便更能夠看出八戒沙僧水底下的功夫，兩人將神念探出，權當耳目，在水底搜尋開來。
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兩人正走處，只聽得前面有些許光亮，八戒沙僧急忙閃在旁邊，小心前行，離的近了，偷睛觀看，原來那那亮光處有一座亭臺，臺門外橫封了八個大字，乃是“衡陽峪黑水河神府”，再看那亭臺上面有一個怪物，坐在石頭上面道：“我自來到這黑水河，一向辛苦，今日卻遇到了寶貝，那水上的和尚乃金蟬子轉世，但得吃他一塊肉，便做長生不老，只可惜他那幾個徒弟實在是厲害，我的計謀竟然被他看穿，否則那唐僧早已經變作了我的口中之物了。”
沙僧聞言暗笑，心說這妖怪倒是知趣，知道自己手段不行，若是他就此放棄，也省去了一樁麻煩。可是再看那妖怪，眼珠一轉，計上心來，卻叫人拿起了紙筆，趴在桌子上寫了一封書信，寫完之後封了口，叫來了一個小妖，說道：“你去我舅舅那裡，把這一份書信給他，他看了，自然知道應該如何。”那小妖得令，便拿著書信要走。
八戒聞言，對沙僧說道：“這下子可壞了，原來這妖怪不是一個，而是一家呢，現在他自己打不過我們，要去家裡搬救兵呢，到時候打死了侄子有舅舅，打死了舅舅還有外公呢，看來這黑水河難過了。”沙僧聞言，說道：“師兄莫急，咱們先出去試一試那妖怪的手段，若是這妖怪容易對付，別說他有舅舅外公，便是有再多的親戚也一併打死了，若是這妖怪厲害，咱們也好稟報大師兄，早作準備。”
這水裡漆黑一片，八戒本不願意上前打鬥，可是那山沙僧卻掣寶杖跳了出來，奔著妖怪的門戶亂打，口中罵道：“那潑物，快些出來受死！”唬得那門內的小妖，急跑去報道：“大王不好，有麻煩來了！”那妖怪問道：“什麼麻煩？”小妖道：“外面有一個晦氣色臉的和尚，打到門前來了！”那怪聞言，即喚取披掛。小妖抬出披掛，老妖結束整齊，手提一根竹節鋼鞭，走出門來，喝道：“是什麼人敢在此打我門呢！”沙僧道：“你這個無知的潑怪！你怎麼弄玄虛，變作梢公，想要划船把我師父抓來，我勸你趁早歸服，自己把自己綁了，隨我上岸找師父謝罪，我饒你不死，否則看我打碎你的洞府，要了你的性命！”
那怪呵呵笑道：“你莫要只會嘴上說的好聽，手底下卻是個膿包，只你上來，與我見個雌雄！三合敵得我啊，還你師父；如三合敵不得，連你一發都蒸吃了，休想西天去也！”沙僧聞言大怒，輪寶杖，劈頭就打。那怪舉鋼鞭，急架相迎。兩個在水底下，一場好殺，他二人戰經三十回合，那妖怪的鋼鞭卻是厲害，穩穩的把沙僧壓住，沙僧看不能取勝，大叫一聲：“二師兄，快快出來助我。”那妖怪聽了，不由得一驚，再仔細觀看，便發現了躲在暗處的豬八戒，妖怪大笑一聲：“我就說你這和尚哪裡這麼大的膽子，敢一個人獨闖我的府邸，原來還帶來了一個幫手，無事無事，我便讓你們一齊上吧，我倒要看看你們有什麼本事，小心贏不得我，兩人一齊被我拿了吃了。”
那八戒被妖怪看見，不能躲藏，只能也跳了出來，說道：“你這妖怪，卻是認錯了人，我這個師弟是新收的，我本來想要我那師弟出來戰你，試一試他的本領，沒想到我那師弟的本領不濟，連你都打不過，我本想再給他一些機會，沒想到他卻這麼早把我叫了出來，我不出來也就算了，我出來的話，妖怪你還不快放下手中兵器，跪倒投降，否則我的釘鈀動一動，你恐怕就要灰飛煙滅，不成人形了。”
那妖怪聽了，再看看八戒那樣子，不禁笑的前仰後合，道：“你這個和尚，比起你的師弟來更加可笑，來來來，莫要說些大話，只管上前來，與我的鋼鞭打一個招呼，他若是同意了，我隨便你怎麼處置。”拿八戒看嚇不到妖怪，自己不敢上前，招呼沙僧一聲：“師弟，此時候不是那單打獨鬥逞威風的時候，咱們兩個一齊上前，趁早拿下這個妖怪，叫師父給咱們計功。”沙僧聞聽，答應一聲，兩人一人拿杖，一人拿耙，一擁上前，二人再戰妖怪。
再看這三人，都是水裡的豪強，在水裡打的熱鬧，一招一式，激起了那水波動盪，暗流洶湧，三人又打了三四十個回合，八戒沙僧畢竟不是水裡生的，一邊打鬥，還要一邊用著避水訣，打鬥的時間長了，免不得氣力有些虧損，可是再看那妖怪，先與沙僧打鬥了二十回合，又與八戒沙僧打了四十回合，可是依舊生龍活虎，絲毫不見疲憊，生猛無比。
八戒心中有些發虛，暗想道：“這怪物厲害，恐怕我和沙僧加起來都不是他的對手，再打鬥下去，恐怕不僅不能取勝，我們倆也要變作他的口食了，這種妖怪，還是要大師兄來對付他吧，看我使個計策，引他出去，只要他出了水面，到時候便好說了。”八戒想著，丟了個架子，拉著沙僧就走，想引那妖怪來追，可是那八戒的計策實在是太假了些，那妖精又知道岸邊的孫悟空厲害，哪裡肯追，口中說道：“手下敗將，你去罷，我網開一面，不與你鬥，快些逃命去吧。”
那八戒看不了妖怪，卻也不敢翻身再戰，徑自往水上走了，那沙僧獨木難支，知道自己一人也打不過妖怪，只能隨著八戒走了。等出了水面，來到岸邊，沙僧氣呼呼的坐下，八戒知道自己理虧，見了悟空搶著說道：“哥哥，累死我了，那水下實在是兇險。”悟空急忙問：“你下去許多時才出來，那水下當真有妖怪嗎？”八戒道：“有有有，這條河水裡面，漆黑一片，伸手不見五指，其中有一座亭臺，臺門外橫書八個大字，喚做‘衡陽峪黑水河神府’，那妖怪就住在裡面，沙師弟出去叫陣，那怪物提一條竹節鋼鞭走出來，我看那妖怪鞭法厲害，輕易贏他不得，便躲在一旁，想要趁著那妖怪不備，暗中給那妖怪一耙，將那妖怪擊倒，豈不是最好，可是我沒想到沙師弟只與那妖怪鬥了二十幾個回合便支撐不住，竟然把我等藏身之所說破了出來，使我叫那妖怪看見，計策也全都無用，我看計策不成，便與沙師弟與那妖怪打鬥，誰知道那妖怪當真厲害，我二人戰他他也渾然不懼，我又想把他引到岸上，叫你來助力，誰知道那妖怪聰明的很，一點不肯上當，我們只能先上來，再想辦法。”
那沙僧在旁邊聽了，冷笑道：“二師兄，你分明是怕了那妖怪，給自己找一個藉口吧，哪裡有妖怪那麼笨，明知道岸上又埋伏，還能叫你引到岸上去。”八戒看了看沙僧說道：“當然有，想當年在流沙河的時候，你不就是被我引到水面上去了。”